diff --git a/feishu-pages/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md b/feishu-pages/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md index 5ad90bca..ce3a4234 100644 --- a/feishu-pages/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md +++ b/feishu-pages/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md @@ -25,18 +25,41 @@ HK市場須要先導入05文件可自動創建公司行動,或其他美股市場 ### 文檔列表 -|文檔內容|文檔|說明| -|---|---|---| -|**公司行動數據來源**|[公司行動數據導入](/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme)| -||[公司行動手動新增](/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh) |說明如何手動新增公司行動預告方案| -|**作業版面欄位安排**|[公司行動版面安排](/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh) |說明公司行動作業版面與重要欄位摘要| -|**類型基本操作順序**|[公司行動操作順序說明](/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b) |說明一個公司行動的標準操作順序| -|**類型場景操作案例**|[場景-牛熊證回收處理](/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf) || -||[場景-股权清理(DS)](/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc) || -||[場景-紅股紅利](/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw) || -||[場景-BE（選股選息）](/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg) || -||[場景-拆合股、换股 CA](/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg) || -||[場景-股權認購（OO、EO、RS、ER）](/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc) || -||[場景-撤銷處理](/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf) || -||[場景-終止處理](/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe) || + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

文檔內容

文檔

說明

公司行動數據來源

公司行動手動新增

說明如何手動新增公司行動預告方案

作業版面欄位安排

公司行動版面安排

說明公司行動作業版面與重要欄位摘要

類型基本操作順序

公司行動操作順序說明

說明一個公司行動的標準操作順序

類型場景操作案例

場景-牛熊證回收處理

場景-紅股紅利

場景-BE（選股選息）

場景-拆合股、换股 CA

場景-股權認購（OO、EO、RS、ER）

場景-撤銷處理

場景-終止處理

diff --git a/feishu-pages/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md b/feishu-pages/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md index d6c9d910..e599e78b 100644 --- a/feishu-pages/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md +++ b/feishu-pages/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md @@ -9,13 +9,28 @@ sidebar_position: 2 Whale 日終管理流程步驟：是將所有市場進行下列日切流程操作 -| | | | | -|---|---|---|---| -|任務|任務说明|前置處理|是否分市場執行| -|数據匯總|最後一次倉位處理，生成完整倉位數據
生成最終的交易報表、持倉報表||合併執行| -|清算中檢查|各類業務的檢查||合併執行| -|資金清算|融資利息计算
融券利息计算
證券托管費计算|清算中檢查|合併執行| -|清算后檢查|核對資金清算结果||合併執行| -|结單生成|生成结单||合併執行| -|日切|將帳務日期切換到下一天
融資利息等的歸本操作
經紀人分成計算||合併執行| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

任務

任務说明

前置處理

是否分市場執行

数據匯總

最後一次倉位處理，生成完整倉位數據
生成最終的交易報表、持倉報表

合併執行

清算中檢查

各類業務的檢查

合併執行

資金清算

融資利息计算
融券利息计算
證券托管費计算

清算中檢查

合併執行

清算后檢查

核對資金清算结果

合併執行

结單生成

生成结单

合併執行

日切

將帳務日期切換到下一天
融資利息等的歸本操作
經紀人分成計算

合併執行

diff --git a/feishu-pages/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md b/feishu-pages/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md index ef519452..42cba4b4 100644 --- a/feishu-pages/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md +++ b/feishu-pages/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md @@ -39,17 +39,44 @@ sidebar_position: 0 活動模版字段按如下規則進行配置： -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|活動名稱|填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|活動時間|活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵| -|目標用戶|關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。| -|分群延時時間|活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。
- 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
- 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時| -|活動屬性|按照不同類型進行選擇
- 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
- 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動| -|獎勵類型|選擇發獎規則類型
- 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵
- 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增| -|獎勵規則|配置活動任務規則與對應的獎勵| -|獎品設置|配置在當前活動中單一用戶可獲得同一獎勵的個數上限| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

活動名稱

填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

活動時間

活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵

目標用戶

關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。

分群延時時間

活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。

+
    +
  • 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
    • +
  • 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
    • +

活動屬性

按照不同類型進行選擇

+
    +
  • 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
    • +
  • 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動
    • +

獎勵類型

選擇發獎規則類型

+
    +
  • 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵
    • +
  • 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增
    • +

獎勵規則

配置活動任務規則與對應的獎勵

獎品設置

配置在當前活動中單一用戶可獲得同一獎勵的個數上限

點擊新增獎勵規則，不同獎勵類型和活動屬性填寫字段不同 diff --git a/feishu-pages/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md b/feishu-pages/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md index c047a15a..8f95e8d0 100644 --- a/feishu-pages/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md +++ b/feishu-pages/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md @@ -11,18 +11,34 @@ sidebar_position: 8 為方便使用者快速記憶報表的分類，WBO 報表的報表代號也以常規的部門英文名稱來方便記憶學習 -| | | -|---|---| -|**部门名称**|报表前缀| -|結算部（Settlement Delivery Department）|SDR| -|交易部（Trade Department）|TDR| -|財務部（Finance Department）|FDR| -|客服部（Customer Service Department）|CDR| -|風控部（Risk Management Department）|RDR| -|合规部（Inner Compliance Department）|IDR| -|財政資源規則（Financial Resource Rule）|FRR| -|其他（Other）|ODR| -|若有券商特殊報表前面會根據券商縮寫來定|| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

部门名称

报表前缀

結算部（Settlement Delivery Department）

SDR

交易部（Trade Department）

TDR

財務部（Finance Department）

FDR

客服部（Customer Service Department）

CDR

風控部（Risk Management Department）

RDR

合规部（Inner Compliance Department）

IDR

財政資源規則（Financial Resource Rule）

FRR

其他（Other）

ODR

若有券商特殊報表前面會根據券商縮寫來定

目前系統提供下列報表清單，後續會增加適當報表 diff --git a/feishu-pages/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md b/feishu-pages/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md index 0152300c..e4716914 100644 --- a/feishu-pages/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md +++ b/feishu-pages/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md @@ -39,13 +39,25 @@ sidebar_position: 2 其中欄位說明如下: -| | | | -|---|---|---| -|期權標的物 |Option Symbol |期權標的物代碼， 例如股票代碼發生變更，則期權標的物也對應發生變更 | -|持倉合約乘數 |Contract Multiplier |期權乘數。 新張數=舊張數* Contract Multiplier | -|新乘數 |New Multiplier |x行權時每張期權對應正股數 | -|生效日期 |Effective Date |規則生效日期 | -|行權價 |Stirke Price |新行權價，通過公式計算 ｛price｝*2 表示 新行權價=舊行權價 *2 ·
若行情同步Strike Divisor ，則行權價= ｛price｝/Strike Divisor ·| + +++++ + + + + + + + + + + + + +

期權標的物

Option Symbol

期權標的物代碼， 例如股票代碼發生變更，則期權標的物也對應發生變更

持倉合約乘數

Contract Multiplier

期權乘數。 新張數=舊張數* Contract Multiplier

新乘數

New Multiplier

x行權時每張期權對應正股數

生效日期

Effective Date

規則生效日期

行權價

Stirke Price

新行權價，通過公式計算 ｛price｝*2 表示 新行權價=舊行權價 *2 ·
若行情同步Strike Divisor ，則行權價= ｛price｝/Strike Divisor ·

第三：進行對帳與執行 diff --git a/feishu-pages/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md b/feishu-pages/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md index 7cc23d02..6ae99087 100644 --- a/feishu-pages/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md +++ b/feishu-pages/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md @@ -7,8 +7,20 @@ sidebar_position: 0 # 名詞釋義 -|名詞|解釋| -|---|---| -|頁面|H5 網頁| -|組件|有特定功能的頁面模塊| + ++++ + + + + + + + + + + +

名詞

解釋

頁面

H5 網頁

組件

有特定功能的頁面模塊

diff --git a/feishu-pages/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md b/feishu-pages/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md index 36bf8aae..a6c3aa34 100644 --- a/feishu-pages/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md +++ b/feishu-pages/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md @@ -11,10 +11,18 @@ sidebar_position: 8 根據FRR報表等相關的財務報表要求，需要計算抵押品的折扣價值。 -| | | -|---|---| -|**術語 / 縮略詞**|**說明**| -|Haircut|在金融學里，**估值折扣**或**剃頭**是指從作為擔保或抵押品的資產市場價值中扣除的百分比。估值折扣的數量反襯出投資者持有資產的風險。但是，貸款人擁有整個資產的擔保物權。​
比如，在投資者看來風險度很低的美國國庫券可能有1%的估值折扣，而投資者認為風險度高的股票期權的估值折扣可能高達30%。換句話說，1000美元的國庫券可被接納為990美元貸款的擔保，而1000美元的股票期權僅可作為700美元貸款的擔保。| + ++++ + + + + + + +

術語 / 縮略詞

說明

Haircut

在金融學里，估值折扣或剃頭是指從作為擔保或抵押品的資產市場價值中扣除的百分比。估值折扣的數量反襯出投資者持有資產的風險。但是，貸款人擁有整個資產的擔保物權。​
比如，在投資者看來風險度很低的美國國庫券可能有1%的估值折扣，而投資者認為風險度高的股票期權的估值折扣可能高達30%。換句話說，1000美元的國庫券可被接納為990美元貸款的擔保，而1000美元的股票期權僅可作為700美元貸款的擔保。

## 前置條件 diff --git a/feishu-pages/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md b/feishu-pages/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md index e7924a4f..8da9cedd 100644 --- a/feishu-pages/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md +++ b/feishu-pages/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md @@ -86,32 +86,68 @@ sidebar_position: 0 清算前準備檢查項目 -|分類|檢查項目|對應 作業查詢檢查|檢查層級| -|---|---|---|---| -|交易|交易文件導入|清算管理>市場清算>文件導入|市場清算| -||市場收市||| -|期權|期權到期行權||市場清算| -|資產|資產調撥審核|資產帳戶>資產調撥>帳戶間轉帳|日終清算| -||調帳審核|資產帳戶>資產調帳>手工調帳|日終清算| -||資產凍結解凍審核|資產帳戶>凍結解凍|日終清算| -|款項證劵|入金審核|款項管理>入金>入金審核 Tab|日終清算| -||出金審核|款項管理>出金>出金申請（未處理） Tab|日終清算| -||換匯審核|款項管理>換匯>客戶匯兌 Tab|日終清算| -||證劵取出審核|證劵管理>證劵取出|日終清算| -||證劵存入審核|證劵管理>證劵存入|日終清算| -|公司行動|行動登記|公司行動>公司行動|日終清算| -||行動上報|公司行動>公司行動|日終清算| -||行動執行|公司行動>公司行動|日終清算| -||行動通知|公司行動>公司行動|日終清算| -||將退市股票|公司行動>公司行動|日終清算| -|新股|未公佈中籤操作|新股認購>中籤處理>結果同步 Tab|日終清算| -||未操作扣款|新股認購>凍結收費>待扣款 Tab|日終清算| -|結單|結單未發送|清算管理>日終管理>結單管理>結單查詢|日終清算| -|系統數據|收盤價確認|清算管理>市場清算>收盤價管理|日終清算| -||匯率檢查|款項管理>匯率管理>參考匯率|市場清算、日終清算| -||市場日曆檢查|業務參數設置>市場管理>市場日曆 Tab|市場清算| -||市場規則配置|業務參數設置>市場管理>市場規則 Tab|市場清算| -||前台流水檢查|算前準備加“前台流水全部納入清算”的檢查項目|日終清算| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

分類

檢查項目

對應 作業查詢檢查

檢查層級

交易

交易文件導入

清算管理>市場清算>文件導入

市場清算

市場收市

期權

期權到期行權

市場清算

資產

資產調撥審核

資產帳戶>資產調撥>帳戶間轉帳

日終清算

調帳審核

資產帳戶>資產調帳>手工調帳

日終清算

資產凍結解凍審核

資產帳戶>凍結解凍

日終清算

款項證劵

入金審核

款項管理>入金>入金審核 Tab

日終清算

出金審核

款項管理>出金>出金申請（未處理） Tab

日終清算

換匯審核

款項管理>換匯>客戶匯兌 Tab

日終清算

證劵取出審核

證劵管理>證劵取出

日終清算

證劵存入審核

證劵管理>證劵存入

日終清算

公司行動

行動登記

公司行動>公司行動

日終清算

行動上報

公司行動>公司行動

日終清算

行動執行

公司行動>公司行動

日終清算

行動通知

公司行動>公司行動

日終清算

將退市股票

公司行動>公司行動

日終清算

新股

未公佈中籤操作

新股認購>中籤處理>結果同步 Tab

日終清算

未操作扣款

新股認購>凍結收費>待扣款 Tab

日終清算

結單

結單未發送

清算管理>日終管理>結單管理>結單查詢

日終清算

系統數據

收盤價確認

清算管理>市場清算>收盤價管理

日終清算

匯率檢查

款項管理>匯率管理>參考匯率

市場清算、日終清算

市場日曆檢查

業務參數設置>市場管理>市場日曆 Tab

市場清算

市場規則配置

業務參數設置>市場管理>市場規則 Tab

市場清算

前台流水檢查

算前準備加“前台流水全部納入清算”的檢查項目

日終清算

### 市場清算**一鍵清算** diff --git a/feishu-pages/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md b/feishu-pages/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md index 66cc9953..0a622468 100644 --- a/feishu-pages/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md +++ b/feishu-pages/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md @@ -39,32 +39,84 @@ sidebar_position: 0 活動管理列表字段說明 -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|序號|填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|活動代碼|活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵| -|活動名稱|關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。| -|延時時間|活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。
- 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
- 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時| -|活動類型|按照不同類型進行選擇
- 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
- 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動| -|屬性|- 新用戶：新用戶活動（僅基礎活動）
- 老用戶：老用戶活動（僅基礎活動）
- 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵（僅邀請活動）
- 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增（僅邀請活動）| -|活動狀態|當前活動狀態：
- 草稿（已創建活動但還未點擊發佈之前）：編輯、删除、發佈
- 未開始（發佈後活動還未開始）：編輯、關閉
- 運行中（已過活動開始時間未到結束時間）：編輯、關閉
- 已結束（已過活動結束時間）：查看| -|活動時間|顯示開始時間-結束時間；| -|創建時間|活動創建時間| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

序號

填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

活動代碼

活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵

活動名稱

關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。

延時時間

活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。

+
    +
  • 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
    • +
  • 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
    • +

活動類型

按照不同類型進行選擇

+
    +
  • 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
    • +
  • 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動
    • +

屬性

    +
  • 新用戶：新用戶活動（僅基礎活動）
    • +
  • 老用戶：老用戶活動（僅基礎活動）
    • +
  • 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵（僅邀請活動）
    • +
  • 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增（僅邀請活動）
    • +

活動狀態

當前活動狀態：

+
    +
  • 草稿（已創建活動但還未點擊發佈之前）：編輯、删除、發佈
    • +
  • 未開始（發佈後活動還未開始）：編輯、關閉
    • +
  • 運行中（已過活動開始時間未到結束時間）：編輯、關閉
    • +
  • 已結束（已過活動結束時間）：查看
    • +

活動時間

顯示開始時間-結束時間；

創建時間

活動創建時間

### 活動常見達標任務類型及說明 -| | | | -|---|---|---| -|**任務类型**|**任務说明**|**计算公式**| -|註冊|完成註冊動作|| -|下載|完成註冊並且下載登錄 App 端內（會判斷是否新設備登錄，若不是新設備登錄 App 則會判定為不符合要求）|| -|開戶|完成開戶動作且開戶審批通過，開戶成功|| -|淨轉入|活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值|入金+转入-出金-出仓的累计金额| -|淨入金||入金-出金-出仓的累计金额| -|淨轉倉||转入+min（0，净入金金额）的累计金额| -|首次入金|活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/轉倉金額達到設定閾值|首次入金总金额| -|首次转仓||首次转仓总金额| -|企業認證|完成設置的指定企業認證，或者只完成企業認證動作|| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

任務类型

任務说明

计算公式

註冊

完成註冊動作

下載

完成註冊並且下載登錄 App 端內（會判斷是否新設備登錄，若不是新設備登錄 App 則會判定為不符合要求）

開戶

完成開戶動作且開戶審批通過，開戶成功

淨轉入

活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值

入金+转入-出金-出仓的累计金额

淨入金

入金-出金-出仓的累计金额

淨轉倉

转入+min（0，净入金金额）的累计金额

首次入金

活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/轉倉金額達到設定閾值

首次入金总金额

首次转仓

首次转仓总金额

企業認證

完成設置的指定企業認證，或者只完成企業認證動作

### diff --git a/feishu-pages/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md b/feishu-pages/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md index 6f7dce2c..49fa3773 100644 --- a/feishu-pages/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md +++ b/feishu-pages/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md @@ -37,16 +37,38 @@ sidebar_position: 1 頁面列表字段/功能說明： -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|序號|頁面序號| -|標題|頁面標題，當配置好自定義頁面後點擊打開頭部標題欄展示的名字| -|發佈狀態|- 未發佈：該狀態下頁面為草稿狀態，需要點擊發佈才會生效
- 已發佈：頁面點擊發佈按鈕並發佈成功後則為該狀態，該狀態頁面直接生效
- 發佈失敗：當前頁面點擊發佈按鈕但是由於種種原因失敗| -|頁面地址|展示鏈接以及二維碼兩種鏈接形態，可複製當前鏈接直接打開預覽，也可掃描二維碼| -|創建人|創建該頁面的操作人名稱| -|最後發佈時間|最新一次發佈更新的時間| -|操作|- 編輯：點擊打開編輯當前頁面
- 複製：點擊複製當前頁面內容創建並打開新頁面
- 刪除：刪除當前頁面（謹慎使用）| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

序號

頁面序號

標題

頁面標題，當配置好自定義頁面後點擊打開頭部標題欄展示的名字

發佈狀態

    +
  • 未發佈：該狀態下頁面為草稿狀態，需要點擊發佈才會生效
    • +
  • 已發佈：頁面點擊發佈按鈕並發佈成功後則為該狀態，該狀態頁面直接生效
    • +
  • 發佈失敗：當前頁面點擊發佈按鈕但是由於種種原因失敗
    • +

頁面地址

展示鏈接以及二維碼兩種鏈接形態，可複製當前鏈接直接打開預覽，也可掃描二維碼

創建人

創建該頁面的操作人名稱

最後發佈時間

最新一次發佈更新的時間

操作

    +
  • 編輯：點擊打開編輯當前頁面
    • +
  • 複製：點擊複製當前頁面內容創建並打開新頁面
    • +
  • 刪除：刪除當前頁面（謹慎使用）
    • +
### 頁面搭建 diff --git a/feishu-pages/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md b/feishu-pages/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md index 5bd955a3..23b537bb 100644 --- a/feishu-pages/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md +++ b/feishu-pages/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md @@ -19,12 +19,27 @@ sidebar_position: 1 **作業摘要** -| | | -|---|---| -|菜單功能目錄|作業說明| -|標準活動管理|具有標準活動模版，可選中對應活動模版創建活動，並進行規則配置與活動數據的管理
- 邀請活動模版：通過用戶邀請好友完成任務獲得獎品（常用的裂變活動模式）
- 基礎活動模版：用戶本人完成對應活動獲得獎品（每月新用戶活動更新、老用戶回饋活動。)
- 組隊活動模版：多人一起參與活動，達到指定人數要求且隊員都完成對應任務即可獲得獎品。| -|非標準活動管理|主要用於進行非標準活動參數的配置與管理| -|邀請關係管理|主要對於活動相關的邀請綁定關係進行管理。可對用戶的邀請關係信息查詢、更改、綁定| + ++++ + + + + + + + + + + +

菜單功能目錄

作業說明

標準活動管理

具有標準活動模版，可選中對應活動模版創建活動，並進行規則配置與活動數據的管理

+
    +
  • 邀請活動模版：通過用戶邀請好友完成任務獲得獎品（常用的裂變活動模式）
    • +
  • 基礎活動模版：用戶本人完成對應活動獲得獎品（每月新用戶活動更新、老用戶回饋活動。)
    • +
  • 組隊活動模版：多人一起參與活動，達到指定人數要求且隊員都完成對應任務即可獲得獎品。
    • +

非標準活動管理

主要用於進行非標準活動參數的配置與管理

邀請關係管理

主要對於活動相關的邀請綁定關係進行管理。可對用戶的邀請關係信息查詢、更改、綁定

### 常見問題 diff --git a/feishu-pages/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md b/feishu-pages/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md index d8a4f510..aeb6b091 100644 --- a/feishu-pages/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md +++ b/feishu-pages/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md @@ -45,22 +45,75 @@ Whale 針對單元作業 也提供基礎體驗優化，以下是常見的一些 # 通用元件操作說明 -| | | | -|---|---|---| -|**欄位輸入提示**|一些欄位會有特別的文字輸入提示， 方便操作指引|| -|**日期欄位**|點選日期框就會出現日曆選項 ，
方便點擊選擇|| -|**Combox 欄位**|點擊 Combox 的向下箭頭框就會出現 Combox 項目選擇|




| -|**客戶欄位**|系統提供多元欄位可以方便定位查詢對應的客戶|| -|**高級搜索**|在查詢條件區可以點選此來展開或縮展更多查詢條件欄位|




| -|**支持搜索欄位**|若提示說明出現'搜索'文字，表示該欄位支持模糊搜索功能|




| -|**表列展示分頁**|可以自行配置查詢結果分頁數量與跳轉至特定分頁|| -|**查詢結果導出**|可以將查詢結果表列數據導出，並提供下載功能|| -|**必輸入欄位提示**|欄位名稱前 帶紅星* 表示該欄位是必要輸入值|| -|**加減符號功能**|表示可自行增加或刪除數據組|| -|**查詢與清除功能**|可以執行 查詢欄位查詢與清除查詢條件|| -|**導出資料**|可以將列表紀錄 導出 Excel /CSV|| -|**欄位輔助文案**|在欄位旁的 i 圖示可以展示輔助文案|| -|**列表其他操作鍵**|列表其他操作功能鍵，可在... 圖示上點選|| -|**列表欄位自選**|可以自行選取 列表展示欄位|




| -|**新技巧交互提示**|當有新技巧提供時，第一次會展示交互提示說明|| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

