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ihavecoke authored Dec 14, 2023
2 parents 2d38315 + 7fe57e6 commit 13e7bea
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Showing 165 changed files with 569 additions and 545 deletions.
5 changes: 5 additions & 0 deletions .autocorrectrc
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,5 @@
rules:
spellcheck: 2
spellcheck:
words:
- APP = App
26 changes: 13 additions & 13 deletions feishu-pages/docs.json
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"title": "Haircut 管理",
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"title": "CRS 文件生成",
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"title": "【場景】如何創建一個 定時型 - 重複 計劃?",
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"title": "【場景】如何創建一個 觸發型 - 完成 A 計劃",
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"title": "【場景】如何創建一個 APP Push 消息?",
"title": "【場景】如何創建一個 App Push 消息?",
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Expand Down
14 changes: 7 additions & 7 deletions feishu-pages/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
title: APP 展示管理
title: App 展示管理
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sidebar_position: 3
---


# APP 展示管理
# App 展示管理

### 適用場景

Expand All @@ -21,17 +21,17 @@ sidebar_position: 3

執行菜單:基金管理> APP 管理>熱銷基金 Tab 頁籤

本作業可以維護在 APP 端熱銷基金主體的排序展示順序
本作業可以維護在 App 端熱銷基金主體的排序展示順序

<img src="/assets/THeDb4yWToo2Wgxjyd0cPuZNn3d.png" src-width="3000" src-height="1150" align="center"/>

可以在右側點選【 新建】一個基金熱銷的排序
可以在右側點選【新建】一個基金熱銷的排序

<img src="/assets/Vz4AbYplTokO9cxBT1qcS03YnFb.png" src-width="3008" src-height="1286" align="center"/>

熱銷基金模塊是基金後台可配的運營型基金展示功能,熱銷基金頁面進行配置後可以在 App 端展示,默認展示的收益週期是近 3 年收益率。

**APP 端 參考畫面**
**App 端 參考畫面**

<img src="/assets/BMl0bK93ho5wyixzlYNctDrSnPg.png" src-width="958" src-height="1722"/>

Expand All @@ -47,13 +47,13 @@ sidebar_position: 3

<img src="/assets/XALNbi787oro9hxxVjjcezYsnie.png" src-width="2988" src-height="1666" align="center"/>

**APP 端展示畫面如下:**
**App 端展示畫面如下:**

<img src="/assets/St5QbZSn4oztjpxcIYRclRKendh.png" src-width="686" src-height="1482"/>

#### 基金推薦(風險)

執行菜單:基金管理&gt; APP 管理&gt;基金推薦(風險) Tab 頁籤
執行菜單:基金管理&gt; APP 管理&gt;基金推薦(風險)Tab 頁籤

本作業可以管理配置基金推薦的風險等級

Expand Down
10 changes: 5 additions & 5 deletions feishu-pages/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1

## 適用場景

本作業是開戶資料的後台申請入口,同時也可以查到相關客戶的前端APP開戶填寫資料與協助補錄資料
本作業是開戶資料的後台申請入口,同時也可以查到相關客戶的前端 App 開戶填寫資料與協助補錄資料

適用於:

Expand All @@ -27,21 +27,21 @@ sidebar_position: 1

<img src="/assets/Hpc7bFKDQo5c7exksHFcWVjPnqI.png" src-width="3230" src-height="1570" align="center"/>

點選 右側紀錄操作區【詳情】可以查閱 客戶填寫的開戶詳細資料:包含身份證件/個人訊息/職業訊息/資產投資經驗/合規信息等等, 可以透過左側樹狀 切換資料數據區域
點選 右側紀錄操作區【詳情】可以查閱 客戶填寫的開戶詳細資料:包含身份證件/個人訊息/職業訊息/資產投資經驗/合規信息等等,可以透過左側樹狀 切換資料數據區域

<img src="/assets/QkYdb5cK2oyDs2x0OP3c6rhPneh.png" src-width="3230" src-height="1628" align="center"/>

點選 右側【添加開戶申請】可以手工錄入 客戶開戶詳細資料:基本上依序操作:

<img src="/assets/N0b3bhqD2omI7BxukcbcinugnHh.png" src-width="3306" src-height="1822" align="center"/>

接下來上傳開戶文件, 其中必要文件有:開户申請表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件,
接下來上傳開戶文件,其中必要文件有:開户申請表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件,

同時填寫完必要欄位: 見證員工/開通帳戶類型與計費類別/ 是否標記帳戶類型,填寫後就完成開戶帳戶申請資料提交,後續就等待 劵商對申請資料做開戶審批等 KYC 操作
同時填寫完必要欄位:見證員工/開通帳戶類型與計費類別/ 是否標記帳戶類型,填寫後就完成開戶帳戶申請資料提交,後續就等待 劵商對申請資料做開戶審批等 KYC 操作

<img src="/assets/AkxAbcqypoutZHxWoXEcZR0anvf.png" src-width="3306" src-height="1816" align="center"/>