欄位輸入提示

一些欄位會有特別的文字輸入提示， 方便操作指引

 +

日期欄位

點選日期框就會出現日曆選項 ，
方便點擊選擇

Combox 欄位

點擊 Combox 的向下箭頭框就會出現 Combox 項目選擇

+
+ +
+
+ +
+

客戶欄位

系統提供多元欄位可以方便定位查詢對應的客戶

 +

高級搜索

在查詢條件區可以點選此來展開或縮展更多查詢條件欄位

+
+ +
+
+ +
+

支持搜索欄位

若提示說明出現'搜索'文字，表示該欄位支持模糊搜索功能

+
+ +
+
+ +
+

表列展示分頁

可以自行配置查詢結果分頁數量與跳轉至特定分頁

查詢結果導出

可以將查詢結果表列數據導出，並提供下載功能

必輸入欄位提示

欄位名稱前 帶紅星* 表示該欄位是必要輸入值

加減符號功能

表示可自行增加或刪除數據組

查詢與清除功能

可以執行 查詢欄位查詢與清除查詢條件

導出資料

可以將列表紀錄 導出 Excel /CSV

欄位輔助文案

在欄位旁的 i 圖示可以展示輔助文案

列表其他操作鍵

列表其他操作功能鍵，可在... 圖示上點選

列表欄位自選

可以自行選取 列表展示欄位

+
+ +
+
+ +
+

新技巧交互提示

當有新技巧提供時，第一次會展示交互提示說明

diff --git a/feishu-pages/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md b/feishu-pages/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md index 829b18b1..f946ccbf 100644 --- a/feishu-pages/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md +++ b/feishu-pages/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md @@ -35,9 +35,18 @@ sidebar_position: 1 其中欄位說明如下： -| | | -|---|---| -|**港股****EP****模式**|**港股Non-EP模式**| -|CCEP：選擇當前租戶選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置· |CCEP：選擇‘lb’選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置·| -|注意：（‘1’-‘99’是交易所自測區間，不可使用，不可用‘0’前置占位，建議按lb提供的區間配置）|| + ++++ + + + + + + + + +

港股EP模式

港股Non-EP模式

CCEP：選擇當前租戶選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置·

CCEP：選擇‘lb’選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置·

注意：（‘1’-‘99’是交易所自測區間，不可使用，不可用‘0’前置占位，建議按lb提供的區間配置）

diff --git a/feishu-pages/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md b/feishu-pages/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md index 7ac565e9..c545e9a8 100644 --- a/feishu-pages/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md +++ b/feishu-pages/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md @@ -7,30 +7,60 @@ sidebar_position: 0 # 名詞釋義 -| | | -|---|---| -|**名詞**|**解釋**| -|**運營計劃**|運營計劃是投放系統的基礎模塊，幫助運營人員快速創建計劃，以某種觸達方式（短信、郵件、APP Banner、App 推送、APP 彈窗等）對滿足一定條件的目標受衆進行觸達。如，新用戶的任務觸達、開戶未入金用戶的專題活動觸達等。| -|**定時型-單次**|運營計劃的一種，主要用於創建單次執行的計劃，固定時間發送。如，活動預熱的推送提醒。| -|**定時型-重複**|運營計劃的一種，主要用於創建重複執行的計劃，每個週期固定的一個或多個時間發送。如，新用戶首個週期內的新人任務禮包領取提醒。| -|**獲取型-API**|運營計劃的一種，主要用於創建被動請求型計劃，當用戶啓動 APP 後進行觸達，包含 APP Banner 和 APP 彈窗。如，新股認購的彈窗和 Banner 提醒。| -|**觸發型-完成 A**|運營計劃的一種，主要用於創建觸發型計劃，當用戶完成某個行爲後發送。如用戶啓動 APP 後開戶活動提醒。| -|**觸發條件**|運營計劃的觸發時機，運營人員通過選擇不同的計劃類型，設置不同的觸發時間點或觸發時機，從而決定該投放計劃在什麼條件下被執行。| -|**觸發時間**|運營計劃的觸發時間點，運營人員按照實際業務需求和用戶習慣設置計劃在何時投放給用戶| -|**起止時間**|運營計劃生效的時間窗口，有起止時間的計劃，在窗口期內可被正常執行，不在窗口期之內時，則該計劃變更爲停止運行狀態。| -|**參與限制**|對於定時型－重複計劃、觸發型－完成 A 這 2 種多次觸發的計劃，可以允許用戶在一定時間段內多次參與當前計劃，且可以限制次數，該限制僅對當前計劃生效。默認是不允許用戶在活動期間內多次參與的。| -|**觸達通道**|投放系統提供了 5 種觸達用戶的通道，在 APP 上觸達：彈窗、推送、Banner，在 APP 外觸達：短信、郵件。| -|**勿擾模式**|設置用戶勿擾時段以及勿擾時段內的推送策略，該設置僅對當前計劃生效，僅對郵件，短信，Push 通道生效。| -|**實驗組**|AB 實驗的固有組別，與對照組相對。運營人員可圈選一定比例的用戶進入實驗組。| -|**對照組**|AB 實驗的固有組別，運營人員可圈選一定比例的用戶進入該組。對照組支持不做任何的觸達。| -|**首要目標**|用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。首要目標與次要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖表、轉化率指標都是首要目標的。| -|**次要目標**|用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。次要目標與首要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖片、轉化率指標都是首要目標的，不是次要目標的。| -|**用戶分羣**|用戶分羣是投放系統的重要模塊，幫助運營人員通過用戶屬性或用戶行爲快速將目標受衆創建爲一個集合。如，賬戶總資產大於 10000USD 且 註冊日期大於 2022 年 1 月 1 日| -|**用戶屬性**|用戶屬性是用戶分羣規則創建的核心數據來源，本質是用戶標籤的列表，支持不同用戶標籤通過且或關係的雙層組合篩選目標受衆。用戶屬性的數據來源是用戶標籤，需要根據不同業務場景的需求進行定義，數據聚合加工後支持。系統默認提供了 8 個預置用戶標籤。| -|**用戶行爲**|用戶行爲是用戶分羣規則創建的輔助數據來源，本質是用戶行爲事件的列表，支持通過且或關係的雙層組合，限定事件的屬性來篩選目標受衆。用戶行爲的數據來源是數據採集，需要根據不同場景的需求進行採集加工後支持。系統默認提供了 APP 啓動的行爲事件。| -|**用戶標籤**|是通過對用戶屬性信息、行爲信息、業務信息進行加工後所產生的特徵標記，它的值具有高度概括、相互獨立及可枚舉窮盡的特點。標籤在數據結構中包含：標籤名稱及其值。| -|**受衆預估**|無論哪種計劃類型，受衆預估結果只和分羣的配置規則有關
受衆預估的數值爲截止操作時間，符合當前規則配置條件的目標用戶去重 member_id 的數量| -|**目標完成率**|目標完成率=目標完成人數/計劃觸達人數*100%| -|**目標完成**|表示目標完成人數，如：一個計劃的首要目標爲觸達後 2 小時內完成 APP 啓動，則目標完成人數爲（計劃觸達時間起的 2 小時內，有發生 APP 啓動行爲的去重用戶 member_id 數量）| -|**計劃觸達**|表示計劃觸達人數，如：一個計劃的目標受衆用戶爲 10000，實際計劃執行成功後觸達的用戶爲 9999，則計劃觸達人數爲 9999| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

名詞

解釋

運營計劃

運營計劃是投放系統的基礎模塊，幫助運營人員快速創建計劃，以某種觸達方式（短信、郵件、APP Banner、App 推送、APP 彈窗等）對滿足一定條件的目標受衆進行觸達。如，新用戶的任務觸達、開戶未入金用戶的專題活動觸達等。

定時型-單次

運營計劃的一種，主要用於創建單次執行的計劃，固定時間發送。如，活動預熱的推送提醒。

定時型-重複

運營計劃的一種，主要用於創建重複執行的計劃，每個週期固定的一個或多個時間發送。如，新用戶首個週期內的新人任務禮包領取提醒。

獲取型-API

運營計劃的一種，主要用於創建被動請求型計劃，當用戶啓動 APP 後進行觸達，包含 APP Banner 和 APP 彈窗。如，新股認購的彈窗和 Banner 提醒。

觸發型-完成 A

運營計劃的一種，主要用於創建觸發型計劃，當用戶完成某個行爲後發送。如用戶啓動 APP 後開戶活動提醒。

觸發條件

運營計劃的觸發時機，運營人員通過選擇不同的計劃類型，設置不同的觸發時間點或觸發時機，從而決定該投放計劃在什麼條件下被執行。

觸發時間

運營計劃的觸發時間點，運營人員按照實際業務需求和用戶習慣設置計劃在何時投放給用戶

起止時間

運營計劃生效的時間窗口，有起止時間的計劃，在窗口期內可被正常執行，不在窗口期之內時，則該計劃變更爲停止運行狀態。

參與限制

對於定時型－重複計劃、觸發型－完成 A 這 2 種多次觸發的計劃，可以允許用戶在一定時間段內多次參與當前計劃，且可以限制次數，該限制僅對當前計劃生效。默認是不允許用戶在活動期間內多次參與的。

觸達通道

投放系統提供了 5 種觸達用戶的通道，在 APP 上觸達：彈窗、推送、Banner，在 APP 外觸達：短信、郵件。

勿擾模式

設置用戶勿擾時段以及勿擾時段內的推送策略，該設置僅對當前計劃生效，僅對郵件，短信，Push 通道生效。

實驗組

AB 實驗的固有組別，與對照組相對。運營人員可圈選一定比例的用戶進入實驗組。

對照組

AB 實驗的固有組別，運營人員可圈選一定比例的用戶進入該組。對照組支持不做任何的觸達。

首要目標

用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。首要目標與次要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖表、轉化率指標都是首要目標的。

次要目標

用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。次要目標與首要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖片、轉化率指標都是首要目標的，不是次要目標的。

用戶分羣

用戶分羣是投放系統的重要模塊，幫助運營人員通過用戶屬性或用戶行爲快速將目標受衆創建爲一個集合。如，賬戶總資產大於 10000USD 且 註冊日期大於 2022 年 1 月 1 日

用戶屬性

用戶屬性是用戶分羣規則創建的核心數據來源，本質是用戶標籤的列表，支持不同用戶標籤通過且或關係的雙層組合篩選目標受衆。用戶屬性的數據來源是用戶標籤，需要根據不同業務場景的需求進行定義，數據聚合加工後支持。系統默認提供了 8 個預置用戶標籤。

用戶行爲

用戶行爲是用戶分羣規則創建的輔助數據來源，本質是用戶行爲事件的列表，支持通過且或關係的雙層組合，限定事件的屬性來篩選目標受衆。用戶行爲的數據來源是數據採集，需要根據不同場景的需求進行採集加工後支持。系統默認提供了 APP 啓動的行爲事件。

用戶標籤

是通過對用戶屬性信息、行爲信息、業務信息進行加工後所產生的特徵標記，它的值具有高度概括、相互獨立及可枚舉窮盡的特點。標籤在數據結構中包含：標籤名稱及其值。

受衆預估

無論哪種計劃類型，受衆預估結果只和分羣的配置規則有關
受衆預估的數值爲截止操作時間，符合當前規則配置條件的目標用戶去重 member_id 的數量

目標完成率

目標完成率=目標完成人數/計劃觸達人數*100%

目標完成

表示目標完成人數，如：一個計劃的首要目標爲觸達後 2 小時內完成 APP 啓動，則目標完成人數爲（計劃觸達時間起的 2 小時內，有發生 APP 啓動行爲的去重用戶 member_id 數量）

計劃觸達

表示計劃觸達人數，如：一個計劃的目標受衆用戶爲 10000，實際計劃執行成功後觸達的用戶爲 9999，則計劃觸達人數爲 9999

diff --git a/feishu-pages/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md b/feishu-pages/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md index e6c4c2e6..d2f2b543 100644 --- a/feishu-pages/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md +++ b/feishu-pages/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md @@ -19,14 +19,26 @@ sidebar_position: 0 ### 功能菜單目錄 -| | | -|---|---| -|菜單名稱|功能說明| -|卡券配置|主要功能為卡券模版的查詢以及卡券模版配置功能| -|卡券管理|主要對已發放出去的所有卡券進行管理，可查詢到卡券具體發給誰，以及卡券當前狀態與使用情況。| -|卡券結算|主要為所有已經結算完成且進行金額返還的卡券結算流水表單，如先收後返的平台費、免傭卡等卡券使用所產生需要返還現金的流水，而自動抵扣的免傭卡不生成流水則不會提現在表單中| -|實物獎品|主要用戶實物獎勵模版查看與實物獎勵模版配置功能| -|實物發放管理|對已發放的實物獎勵可導出地址進行發貨，填寫物流單號供用戶查看。| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

菜單名稱

功能說明

卡券配置

主要功能為卡券模版的查詢以及卡券模版配置功能

卡券管理

主要對已發放出去的所有卡券進行管理，可查詢到卡券具體發給誰，以及卡券當前狀態與使用情況。

卡券結算

主要為所有已經結算完成且進行金額返還的卡券結算流水表單，如先收後返的平台費、免傭卡等卡券使用所產生需要返還現金的流水，而自動抵扣的免傭卡不生成流水則不會提現在表單中

實物獎品

主要用戶實物獎勵模版查看與實物獎勵模版配置功能

實物發放管理

對已發放的實物獎勵可導出地址進行發貨，填寫物流單號供用戶查看。

### 卡券模版配置 @@ -52,36 +64,85 @@ sidebar_position: 0 選擇對應要創建的卡券類型，在卡券預覽中可見當前選中的卡券類型的樣式預覽圖，填寫好卡券標題、卡券有效期、卡券價值、卡券使用說明、規則配置等必填字段。具體字段規則如下： -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|卡券類型|按照所購買的產品不同將展示不同卡券種類。| -|卡券標題|可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|卡券有效期|分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。
- 設置固定有效期為卡券在固定時間段內有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後使用日期都不變；
- 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，卡券有效期則 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。| -|卡券價值|配置當前卡券幣種以及對應價值/價值上限。設置後用戶可見當前卡券的價值。
部分價值等於實際結算價值如：現金卡、股票現金卡、平台費抵扣卡、全額免傭卡等| -|卡券使用說明|卡券使用說明，填寫後將在卡券中心，以及卡券選擇頁面中展示。
可以在交易環節使用的卡券類型（如平台費抵扣卡、股票現金卡、免傭卡）該字段最好為必填| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

卡券類型

按照所購買的產品不同將展示不同卡券種類。

卡券標題

可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

卡券有效期

分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。

+
    +
  • 設置固定有效期為卡券在固定時間段內有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後使用日期都不變；
    • +
  • 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，卡券有效期則 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。
    • +

卡券價值

配置當前卡券幣種以及對應價值/價值上限。設置後用戶可見當前卡券的價值。
部分價值等於實際結算價值如：現金卡、股票現金卡、平台費抵扣卡、全額免傭卡等

卡券使用說明

卡券使用說明，填寫後將在卡券中心，以及卡券選擇頁面中展示。
可以在交易環節使用的卡券類型（如平台費抵扣卡、股票現金卡、免傭卡）該字段最好為必填

#### 卡券規則配置 -| | | | -|---|---|---| -|卡券類型|規則字段|配置說明| -|行情/基本面卡|數據權益標籤|必填項，用戶獲得該卡後對應可獲得的數據權益服務包| -|免傭卡|適用市場|必填項，可多選。即可使用該卡進行免傭的市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場| -||適用標的類型|必填項，可多選。免傭標的類型配置，當前僅支持正股交易免傭配置，後續再拓展其他場景| -||免傭模式|必填項，單選，免傭模式支持可配置全額免傭、終身免傭、按比例免傭
- 全額：即支持按照當前卡券價值全額免傭，直到扣完全部額度為止。
- 終身：即免除該用戶在平台內當前市場交易的產生的所有佣金，有效期為終身。（用戶註銷後重新註冊的除外）
- 按比率：即按照配置比例進行佣金優惠。例如配置 80%，則收取 80%佣金。免除 20%。| -|打新特權卡|指定 IPO 可用|非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。| -|打新手續費卡|指定 IPO 可用|非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。| -||打新方式|必填項，單選。可選擇融資打新、現金打新是可用| -||融資額度門檻|當選擇融資打新時可選填，設置後則只有在大於該融資額度打新時才可使用。| -|股票卡|指定股票|必填項，單選。兌換後可獲得對應股票代碼股票| -||可兌換股票股數|必填項，填寫單張可兌換的股票的股數| -|股票現金卡|指定股票|非必填，單選。不選則可通用。選擇後則只有對應股票交易或兌換可使用。| -||適用市場|必填項，可多選。即可使用該卡進行交易的股票市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場| -||適用標的類型|必填項，單選。當支持正股交易、期權交易兩種類型現金卡配置。| -|平台費抵扣卡|可使用次數|必填項，即當前卡券可抵扣多少次平台費。如卡券價值為 30 港幣，抵扣次數為 3，則單次可抵扣上限 10 港幣。| -|融資利息券|優惠方式|必填項，單選。支持免息、折扣兩種優惠模式選擇
- 免息：則有效期內所產生融資利息直接免除
- 折扣：則有效期內所產生融資利息直接打折收取。| -||折扣率|選擇折扣優惠時，必填字段。設置折扣為當前收取折扣。例如 80%，則直接收取 80%利息，優惠 20%。| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

卡券類型

規則字段

配置說明

行情/基本面卡

數據權益標籤

必填項，用戶獲得該卡後對應可獲得的數據權益服務包

免傭卡

適用市場

必填項，可多選。即可使用該卡進行免傭的市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場

適用標的類型

必填項，可多選。免傭標的類型配置，當前僅支持正股交易免傭配置，後續再拓展其他場景

免傭模式

必填項，單選，免傭模式支持可配置全額免傭、終身免傭、按比例免傭

+
    +
  • 全額：即支持按照當前卡券價值全額免傭，直到扣完全部額度為止。
    • +
  • 終身：即免除該用戶在平台內當前市場交易的產生的所有佣金，有效期為終身。（用戶註銷後重新註冊的除外）
    • +
  • 按比率：即按照配置比例進行佣金優惠。例如配置 80%，則收取 80%佣金。免除 20%。
    • +

打新特權卡

指定 IPO 可用

非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。

打新手續費卡

指定 IPO 可用

非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。

打新方式

必填項，單選。可選擇融資打新、現金打新是可用

融資額度門檻

當選擇融資打新時可選填，設置後則只有在大於該融資額度打新時才可使用。

股票卡

指定股票

必填項，單選。兌換後可獲得對應股票代碼股票

可兌換股票股數

必填項，填寫單張可兌換的股票的股數

股票現金卡

指定股票

非必填，單選。不選則可通用。選擇後則只有對應股票交易或兌換可使用。

適用市場

必填項，可多選。即可使用該卡進行交易的股票市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場

適用標的類型

必填項，單選。當支持正股交易、期權交易兩種類型現金卡配置。

平台費抵扣卡

可使用次數

必填項，即當前卡券可抵扣多少次平台費。如卡券價值為 30 港幣，抵扣次數為 3，則單次可抵扣上限 10 港幣。

融資利息券

優惠方式

必填項，單選。支持免息、折扣兩種優惠模式選擇

+
    +
  • 免息：則有效期內所產生融資利息直接免除
    • +
  • 折扣：則有效期內所產生融資利息直接打折收取。
    • +

折扣率

選擇折扣優惠時，必填字段。設置折扣為當前收取折扣。例如 80%，則直接收取 80%利息，優惠 20%。

點擊確定，則生成對應卡券模版以及模版代碼。 @@ -93,15 +154,38 @@ sidebar_position: 0 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|卡券有效期|显示用户实际收到卡券之后的具体开始时间和结束时间。若由于用户未开户导致没有开始时间显示的则显示卡券设置的时间| -|狀態|- 未使用：卡券还未开始使用
- 使用中：只有卡类型有使用中状态，即卡券当前已使用了部分。例如：50 次卡，当前已使用 3 次则状态为使用中
- 已使用：全部价值均使用完毕。例如：50 次卡，当前已使用 50 次则状态为已使用
- 已过期：卡券未使用或未全部使用完直接过期的都叫已过期。例如：50 次卡，当前已使用 3 次但是有效期已过则显示已过期。或者单次卡还未使用，有效期已过也显示已过期
- 已锁定：未使用完单当前已绑定不可使用了。例如：50 次卡，当前使用了 49 次，再次下单使用第 50 次时当订单还未下单成功前都为已锁定状态；30 元股票现金卡，下单时已绑定了该张卡，则该卡当前则为已锁定状态。后续下单时则不可选中绑定了。| -|總價值|卡券价值| -|已用價值|当前已结算的实际优惠金额的总和。| -|到賬時間|发放到用户的时间| -|來源|- 活动：通过活动进行发奖
- 奖励：通过奖励中心后台发奖
- 任务：通过用户完成任务进行发奖| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

卡券有效期

显示用户实际收到卡券之后的具体开始时间和结束时间。若由于用户未开户导致没有开始时间显示的则显示卡券设置的时间

狀態

    +
  • 未使用：卡券还未开始使用
    • +
  • 使用中：只有卡类型有使用中状态，即卡券当前已使用了部分。例如：50 次卡，当前已使用 3 次则状态为使用中
    • +
  • 已使用：全部价值均使用完毕。例如：50 次卡，当前已使用 50 次则状态为已使用
    • +
  • 已过期：卡券未使用或未全部使用完直接过期的都叫已过期。例如：50 次卡，当前已使用 3 次但是有效期已过则显示已过期。或者单次卡还未使用，有效期已过也显示已过期
    • +
  • 已锁定：未使用完单当前已绑定不可使用了。例如：50 次卡，当前使用了 49 次，再次下单使用第 50 次时当订单还未下单成功前都为已锁定状态；30 元股票现金卡，下单时已绑定了该张卡，则该卡当前则为已锁定状态。后续下单时则不可选中绑定了。
    • +

總價值

卡券价值

已用價值

当前已结算的实际优惠金额的总和。

到賬時間

发放到用户的时间

來源

    +
  • 活动：通过活动进行发奖
    • +
  • 奖励：通过奖励中心后台发奖
    • +
  • 任务：通过用户完成任务进行发奖
    • +
卡券結算數據查看/導出 @@ -109,14 +193,36 @@ sidebar_position: 0 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|核销场景|- 交易：交易後結算，如免傭卡、股票現金卡、平台費抵扣卡
- 打新：打新後結算，如打新面手續費
- 兌換：兌換後結算，如股票卡
- 現金：直接現金領取，如現金卡| -|關聯流水號|- 交易则显示对应的交易流水号
- 打新则显示对应的打新交易流水号
- 兑换则显示兑换的资产流水号
- 现金则显示资产流水号| -|卡券價值|該卡券實際價值| -|實際結算成本|當前流水實際抵扣或者優惠的金額| -|核銷日期|用戶結算/返還的時間| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

核销场景

    +
  • 交易：交易後結算，如免傭卡、股票現金卡、平台費抵扣卡
    • +
  • 打新：打新後結算，如打新面手續費
    • +
  • 兌換：兌換後結算，如股票卡
    • +
  • 現金：直接現金領取，如現金卡
    • +

關聯流水號

    +
  • 交易则显示对应的交易流水号
    • +
  • 打新则显示对应的打新交易流水号
    • +
  • 兑换则显示兑换的资产流水号
    • +
  • 现金则显示资产流水号
    • +

卡券價值

該卡券實際價值

實際結算成本

當前流水實際抵扣或者優惠的金額

核銷日期

用戶結算/返還的時間

### 實物獎勵模版配置/查看 @@ -140,15 +246,32 @@ sidebar_position: 0 配置面板進行如下字段配置 -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|獎品類型|當前僅支持實物獎勵一種獎品類型，後續拓展其他類型| -|獎品名稱|可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|獎品有效期|分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。
- 設置固定有效期為獎品在固定時間段內可領取，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後均需要在該時間端內領取並填寫地址才有效，否則獎勵將直接過期。
- 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算領取有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，則用戶需要在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日前領取，否則獎勵將直接過期。| -|獎品價值|配置當前卡券幣種以及對應價值| -|獎品概述|配置後，將展示在用戶領取獎勵頁面下方| -|獎品圖片|上傳獎品圖片，建議上傳圖片大小為（100*100）像素，jpg、png 圖像格式的文件，大小不| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

獎品類型

當前僅支持實物獎勵一種獎品類型，後續拓展其他類型

獎品名稱

可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

獎品有效期

分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。

+
    +
  • 設置固定有效期為獎品在固定時間段內可領取，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後均需要在該時間端內領取並填寫地址才有效，否則獎勵將直接過期。
    • +
  • 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算領取有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，則用戶需要在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日前領取，否則獎勵將直接過期。
    • +

獎品價值

配置當前卡券幣種以及對應價值

獎品概述

配置後，將展示在用戶領取獎勵頁面下方

獎品圖片

上傳獎品圖片，建議上傳圖片大小為（100*100）像素，jpg、png 圖像格式的文件，大小不

填寫好以上信息都，點擊確定則創建成功，系統自動生成對應模版代碼（用於獎勵關聯）。 diff --git a/feishu-pages/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md b/feishu-pages/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md index ed076083..3af9fe55 100644 --- a/feishu-pages/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md +++ b/feishu-pages/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md @@ -29,11 +29,20 @@ sidebar_position: 3 首先選擇需要的行情產品，行情商店會展示相關的權限，期限与價格，完成選擇后，點擊「確認發起申请」（无需付费，Whale 系統 會自動在次月初和交易员所在公司统一结算總費用） -| | | -|---|---| -|月卡|30 天| -|季卡|90 天| -|年卡|365 天| + ++++ + + + + + + + + +

月卡

30 天

季卡

90 天

年卡

365 天

diff --git a/feishu-pages/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md b/feishu-pages/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md index e97894aa..8069f40d 100644 --- a/feishu-pages/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md +++ b/feishu-pages/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md @@ -23,19 +23,38 @@ sidebar_position: 2 -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|訂單號|用戶購買訂單流水號| -|產品名稱|用戶所購買的產品名稱| -|付款人|付款用戶 ID| -|賬戶|用戶付款賬戶| -|支付流水號|用戶付款流水號| -|貨幣類型|付款貨幣類型| -|產品成本|產品實際成本價格| -|支付額度|用戶付款金額| -|支付時間|用戶支付完成時間| -|下單時間|用戶下單時間| -|支付狀態|用戶當前支付狀態| -|創建時間|訂單創建時間| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

訂單號

用戶購買訂單流水號

產品名稱

用戶所購買的產品名稱

付款人

付款用戶 ID

賬戶

用戶付款賬戶

支付流水號

用戶付款流水號

貨幣類型

付款貨幣類型

產品成本

產品實際成本價格

支付額度

用戶付款金額

支付時間

用戶支付完成時間

下單時間

用戶下單時間

支付狀態

用戶當前支付狀態

創建時間

訂單創建時間

diff --git a/feishu-pages/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md b/feishu-pages/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md index 20f9788b..bcc33847 100644 --- a/feishu-pages/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md +++ b/feishu-pages/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md @@ -13,12 +13,22 @@ sidebar_position: 2 ### **作業介紹** -| | | -|---|---| -|功能目錄|目錄說明| -|卡券福利|主要分卡券和福利，具備卡券的創建、管理、結算功能；實物獎勵模版創建、實物獎勵管理功能| -|獎勵中心|創建卡券福利後後台發獎功能，可查詢所有的獎勵記錄並給主動給用戶發卡券、實物獎勵| -|權益中心|主要用與查詢 App 內的權益訂單數據| + ++++ + + + + + + + + + + +

功能目錄

目錄說明

卡券福利

主要分卡券和福利，具備卡券的創建、管理、結算功能；實物獎勵模版創建、實物獎勵管理功能

獎勵中心

創建卡券福利後後台發獎功能，可查詢所有的獎勵記錄並給主動給用戶發卡券、實物獎勵

權益中心

主要用與查詢 App 內的權益訂單數據

# **權益使用流程** diff --git a/feishu-pages/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md b/feishu-pages/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md index db119351..4f3857db 100644 --- a/feishu-pages/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md +++ b/feishu-pages/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md @@ -7,10 +7,24 @@ sidebar_position: 0 # 名詞釋義 -|**名****詞**|**解释**| -|---|---| -|自動授信|客戶在資金入賬/轉倉入賬場景下，系統自動計算給客戶授予額度(融資額度)| -|融資額度|根據客戶的資產資訊等評估給用戶的最大融資額度| -|已使用融資額度|客戶在設置的融資額度內已使用的額度| -|FPS|參與授信額度計算的一項係數，根據客戶的職業性質、資金來源、投資目的和風險承受能力各維度綜合設定| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

名****詞

解释

自動授信

客戶在資金入賬/轉倉入賬場景下，系統自動計算給客戶授予額度(融資額度)

融資額度

根據客戶的資產資訊等評估給用戶的最大融資額度

已使用融資額度

客戶在設置的融資額度內已使用的額度

FPS

參與授信額度計算的一項係數，根據客戶的職業性質、資金來源、投資目的和風險承受能力各維度綜合設定

diff --git a/feishu-pages/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md b/feishu-pages/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md index d525445c..6214311e 100644 --- a/feishu-pages/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md +++ b/feishu-pages/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md @@ -29,15 +29,37 @@ sidebar_position: 1 活動模版字段按如下規則進行配置： -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|活動名稱|填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|活動時間|活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵| -|目標用戶|關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。| -|分群延時時間|活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。
- 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
- 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時| -|活動屬性|按照不同類型進行選擇
- 不限制：不限制新老用戶均可參與
- 新用戶：歷史上從未獲得過新用戶獎勵的人才能參與活動獎品
- 老用戶：只有已獲得過新用戶獎勵的人才能參與獲得獎品| -|獎勵規則|配置活動任務規則與對應的獎勵| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

活動名稱

填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

活動時間

活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵

目標用戶

關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。

分群延時時間

活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。

+
    +
  • 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
    • +
  • 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
    • +

活動屬性

按照不同類型進行選擇

+
    +
  • 不限制：不限制新老用戶均可參與
    • +
  • 新用戶：歷史上從未獲得過新用戶獎勵的人才能參與活動獎品
    • +
  • 老用戶：只有已獲得過新用戶獎勵的人才能參與獲得獎品
    • +

獎勵規則

配置活動任務規則與對應的獎勵

新建獎勵規則： @@ -45,36 +67,72 @@ sidebar_position: 1 不同獎勵生成时间则獎勵的計算逻辑会有部分差别 -| | | | -|---|---|---| -|達標任務類型|實時生成|結束統一生成| -|註冊|完成註冊時生成獎勵發放請求|活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求| -|開戶|完成開戶任務時生成獎勵發放請求|活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求| -|淨轉入|每天跑腳本計算前一天數據是否達標，並生成獎勵發放請求，當存在不同檔位金轉入時，達到一檔則生成一筆獎勵記錄，多檔時會依據不同檔生成多檔獎勵，獎勵疊加發放|活動結束 T+1 日後按照活動時間內用戶發生的所有淨轉入動作總和，判斷處於哪一檔淨轉入獎勵，生成一筆最高對應檔位的獎勵| -|淨入金|同上|同上| -|淨轉倉|同上|同上| -|首次入金|判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則生成獎勵記錄|判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求| -|首次轉倉|同上|同上| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

達標任務類型

實時生成

結束統一生成

註冊

完成註冊時生成獎勵發放請求

活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求

開戶

完成開戶任務時生成獎勵發放請求

活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求

淨轉入

每天跑腳本計算前一天數據是否達標，並生成獎勵發放請求，當存在不同檔位金轉入時，達到一檔則生成一筆獎勵記錄，多檔時會依據不同檔生成多檔獎勵，獎勵疊加發放

活動結束 T+1 日後按照活動時間內用戶發生的所有淨轉入動作總和，判斷處於哪一檔淨轉入獎勵，生成一筆最高對應檔位的獎勵

淨入金

同上

同上

淨轉倉

同上

同上

首次入金

判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則生成獎勵記錄

判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求

首次轉倉

同上

同上

獎勵記錄查看 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|編號|獎勵記錄編號| -|用戶編號|具體發放給的用戶編號| -|企業認證|用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有）| -|達標任務|用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱| -|達標時間|用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間）| -|獎品名稱|所獲得的獎勵的名稱| -|發放形式|自動、手動| -|發放狀態|待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放| -|發放時間|獎勵發放到用戶賬上的時間| -|發放賬戶|發放到用戶的具體賬戶| -|是否鎖倉|是否需要滿足鎖倉需求| -|鎖倉金額|獲得該獎勵後需要鎖倉的金額| -|鎖倉時間|獎勵到賬時間+鎖倉期限=鎖倉時間：獲得該獎勵後需要| -|操作|只有當前活動的創建人本人可操作
提交：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有）
取消：取消獎勵發放，獎勵記錄將不會提交發獎且獎勵狀態變更為取消發獎| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

編號

獎勵記錄編號

用戶編號

具體發放給的用戶編號

企業認證

用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有）

達標任務

用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱

達標時間

用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間）

獎品名稱

所獲得的獎勵的名稱

發放形式

自動、手動

發放狀態

待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放

發放時間

獎勵發放到用戶賬上的時間

發放賬戶

發放到用戶的具體賬戶

是否鎖倉

是否需要滿足鎖倉需求

鎖倉金額

獲得該獎勵後需要鎖倉的金額

鎖倉時間

獎勵到賬時間+鎖倉期限=鎖倉時間：獲得該獎勵後需要

操作

只有當前活動的創建人本人可操作
提交：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有）
取消：取消獎勵發放，獎勵記錄將不會提交發獎且獎勵狀態變更為取消發獎

diff --git a/feishu-pages/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md b/feishu-pages/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md index 43b14440..ef6eb3ad 100644 --- a/feishu-pages/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md +++ b/feishu-pages/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md @@ -41,11 +41,20 @@ sidebar_position: 4 重點字段說明如下： -| | | -|---|---| -|字段名稱|說明| -|限額幣種|無：則為純數量的判斷，與金額無關
HKD：則全部轉化為 HKD 計算限額
USD：則全部轉化為 USD 計算限額 | -|限制的條件類型|可選項為：>=， >， =<， <， 無限，限制
無限類型無需填閾值，其他均需填入閾值，僅限數字格式| + ++++ + + + + + + + + +

字段名稱

說明

限額幣種

無：則為純數量的判斷，與金額無關
HKD：則全部轉化為 HKD 計算限額
USD：則全部轉化為 USD 計算限額

限制的條件類型

可選項為：>=， >， =<， <， 無限，限制
無限類型無需填閾值，其他均需填入閾值，僅限數字格式

規則修改後需要工單審批方可生效 diff --git a/feishu-pages/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md b/feishu-pages/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md index a30898f5..34f24cbf 100644 --- a/feishu-pages/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md +++ b/feishu-pages/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md @@ -9,22 +9,42 @@ sidebar_position: 6 名詞釋義 -| | | -|---|---| -|**術語****/ 缩略****詞**|**說****明**| -|登記日Record Date|分股分紅的登記日，拆合股的生效日
系統基於此獲取持倉客戶| -|除權日 Ex Dividend Date|在除權日前一天結算後，仍持有該股票的投資者會自動參與該公司行動。例如股票派息的話, 除權日當天開市時會自動將公佈會派出的利息於股價扣減
美股公司行動等會將除權日轉化爲登記日，系統實際交互以登記日爲準| -|預告編號
公告編號|上手的預告編號，具有唯一性
港股爲A開頭的編號| -|預告類型Announcement Type|枚舉：TM/OO/EO/BE 等各類型公司行動| -|選擇開始時間Election From|執行方式爲可選擇的必須填寫
必須到這個時間點才能_進行行權指令收集_| -|選擇結束時間Client Election To|執行方式爲可選擇的必須填寫
C端客戶操作結束時間| -|選擇結束時間（CCASS）Election To（CCASS）|執行方式爲可選擇的必須填寫
上手券商選擇結束日期| -|支付日期Payable Date|決定執行的流水展示在那一天| -|創建時間Created Time|預告在公司行動系統內創建的時間| -|更新時間Updated Time|預告在公司行動系統內創建的時間| -|執行方式|描述公司行動流程推進是否需要客戶參與行權，分爲強制執行和可選擇（自願類）| -|過戶費收取 Is Scrip Fee|決定是否收取過戶費| -|派發NOMINEE|派股、供股等才生效，決定新派發的股票是否在將來的公司行動中需要收取過戶費，STREET需要收取，NOMINEE不需要收取| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

術語/ 缩略****詞

說****明

登記日Record Date

分股分紅的登記日，拆合股的生效日
系統基於此獲取持倉客戶

除權日 Ex Dividend Date

在除權日前一天結算後，仍持有該股票的投資者會自動參與該公司行動。例如股票派息的話, 除權日當天開市時會自動將公佈會派出的利息於股價扣減
美股公司行動等會將除權日轉化爲登記日，系統實際交互以登記日爲準

預告編號
公告編號

上手的預告編號，具有唯一性
港股爲A開頭的編號

預告類型Announcement Type

枚舉：TM/OO/EO/BE 等各類型公司行動

選擇開始時間Election From

執行方式爲可選擇的必須填寫
必須到這個時間點才能_進行行權指令收集_

選擇結束時間Client Election To

執行方式爲可選擇的必須填寫
C端客戶操作結束時間

選擇結束時間（CCASS）Election To（CCASS）

執行方式爲可選擇的必須填寫
上手券商選擇結束日期

支付日期Payable Date

決定執行的流水展示在那一天

創建時間Created Time

預告在公司行動系統內創建的時間

更新時間Updated Time

預告在公司行動系統內創建的時間

執行方式

描述公司行動流程推進是否需要客戶參與行權，分爲強制執行和可選擇（自願類）

過戶費收取 Is Scrip Fee

決定是否收取過戶費

派發NOMINEE

派股、供股等才生效，決定新派發的股票是否在將來的公司行動中需要收取過戶費，STREET需要收取，NOMINEE不需要收取

# **已支持的的公司行****動類****型** diff --git a/feishu-pages/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md b/feishu-pages/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md index 5a24f5cf..1b20c1f8 100644 --- a/feishu-pages/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md +++ b/feishu-pages/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md @@ -9,12 +9,26 @@ sidebar_position: 1 Whale 市場清算流程步驟：將每個市場進行下列流程操作 -| | | | | -|---|---|---|---| -|任務|任務说明|前置處理|是否分市場執行| -|日終數據同步|從前台拉取交易流水保存到後台
包括開戶、交易、出入金等
每次點擊分別觸發任務
同步數據範圍為上一帳務日數據日切點 - 當日數據日切點的數據
每次點擊分別觸發任務||分市場| -|清算前檢查|觸發 T0 交易對帳|導入對手方文件|分市場| -|清算计費|基於交易訂單，生成合約，生成收费帳單||| -|清算入帳|於收費帳單進行扣款
合約狀態由計算完成變成待交收|清算前檢查|分市場| -|清算交收|基于合约生成倉位數據、ATI/SI 等指令
生成臨时的交易报表、持仓报表|持倉對帳、交易對帳|分市場| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + +

任務

任務说明

前置處理

是否分市場執行

日終數據同步

從前台拉取交易流水保存到後台
包括開戶、交易、出入金等
每次點擊分別觸發任務
同步數據範圍為上一帳務日數據日切點 - 當日數據日切點的數據
每次點擊分別觸發任務

分市場

清算前檢查

觸發 T0 交易對帳

導入對手方文件

分市場

清算计費

基於交易訂單，生成合約，生成收费帳單

清算入帳

於收費帳單進行扣款
合約狀態由計算完成變成待交收

清算前檢查

分市場

清算交收

基于合约生成倉位數據、ATI/SI 等指令
生成臨时的交易报表、持仓报表

持倉對帳、交易對帳

分市場

diff --git a/feishu-pages/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md b/feishu-pages/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md index 959e34f7..dd23ff91 100644 --- a/feishu-pages/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md +++ b/feishu-pages/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md @@ -13,25 +13,50 @@ Margin Call 作業是以實時風控計算的基礎下 ,提供快捷的平倉與 名詞釋義 -| | | -|---|---| -|**名詞**|**解釋說明**| -|證券賬號|客戶證券賬戶| -|預警類型|客戶觸發 margin call 的類型| -|觸發預警時間|觸發预警的具体时间，| -|截止日期|客戶 margin call 的最後截止日，| -|已觸發時長|可前端根據當前時間，與觸發預警時間的小時差自主計算| -|淨資產比率|NAV=總現金+總持倉
淨資產比率= NAV / MAX[ NAV，多頭持倉市值+abs（空頭持倉市值）]
多頭持倉市值：持倉數量為正
空頭持倉市值：支持數量為負| -|應追繳保證金|=維持保證金 * 配置係數 - NAV| -|總現金|客戶總現金（會根據匯率統一折算為 HKD）| -|總持倉|總持倉 = 總股票持倉 + 總期權持倉（期權持倉只包括新的保證金版本的期權）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價| -|股權資產|總現金+總持倉| -|初始保證金|分成股票保证金與期權初始保證金 兩種類型| -|維持保證金|股票維持保證金 + 期權維持保證金| -|非末日期權計算 IM|客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求| -|非末日期權計算 MM|客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求| -|非末日期權計算 FM|客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求| -|平倉保證金|股票平倉保證金 + 期權平倉保證金| -|可平倉股票|客戶所有的持倉股票需要以字串方式展示出來| -|可平倉期權|客戶所有的持倉期權（新版本期權）需要以字串方式展示出來| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

名詞

解釋說明

證券賬號

客戶證券賬戶

預警類型

客戶觸發 margin call 的類型

觸發預警時間

觸發预警的具体时间，

截止日期

客戶 margin call 的最後截止日，

已觸發時長

可前端根據當前時間，與觸發預警時間的小時差自主計算

淨資產比率

NAV=總現金+總持倉
淨資產比率= NAV / MAX[ NAV，多頭持倉市值+abs（空頭持倉市值）]
多頭持倉市值：持倉數量為正
空頭持倉市值：支持數量為負

應追繳保證金

=維持保證金 * 配置係數 - NAV

總現金

客戶總現金（會根據匯率統一折算為 HKD）

總持倉

總持倉 = 總股票持倉 + 總期權持倉（期權持倉只包括新的保證金版本的期權）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價

股權資產

總現金+總持倉

初始保證金

分成股票保证金與期權初始保證金 兩種類型

維持保證金

股票維持保證金 + 期權維持保證金

非末日期權計算 IM

客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求

非末日期權計算 MM

客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求

非末日期權計算 FM

客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求

平倉保證金

股票平倉保證金 + 期權平倉保證金

可平倉股票

客戶所有的持倉股票需要以字串方式展示出來

可平倉期權

客戶所有的持倉期權（新版本期權）需要以字串方式展示出來

diff --git a/feishu-pages/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md b/feishu-pages/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md index 4daf2ec0..72a877d1 100644 --- a/feishu-pages/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md +++ b/feishu-pages/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md @@ -9,24 +9,50 @@ sidebar_position: 0 ## 帳**戶類別** -| | | | -|---|---|---| -|**術語 / 中文**|**術語 / 英文**|**說明**| -|業務賬戶|BUSINESS|**可用不可提**
一般的交易發生，都會先對業務賬戶做處理，業務賬戶的現金可用不可提| -|結算賬戶|SETTLEMENT|**可用可提**
清結算交收後，會把業務賬戶的錢或券，交收（結轉）到結算賬戶| -|外部過渡戶|EXTERNAL|**不可用不可提**
部分業務實際上遊已扣款，但沒有資產加進來，例如IPO先扣款，但沒有持倉，業務上為了使得用戶總資產不變，會把扣掉的錢額外加在外部過渡戶上| -|內部過渡戶|INTERNAL|暗盤買入時，先扣 INTERNAL賬戶的錢， 暗盤買入結轉後，INTERNAL賬戶的錢再加回來，再扣除business的錢| -|結算過渡戶|SETTLEMENT_INTERNAL|中臺的結算過渡戶，出掉一筆錢後會影響可用，在部分業務影響需要只影響可提（換匯、余額通申購中間狀態），會從結算過渡戶扣錢| -|換匯過渡戶|EXCHANGE|部分業務（換匯、余額通申購中間狀態），從結算過渡戶扣錢之後，需要在換匯過渡戶加錢，加完之後用戶總資產不變| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