以下列出開戶業務常見場景操作參考:
以下列出開戶業務常見場景操作參考

### 場景:全新開戶資料錄入

Expand Down
22 changes: 11 additions & 11 deletions feishu-pages/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -9,19 +9,19 @@ sidebar_position: 0

## 適用場景

處理各類型的公司行動操作,可以修改方案與費用規則
處理各類型的公司行動操作可以修改方案與費用規則

## 前置條件

HK市場須要先導入05文件可自動創建公司行動,或其他美股市場已導入文件
HK 市場須要先導入 05 文件可自動創建公司行動,或其他美股市場已導入文件

## 操作說明

執行菜單:公司行動&gt; 公司行動

### 公司行動操作

公司行動的業務處理是需要一段時間(從登記日到派發日),不同公司行動類型其處理方式不盡相同,為了協助用戶能快速掌握Whale 公司行動的作業操作,列出以下文檔來協助:
公司行動的業務處理是需要一段時間(從登記日到派發日),不同公司行動類型其處理方式不盡相同,為了協助用戶能快速掌握 Whale 公司行動的作業操作列出以下文檔來協助

### 文檔列表

Expand All @@ -37,29 +37,29 @@ HK市場須要先導入05文件可自動創建公司行動,或其他美股市場
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2"><p><strong>公司行動數據來源</strong></p></td><td><p><a href="./Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme">公司行動數據導入</a> </p></td><td><p>說明公司行動預告數據導入方式(港股 05/02文件)</p></td></tr>
<td rowspan="2"><p><strong>公司行動數據來源</strong></p></td><td><p><a href="./Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme">公司行動數據導入</a> </p></td><td><p>說明公司行動預告數據導入方式 (港股 05/02文件)</p></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh">公司行動手動新增</a> </p></td><td><p>說明如何手動新增公司行動預告方案</p></td></tr>
<tr>
<td><p><strong>作業版面欄位安排</strong></p></td><td><p><a href="./KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh">公司行動版面安排</a> </p></td><td><p>說明公司行動作業版面與重要欄位摘要</p></td></tr>
<tr>
<td><p><strong>類型基本操作順序</strong></p></td><td><p><a href="./KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b">公司行動操作順序說明</a> </p></td><td><p>說明一個公司行動的標準操作順序</p></td></tr>
<tr>
<td rowspan="8"><p><strong>類型場景操作案例</strong></p></td><td><p><a href="./Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf">場景-牛熊證回收處理</a> </p></td><td></td></tr>
<td rowspan="8"><p><strong>類型場景操作案例</strong></p></td><td><p><a href="./Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf">場景 - 牛熊證回收處理</a> </p></td><td></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc">場景-股权清理(DS)</a> </p></td><td></td></tr>
<td><p><a href="./EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc">場景 - 股权清理 (DS)</a> </p></td><td></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw">場景-紅股紅利</a> </p></td><td></td></tr>
<td><p><a href="./VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw">場景 - 紅股紅利</a> </p></td><td></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg">場景-BE(選股選息)</a> </p></td><td></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg">場景-拆合股、换股 CA</a> </p></td><td></td></tr>
<td><p><a href="./S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg">場景 - 拆合股、换股 CA</a> </p></td><td></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc">場景-股權認購(OO、EO、RS、ER)</a> </p></td><td></td></tr>
<td><p><a href="./AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc">場景 - 股權認購(OO、EO、RS、ER)</a> </p></td><td></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf">場景-撤銷處理</a> </p></td><td></td></tr>
<td><p><a href="./YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf">場景 - 撤銷處理</a> </p></td><td></td></tr>
<tr>
<td><p><a href="./SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe">場景-終止處理</a> </p></td><td></td></tr>
<td><p><a href="./SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe">場景 - 終止處理</a> </p></td><td></td></tr>
</tbody>
</table>

6 changes: 3 additions & 3 deletions feishu-pages/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,15 @@
---
title: 場景-股權認購(OO、EO、RS、ER、TU、TC)
title: 場景 - 股權認購(OO、EO、RS、ER、TU、TC)
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sidebar_position: 5
---


# 場景-股權認購(OO、EO、RS、ER、TU、TC)
# 場景 - 股權認購(OO、EO、RS、ER、TU、TC)

## 適用場景

處理股權類認購操作處理(OO/EO/RS/TU/TC等)
處理股權類認購操作處理 (OO/EO/RS/TU/TC 等)

## 前置條件

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion feishu-pages/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md
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Expand Up @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 3

也可以根據系統生成的科目明細,在此功能可以點選【報表導出】選擇使用對應財務軟體格式導出

目前系統支持以下GL 軟體匯入格式:
目前系統支持以下 GL 軟體匯入格式:

<div class="grid gap-3 grid-cols-2">
<div>
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions feishu-pages/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md
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Expand Up @@ -33,19 +33,19 @@ sidebar_position: 1

菜單入口:投放系統&gt;運營計畫

以下分別 整理幾個常見運營計畫, 逐步導引來建立計畫
以下分別 整理幾個常見運營計畫,逐步導引來建立計畫

[【場景】如何創建一個定時型 - 單次計劃?](./Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb)