術語 / 中文

術語 / 英文

說明

業務賬戶

BUSINESS

可用不可提
一般的交易發生，都會先對業務賬戶做處理，業務賬戶的現金可用不可提

結算賬戶

SETTLEMENT

可用可提
清結算交收後，會把業務賬戶的錢或券，交收（結轉）到結算賬戶

外部過渡戶

EXTERNAL

不可用不可提
部分業務實際上遊已扣款，但沒有資產加進來，例如IPO先扣款，但沒有持倉，業務上為了使得用戶總資產不變，會把扣掉的錢額外加在外部過渡戶上

內部過渡戶

INTERNAL

暗盤買入時，先扣 INTERNAL賬戶的錢， 暗盤買入結轉後，INTERNAL賬戶的錢再加回來，再扣除business的錢

結算過渡戶

SETTLEMENT_INTERNAL

中臺的結算過渡戶，出掉一筆錢後會影響可用，在部分業務影響需要只影響可提（換匯、余額通申購中間狀態），會從結算過渡戶扣錢

換匯過渡戶

EXCHANGE

部分業務（換匯、余額通申購中間狀態），從結算過渡戶扣錢之後，需要在換匯過渡戶加錢，加完之後用戶總資產不變

## **資產變更類型** -| | | -|---|---| -|**術語 / 中文**|**说明**| -|凍結|業務提交後，成功前，一般需要先凍結現金/證券，使得這部分資產不可被重復使用| -|解凍|業務結束後，會解凍| -|出帳|相當於對資產進行扣減| -|入帳|相當於資產進行增加| -|轉帳|主子賬戶間資金/持倉調撥| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

術語 / 中文

说明

凍結

業務提交後，成功前，一般需要先凍結現金/證券，使得這部分資產不可被重復使用

解凍

業務結束後，會解凍

出帳

相當於對資產進行扣減

入帳

相當於資產進行增加

轉帳

主子賬戶間資金/持倉調撥

diff --git a/locales/zh-CN/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md b/locales/zh-CN/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md index 852e5778..90119ad4 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md +++ b/locales/zh-CN/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 3 -可以在右侧点选【 新建】一个基金热销的排序 +可以在右侧点选【新建】一个基金热销的排序 @@ -53,7 +53,7 @@ sidebar_position: 3 #### 基金推荐（风险） -执行菜单：基金管理> APP 管理>基金推荐（风险） Tab 页签 +执行菜单：基金管理> APP 管理>基金推荐（风险）Tab 页签 本作业可以管理配置基金推荐的风险等级 diff --git a/locales/zh-CN/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md b/locales/zh-CN/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md index 3d40f44d..3072f6ff 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 适用场景 -本作业是开户资料的后台申请入口，同时也可以查到相关客户的前端APP开户填写资料与协助补录资料 +本作业是开户资料的后台申请入口，同时也可以查到相关客户的前端 APP 开户填写资料与协助补录资料 适用于： @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 1 -点选 右侧纪录操作区【详情】可以查阅 客户填写的开户详细资料：包含身份证件/个人讯息/职业讯息/资产投资经验/合规信息等等， 可以透过左侧树状 切换资料数据区域 +点选 右侧纪录操作区【详情】可以查阅 客户填写的开户详细资料：包含身份证件/个人讯息/职业讯息/资产投资经验/合规信息等等，可以透过左侧树状 切换资料数据区域 @@ -35,13 +35,13 @@ sidebar_position: 1 -接下来上传开户文件， 其中必要文件有：开户申请表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件， +接下来上传开户文件，其中必要文件有：开户申请表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件， -同时填写完必要栏位： 见证员工/开通帐户类型与计费类别/ 是否标记帐户类型，填写后就完成开户帐户申请资料提交，后续就等待 劵商对申请资料做开户审批等 KYC 操作 +同时填写完必要栏位：见证员工/开通帐户类型与计费类别/ 是否标记帐户类型，填写后就完成开户帐户申请资料提交，后续就等待 劵商对申请资料做开户审批等 KYC 操作 -以下列出开户业务常见场景操作参考: +以下列出开户业务常见场景操作参考： ### 场景：全新开户资料录入 diff --git a/locales/zh-CN/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md b/locales/zh-CN/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md index f3624b82..2b91095d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 0 ## 适用场景 -处理各类型的公司行动操作,可以修改方案与费用规则 +处理各类型的公司行动操作，可以修改方案与费用规则 ## 前置条件 -HK市场须要先导入05文件可自动创建公司行动,或其他美股市场已导入文件 +HK 市场须要先导入 05 文件可自动创建公司行动，或其他美股市场已导入文件 ## 操作说明 @@ -21,22 +21,45 @@ HK市场须要先导入05文件可自动创建公司行动,或其他美股市场 ### 公司行动操作 -公司行动的业务处理是需要一段时间（从登记日到派发日）,不同公司行动类型其处理方式不尽相同,为了协助用户能快速掌握Whale 公司行动的作业操作,列出以下文档来协助: +公司行动的业务处理是需要一段时间（从登记日到派发日）,不同公司行动类型其处理方式不尽相同，为了协助用户能快速掌握 Whale 公司行动的作业操作，列出以下文档来协助： ### 文档列表 -|文档内容|文档|说明| -|---|---|---| -|**公司行动数据来源**|[公司行动数据导入](/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme)| -||[公司行动手动新增](/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh) |说明如何手动新增公司行动预告方案| -|**作业版面栏位安排**|[公司行动版面安排](/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh) |说明公司行动作业版面与重要栏位摘要| -|**类型基本操作顺序**|[公司行动操作顺序说明](/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b) |说明一个公司行动的标准操作顺序| -|**类型场景操作案例**|[场景-牛熊证回收处理](/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf) || -||[场景-股权清理(DS)](/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc) || -||[场景-红股红利](/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw) || -||[场景-BE（选股选息）](/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg) || -||[场景-拆合股、换股 CA](/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg) || -||[场景-股权认购（OO、EO、RS、ER）](/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc) || -||[场景-撤销处理](/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf) || -||[场景-终止处理](/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe) || + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

文档内容

文档

说明

公司行动数据来源

公司行动手动新增

说明如何手动新增公司行动预告方案

作业版面栏位安排

公司行动版面安排

说明公司行动作业版面与重要栏位摘要

类型基本操作顺序

公司行动操作顺序说明

说明一个公司行动的标准操作顺序

类型场景操作案例

场景 - 牛熊证回收处理

场景 - 红股红利

场景-BE（选股选息）

场景 - 拆合股、换股 CA

场景 - 股权认购（OO、EO、RS、ER）

场景 - 撤销处理

场景 - 终止处理

diff --git a/locales/zh-CN/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md b/locales/zh-CN/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md index 80779833..33de99e9 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 场景-股权认购（OO、EO、RS、ER、TU、TC） +title: 场景 - 股权认购（OO、EO、RS、ER、TU、TC） slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 5 --- -# 场景-股权认购（OO、EO、RS、ER、TU、TC） +# 场景 - 股权认购（OO、EO、RS、ER、TU、TC） ## 适用场景 -处理股权类认购操作处理(OO/EO/RS/TU/TC等) +处理股权类认购操作处理 (OO/EO/RS/TU/TC 等) ## 前置条件 diff --git a/locales/zh-CN/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md b/locales/zh-CN/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md index 870ab8b5..0b833417 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 3 也可以根据系统生成的科目明细，在此功能可以点选【报表导出】选择使用对应财务软体格式导出 -目前系统支持以下GL 软体汇入格式： +目前系统支持以下 GL 软体汇入格式：
diff --git a/locales/zh-CN/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md b/locales/zh-CN/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md index 328a8ca2..3028c944 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md @@ -33,19 +33,19 @@ sidebar_position: 1 菜单入口：投放系统>运营计划 -以下分别 整理几个常见运营计划， 逐步导引来建立计划 +以下分别 整理几个常见运营计划，逐步导引来建立计划 [【场景】如何创建一个定时型 - 单次计划？](/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb) -[【场景】如何创建一个 定时型-重复 计划？](/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh) +[【场景】如何创建一个 定时型 - 重复 计划？](/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh) [【场景】如何创建一个 获取型-API 计划？](/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS) -[【场景】如何创建一个 触发型-完成A 计划](/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d) +[【场景】如何创建一个 触发型 - 完成 A 计划](/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d) 当完成运营计划后，就可以管理运营计划 -系统支持以 ‘看板模式’与‘列表模式’来切换管理 所配置的运营计划 +系统支持以‘看板模式’与‘列表模式’来切换管理 所配置的运营计划 diff --git a/locales/zh-CN/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md b/locales/zh-CN/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md index 56d1dee5..767da924 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md +++ b/locales/zh-CN/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md @@ -21,9 +21,9 @@ sidebar_position: 0 ## 合约操作说明 -客户合约与机构合约的管理, 请按下列文档操作: +客户合约与机构合约的管理，请按下列文档操作： 客户合约管理：[客户合约管理操作](/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe) -机构合约管理: [机构合约管理操作](/PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf) +机构合约管理： [机构合约管理操作](/PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf) diff --git a/locales/zh-CN/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md b/locales/zh-CN/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md index 6fb92e8e..fd146cf4 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 12 # 公告管理 -公告管理主要方便劵商运营人员对APP等交易终端,发出劵商面向客户的系统相关公告、其中公告可能是下列范围： +公告管理主要方便劵商运营人员对 APP 等交易终端，发出劵商面向客户的系统相关公告、其中公告可能是下列范围： - 经纪业务说明 - 系统服务变更说明 - 系统相关升级说明 -透过全局公告模组的作业管理,能方便降低劵商对客户公告的人工处理，提高券商公告的即时效率管理。 +透过全局公告模组的作业管理，能方便降低劵商对客户公告的人工处理，提高券商公告的即时效率管理。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md b/locales/zh-CN/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md index a2bfce0c..e325b106 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md @@ -85,9 +85,9 @@ sidebar_position: 1 1. 确认信息后，提交审批，需在工单系统进行审批，审批完成后额度调整方可生效 -### 客户FPS +### 客户 FPS -该菜单主要用于查询客户保证金融资授信的FPS值（FPS初始配置可在「客户参数」查看） 及配置自定义FPS规则（可在全局FPS初始值上按定义维度配置值进行增减计算）。 +该菜单主要用于查询客户保证金融资授信的 FPS 值（FPS 初始配置可在「客户参数」查看）及配置自定义 FPS 规则（可在全局 FPS 初始值上按定义维度配置值进行增减计算）。 **配置****FPS****规则** diff --git a/locales/zh-CN/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md b/locales/zh-CN/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md index a616f024..571e7bc6 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md @@ -33,7 +33,7 @@ sidebar_position: 0 -注意： 系统已改成 透过 行情数据源 自动获取 公募基金的净值表（无法租户 自行新增，避免数据更新错误） +注意：系统已改成 透过 行情数据源 自动获取 公募基金的净值表（无法租户 自行新增，避免数据更新错误） #### 基金清算 @@ -57,7 +57,7 @@ sidebar_position: 0 -1. 数据回填之后，**点击核对确认**，进行数据确认，确认提交。若当天没有订单，自动核对确认， 自动完成交收。 +1. 数据回填之后，**点击核对确认**，进行数据确认，确认提交。若当天没有订单，自动核对确认，自动完成交收。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md b/locales/zh-CN/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md index 00d0b9ce..2003b507 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md +++ b/locales/zh-CN/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 2 # 冻结/解冻 -本作业提供对客户资产的冻结与解冻处理,操作后会进入工单审批处理 +本作业提供对客户资产的冻结与解冻处理，操作后会进入工单审批处理 diff --git a/locales/zh-CN/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md b/locales/zh-CN/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md index 36a18ec0..af4091c4 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md +++ b/locales/zh-CN/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md @@ -31,7 +31,7 @@ sidebar_position: 2 ### **新增分成套餐** -可以在右上角， 点击【新增】，新增一笔分成佣金套餐 +可以在右上角，点击【新增】，新增一笔分成佣金套餐 @@ -45,9 +45,9 @@ sidebar_position: 2 字段说明 -计费方式：决定用佣金（OR交易金额）*费率算分佣金额 +计费方式：决定用佣金（OR 交易金额）*费率算分佣金额 -阶梯统计基准：决定用佣金（OR交易金额）进行阶梯的划分 +阶梯统计基准：决定用佣金（OR 交易金额）进行阶梯的划分 跨阶梯处理方式：决定将统计基准统一用一个费率计算 OR 拆分成多端计算 @@ -55,19 +55,19 @@ sidebar_position: 2 -案例1：按佣金总额的1%设置分成套餐，最低收费2HKD，最高收费50HKD +案例 1：按佣金总额的 1% 设置分成套餐，最低收费 2HKD，最高收费 50HKD -案例2：按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣，将交易金额拆分到每个阶梯分别算 +案例 2：按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣，将交易金额拆分到每个阶梯分别算 -交易金额为5000的，1000按第一个阶梯计费，4000（5000-1000）按第二个阶梯计费 +交易金额为 5000 的，1000 按第一个阶梯计费，4000（5000-1000）按第二个阶梯计费 -案例3：按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣，交易金额在哪一个阶梯，统一用哪个阶梯计费 +案例 3：按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣，交易金额在哪一个阶梯，统一用哪个阶梯计费 -交易金额为5000的，统一按第二个阶梯计费 +交易金额为 5000 的，统一按第二个阶梯计费 @@ -95,7 +95,7 @@ sidebar_position: 2 -查询经纪人名下客户的分佣套餐佣金，是以帐务日期与交易币种作查询条件， 支持日/月/年的周期报表查询（报表管理-佣金报表），点击【导出】可将查询的资料导出 +查询经纪人名下客户的分佣套餐佣金，是以帐务日期与交易币种作查询条件，支持日/月/年的周期报表查询（报表管理-佣金报表），点击【导出】可将查询的资料导出 diff --git a/locales/zh-CN/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md b/locales/zh-CN/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md index 0a8a2c91..9737f2d6 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md @@ -9,13 +9,28 @@ sidebar_position: 2 Whale 日终管理流程步骤：是将所有市场进行下列日切流程操作 -| | | | | -|---|---|---|---| -|任务|任务说明|前置处理|是否分市场执行| -|数据汇总|最后一次仓位处理，生成完整仓位数据
生成最终的交易报表、持仓报表||合并执行| -|清算中检查|各类业务的检查||合并执行| -|资金清算|融资利息计算
融券利息计算
证券托管费计算|清算中检查|合并执行| -|清算后检查|核对资金清算结果||合并执行| -|结单生成|生成结单||合并执行| -|日切|将帐务日期切换到下一天
融资利息等的归本操作
经纪人分成计算||合并执行| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

任务

任务说明

前置处理

是否分市场执行

数据汇总

最后一次仓位处理，生成完整仓位数据
生成最终的交易报表、持仓报表

合并执行

清算中检查

各类业务的检查

合并执行

资金清算

融资利息计算
融券利息计算
证券托管费计算

清算中检查

合并执行

清算后检查

核对资金清算结果

合并执行

结单生成

生成结单

合并执行

日切

将帐务日期切换到下一天
融资利息等的归本操作
经纪人分成计算

合并执行

diff --git a/locales/zh-CN/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md b/locales/zh-CN/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md index d90debc3..384eb339 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md @@ -38,7 +38,7 @@ sidebar_position: 0 - 入金：点击后跳转入金页面 - 转仓：点击后跳转转仓页面 - 跳转链接：点击后可自定义跳转到配置链接地址页面 -- 开户-入金-链接：用户未开户跳转开户，已开户跳转入金，入金完成后直接对转所配置的链接页面。 +- 开户 - 入金 - 链接：用户未开户跳转开户，已开户跳转入金，入金完成后直接对转所配置的链接页面。

💡 单个热区可以添加配置多个热区点击事件。

@@ -57,7 +57,7 @@ sidebar_position: 0 - 入金：点击后跳转入金页面 - 转仓：点击后跳转转仓页面 - 跳转链接：点击后可自定义跳转到配置链接地址页面 -- 开户-入金-链接：用户未开户跳转开户，已开户跳转入金，入金完成后直接对转所配置的链接页面。 +- 开户 - 入金 - 链接：用户未开户跳转开户，已开户跳转入金，入金完成后直接对转所配置的链接页面。 1. 文件链接配置 diff --git a/locales/zh-CN/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md b/locales/zh-CN/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md index 6bf0404d..feedec89 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 配置-参与者管理 +title: 配置 - 参与者管理 slug: bcanmaguanli sidebar_position: 2 --- -# 配置-参与者管理 +# 配置 - 参与者管理 ## 适用场景 @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 2 -点选右方上侧【新建参与者】， 建一笔新的参与者信息 +点选右方上侧【新建参与者】，建一笔新的参与者信息 diff --git a/locales/zh-CN/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md b/locales/zh-CN/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md index ed1aa9f3..88d0c754 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md +++ b/locales/zh-CN/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md @@ -39,17 +39,44 @@ sidebar_position: 0 活动模版字段按如下规则进行配置： -| | | -|---|---| -|字段名称|配置说明| -|活动名称|填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。| -|活动时间|活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励| -|目标用户|关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。| -|分群延时时间|活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据，因此会有些许延时。
- 五分钟：一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
- 一天：对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时| -|活动属性|按照不同类型进行选择
- 常规活动：活动数据为累计相加的数据，计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动，获得一个活动奖品
- 营销活动：不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中，比如：用户助力活动等等短期邀请活动| -|奖励类型|选择发奖规则类型
- 固定奖励：邀请一个新用户完成任务即获得奖励
- 阶梯奖励：邀请多人完成任务解锁不同阶梯奖励并进行叠加，依数量递增| -|奖励规则|配置活动任务规则与对应的奖励| -|奖品设置|配置在当前活动中单一用户可获得同一奖励的个数上限| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名称

配置说明

活动名称

填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。

活动时间

活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励

目标用户

关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。

分群延时时间

活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据，因此会有些许延时。

+
    +
  • 五分钟：一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
    • +
  • 一天：对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时
    • +

活动属性

按照不同类型进行选择

+
    +
  • 常规活动：活动数据为累计相加的数据，计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动，获得一个活动奖品
    • +
  • 营销活动：不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中，比如：用户助力活动等等短期邀请活动
    • +

奖励类型

选择发奖规则类型

+
    +
  • 固定奖励：邀请一个新用户完成任务即获得奖励
    • +
  • 阶梯奖励：邀请多人完成任务解锁不同阶梯奖励并进行叠加，依数量递增
    • +

奖励规则

配置活动任务规则与对应的奖励

奖品设置

配置在当前活动中单一用户可获得同一奖励的个数上限

点击新增奖励规则，不同奖励类型和活动属性填写字段不同 diff --git a/locales/zh-CN/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md b/locales/zh-CN/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md index 75ee753f..938e4cce 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md +++ b/locales/zh-CN/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md @@ -11,18 +11,34 @@ sidebar_position: 8 为方便使用者快速记忆报表的分类，WBO 报表的报表代号也以常规的部门英文名称来方便记忆学习 -| | | -|---|---| -|**部门名称**|报表前缀| -|结算部（Settlement Delivery Department）|SDR| -|交易部（Trade Department）|TDR| -|财务部（Finance Department）|FDR| -|客服部（Customer Service Department）|CDR| -|风控部（Risk Management Department）|RDR| -|合规部（Inner Compliance Department）|IDR| -|财政资源规则（Financial Resource Rule）|FRR| -|其他（Other）|ODR| -|若有券商特殊报表前面会根据券商缩写来定|| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

部门名称

报表前缀

结算部（Settlement Delivery Department）

SDR

交易部（Trade Department）

TDR

财务部（Finance Department）

FDR

客服部（Customer Service Department）

CDR

风控部（Risk Management Department）

RDR

合规部（Inner Compliance Department）

IDR

财政资源规则（Financial Resource Rule）

FRR

其他（Other）

ODR

若有券商特殊报表前面会根据券商缩写来定

目前系统提供下列报表清单，后续会增加适当报表 diff --git a/locales/zh-CN/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md b/locales/zh-CN/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md index d0694d53..ae889d7f 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md @@ -37,15 +37,27 @@ sidebar_position: 2 -其中栏位说明如下: - -| | | | -|---|---|---| -|期权标的物 |Option Symbol |期权标的物代码， 例如股票代码发生变更，则期权标的物也对应发生变更 | -|持仓合约乘数 |Contract Multiplier |期权乘数。 新张数=旧张数* Contract Multiplier | -|新乘数 |New Multiplier |x行权时每张期权对应正股数 | -|生效日期 |Effective Date |规则生效日期 | -|行权价 |Stirke Price |新行权价，通过公式计算 ｛price｝*2 表示 新行权价=旧行权价 *2 ·
若行情同步Strike Divisor ，则行权价= ｛price｝/Strike Divisor ·| +其中栏位说明如下： + + +++++ + + + + + + + + + + + + +

期权标的物

Option Symbol

期权标的物代码，例如股票代码发生变更，则期权标的物也对应发生变更

持仓合约乘数

Contract Multiplier

期权乘数。新张数=旧张数* Contract Multiplier

新乘数

New Multiplier

x 行权时每张期权对应正股数

生效日期

Effective Date

规则生效日期

行权价

Stirke Price

新行权价，通过公式计算 ｛price｝*2 表示 新行权价=旧行权价 *2 ·
若行情同步 Strike Divisor，则行权价= ｛price｝/Strike Divisor ·

第三：进行对帐与执行 diff --git a/locales/zh-CN/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md b/locales/zh-CN/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md index aed77483..7d795282 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 场景-股权清理(DS) +title: 场景 - 股权清理 (DS) slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 7 --- -# 场景-股权清理(DS) +# 场景 - 股权清理 (DS) ## 适用场景 -操作公司行动股权清理类(DS)的权益操作 +操作公司行动股权清理类 (DS) 的权益操作 ## 前置条件 @@ -24,7 +24,7 @@ sidebar_position: 7 ### **创建** 1. 若手工创建时，预告类型选择 DS -2. 在公司行动管理页面，点击【编辑 】按钮，进一步补充资讯。 登记日 /执行日 /新增方案，选择 DS- EXPIRED 方案类型，输入必填字段（详见系统基本介绍的**方案类型**段落） +2. 在公司行动管理页面，点击【编辑】按钮，进一步补充资讯。登记日 /执行日 /新增方案，选择 DS- EXPIRED 方案类型，输入必填字段（详见系统基本介绍的**方案类型**段落） ### **登记** diff --git a/locales/zh-CN/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md b/locales/zh-CN/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md index f5b1138f..9fe9334e 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md @@ -11,7 +11,7 @@ sidebar_position: 1 一般资产调帐的使用场景如下： -1. 在用户遇到特殊情况时，交易员通过对客户资产(现金/期权/股票等)进行临时的调增或调减操作，让客户先完成下单，最终再把钱/券失效掉。 +1. 在用户遇到特殊情况时，交易员通过对客户资产 (现金/期权/股票等) 进行临时的调增或调减操作，让客户先完成下单，最终再把钱/券失效掉。 2. 在特殊情况下（如股票公司行动，需要通过手工调整持仓），后台人员需要手工对 现金/股票/基金/期权进行调账，保障业务的有效进行。 ## 前置条件 @@ -23,6 +23,6 @@ sidebar_position: 1 菜单入口：资产帐户>调帐> 临时调帐
-

📌 1204版本交互设计优化，发布后补充

+

📌 1204 版本交互设计优化，发布后补充

diff --git a/locales/zh-CN/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md b/locales/zh-CN/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md index 45608014..e5700886 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md +++ b/locales/zh-CN/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md @@ -13,9 +13,9 @@ sidebar_position: 2 目标受众：全部用户 -运营策略：通过APP 弹窗的强提醒方式，引导用户参与认购 +运营策略：通过 APP 弹窗的强提醒方式，引导用户参与认购 -效果评估：计划上线后，追踪目标受众的APP 弹窗打开率 +效果评估：计划上线后，追踪目标受众的 APP 弹窗打开率 ## 前置条件 @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 2 菜单入口：投放系统>运营计划 -点击右上角‘创建计划’，设置计划名称（例:越南概念ETF认购预热） +点击右上角‘创建计划’，设置计划名称（例：越南概念 ETF 认购预热） @@ -55,7 +55,7 @@ sidebar_position: 2 **第五步：设置触达目标** -用户收到弹窗后，5分钟内，打开弹窗且弹窗名称为南方东英越南30 +用户收到弹窗后，5 分钟内，打开弹窗且弹窗名称为南方东英越南 30 diff --git a/locales/zh-CN/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md b/locales/zh-CN/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md index 939cc7b6..b53fde29 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md @@ -7,8 +7,20 @@ sidebar_position: 0 # 名词释义 -|名词|解释| -|---|---| -|页面|H5 网页| -|组件|有特定功能的页面模块| + ++++ + + + + + + + + + + +

名词

解释

页面

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组件

有特定功能的页面模块

diff --git a/locales/zh-CN/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md b/locales/zh-CN/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md index 5b62d7cc..ca9ef84a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md +++ b/locales/zh-CN/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md @@ -18,6 +18,6 @@ sidebar_position: 0 ## 操作说明
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📌 1204版本交互设计优化，发布后补充

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📌 1204 版本交互设计优化，发布后补充

diff --git a/locales/zh-CN/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md b/locales/zh-CN/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md index 90cfbe74..0654ed51 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 0 # 授信额度 -客户若开通 margin 账户，后面客户操作了转仓/入金，则系统自动会给客户授信一定的额度，客户可以进行保证金交易，系统支持自动授信机制（转仓到账/入金到账）， 整理自动授信流程如下： +客户若开通 margin 账户，后面客户操作了转仓/入金，则系统自动会给客户授信一定的额度，客户可以进行保证金交易，系统支持自动授信机制（转仓到账/入金到账），整理自动授信流程如下： diff --git a/locales/zh-CN/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md b/locales/zh-CN/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md index 56b65db9..d89546c5 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md @@ -29,17 +29,17 @@ sidebar_position: 1 菜单入口：运营系统>权益系统>奖励中心>奖励纪录 -批量发放现金-点击批量发放现金奖励按钮 +批量发放现金 - 点击批量发放现金奖励按钮 -批量发放实物-点击批量发放实物奖励按钮 +批量发放实物 - 点击批量发放实物奖励按钮 与前述操作相同 -批量发放卡券-点击批量发放卡券奖励按钮 +批量发放卡券 - 点击批量发放卡券奖励按钮 与前述操作相同 diff --git a/locales/zh-CN/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md b/locales/zh-CN/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md index 18ae5545..28d91a24 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md +++ b/locales/zh-CN/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ### 适用场景 -首先私募基金的业务系统操作流程如下 （SOP） : +首先私募基金的业务系统操作流程如下（SOP） : @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 2 本作业可以维护一个私募基金的基金资料，也可以管理基金的上架展示 - 同时系统提供 基金上架（系统端） 与显示管理（APP 端） + 同时系统提供 基金上架（系统端）与显示管理（APP 端） 【上架】：是指将基金 纳入系统交易。并调整时需要标的是上架状态 @@ -104,7 +104,7 @@ sidebar_position: 2 -可以在右侧点选【 新建】，新建一个私募基金的排序 +可以在右侧点选【新建】，新建一个私募基金的排序 diff --git a/locales/zh-CN/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md b/locales/zh-CN/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md index 8838842f..0639b540 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md +++ b/locales/zh-CN/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md @@ -20,8 +20,8 @@ Whale CRM 系统能够解决以下问题： 同时在核心开户业务上，Whale CRM 系统的设计中，是将开户业务三种前中后环结同步在一起，对开户活动作全方位管理： -- 开户前: 从注册用户至有效户的推动进程管理 (CRM 管理) -- 开户中: 开户资料提交后 KYC 审核流程 (KYC 流程) +- 开户前：从注册用户至有效户的推动进程管理 (CRM 管理) +- 开户中：开户资料提交后 KYC 审核流程 (KYC 流程) - 开户后 :开户后帐户安全的工单管理 (帐户管理) Whale CRM 的整体业务流如下图所示： diff --git a/locales/zh-CN/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md b/locales/zh-CN/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md index 2f620176..2037f1b2 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md @@ -1,20 +1,28 @@ --- -title: Haircut管理 +title: Haircut 管理 slug: haircutguanli sidebar_position: 8 --- -# Haircut管理 +# Haircut 管理 ## 适用场景 -根据FRR报表等相关的财务报表要求，需要计算抵押品的折扣价值。 - -| | | -|---|---| -|**术语 / 缩略词**|**说明**| -|Haircut|在金融学里，**估值折扣**或**剃头**是指从作为担保或抵押品的资产市场价值中扣除的百分比。估值折扣的数量反衬出投资者持有资产的风险。但是，贷款人拥有整个资产的担保物权。​
比如，在投资者看来风险度很低的美国国库券可能有1%的估值折扣，而投资者认为风险度高的股票期权的估值折扣可能高达30%。换句话说，1000美元的国库券可被接纳为990美元贷款的担保，而1000美元的股票期权仅可作为700美元贷款的担保。| +根据 FRR 报表等相关的财务报表要求，需要计算抵押品的折扣价值。 + + ++++ + + + + + + +

术语 / 缩略词

说明

Haircut

在金融学里，估值折扣或剃头是指从作为担保或抵押品的资产市场价值中扣除的百分比。估值折扣的数量反衬出投资者持有资产的风险。但是，贷款人拥有整个资产的担保物权。​
比如，在投资者看来风险度很低的美国国库券可能有 1% 的估值折扣，而投资者认为风险度高的股票期权的估值折扣可能高达 30%。换句话说，1000 美元的国库券可被接纳为 990 美元贷款的担保，而 1000 美元的股票期权仅可作为 700 美元贷款的担保。

## 前置条件 @@ -24,37 +32,37 @@ sidebar_position: 8 菜单入口：风控管理 > Haircut 管理 -### 股票Haircut管理 +### 股票 Haircut 管理 -该菜单主要用于管理股票Haircut。 +该菜单主要用于管理股票 Haircut。 -列表展示所有已设置Haircut的股票列表 +列表展示所有已设置 Haircut 的股票列表 -可以点选左上角【添加股票 Haircut】 添加股票 haircut 纪录 +可以点选左上角【添加股票 Haircut】添加股票 haircut 纪录 -也可以在记录右侧操作区点选【编辑】 修改股票 haircut 数值 +也可以在记录右侧操作区点选【编辑】修改股票 haircut 数值 -页面也支持批量导入 Haitcut， 可以点选左上角【批量导入】 ，可以下载导入模板按照其格式输入后，进行批量导入操作 +页面也支持批量导入 Haitcut，可以点选左上角【批量导入】 ，可以下载导入模板按照其格式输入后，进行批量导入操作 -### 指数Haircut +### 指数 Haircut -该菜单主要用于管理指数Haircut。 +该菜单主要用于管理指数 Haircut。 指数部分与前述股票 Haircut 操作功能相同，但不支持批量导入 -### Haircut修改记录 +### Haircut 修改记录 -该菜单用于查询所有Haircut修改记录。 +该菜单用于查询所有 Haircut 修改记录。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md b/locales/zh-CN/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md index f63cd98b..b4d04c67 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md +++ b/locales/zh-CN/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md @@ -80,44 +80,80 @@ sidebar_position: 0 -当审核通过后， 清算前准备就算完成（文字会提示： 已手动通过） +当审核通过后，清算前准备就算完成（文字会提示：已手动通过） 清算前准备检查项目 -|分类|检查项目|对应 作业查询检查|检查层级| -|---|---|---|---| -|交易|交易文件导入|清算管理>市场清算>文件导入|市场清算| -||市场收市||| -|期权|期权到期行权||市场清算| -|资产|资产调拨审核|资产帐户>资产调拨>帐户间转帐|日终清算| -||调帐审核|资产帐户>资产调帐>手工调帐|日终清算| -||资产冻结解冻审核|资产帐户>冻结解冻|日终清算| -|款项证劵|入金审核|款项管理>入金>入金审核 Tab|日终清算| -||出金审核|款项管理>出金>出金申请（未处理） Tab|日终清算| -||换汇审核|款项管理>换汇>客户汇兑 Tab|日终清算| -||证劵取出审核|证劵管理>证劵取出|日终清算| -||证劵存入审核|证劵管理>证劵存入|日终清算| -|公司行动|行动登记|公司行动>公司行动|日终清算| -||行动上报|公司行动>公司行动|日终清算| -||行动执行|公司行动>公司行动|日终清算| -||行动通知|公司行动>公司行动|日终清算| -||将退市股票|公司行动>公司行动|日终清算| -|新股|未公布中签操作|新股认购>中签处理>结果同步 Tab|日终清算| -||未操作扣款|新股认购>冻结收费>待扣款 Tab|日终清算| -|结单|结单未发送|清算管理>日终管理>结单管理>结单查询|日终清算| -|系统数据|收盘价确认|清算管理>市场清算>收盘价管理|日终清算| -||汇率检查|款项管理>汇率管理>参考汇率|市场清算、日终清算| -||市场日历检查|业务参数设置>市场管理>市场日历 Tab|市场清算| -||市场规则配置|业务参数设置>市场管理>市场规则 Tab|市场清算| -||前台流水检查|算前准备加“前台流水全部纳入清算”的检查项目|日终清算| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

分类

检查项目

对应 作业查询检查

检查层级

交易

交易文件导入

清算管理>市场清算>文件导入

市场清算

市场收市

期权

期权到期行权

市场清算

资产

资产调拨审核

资产帐户>资产调拨>帐户间转帐

日终清算

调帐审核

资产帐户>资产调帐>手工调帐

日终清算

资产冻结解冻审核

资产帐户>冻结解冻

日终清算

款项证劵

入金审核

款项管理>入金>入金审核 Tab

日终清算

出金审核

款项管理>出金>出金申请（未处理）Tab

日终清算

换汇审核

款项管理>换汇>客户汇兑 Tab

日终清算

证劵取出审核

证劵管理>证劵取出

日终清算

证劵存入审核

证劵管理>证劵存入

日终清算

公司行动

行动登记

公司行动>公司行动

日终清算

行动上报

公司行动>公司行动

日终清算

行动执行

公司行动>公司行动

日终清算

行动通知

公司行动>公司行动

日终清算

将退市股票

公司行动>公司行动

日终清算

新股

未公布中签操作

新股认购>中签处理>结果同步 Tab

日终清算

未操作扣款

新股认购>冻结收费>待扣款 Tab

日终清算

结单

结单未发送

清算管理>日终管理>结单管理>结单查询

日终清算

系统数据

收盘价确认

清算管理>市场清算>收盘价管理

日终清算

汇率检查

款项管理>汇率管理>参考汇率

市场清算、日终清算

市场日历检查

业务参数设置>市场管理>市场日历 Tab

市场清算

市场规则配置

业务参数设置>市场管理>市场规则 Tab

市场清算

前台流水检查

算前准备加“前台流水全部纳入清算”的检查项目

日终清算

### 市场清算**一键清算** -当清算前准备执行完毕后，就可以点选有上方【开始一键清算】功能键，系统会自动从第一步开始执行，一直到清算交收作业（ 当没有错误发生时，系统会自动续执行下个作业） +当清算前准备执行完毕后，就可以点选有上方【开始一键清算】功能键，系统会自动从第一步开始执行，一直到清算交收作业（当没有错误发生时，系统会自动续执行下个作业） -注： 若有需要可点选 '暂停一键清算'，但系统会等当时作业执行完毕后，才开始暂停下一动作（功能键会变灰） +注：若有需要可点选 '暂停一键清算'，但系统会等当时作业执行完毕后，才开始暂停下一动作（功能键会变灰） @@ -133,7 +169,7 @@ sidebar_position: 0 此时可根据业务需要手动点选右侧下方相关的作业操作，来检查或修正纪录或著 往下一键算操作，系统会自动执行下一个作业 -注意： 在一键清算过程中，可以依赖系统的一键清算操作（自动执行所有作业），也可以自行 点选作业自行操作 +注意：在一键清算过程中，可以依赖系统的一键清算操作（自动执行所有作业），也可以自行 点选作业自行操作 @@ -151,7 +187,7 @@ sidebar_position: 0 **对帐结果查询** -可在**清算****检查-交易对账**页面分别查询各市场的交易对帐 +可在**清算****检查 - 交易对账**页面分别查询各市场的交易对帐 每次点击检查会生成最新的检查结果，只需要维护最新的检查结果 @@ -278,7 +314,7 @@ sidebar_position: 0 #### SI/ATI 指令导出 -执行完日切流程后，后面根据交收时段,产生交收指令导出 +执行完日切流程后，后面根据交收时段，产生交收指令导出 指令导出详见 [文件处理](/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe) diff --git a/locales/zh-CN/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md b/locales/zh-CN/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md index faec4b4e..1cd100f3 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md @@ -30,7 +30,7 @@ sidebar_position: 2 1. 规则配置
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📌 1204版本有迭代，待上线后更新

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📌 1204 版本有迭代，待上线后更新

### 历史记录 diff --git a/locales/zh-CN/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md b/locales/zh-CN/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md index 48d9813b..6c8c8b63 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md @@ -39,32 +39,84 @@ sidebar_position: 0 活动管理列表字段说明 -| | | -|---|---| -|字段名称|配置说明| -|序号|填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。| -|活动代码|活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励| -|活动名称|关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。| -|延时时间|活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据，因此会有些许延时。
- 五分钟：一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
- 一天：对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时| -|活动类型|按照不同类型进行选择
- 常规活动：活动数据为累计相加的数据，计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动，获得一个活动奖品
- 营销活动：不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中，比如：用户助力活动等等短期邀请活动| -|属性|- 新用户：新用户活动（仅基础活动）
- 老用户：老用户活动（仅基础活动）
- 固定奖励：邀请一个新用户完成任务即获得奖励（仅邀请活动）
- 阶梯奖励：邀请多人完成任务解锁不同阶梯奖励并进行叠加，依数量递增（仅邀请活动）| -|活动状态|当前活动状态：
- 草稿（已创建活动但还未点击发布之前）：编辑、删除、发布
- 未开始（发布后活动还未开始）：编辑、关闭
- 运行中（已过活动开始时间未到结束时间）：编辑、关闭
- 已结束（已过活动结束时间）：查看| -|活动时间|显示开始时间-结束时间；| -|创建时间|活动创建时间| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名称

配置说明

序号

填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。

活动代码

活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励

活动名称

关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。

延时时间

活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据，因此会有些许延时。

+
    +
  • 五分钟：一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
    • +
  • 一天：对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时
    • +

活动类型

按照不同类型进行选择

+
    +
  • 常规活动：活动数据为累计相加的数据，计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动，获得一个活动奖品
    • +
  • 营销活动：不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中，比如：用户助力活动等等短期邀请活动
    • +

属性

    +
  • 新用户：新用户活动（仅基础活动）
    • +
  • 老用户：老用户活动（仅基础活动）
    • +
  • 固定奖励：邀请一个新用户完成任务即获得奖励（仅邀请活动）
    • +
  • 阶梯奖励：邀请多人完成任务解锁不同阶梯奖励并进行叠加，依数量递增（仅邀请活动）
    • +

活动状态

当前活动状态：

+
    +
  • 草稿（已创建活动但还未点击发布之前）：编辑、删除、发布
    • +
  • 未开始（发布后活动还未开始）：编辑、关闭
    • +
  • 运行中（已过活动开始时间未到结束时间）：编辑、关闭
    • +
  • 已结束（已过活动结束时间）：查看
    • +

活动时间

显示开始时间 - 结束时间；

创建时间

活动创建时间

### 活动常见达标任务类型及说明 -| | | | -|---|---|---| -|**任务类型**|**任务说明**|**计算公式**| -|注册|完成注册动作|| -|下载|完成注册并且下载登录 App 端内（会判断是否新设备登录，若不是新设备登录 App 则会判定为不符合要求）|| -|开户|完成开户动作且开户审批通过，开户成功|| -|净转入|活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值|入金+转入-出金-出仓的累计金额| -|净入金||入金-出金-出仓的累计金额| -|净转仓||转入+min（0，净入金金额）的累计金额| -|首次入金|活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/转仓金额达到设定阈值|首次入金总金额| -|首次转仓||首次转仓总金额| -|企业认证|完成设置的指定企业认证，或者只完成企业认证动作|| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

任务类型

任务说明

计算公式

注册

完成注册动作

下载

完成注册并且下载登录 App 端内（会判断是否新设备登录，若不是新设备登录 App 则会判定为不符合要求）

开户

完成开户动作且开户审批通过，开户成功

净转入

活动期间内，账户内资金是否达到设定阈值

入金 + 转入 - 出金 - 出仓的累计金额

净入金

入金 - 出金 - 出仓的累计金额

净转仓

转入+min（0，净入金金额）的累计金额

首次入金

活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/转仓金额达到设定阈值

首次入金总金额

首次转仓

首次转仓总金额

企业认证

完成设置的指定企业认证，或者只完成企业认证动作

### diff --git a/locales/zh-CN/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md b/locales/zh-CN/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md index 4d7f5b42..428df35f 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md +++ b/locales/zh-CN/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md @@ -37,16 +37,38 @@ sidebar_position: 1 页面列表字段/功能说明： -| | | -|---|---| -|列表字段|字段说明| -|序号|页面序号| -|标题|页面标题，当配置好自定义页面后点击打开头部标题栏展示的名字| -|发布状态|- 未发布：该状态下页面为草稿状态，需要点击发布才会生效
- 已发布：页面点击发布按钮并发布成功后则为该状态，该状态页面直接生效
- 发布失败：当前页面点击发布按钮但是由于种种原因失败| -|页面地址|展示链接以及二维码两种链接形态，可复制当前链接直接打开预览，也可扫描二维码| -|创建人|创建该页面的操作人名称| -|最后发布时间|最新一次发布更新的时间| -|操作|- 编辑：点击打开编辑当前页面
- 复制：点击复制当前页面内容创建并打开新页面
- 删除：删除当前页面（谨慎使用）| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段说明

序号

页面序号

标题

页面标题，当配置好自定义页面后点击打开头部标题栏展示的名字

发布状态

    +
  • 未发布：该状态下页面为草稿状态，需要点击发布才会生效
    • +
  • 已发布：页面点击发布按钮并发布成功后则为该状态，该状态页面直接生效
    • +
  • 发布失败：当前页面点击发布按钮但是由于种种原因失败
    • +

页面地址

展示链接以及二维码两种链接形态，可复制当前链接直接打开预览，也可扫描二维码

创建人

创建该页面的操作人名称

最后发布时间

最新一次发布更新的时间

操作

    +
  • 编辑：点击打开编辑当前页面
    • +
  • 复制：点击复制当前页面内容创建并打开新页面
    • +
  • 删除：删除当前页面（谨慎使用）
    • +
### 页面搭建 @@ -81,7 +103,7 @@ sidebar_position: 1 -- 页面配置-当前页面主要参数配置 +- 页面配置 - 当前页面主要参数配置 1. 多语言设置 diff --git a/locales/zh-CN/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md b/locales/zh-CN/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md index 495ce71d..170704cc 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md @@ -13,18 +13,33 @@ sidebar_position: 1 -在整体架构上，活动系统的管理就是完成整个 OPA 运营系统中的核心活动管理，透过活动模板配置 ，协助劵商租户完成多场景/多营销面向的活动管理 +在整体架构上，活动系统的管理就是完成整个 OPA 运营系统中的核心活动管理，透过活动模板配置，协助劵商租户完成多场景/多营销面向的活动管理 **作业摘要** -| | | -|---|---| -|菜单功能目录|作业说明| -|标准活动管理|具有标准活动模版，可选中对应活动模版创建活动，并进行规则配置与活动数据的管理
- 邀请活动模版：通过用户邀请好友完成任务获得奖品（常用的裂变活动模式）
- 基础活动模版：用户本人完成对应活动获得奖品（每月新用户活动更新、老用户回馈活动。)
- 组队活动模版：多人一起参与活动，达到指定人数要求且队员都完成对应任务即可获得奖品。| -|非标准活动管理|主要用于进行非标准活动参数的配置与管理| -|邀请关系管理|主要对于活动相关的邀请绑定关系进行管理。可对用户的邀请关系信息查询、更改、绑定| + ++++ + + + + + + + + + + +