[【場景】如何創建一個 定時型-重複 計劃?](./P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh)
[【場景】如何創建一個 定時型 - 重複 計劃?](./P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh)

[【場景】如何創建一個 獲取型-API 計劃?](./EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS)

[【場景】如何創建一個 觸發型-完成A 計劃](./ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d)
[【場景】如何創建一個 觸發型 - 完成 A 計劃](./ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d)

當完成運營計畫後,就可以管理運營計畫

系統支持以 ‘看板模式’與‘列表模式’來切換管理 所配置的運營計畫
系統支持以‘看板模式’與‘列表模式’來切換管理 所配置的運營計畫

<img src="/assets/IpQJbWtfcoED4Lx3Z78cfEuJnAK.png" src-width="3074" src-height="1584" align="center"/>

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4 changes: 2 additions & 2 deletions feishu-pages/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md
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Expand Up @@ -21,9 +21,9 @@ sidebar_position: 0

## 合約操作說明

客戶合約與機構合約的管理, 請按下列文檔操作:
客戶合約與機構合約的管理請按下列文檔操作

客戶合約管理:[客戶合約管理操作](./TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe)

機構合約管理: [機構合約管理操作](./PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf)
機構合約管理 [機構合約管理操作](./PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf)

4 changes: 2 additions & 2 deletions feishu-pages/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md
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Expand Up @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 12

# 公告管理

公告管理主要方便劵商運營人員對APP等交易終端,發出劵商面向客戶的系統相關公告、其中公告可能是下列範圍:
公告管理主要方便劵商運營人員對 App 等交易終端,發出劵商面向客戶的系統相關公告、其中公告可能是下列範圍:

- 經紀業務說明
- 系統服務變更說明
- 系統相關升級說明

透過全局公告模組的作業管理,能方便降低劵商對客戶公告的人工處理,提高券商公告的即時效率管理。
透過全局公告模組的作業管理能方便降低劵商對客戶公告的人工處理,提高券商公告的即時效率管理。

4 changes: 2 additions & 2 deletions feishu-pages/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md
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Expand Up @@ -85,9 +85,9 @@ sidebar_position: 1

1. 確認信息後,提交審批,需在工單系統進行審批,審批完成後額度調整方可生效

### 客户FPS
### 客户 FPS

該菜單主要用於查詢客戶保證金融資授信的FPS值(FPS初始配置可在「客戶參數」查看) 及配置自定義FPS規則(可在全局FPS初始值上按定義維度配置值進行增減計算)。
該菜單主要用於查詢客戶保證金融資授信的 FPS 值(FPS 初始配置可在「客戶參數」查看)及配置自定義 FPS 規則(可在全局 FPS 初始值上按定義維度配置值進行增減計算)。

**配置****FPS****規則**

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6 changes: 3 additions & 3 deletions feishu-pages/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md
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Expand Up @@ -21,7 +21,7 @@ sidebar_position: 0

執行菜單:基金管理&gt; 公募基金&gt;客戶訂單 Tab 頁籤

在本作業可以查詢到前台 APP 端的公募基金訂單紀錄,  可以看到基金訂單的申購/贖的狀態
在本作業可以查詢到前台 App 端的公募基金訂單紀錄,  可以看到基金訂單的申購/贖的狀態

<img src="/assets/MMrpbLsIboM1w8x9UovclZIUnje.png" src-width="2986" src-height="1742" align="center"/>

Expand All @@ -33,7 +33,7 @@ sidebar_position: 0

<img src="/assets/Eg8abABWOoqFUQxDwqbcMIW0nNg.png" src-width="2978" src-height="1708" align="center"/>

注意: 系統已改成 透過 行情數據源 自動獲取 公募基金的淨值表(無法租戶 自行新增,避免數據更新錯誤)
注意:系統已改成 透過 行情數據源 自動獲取 公募基金的淨值表(無法租戶 自行新增,避免數據更新錯誤)

#### 基金清算

Expand All @@ -57,7 +57,7 @@ sidebar_position: 0

<img src="/assets/XZh1bTDlioljIRxue9OcEZvQn6d.png" src-width="2974" src-height="1706" align="center"/>

1. 數據回填之後,**點擊核對確認**,進行數據確認,確認提交。若當天沒有訂單,自動核對確認, 自動完成交收。
1. 數據回填之後,**點擊核對確認**,進行數據確認,確認提交。若當天沒有訂單,自動核對確認,自動完成交收。

<img src="/assets/DhuabdgfDo8uBrx9yCBctCfSnnh.png" src-width="2978" src-height="1272" align="center"/>

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2 changes: 1 addition & 1 deletion feishu-pages/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md
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Expand Up @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 2

# 凍結/解凍

本作業提供對客戶資產的凍結與解凍處理,操作後會進入工單審批處理
本作業提供對客戶資產的凍結與解凍處理操作後會進入工單審批處理

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