菜单功能目录

作业说明

标准活动管理

具有标准活动模版，可选中对应活动模版创建活动，并进行规则配置与活动数据的管理

+
    +
  • 邀请活动模版：通过用户邀请好友完成任务获得奖品（常用的裂变活动模式）
    • +
  • 基础活动模版：用户本人完成对应活动获得奖品（每月新用户活动更新、老用户回馈活动。)
    • +
  • 组队活动模版：多人一起参与活动，达到指定人数要求且队员都完成对应任务即可获得奖品。
    • +

非标准活动管理

主要用于进行非标准活动参数的配置与管理

邀请关系管理

主要对于活动相关的邀请绑定关系进行管理。可对用户的邀请关系信息查询、更改、绑定

### 常见问题 @@ -32,7 +47,7 @@ sidebar_position: 1 执行菜单：运营系统> 活动系统>标准活动管理 -首先查活动配置是否正确，点击对应活动后方详情进入查看活动规则配置，确认配置的对应规则和奖励是否正确 ？ +首先查活动配置是否正确，点击对应活动后方详情进入查看活动规则配置，确认配置的对应规则和奖励是否正确？ diff --git a/locales/zh-CN/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md b/locales/zh-CN/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md index a964906b..f775226a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md @@ -11,11 +11,11 @@ sidebar_position: 0 场景描述**：**定向召回流失交易用户 -目标受众**：**假设帐户资产＜200，历史交易过5次以上的用户 +目标受众**：**假设帐户资产＜200，历史交易过 5 次以上的用户 运营策略：给目标受众发放任务币，配置专属兑换活动，并发邮件通知 -效果评估：计划上线后，追踪目标受众的APP启动情况、兑换情况、入金交易情况 +效果评估：计划上线后，追踪目标受众的 APP 启动情况、兑换情况、入金交易情况 ## 前置条件 @@ -27,31 +27,31 @@ sidebar_position: 0 菜单入口：投放系统>运营计划 -点击右上角‘创建计划’，设置计划名称（例：12月回归奖励活动） +点击右上角‘创建计划’，设置计划名称（例：12 月回归奖励活动） **第二步：设置触发条件** -配置条件参考如下：选择计划类型为定时型-单次，2022-12-29 的 14:00 触发计划， 对受众用户进行触达 +配置条件参考如下：选择计划类型为定时型 - 单次，2022-12-29 的 14:00 触发计划，对受众用户进行触达 **第三步：选择受众用户** -账户总资产小于200美金 且 累计交易次数大于5次 +账户总资产小于 200 美金 且 累计交易次数大于 5 次 **第四步：配置触达规则** -以邮件的方式给用户发送APP新版本升级介绍 +以邮件的方式给用户发送 APP 新版本升级介绍 **第五步：设置触达目标** -用户收到邮件后，1 天内完成APP启动 +用户收到邮件后，1 天内完成 APP 启动 diff --git a/locales/zh-CN/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md b/locales/zh-CN/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md index 3dcfdd6a..452abcc0 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 适用场景 -该菜单可以针对客户的现金账户/股票账户/基金账户来做资产冻结处理， 支持单一冻结与批量冻结操作。 +该菜单可以针对客户的现金账户/股票账户/基金账户来做资产冻结处理，支持单一冻结与批量冻结操作。 ## 前置条件 @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 0 -在Tab 页签时，可以在右上角，点击【申请冻结】来增加一笔资产冻结的申请，申请资料提交后会进入工单系统，由相对应审批岗位来审批，同时也增加间到期时间，到期时会自动解冻 +在 Tab 页签时，可以在右上角，点击【申请冻结】来增加一笔资产冻结的申请，申请资料提交后会进入工单系统，由相对应审批岗位来审批，同时也增加间到期时间，到期时会自动解冻 diff --git a/locales/zh-CN/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md b/locales/zh-CN/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md index d351c247..6a53d95d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 3 # PageHub -Pagehub 是 Whale 提供的 可视化页面搭建作业工具，方便运营人员通过组件拖拽无需技术开发，就可自行搭建行销相关页面(H5 web page)进行发布。 +Pagehub 是 Whale 提供的 可视化页面搭建作业工具，方便运营人员通过组件拖拽无需技术开发，就可自行搭建行销相关页面 (H5 web page) 进行发布。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md b/locales/zh-CN/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md index d7e7d032..841e6752 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md @@ -37,11 +37,11 @@ sidebar_position: 1 执行菜单：经纪人管理> 团队与经纪人>经纪人管理 -点击右上方「新建」可建立经纪人资料，创建经纪人成功后，系统会自动同步创建后台用户帐号（经纪人帐号可以登录WTT客户端） +点击右上方「新建」可建立经纪人资料，创建经纪人成功后，系统会自动同步创建后台用户帐号（经纪人帐号可以登录 WTT 客户端） -注意： 系统在创建经纪人时，经纪人的券商邮箱号是唯一校验的判断 +注意：系统在创建经纪人时，经纪人的券商邮箱号是唯一校验的判断 创建成功后，可以在显示记录的右侧操作区进行操作： 「详情」/「编辑」/「冻结」/「下级管理」 @@ -49,7 +49,7 @@ sidebar_position: 1 「编辑」在修改经纪人分佣套餐时，支持同步修改其下客户的分佣套餐配置（可选项） -「冻结」，冻结经纪人操作后，该经纪人将无法使用账号登录WTT； +「冻结」，冻结经纪人操作后，该经纪人将无法使用账号登录 WTT； 「下级管理」，该功能已迁移至“身份管理>人员管理”，查到对应的经纪人用户进行“数据权限”的编辑； diff --git a/locales/zh-CN/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md b/locales/zh-CN/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md index e9f170a6..ef9d251d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 ## 前置条件 -劵商租户采购了OPA 营销系统旗舰版本，同时购买了 Whale 标准化解决方案的券商才提供此项服务。 +劵商租户采购了 OPA 营销系统旗舰版本，同时购买了 Whale 标准化解决方案的券商才提供此项服务。 ## 操作说明 @@ -21,9 +21,9 @@ sidebar_position: 2 -如图：一个手机用户在一个App下会生成当前App唯一邀请码，手机用户将自己邀请码分享给好友，好友即可填写绑定。 绑定后会更新在邀请关系清单中 +如图：一个手机用户在一个 App 下会生成当前 App 唯一邀请码，手机用户将自己邀请码分享给好友，好友即可填写绑定。绑定后会更新在邀请关系清单中 -本作业提供3种常见的邀请方式 (注册/开户/入金),可以根据邀请码来绑定邀请关系 +本作业提供 3 种常见的邀请方式 (注册/开户/入金),可以根据邀请码来绑定邀请关系 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md b/locales/zh-CN/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md index f805b97c..8e72ba7d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md @@ -17,7 +17,7 @@ sidebar_position: 5 ## 操作说明 -菜单入口：清算管理 > 市场管理-台风天处理 +菜单入口：清算管理 > 市场管理 - 台风天处理 ### 台风天全日市 diff --git a/locales/zh-CN/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md b/locales/zh-CN/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md index fc6a9ff6..c644a817 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md +++ b/locales/zh-CN/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md @@ -11,7 +11,7 @@ OPERATION-ADMIN（简称 OPA）运营系统是 Whale 针对劵商客户营销所 -同时整个 OPA 运营系统的核心作业， 提供了全链路的营销运营管理，包含下列层级： +同时整个 OPA 运营系统的核心作业，提供了全链路的营销运营管理，包含下列层级： diff --git a/locales/zh-CN/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md b/locales/zh-CN/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md index d23925c8..8ba579bc 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md @@ -45,22 +45,75 @@ Whale 针对单元作业 也提供基础体验优化，以下是常见的一些 # 通用元件操作说明 -| | | | -|---|---|---| -|**栏位输入提示**|一些栏位会有特别的文字输入提示， 方便操作指引|| -|**日期栏位**|点选日期框就会出现日历选项 ，
方便点击选择|| -|**Combox 栏位**|点击 Combox 的向下箭头框就会出现 Combox 项目选择|




| -|**客户栏位**|系统提供多元栏位可以方便定位查询对应的客户|| -|**高级搜索**|在查询条件区可以点选此来展开或缩展更多查询条件栏位|




| -|**支持搜索栏位**|若提示说明出现'搜索'文字，表示该栏位支持模糊搜索功能|




| -|**表列展示分页**|可以自行配置查询结果分页数量与跳转至特定分页|| -|**查询结果导出**|可以将查询结果表列数据导出，并提供下载功能|| -|**必输入栏位提示**|栏位名称前 带红星* 表示该栏位是必要输入值|| -|**加减符号功能**|表示可自行增加或删除数据组|| -|**查询与清除功能**|可以执行 查询栏位查询与清除查询条件|| -|**导出资料**|可以将列表纪录 导出 Excel /CSV|| -|**栏位辅助文案**|在栏位旁的 i 图示可以展示辅助文案|| -|**列表其他操作键**|列表其他操作功能键，可在... 图示上点选|| -|**列表栏位自选**|可以自行选取 列表展示栏位|




| -|**新技巧交互提示**|当有新技巧提供时，第一次会展示交互提示说明|| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

栏位输入提示

一些栏位会有特别的文字输入提示，方便操作指引

 +

日期栏位

点选日期框就会出现日历选项，
方便点击选择

Combox 栏位

点击 Combox 的向下箭头框就会出现 Combox 项目选择

+
+ +
+
+ +
+

客户栏位

系统提供多元栏位可以方便定位查询对应的客户

 +

高级搜索

在查询条件区可以点选此来展开或缩展更多查询条件栏位

+
+ +
+
+ +
+

支持搜索栏位

若提示说明出现'搜索'文字，表示该栏位支持模糊搜索功能

+
+ +
+
+ +
+

表列展示分页

可以自行配置查询结果分页数量与跳转至特定分页

查询结果导出

可以将查询结果表列数据导出，并提供下载功能

必输入栏位提示

栏位名称前 带红星* 表示该栏位是必要输入值

加减符号功能

表示可自行增加或删除数据组

查询与清除功能

可以执行 查询栏位查询与清除查询条件

导出资料

可以将列表纪录 导出 Excel /CSV

栏位辅助文案

在栏位旁的 i 图示可以展示辅助文案

列表其他操作键

列表其他操作功能键，可在... 图示上点选

列表栏位自选

可以自行选取 列表展示栏位

+
+ +
+
+ +
+

新技巧交互提示

当有新技巧提供时，第一次会展示交互提示说明

diff --git a/locales/zh-CN/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md b/locales/zh-CN/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md index dd660b1d..b53edb07 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 适用场景 -管理员可以维护及配置使用者与上手之前的BCAN码区间段 +管理员可以维护及配置使用者与上手之前的 BCAN 码区间段 ## 前置条件 @@ -29,15 +29,24 @@ sidebar_position: 1 -点选右方上侧【新建区间】， 新建一笔新的 BCAN 区间 +点选右方上侧【新建区间】，新建一笔新的 BCAN 区间 其中栏位说明如下： -| | | -|---|---| -|**港股****EP****模式**|**港股Non-EP模式**| -|CCEP：选择当前租户选项
使用者：选择当前租户选项
是否上报：选择‘是’
起始编号/结束编号：手动输入配置· |CCEP：选择‘lb’选项
使用者：选择当前租户选项
是否上报：选择‘是’
起始编号/结束编号：手动输入配置·| -|注意：（‘1’-‘99’是交易所自测区间，不可使用，不可用‘0’前置占位，建议按lb提供的区间配置）|| + ++++ + + + + + + + + +

港股EP模式

港股 Non-EP 模式

CCEP：选择当前租户选项
使用者：选择当前租户选项
是否上报：选择‘是’
起始编号/结束编号：手动输入配置·

CCEP：选择‘lb’选项
使用者：选择当前租户选项
是否上报：选择‘是’
起始编号/结束编号：手动输入配置·

注意：（‘1’ - ‘99’是交易所自测区间，不可使用，不可用‘0’前置占位，建议按 lb 提供的区间配置）

diff --git a/locales/zh-CN/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md b/locales/zh-CN/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md index 458123df..9f4a2e53 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 8 ## 适用场景 -操作选股选息相关的BE类权益行动 +操作选股选息相关的 BE 类权益行动 ## 前置条件 @@ -28,7 +28,7 @@ sidebar_position: 8 过户费收取选择是 -输入选择开始日期、内部选择结束日期 （内部是对劵商客户开放的选择时间）、外部选择结束日期 +输入选择开始日期、内部选择结束日期（内部是对劵商客户开放的选择时间）、外部选择结束日期 （外部是劵商对外上报的时间筛选用） @@ -44,7 +44,7 @@ sidebar_position: 8 ### **客户选择** -过户完成后，点击【指令收集】。操作后，系统会发送消息通知（APP+客户端）客户。 在选择开始日期后到内部选择结束日期之间，客户可以在 APP 上进行选股选息 +过户完成后，点击【指令收集】。操作后，系统会发送消息通知（APP+客户端）客户。在选择开始日期后到内部选择结束日期之间，客户可以在 APP 上进行选股选息 diff --git a/locales/zh-CN/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md b/locales/zh-CN/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md index e249da8d..3914a2d5 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md @@ -20,7 +20,7 @@ sidebar_position: 1 菜单入口：资产帐户>资产调拨> 帐户间转仓 -列表页记录包含后台操作流水和客户App上自主操作的转仓流水 +列表页记录包含后台操作流水和客户 App 上自主操作的转仓流水 在列表页的右上角点击【转仓】可以进入帐户间转仓 @@ -29,7 +29,7 @@ sidebar_position: 1 转仓操作页面确认转出方并选择转仓类型后，系统会自动匹配转入方支持选择​ 1. 转给主帐户：若转入方为子帐户，可以转给该账户对应的主帐户​ -2. 转给子帐户：若转入方为主帐户（非OB客户），可以转给其下的子帐户；若转入方为子帐户，可以转给同一客户的其他子帐户 +2. 转给子帐户：若转入方为主帐户（非 OB 客户），可以转给其下的子帐户；若转入方为子帐户，可以转给同一客户的其他子帐户 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md b/locales/zh-CN/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md index 415fa734..6c5487c1 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 场景-牛熊证回收处理 +title: 场景 - 牛熊证回收处理 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 4 --- -# 场景-牛熊证回收处理 +# 场景 - 牛熊证回收处理 ## 适用场景 @@ -22,14 +22,14 @@ sidebar_position: 4 1. 在公司行动管理，手工创建公司行动。预告类型选择 TM，标的栏位输入牛熊证编号，预告编号不可重复使用 2. 港股系统是自动创建，导入 05 文件后，根据 05 文件数据每日生成有持仓的公司行动。每日下午 5 点半，上午 9 点左右执行 3. 美股需要人工创建 - 1. 日期类型+日期配合使用，决定了预告内填充的日期字段 + 1. 日期类型 + 日期配合使用，决定了预告内填充的日期字段 1. 选择登记日的，则只填充股权登记日 2. 填充除净日的，则填充除净日，并且自动处理填充股权登记日。美股股权登记日=除净日 +1+1；港股股权登记日=除净日 +1 3. 注意：系统处理时真正使用的是股权登记日字段，以此字段拉取持仓（详见各类型**登记步骤**说明） -1. 在公司行动管理页面，点击记录右侧操作区【编辑】按钮，进一步补充资讯。 输入股权登记日和支付日期 ，然后点击「新增」，选择「**TM-EXPIRED」**方案类型，只需输入必填栏位（详见系统基本介绍的**方案类型**段落） +1. 在公司行动管理页面，点击记录右侧操作区【编辑】按钮，进一步补充资讯。输入股权登记日和支付日期，然后点击「新增」，选择「**TM-EXPIRED」**方案类型，只需输入必填栏位（详见系统基本介绍的**方案类型**段落） @@ -54,11 +54,11 @@ sidebar_position: 4 ### **上报回填** -牛熊证一般都是在上游返还剩余价值后再开始登记公司行动，登记后可直接按返还的金额进行尾差处理 ，在操作区域点击尾差调整 +牛熊证一般都是在上游返还剩余价值后再开始登记公司行动，登记后可直接按返还的金额进行尾差处理，在操作区域点击尾差调整 -在显示当前的所有客户汇总数据后，点击【编辑 】 +在显示当前的所有客户汇总数据后，点击【编辑】 @@ -70,7 +70,7 @@ sidebar_position: 4 ### **执行** -尾差处理完毕后，选中预告点击【提交执行 】，提交审核 +尾差处理完毕后，选中预告点击【提交执行】，提交审核 @@ -78,11 +78,11 @@ sidebar_position: 4 -接下来可点击【执行复核 】 +接下来可点击【执行复核】 -再次核对数据后，点击【审批通过 】。审批后系统将调用 RMS（资产管理系统）进行资产变动。执行后，可在客户帐户中查看 +再次核对数据后，点击【审批通过】。审批后系统将调用 RMS（资产管理系统）进行资产变动。执行后，可在客户帐户中查看 diff --git a/locales/zh-CN/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md b/locales/zh-CN/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md index fbfc4baf..fe0a144d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md +++ b/locales/zh-CN/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 5 该菜单用于查询所有给过交易额度的客户，并支持新增、修改和生效/失效额度。 -1. 页面可通过【设置】设置margin call时是否自动失效交易额度，默认开启自动失效，可以进行修改，详细可见设置页面提示 +1. 页面可通过【设置】设置 margin call 时是否自动失效交易额度，默认开启自动失效，可以进行修改，详细可见设置页面提示 diff --git a/locales/zh-CN/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md b/locales/zh-CN/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md index 9e1f7728..55c5f970 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md @@ -7,30 +7,60 @@ sidebar_position: 0 # 名词释义 -| | | -|---|---| -|**名词**|**解释**| -|**运营计划**|运营计划是投放系统的基础模块，帮助运营人员快速创建计划，以某种触达方式（短信、邮件、APP Banner、App 推送、APP 弹窗等）对满足一定条件的目标受众进行触达。如，新用户的任务触达、开户未入金用户的专题活动触达等。| -|**定时型-单次**|运营计划的一种，主要用于创建单次执行的计划，固定时间发送。如，活动预热的推送提醒。| -|**定时型-重复**|运营计划的一种，主要用于创建重复执行的计划，每个周期固定的一个或多个时间发送。如，新用户首个周期内的新人任务礼包领取提醒。| -|**获取型-API**|运营计划的一种，主要用于创建被动请求型计划，当用户启动 APP 后进行触达，包含 APP Banner 和 APP 弹窗。如，新股认购的弹窗和 Banner 提醒。| -|**触发型-完成 A**|运营计划的一种，主要用于创建触发型计划，当用户完成某个行为后发送。如用户启动 APP 后开户活动提醒。| -|**触发条件**|运营计划的触发时机，运营人员通过选择不同的计划类型，设置不同的触发时间点或触发时机，从而决定该投放计划在什么条件下被执行。| -|**触发时间**|运营计划的触发时间点，运营人员按照实际业务需求和用户习惯设置计划在何时投放给用户| -|**起止时间**|运营计划生效的时间窗口，有起止时间的计划，在窗口期内可被正常执行，不在窗口期之内时，则该计划变更为停止运行状态。| -|**参与限制**|对于定时型－重复计划、触发型－完成 A 这 2 种多次触发的计划，可以允许用户在一定时间段内多次参与当前计划，且可以限制次数，该限制仅对当前计划生效。默认是不允许用户在活动期间内多次参与的。| -|**触达通道**|投放系统提供了 5 种触达用户的通道，在 APP 上触达：弹窗、推送、Banner，在 APP 外触达：短信、邮件。| -|**勿扰模式**|设置用户勿扰时段以及勿扰时段内的推送策略，该设置仅对当前计划生效，仅对邮件，短信，Push 通道生效。| -|**实验组**|AB 实验的固有组别，与对照组相对。运营人员可圈选一定比例的用户进入实验组。| -|**对照组**|AB 实验的固有组别，运营人员可圈选一定比例的用户进入该组。对照组支持不做任何的触达。| -|**首要目标**|用来衡量运营计划的效果，用户被触达后，在自定义的时间段内完成转化事件，则认为完成目标。首要目标与次要目标的追踪是相互独立的，是为了多维度去评估活动效果。数据详情默认显示的转化图表、转化率指标都是首要目标的。| -|**次要目标**|用来衡量运营计划的效果，用户被触达后，在自定义的时间段内完成转化事件，则认为完成目标。次要目标与首要目标的追踪是相互独立的，是为了多维度去评估活动效果。数据详情默认显示的转化图片、转化率指标都是首要目标的，不是次要目标的。| -|**用户分群**|用户分群是投放系统的重要模块，帮助运营人员通过用户属性或用户行为快速将目标受众创建为一个集合。如，账户总资产大于 10000USD 且 注册日期大于 2022 年 1 月 1 日| -|**用户属性**|用户属性是用户分群规则创建的核心数据来源，本质是用户标签的列表，支持不同用户标签通过且或关系的双层组合筛选目标受众。用户属性的数据来源是用户标签，需要根据不同业务场景的需求进行定义，数据聚合加工后支持。系统默认提供了 8 个预置用户标签。| -|**用户行为**|用户行为是用户分群规则创建的辅助数据来源，本质是用户行为事件的列表，支持通过且或关系的双层组合，限定事件的属性来筛选目标受众。用户行为的数据来源是数据采集，需要根据不同场景的需求进行采集加工后支持。系统默认提供了 APP 启动的行为事件。| -|**用户标签**|是通过对用户属性信息、行为信息、业务信息进行加工后所产生的特征标记，它的值具有高度概括、相互独立及可枚举穷尽的特点。标签在数据结构中包含：标签名称及其值。| -|**受众预估**|无论哪种计划类型，受众预估结果只和分群的配置规则有关
受众预估的数值为截止操作时间，符合当前规则配置条件的目标用户去重 member_id 的数量| -|**目标完成率**|目标完成率=目标完成人数/计划触达人数*100%| -|**目标完成**|表示目标完成人数，如：一个计划的首要目标为触达后 2 小时内完成 APP 启动，则目标完成人数为（计划触达时间起的 2 小时内，有发生 APP 启动行为的去重用户 member_id 数量）| -|**计划触达**|表示计划触达人数，如：一个计划的目标受众用户为 10000，实际计划执行成功后触达的用户为 9999，则计划触达人数为 9999| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

名词

解释

运营计划

运营计划是投放系统的基础模块，帮助运营人员快速创建计划，以某种触达方式（短信、邮件、APP Banner、App 推送、APP 弹窗等）对满足一定条件的目标受众进行触达。如，新用户的任务触达、开户未入金用户的专题活动触达等。

定时型 - 单次

运营计划的一种，主要用于创建单次执行的计划，固定时间发送。如，活动预热的推送提醒。

定时型 - 重复

运营计划的一种，主要用于创建重复执行的计划，每个周期固定的一个或多个时间发送。如，新用户首个周期内的新人任务礼包领取提醒。

获取型-API

运营计划的一种，主要用于创建被动请求型计划，当用户启动 APP 后进行触达，包含 APP Banner 和 APP 弹窗。如，新股认购的弹窗和 Banner 提醒。

触发型 - 完成 A

运营计划的一种，主要用于创建触发型计划，当用户完成某个行为后发送。如用户启动 APP 后开户活动提醒。

触发条件

运营计划的触发时机，运营人员通过选择不同的计划类型，设置不同的触发时间点或触发时机，从而决定该投放计划在什么条件下被执行。

触发时间

运营计划的触发时间点，运营人员按照实际业务需求和用户习惯设置计划在何时投放给用户

起止时间

运营计划生效的时间窗口，有起止时间的计划，在窗口期内可被正常执行，不在窗口期之内时，则该计划变更为停止运行状态。

参与限制

对于定时型－重复计划、触发型－完成 A 这 2 种多次触发的计划，可以允许用户在一定时间段内多次参与当前计划，且可以限制次数，该限制仅对当前计划生效。默认是不允许用户在活动期间内多次参与的。

触达通道

投放系统提供了 5 种触达用户的通道，在 APP 上触达：弹窗、推送、Banner，在 APP 外触达：短信、邮件。

勿扰模式

设置用户勿扰时段以及勿扰时段内的推送策略，该设置仅对当前计划生效，仅对邮件，短信，Push 通道生效。

实验组

AB 实验的固有组别，与对照组相对。运营人员可圈选一定比例的用户进入实验组。

对照组

AB 实验的固有组别，运营人员可圈选一定比例的用户进入该组。对照组支持不做任何的触达。

首要目标

用来衡量运营计划的效果，用户被触达后，在自定义的时间段内完成转化事件，则认为完成目标。首要目标与次要目标的追踪是相互独立的，是为了多维度去评估活动效果。数据详情默认显示的转化图表、转化率指标都是首要目标的。

次要目标

用来衡量运营计划的效果，用户被触达后，在自定义的时间段内完成转化事件，则认为完成目标。次要目标与首要目标的追踪是相互独立的，是为了多维度去评估活动效果。数据详情默认显示的转化图片、转化率指标都是首要目标的，不是次要目标的。

用户分群

用户分群是投放系统的重要模块，帮助运营人员通过用户属性或用户行为快速将目标受众创建为一个集合。如，账户总资产大于 10000USD 且 注册日期大于 2022 年 1 月 1 日

用户属性

用户属性是用户分群规则创建的核心数据来源，本质是用户标签的列表，支持不同用户标签通过且或关系的双层组合筛选目标受众。用户属性的数据来源是用户标签，需要根据不同业务场景的需求进行定义，数据聚合加工后支持。系统默认提供了 8 个预置用户标签。

用户行为

用户行为是用户分群规则创建的辅助数据来源，本质是用户行为事件的列表，支持通过且或关系的双层组合，限定事件的属性来筛选目标受众。用户行为的数据来源是数据采集，需要根据不同场景的需求进行采集加工后支持。系统默认提供了 APP 启动的行为事件。

用户标签

是通过对用户属性信息、行为信息、业务信息进行加工后所产生的特征标记，它的值具有高度概括、相互独立及可枚举穷尽的特点。标签在数据结构中包含：标签名称及其值。

受众预估

无论哪种计划类型，受众预估结果只和分群的配置规则有关
受众预估的数值为截止操作时间，符合当前规则配置条件的目标用户去重 member_id 的数量

目标完成率

目标完成率=目标完成人数/计划触达人数*100%

目标完成

表示目标完成人数，如：一个计划的首要目标为触达后 2 小时内完成 APP 启动，则目标完成人数为（计划触达时间起的 2 小时内，有发生 APP 启动行为的去重用户 member_id 数量）

计划触达

表示计划触达人数，如：一个计划的目标受众用户为 10000，实际计划执行成功后触达的用户为 9999，则计划触达人数为 9999

diff --git a/locales/zh-CN/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md b/locales/zh-CN/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md index ddab3be4..f5a2a5b8 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: CRS文件生成 +title: CRS 文件生成 slug: K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg sidebar_position: 3 --- -# CRS文件生成 +# CRS 文件生成 ## 适用场景 -CRS档案资料的产生与下载各类标准格式的文件 +CRS 档案资料的产生与下载各类标准格式的文件 ## 前置条件 @@ -25,7 +25,7 @@ CRS档案资料的产生与下载各类标准格式的文件 本作业提供年度 CRS 文件的操作处理，支持新消息与更正消息类型 -注意： 租户需要 增加下列权限 才能操作 相关 CRS 文件 +注意：租户需要 增加下列权限 才能操作 相关 CRS 文件
@@ -34,15 +34,15 @@ CRS档案资料的产生与下载各类标准格式的文件
-

CRS文件权限

+

CRS 文件权限

### **计算收益**： -首先在右上角点选'计算收益' ，输入报送年度与编号（公司名称） 后就会产生文件制作的任务工作（ 在**任务列表** Tab 页签） +首先在右上角点选'计算收益' ，输入报送年度与编号（公司名称）后就会产生文件制作的任务工作（在**任务列表** Tab 页签） -注意： 在计算收益视窗上，在外部报税文件上传的网站了会提供供一个编号的，公司名称就是券商的公司名称，要跟外部报税系统里面名称要一致的 +注意：在计算收益视窗上，在外部报税文件上传的网站了会提供供一个编号的，公司名称就是券商的公司名称，要跟外部报税系统里面名称要一致的 @@ -54,7 +54,7 @@ CRS档案资料的产生与下载各类标准格式的文件 -可根据需要 删除纪录（不报送） 或修改数据资料 +可根据需要 删除纪录（不报送）或修改数据资料 @@ -74,7 +74,7 @@ CRS档案资料的产生与下载各类标准格式的文件 -建议： 此文件不要自行编辑，容易误操作造成文档规格不对，无法上传 +建议：此文件不要自行编辑，容易误操作造成文档规格不对，无法上传 ### **生成文件上传**： @@ -92,5 +92,5 @@ CRS档案资料的产生与下载各类标准格式的文件 -当发现数据需要变更时，可以点选右侧 【编辑】 来操作修改数据或 【删除】 已报送数据，此时后面一样操作产生文件并上传报送网站，同样 也会取的最新的文件序列号，也一样更新即可 +当发现数据需要变更时，可以点选右侧【编辑】来操作修改数据或【删除】已报送数据，此时后面一样操作产生文件并上传报送网站，同样 也会取的最新的文件序列号，也一样更新即可 diff --git a/locales/zh-CN/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md b/locales/zh-CN/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md index e8aaaeb1..30393c32 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md +++ b/locales/zh-CN/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 3 ## 适用场景 -协助用户了解一个常规公司行动权益,在系统是如何依序操作的顺序 +协助用户了解一个常规公司行动权益，在系统是如何依序操作的顺序 ## 前置条件 @@ -19,9 +19,9 @@ sidebar_position: 3 ### 初始化 -在执行菜单：公司行动>公司行动 查询条件 选择：推进状态：初始化 ，就可以查询到近期刚导入的 公司行动预告 +在执行菜单：公司行动>公司行动 查询条件 选择：推进状态：初始化，就可以查询到近期刚导入的 公司行动预告 -初始化状态是公司行动预告的起始点， 也可以操作【终止】 +初始化状态是公司行动预告的起始点，也可以操作【终止】 @@ -33,11 +33,11 @@ sidebar_position: 3 -注意： 不同的公司行动类型，会有不同状态展示，方便用户直觉掌握推进状态 +注意：不同的公司行动类型，会有不同状态展示，方便用户直觉掌握推进状态 -接下展示是**预告信息**： 同时系统也针对部分公司行动提供预设配置项来优化， +接下展示是**预告信息**：同时系统也针对部分公司行动提供预设配置项来优化， 例： 派发位置（Street 或 NOMiNEE） 或 支付日期+N 配置 （每家租户可能不同） @@ -49,7 +49,7 @@ sidebar_position: 3 -这时候可以 根据需要 检查个别的公司行动资料纪录，若必要栏位有缺失， 系统会标红出来，方便检核数据 +这时候可以 根据需要 检查个别的公司行动资料纪录，若必要栏位有缺失，系统会标红出来，方便检核数据 @@ -63,37 +63,37 @@ sidebar_position: 3 ### 登记 -前置作业： 已经通过资料检核 的公司行动预告纪录 +前置作业：已经通过资料检核 的公司行动预告纪录 操作说明： -在执行菜单：公司行动>公司行动 查询条件 选择：推进状态：初始化 ，就可以查询到初始化的公司行动预告 +在执行菜单：公司行动>公司行动 查询条件 选择：推进状态：初始化，就可以查询到初始化的公司行动预告 -后续可以操作【登记】或 【终止】， +后续可以操作【登记】或【终止】， 在登记时，提供业务校验功能的同时，增加了更多的业务检查项目 -注： 系统会判断 必须 帐务日期>= 登记日 才可进行登记操作 +注：系统会判断 必须 帐务日期>= 登记日 才可进行登记操作 -注意： 因为公司行动 CCASS 文件会有一段时间的内容更新，因此我们优化 02 文件的读取， 增加 CCASS 文件日期与 CCASS 状态的展示， 租户可选择此栏位查出真正要开始执行的公司行动，否则容易因为 CCASS 状态不是‘最终执行'，可能因为数据内容造成人工处理的环节 +注意：因为公司行动 CCASS 文件会有一段时间的内容更新，因此我们优化 02 文件的读取，增加 CCASS 文件日期与 CCASS 状态的展示，租户可选择此栏位查出真正要开始执行的公司行动，否则容易因为 CCASS 状态不是‘最终执行'，可能因为数据内容造成人工处理的环节 -这样可避免 CCASS 状态是‘初步确认’（并非最终状态） 或后面被取消，此时若去执行后续公司行动操作容易有机会出错 +这样可避免 CCASS 状态是‘初步确认’（并非最终状态）或后面被取消，此时若去执行后续公司行动操作容易有机会出错 -此时可以在登记日期当天，点选 【登记】 ，往下一步操作节点进行，当登记成功后， +此时可以在登记日期当天，点选【登记】 ，往下一步操作节点进行，当登记成功后， - 注： 由于系统处理‘登记'须有点时间， 属于异步设计，状态会变成‘正在登记' （请稍后即可） + 注：由于系统处理‘登记'须有点时间，属于异步设计，状态会变成‘正在登记' （请稍后即可） - 当登记成功后， 就可在 执行菜单：公司行动>客户明细作业， 可以查到对应预告方案的客户登记明细纪录 + 当登记成功后，就可在 执行菜单：公司行动>客户明细作业，可以查到对应预告方案的客户登记明细纪录 @@ -106,22 +106,22 @@ sidebar_position: 3 注意： 1. 不是所有的公司行动都要过户，合股、拆股和换股不需要过户，过户时将完成 Street->Nominee 的 操作 -2. 在该预告登记成功且客户有持仓的状况下，在‘执行’推进状态时就系统会自动过户操作（当股份过户后： 即支付 Script Fee）股份记录将改为 Nominee +2. 在该预告登记成功且客户有持仓的状况下，在‘执行’推进状态时就系统会自动过户操作（当股份过户后：即支付 Script Fee）股份记录将改为 Nominee 3. 当过户后，就可在 执行菜单：公司行动>客户明细>费用记录 Tab，可以查到对应预告的客户过户费 明细纪录 ### 指令收集 -前置作业： 已经通过 登记成功 的公司行动预告纪录 +前置作业：已经通过 登记成功 的公司行动预告纪录 操作说明： -在 执行菜单：公司行动>公司行动 查询条件 选择：推进状态： 登记成功。 指令收集状态：初始化 ，就可以查询到 近期 公司行动预告可进行指令收集操作的预告纪录 （前提是 已登记成功 状态） +在 执行菜单：公司行动>公司行动 查询条件 选择：推进状态：登记成功。指令收集状态：初始化，就可以查询到 近期 公司行动预告可进行指令收集操作的预告纪录（前提是 已登记成功 状态） -此时可以操作‘指令收集'。 在选择开始时间 到结算时间，对相关客户发送选择通知（透过 APP 或 mail 讯息） +此时可以操作‘指令收集'。在选择开始时间 到结算时间，对相关客户发送选择通知（透过 APP 或 mail 讯息） 参考通知范例： @@ -131,11 +131,11 @@ sidebar_position: 3 购】进行操作。 -注意： 系统将在指令收集截止日期后，推进状态将自动变成‘指令收集完成' +注意：系统将在指令收集截止日期后，推进状态将自动变成‘指令收集完成' -由于 指令收集涉及到 客户选择交互通知， 后续也要把客户选择记录上传 CCASS 处理， 整个指令收集的系统节点如下： 正在收集指令/上报成功/回填完成/处理成功/ 处理失败 +由于 指令收集涉及到 客户选择交互通知，后续也要把客户选择记录上传 CCASS 处理，整个指令收集的系统节点如下：正在收集指令/上报成功/回填完成/处理成功/ 处理失败 @@ -145,15 +145,15 @@ sidebar_position: 3 操作说明： -预告类型为（OO EO RS ER TU TC ADR）同时推进状态：登记成功，指令收集状态： 客户操作完成 才可以进行 +预告类型为（OO EO RS ER TU TC ADR）同时推进状态：登记成功，指令收集状态：客户操作完成 才可以进行 #### 尾差处理 操作说明： -预告类型为（OO EO RS ER TU TC ADR ）不支持 +预告类型为（OO EO RS ER TU TC ADR）不支持 -同时推进状态：登记成功，指令收集状态： 客户操作完成 才可以进行,可以在 纪录右侧功能键操作【尾差调整】按钮 +同时推进状态：登记成功，指令收集状态：客户操作完成 才可以进行，可以在 纪录右侧功能键操作【尾差调整】按钮 @@ -163,9 +163,9 @@ sidebar_position: 3 ### 执行 -前置作业： 已经通过 登记成功 的公司行动预告纪录，同时已完成该预告相关业务节点（ 指令收集 等） +前置作业：已经通过 登记成功 的公司行动预告纪录，同时已完成该预告相关业务节点（指令收集 等） -注意： 这步骤基本是最后一步： 执行经办， 若检查该公司行动预告应该处理的业务节点与系统节点后，就可提交执行经办 +注意：这步骤基本是最后一步：执行经办，若检查该公司行动预告应该处理的业务节点与系统节点后，就可提交执行经办 @@ -175,9 +175,9 @@ sidebar_position: 3 ### 执行（审核） -前置作业： 已经通过 登记成功 的公司行动预告纪录，同时已完成该预告相关业务节点（ 过户/指令收集 等） +前置作业：已经通过 登记成功 的公司行动预告纪录，同时已完成该预告相关业务节点（过户/指令收集 等） -操作说明： 推进状态： 执行待审核 ，就可以查询到 执行待审核的预告纪录 +操作说明：推进状态：执行待审核，就可以查询到 执行待审核的预告纪录 @@ -193,11 +193,11 @@ sidebar_position: 3 ### 终止 -在下列公司行动节点与系统状态下， 可以操作公司行动预告终止处理，确认终止后将会删除预告及关联信息 +在下列公司行动节点与系统状态下，可以操作公司行动预告终止处理，确认终止后将会删除预告及关联信息 （等于 所有该预告的一切操作 将会取消） -推进状态：初始化 （预告创建成功的） +推进状态：初始化（预告创建成功的） 推进状态：登记成功，过户费收取字段值为否（不需过户操作），执行方式为强制型可操作 @@ -209,7 +209,7 @@ sidebar_position: 3 ### 撤销 -在下列公司行动节点与系统状态下， 可以操作公司行动预告终止处理，确认终止后将会删除预告及关联信息 +在下列公司行动节点与系统状态下，可以操作公司行动预告终止处理，确认终止后将会删除预告及关联信息 （等于 所有该预告的一切操作 将会取消） diff --git a/locales/zh-CN/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md b/locales/zh-CN/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md index 9f97fd30..c9bff23d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 适用场景 -说明公司行动的作业版面安排, 协助用户快速掌握公司行动操作,与重要栏位提示 +说明公司行动的作业版面安排，协助用户快速掌握公司行动操作，与重要栏位提示 ## 前置条件 @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 2 ### 版面区域说明 -点选进入详情页面： 分成几块 资讯区域如下 ： +点选进入详情页面：分成几块 资讯区域如下： **公司行动主体与 公司行动类型图标 与推进状况**： @@ -53,15 +53,15 @@ sidebar_position: 2 ### 重要栏位摘要 -在进入 公司行动 预告纪录查询明细画面， 版面如下： 中间区域 展示‘推进状态’与‘指令收集状态‘，方便快速定位 +在进入 公司行动 预告纪录查询明细画面，版面如下：中间区域 展示‘推进状态’与‘指令收集状态‘，方便快速定位 -右边纪录区展示该公司行动可操作的功能键 （减少误操作，方便单一公司行动处理） +右边纪录区展示该公司行动可操作的功能键（减少误操作，方便单一公司行动处理） -由于公司行动类型众多，业务节点不尽相同， 系统也针对公司行动类型提供操作顺序顺序的文案（操作引导） +由于公司行动类型众多，业务节点不尽相同，系统也针对公司行动类型提供操作顺序顺序的文案（操作引导） @@ -89,7 +89,7 @@ sidebar_position: 2 权益备注 -费用备注格式（非 TAX_FEE）：费用名称英文+股票编号+市场+股票名称 +费用备注格式（非 TAX_FEE）：费用名称英文 + 股票编号 + 市场 + 股票名称 费用备注格式（TAX_FEE）：预告（或方案备注）+ "- Withholding TAX" diff --git a/locales/zh-CN/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md b/locales/zh-CN/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md index f5f56eac..980937d9 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -title: 业务场景1 +title: 业务场景 1 slug: KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb sidebar_position: 0 --- -# 业务场景1 +# 业务场景 1 diff --git a/locales/zh-CN/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md b/locales/zh-CN/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md index 7285c204..e7c5ecf1 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 适用场景 -当劵商运营人员需要管理对外公告时操作(新增/ 编辑/禁用) +当劵商运营人员需要管理对外公告时操作 (新增/ 编辑/禁用) ## 前置条件 @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 0 -当需要新增一个对外公告时,可以点选右上角【新增公告】,开始配置一个新公告 +当需要新增一个对外公告时，可以点选右上角【新增公告】,开始配置一个新公告 diff --git a/locales/zh-CN/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md b/locales/zh-CN/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md index 06acdb20..6c7d899f 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md @@ -19,14 +19,26 @@ sidebar_position: 0 ### 功能菜单目录 -| | | -|---|---| -|菜单名称|功能说明| -|卡券配置|主要功能为卡券模版的查询以及卡券模版配置功能| -|卡券管理|主要对已发放出去的所有卡券进行管理，可查询到卡券具体发给谁，以及卡券当前状态与使用情况。| -|卡券结算|主要为所有已经结算完成且进行金额返还的卡券结算流水表单，如先收后返的平台费、免佣卡等卡券使用所产生需要返还现金的流水，而自动抵扣的免佣卡不生成流水则不会提现在表单中| -|实物奖品|主要用户实物奖励模版查看与实物奖励模版配置功能| -|实物发放管理|对已发放的实物奖励可导出地址进行发货，填写物流单号供用户查看。| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

菜单名称

功能说明

卡券配置

主要功能为卡券模版的查询以及卡券模版配置功能

卡券管理

主要对已发放出去的所有卡券进行管理，可查询到卡券具体发给谁，以及卡券当前状态与使用情况。

卡券结算

主要为所有已经结算完成且进行金额返还的卡券结算流水表单，如先收后返的平台费、免佣卡等卡券使用所产生需要返还现金的流水，而自动抵扣的免佣卡不生成流水则不会提现在表单中

实物奖品

主要用户实物奖励模版查看与实物奖励模版配置功能

实物发放管理

对已发放的实物奖励可导出地址进行发货，填写物流单号供用户查看。

### 卡券模版配置 @@ -52,36 +64,85 @@ sidebar_position: 0 选择对应要创建的卡券类型，在卡券预览中可见当前选中的卡券类型的样式预览图，填写好卡券标题、卡券有效期、卡券价值、卡券使用说明、规则配置等必填字段。具体字段规则如下： -| | | -|---|---| -|字段名称|配置说明| -|卡券类型|按照所购买的产品不同将展示不同卡券种类。| -|卡券标题|可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。| -|卡券有效期|分为固定有效期和领取后有效期两种模式。
- 设置固定有效期为卡券在固定时间段内有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何时发放何时领取，用户收到后使用日期都不变；
- 设置领取后 XX 天后有效则按照领取时间起开始算有效时间，例如设置卡券领取 7 天后有效，则用户在 2023 年 1 月 1 日领取卡券，卡券有效期则 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。| -|卡券价值|配置当前卡券币种以及对应价值/价值上限。设置后用户可见当前卡券的价值。
部分价值等于实际结算价值如：现金卡、股票现金卡、平台费抵扣卡、全额免佣卡等| -|卡券使用说明|卡券使用说明，填写后将在卡券中心，以及卡券选择页面中展示。
可以在交易环节使用的卡券类型（如平台费抵扣卡、股票现金卡、免佣卡）该字段最好为必填| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

字段名称

配置说明

卡券类型

按照所购买的产品不同将展示不同卡券种类。

卡券标题

可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。

卡券有效期

分为固定有效期和领取后有效期两种模式。

+
    +
  • 设置固定有效期为卡券在固定时间段内有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何时发放何时领取，用户收到后使用日期都不变；
    • +
  • 设置领取后 XX 天后有效则按照领取时间起开始算有效时间，例如设置卡券领取 7 天后有效，则用户在 2023 年 1 月 1 日领取卡券，卡券有效期则 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。
    • +

卡券价值

配置当前卡券币种以及对应价值/价值上限。设置后用户可见当前卡券的价值。
部分价值等于实际结算价值如：现金卡、股票现金卡、平台费抵扣卡、全额免佣卡等

卡券使用说明

卡券使用说明，填写后将在卡券中心，以及卡券选择页面中展示。
可以在交易环节使用的卡券类型（如平台费抵扣卡、股票现金卡、免佣卡）该字段最好为必填

#### 卡券规则配置 -| | | | -|---|---|---| -|卡券类型|规则字段|配置说明| -|行情/基本面卡|数据权益标签|必填项，用户获得该卡后对应可获得的数据权益服务包| -|免佣卡|适用市场|必填项，可多选。即可使用该卡进行免佣的市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场| -||适用标的类型|必填项，可多选。免佣标的类型配置，当前仅支持正股交易免佣配置，后续再拓展其他场景| -||免佣模式|必填项，单选，免佣模式支持可配置全额免佣、终身免佣、按比例免佣
- 全额：即支持按照当前卡券价值全额免佣，直到扣完全部额度为止。
- 终身：即免除该用户在平台内当前市场交易的产生的所有佣金，有效期为终身。（用户注销后重新注册的除外）
- 按比率：即按照配置比例进行佣金优惠。例如配置 80%，则收取 80%佣金。免除 20%。| -|打新特权卡|指定 IPO 可用|非必填，单选。可选择指定打新股票可用。| -|打新手续费卡|指定 IPO 可用|非必填，单选。可选择指定打新股票可用。| -||打新方式|必填项，单选。可选择融资打新、现金打新是可用| -||融资额度门槛|当选择融资打新时可选填，设置后则只有在大于该融资额度打新时才可使用。| -|股票卡|指定股票|必填项，单选。兑换后可获得对应股票代码股票| -||可兑换股票股数|必填项，填写单张可兑换的股票的股数| -|股票现金卡|指定股票|非必填，单选。不选则可通用。选择后则只有对应股票交易或兑换可使用。| -||适用市场|必填项，可多选。即可使用该卡进行交易的股票市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场| -||适用标的类型|必填项，单选。当支持正股交易、期权交易两种类型现金卡配置。| -|平台费抵扣卡|可使用次数|必填项，即当前卡券可抵扣多少次平台费。如卡券价值为 30 港币，抵扣次数为 3，则单次可抵扣上限 10 港币。| -|融资利息券|优惠方式|必填项，单选。支持免息、折扣两种优惠模式选择
- 免息：则有效期内所产生融资利息直接免除
- 折扣：则有效期内所产生融资利息直接打折收取。| -||折扣率|选择折扣优惠时，必填字段。设置折扣为当前收取折扣。例如 80%，则直接收取 80%利息，优惠 20%。| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

卡券类型

规则字段

配置说明

行情/基本面卡

数据权益标签

必填项，用户获得该卡后对应可获得的数据权益服务包

免佣卡

适用市场

必填项，可多选。即可使用该卡进行免佣的市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场

适用标的类型

必填项，可多选。免佣标的类型配置，当前仅支持正股交易免佣配置，后续再拓展其他场景

免佣模式

必填项，单选，免佣模式支持可配置全额免佣、终身免佣、按比例免佣

+
    +
  • 全额：即支持按照当前卡券价值全额免佣，直到扣完全部额度为止。
    • +
  • 终身：即免除该用户在平台内当前市场交易的产生的所有佣金，有效期为终身。（用户注销后重新注册的除外）
    • +
  • 按比率：即按照配置比例进行佣金优惠。例如配置 80%，则收取 80% 佣金。免除 20%。
    • +

打新特权卡

指定 IPO 可用

非必填，单选。可选择指定打新股票可用。

打新手续费卡

指定 IPO 可用

非必填，单选。可选择指定打新股票可用。

打新方式

必填项，单选。可选择融资打新、现金打新是可用

融资额度门槛

当选择融资打新时可选填，设置后则只有在大于该融资额度打新时才可使用。

股票卡

指定股票

必填项，单选。兑换后可获得对应股票代码股票

可兑换股票股数

必填项，填写单张可兑换的股票的股数

股票现金卡

指定股票

非必填，单选。不选则可通用。选择后则只有对应股票交易或兑换可使用。

适用市场

必填项，可多选。即可使用该卡进行交易的股票市场有哪些，可配置单市场也可配置多市场

适用标的类型

必填项，单选。当支持正股交易、期权交易两种类型现金卡配置。

平台费抵扣卡

可使用次数

必填项，即当前卡券可抵扣多少次平台费。如卡券价值为 30 港币，抵扣次数为 3，则单次可抵扣上限 10 港币。

融资利息券

优惠方式

必填项，单选。支持免息、折扣两种优惠模式选择

+
    +
  • 免息：则有效期内所产生融资利息直接免除
    • +
  • 折扣：则有效期内所产生融资利息直接打折收取。
    • +

折扣率

选择折扣优惠时，必填字段。设置折扣为当前收取折扣。例如 80%，则直接收取 80% 利息，优惠 20%。

点击确定，则生成对应卡券模版以及模版代码。 @@ -93,15 +154,38 @@ sidebar_position: 0 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段说明| -|卡券有效期|显示用户实际收到卡券之后的具体开始时间和结束时间。若由于用户未开户导致没有开始时间显示的则显示卡券设置的时间| -|状态|- 未使用：卡券还未开始使用
- 使用中：只有卡类型有使用中状态，即卡券当前已使用了部分。例如：50 次卡，当前已使用 3 次则状态为使用中
- 已使用：全部价值均使用完毕。例如：50 次卡，当前已使用 50 次则状态为已使用
- 已过期：卡券未使用或未全部使用完直接过期的都叫已过期。例如：50 次卡，当前已使用 3 次但是有效期已过则显示已过期。或者单次卡还未使用，有效期已过也显示已过期
- 已锁定：未使用完单当前已绑定不可使用了。例如：50 次卡，当前使用了 49 次，再次下单使用第 50 次时当订单还未下单成功前都为已锁定状态；30 元股票现金卡，下单时已绑定了该张卡，则该卡当前则为已锁定状态。后续下单时则不可选中绑定了。| -|总价值|卡券价值| -|已用价值|当前已结算的实际优惠金额的总和。| -|到账时间|发放到用户的时间| -|来源|- 活动：通过活动进行发奖
- 奖励：通过奖励中心后台发奖
- 任务：通过用户完成任务进行发奖| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段说明

卡券有效期

显示用户实际收到卡券之后的具体开始时间和结束时间。若由于用户未开户导致没有开始时间显示的则显示卡券设置的时间

状态

    +
  • 未使用：卡券还未开始使用
    • +
  • 使用中：只有卡类型有使用中状态，即卡券当前已使用了部分。例如：50 次卡，当前已使用 3 次则状态为使用中
    • +
  • 已使用：全部价值均使用完毕。例如：50 次卡，当前已使用 50 次则状态为已使用
    • +
  • 已过期：卡券未使用或未全部使用完直接过期的都叫已过期。例如：50 次卡，当前已使用 3 次但是有效期已过则显示已过期。或者单次卡还未使用，有效期已过也显示已过期
    • +
  • 已锁定：未使用完单当前已绑定不可使用了。例如：50 次卡，当前使用了 49 次，再次下单使用第 50 次时当订单还未下单成功前都为已锁定状态；30 元股票现金卡，下单时已绑定了该张卡，则该卡当前则为已锁定状态。后续下单时则不可选中绑定了。
    • +

总价值

卡券价值

已用价值

当前已结算的实际优惠金额的总和。

到账时间

发放到用户的时间

来源

    +
  • 活动：通过活动进行发奖
    • +
  • 奖励：通过奖励中心后台发奖
    • +
  • 任务：通过用户完成任务进行发奖
    • +
卡券结算数据查看/导出 @@ -109,14 +193,36 @@ sidebar_position: 0 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段说明| -|核销场景|- 交易：交易后结算，如免佣卡、股票现金卡、平台费抵扣卡
- 打新：打新后结算，如打新面手续费
- 兑换：兑换后结算，如股票卡
- 现金：直接现金领取，如现金卡| -|关联流水号|- 交易则显示对应的交易流水号
- 打新则显示对应的打新交易流水号
- 兑换则显示兑换的资产流水号
- 现金则显示资产流水号| -|卡券价值|该卡券实际价值| -|实际结算成本|当前流水实际抵扣或者优惠的金额| -|核销日期|用户结算/返还的时间| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段说明

核销场景

    +
  • 交易：交易后结算，如免佣卡、股票现金卡、平台费抵扣卡
    • +
  • 打新：打新后结算，如打新面手续费
    • +
  • 兑换：兑换后结算，如股票卡
    • +
  • 现金：直接现金领取，如现金卡
    • +

关联流水号

    +
  • 交易则显示对应的交易流水号
    • +
  • 打新则显示对应的打新交易流水号
    • +
  • 兑换则显示兑换的资产流水号
    • +
  • 现金则显示资产流水号
    • +

卡券价值

该卡券实际价值

实际结算成本

当前流水实际抵扣或者优惠的金额

核销日期

用户结算/返还的时间

### 实物奖励模版配置/查看 @@ -140,15 +246,32 @@ sidebar_position: 0 配置面板进行如下字段配置 -| | | -|---|---| -|字段名称|配置说明| -|奖品类型|当前仅支持实物奖励一种奖品类型，后续拓展其他类型| -|奖品名称|可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。| -|奖品有效期|分为固定有效期和领取后有效期两种模式。
- 设置固定有效期为奖品在固定时间段内可领取，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何时发放何时领取，用户收到后均需要在该时间端内领取并填写地址才有效，否则奖励将直接过期。
- 设置领取后 XX 天后有效则按照领取时间起开始算领取有效时间，例如设置卡券领取 7 天后有效，则用户在 2023 年 1 月 1 日领取卡券，则用户需要在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日前领取，否则奖励将直接过期。| -|奖品价值|配置当前卡券币种以及对应价值| -|奖品概述|配置后，将展示在用户领取奖励页面下方| -|奖品图片|上传奖品图片，建议上传图片大小为（100*100）像素，jpg、png 图像格式的文件，大小不| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名称

配置说明

奖品类型

当前仅支持实物奖励一种奖品类型，后续拓展其他类型

奖品名称

可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。

奖品有效期

分为固定有效期和领取后有效期两种模式。

+
    +
  • 设置固定有效期为奖品在固定时间段内可领取，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何时发放何时领取，用户收到后均需要在该时间端内领取并填写地址才有效，否则奖励将直接过期。
    • +
  • 设置领取后 XX 天后有效则按照领取时间起开始算领取有效时间，例如设置卡券领取 7 天后有效，则用户在 2023 年 1 月 1 日领取卡券，则用户需要在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日前领取，否则奖励将直接过期。
    • +

奖品价值

配置当前卡券币种以及对应价值

奖品概述

配置后，将展示在用户领取奖励页面下方

奖品图片

上传奖品图片，建议上传图片大小为（100*100）像素，jpg、png 图像格式的文件，大小不

填写好以上信息都，点击确定则创建成功，系统自动生成对应模版代码（用于奖励关联）。 @@ -162,7 +285,7 @@ sidebar_position: 0 -为防止导出发货后用户修改地址， 需要点击‘批量修改状态'，修改状态后用户将不能变更发货地址 +为防止导出发货后用户修改地址，需要点击‘批量修改状态'，修改状态后用户将不能变更发货地址 diff --git a/locales/zh-CN/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md b/locales/zh-CN/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md index 1de76912..a7e2d05f 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md +++ b/locales/zh-CN/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 1 执行菜单：基金管理>公募基金管理>基金渠道 Tab 页签 -本作业用以管理基金平台商的相关资料 ， 维护基金渠道，配置与基金渠道交付的时间点配置 +本作业用以管理基金平台商的相关资料 ，维护基金渠道，配置与基金渠道交付的时间点配置 @@ -39,13 +39,13 @@ sidebar_position: 1 ## 基金管理 -执行菜单： 基金管理>公募基金管理>基金公司 Tab 页签 +执行菜单：基金管理>公募基金管理>基金公司 Tab 页签 本作业可以维护一个公募基金的基金资料，配置基金主体和介绍，也可以管理基金的上架与显示展示 首先在基金纪录右侧操作区，可以操作【详情】或【详情】来查阅编辑基金资料 -同时系统提供 基金上架（系统端） 与显示管理（APP 端） +同时系统提供 基金上架（系统端）与显示管理（APP 端） 【上架】：是指将基金 纳入系统交易。并调整时需要标的是上架状态 @@ -69,7 +69,7 @@ sidebar_position: 1 -优化了配置基金交互流程，在右侧记录区【编辑】时 ，展示改成左侧树状 Tab 配置页面，提高数据展示优化 +优化了配置基金交互流程，在右侧记录区【编辑】时，展示改成左侧树状 Tab 配置页面，提高数据展示优化 diff --git a/locales/zh-CN/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md b/locales/zh-CN/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md index 0a1bdd17..6da95396 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md +++ b/locales/zh-CN/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 4 菜单入口：KYC>第三方验证 -在客户身份认证的环节上，可以手动上传第三方验证文件，也可以点选 【手动验证】点阅已提交的验证文件内容 +在客户身份认证的环节上，可以手动上传第三方验证文件，也可以点选【手动验证】点阅已提交的验证文件内容 diff --git a/locales/zh-CN/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md b/locales/zh-CN/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md index ed7c0120..14267a76 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 2 菜单入口：资产账户>帐户> 帐户明细 -选择需要查询的资产类型，分现金、股票、基金、期权、债券、OTC其他、虚拟资产 +选择需要查询的资产类型，分现金、股票、基金、期权、债券、OTC 其他、虚拟资产 diff --git a/locales/zh-CN/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md b/locales/zh-CN/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md index 7067168e..d439f2c3 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 1 -可通过列表区域的状态字段关注 文档导入和解析状态， 解析成功才算处理完成 +可通过列表区域的状态字段关注 文档导入和解析状态，解析成功才算处理完成 diff --git a/locales/zh-CN/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md b/locales/zh-CN/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md index 668df43c..e68e8d75 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md +++ b/locales/zh-CN/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 适用场景 -本场景是可以查询、管理、报送、配置客户相关的BCAN信息 +本场景是可以查询、管理、报送、配置客户相关的 BCAN 信息 ## 前置条件 @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 1 -同时也可以在下方功能键操作： 北向交易与香港交易 的允许或禁止操作 +同时也可以在下方功能键操作：北向交易与香港交易 的允许或禁止操作 @@ -33,7 +33,7 @@ sidebar_position: 1 -同时在交易操作时将会有下列控制处理 ：所有客户在开户过程中会自动分配 BCAN 码 +同时在交易操作时将会有下列控制处理：所有客户在开户过程中会自动分配 BCAN 码 **HKIDR 用户未同意授权：**客户将仅能操作卖单交易，买单交易将会被拒绝 @@ -41,13 +41,13 @@ sidebar_position: 1 **HKIDR 用户已授权，已生效**：客户可以正常买单货卖单操作 -根据SFC 证监会规定,须将客户HKIDR 配对档案做报送,有关报送操作请参考下列： +根据 SFC 证监会规定，须将客户 HKIDR 配对档案做报送，有关报送操作请参考下列： [HKIDR 报送](/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf) -同时为完成相关BCAN 数据处理, 须事先配置BCAN区间与 参与者管理,有关报送操作请参考下列： +同时为完成相关 BCAN 数据处理，须事先配置 BCAN 区间与 参与者管理，有关报送操作请参考下列： [配置-BCAN 区间](/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg) -[配置-参与者管理](/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd) +[配置 - 参与者管理](/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd) diff --git a/locales/zh-CN/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md b/locales/zh-CN/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md index c3f86017..20924be4 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 4 # 基金业务申赎说明 -香港券商本身除了协助客户交易股票期货等商品外 ，也会提供非交易所内基金产品的销售服务 ，但它基本上是属于劵商代销业务（公募/私募），券商会提供基金认购/基金申购/基金赎回 等基金交易服务，这些操作的大致流程如下： +香港券商本身除了协助客户交易股票期货等商品外，也会提供非交易所内基金产品的销售服务，但它基本上是属于劵商代销业务（公募/私募），券商会提供基金认购/基金申购/基金赎回 等基金交易服务，这些操作的大致流程如下： ## 基金业务摘要 diff --git a/locales/zh-CN/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md b/locales/zh-CN/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md index 4e6902f1..bb4e722c 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md @@ -29,11 +29,20 @@ sidebar_position: 3 首先选择需要的行情产品，行情商店会展示相关的权限，期限与价格，完成选择后，点击「确认发起申请」（无需付费，Whale 系统 会自动在次月初和交易员所在公司统一结算总费用） -| | | -|---|---| -|月卡|30 天| -|季卡|90 天| -|年卡|365 天| + ++++ + + + + + + + + +

月卡

30 天

季卡

90 天

年卡

365 天

diff --git a/locales/zh-CN/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md b/locales/zh-CN/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md index d9a212b7..2f76b469 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md +++ b/locales/zh-CN/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md @@ -33,7 +33,7 @@ sidebar_position: 3 -如需变更期权类型，可在不同tab的【编辑】弹窗进行操作 +如需变更期权类型，可在不同 tab 的【编辑】弹窗进行操作 diff --git a/locales/zh-CN/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md b/locales/zh-CN/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md index 5b68ea05..850955c0 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md @@ -23,19 +23,38 @@ sidebar_position: 2 -| | | -|---|---| -|字段名称|配置说明| -|订单号|用户购买订单流水号| -|产品名称|用户所购买的产品名称| -|付款人|付款用户 ID| -|账户|用户付款账户| -|支付流水号|用户付款流水号| -|货币类型|付款货币类型| -|产品成本|产品实际成本价格| -|支付额度|用户付款金额| -|支付时间|用户支付完成时间| -|下单时间|用户下单时间| -|支付状态|用户当前支付状态| -|创建时间|订单创建时间| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名称

配置说明

订单号

用户购买订单流水号

产品名称

用户所购买的产品名称

付款人

付款用户 ID

账户

用户付款账户

支付流水号

用户付款流水号

货币类型

付款货币类型

产品成本

产品实际成本价格

支付额度

用户付款金额

支付时间

用户支付完成时间

下单时间

用户下单时间

支付状态

用户当前支付状态

创建时间

订单创建时间

diff --git a/locales/zh-CN/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md b/locales/zh-CN/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md index 5d16945f..a24928fe 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md +++ b/locales/zh-CN/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md @@ -31,7 +31,7 @@ sidebar_position: 0 -新建多个分组后，可以点选右上方区 ‘执行顺序设置'来 调整 +新建多个分组后，可以点选右上方区‘执行顺序设置'来 调整 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md b/locales/zh-CN/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md index 248d2ab7..b423b800 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md @@ -13,12 +13,22 @@ sidebar_position: 2 ### **作业介绍** -| | | -|---|---| -|功能目录|目录说明| -|卡券福利|主要分卡券和福利，具备卡券的创建、管理、结算功能；实物奖励模版创建、实物奖励管理功能| -|奖励中心|创建卡券福利后后台发奖功能，可查询所有的奖励记录并给主动给用户发卡券、实物奖励| -|权益中心|主要用与查询 App 内的权益订单数据| + ++++ + + + + + + + + + + +

功能目录

目录说明

卡券福利

主要分卡券和福利，具备卡券的创建、管理、结算功能；实物奖励模版创建、实物奖励管理功能

奖励中心

创建卡券福利后后台发奖功能，可查询所有的奖励记录并给主动给用户发卡券、实物奖励

权益中心

主要用与查询 App 内的权益订单数据

# **权益使用流程** diff --git a/locales/zh-CN/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md b/locales/zh-CN/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md index a05371b9..b95cebf3 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md @@ -7,10 +7,24 @@ sidebar_position: 0 # 名词释义 -|**名****词**|**解释**| -|---|---| -|自动授信|客户在资金入账/转仓入账场景下，系统自动计算给客户授予额度(融资额度)| -|融资额度|根据客户的资产资讯等评估给用户的最大融资额度| -|已使用融资额度|客户在设置的融资额度内已使用的额度| -|FPS|参与授信额度计算的一项系数，根据客户的职业性质、资金来源、投资目的和风险承受能力各维度综合设定| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

名****词

解释

自动授信

客户在资金入账/转仓入账场景下，系统自动计算给客户授予额度(融资额度)

融资额度

根据客户的资产资讯等评估给用户的最大融资额度

已使用融资额度

客户在设置的融资额度内已使用的额度

FPS

参与授信额度计算的一项系数，根据客户的职业性质、资金来源、投资目的和风险承受能力各维度综合设定

diff --git a/locales/zh-CN/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md b/locales/zh-CN/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md index 881180c5..f0c05723 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md @@ -29,15 +29,37 @@ sidebar_position: 1 活动模版字段按如下规则进行配置： -| | | -|---|---| -|字段名称|配置说明| -|活动名称|填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。| -|活动时间|活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励| -|目标用户|关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。| -|分群延时时间|活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据，因此会有些许延时。
- 五分钟：一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
- 一天：对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时| -|活动属性|按照不同类型进行选择
- 不限制：不限制新老用户均可参与
- 新用户：历史上从未获得过新用户奖励的人才能参与活动奖品
- 老用户：只有已获得过新用户奖励的人才能参与获得奖品| -|奖励规则|配置活动任务规则与对应的奖励| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名称

配置说明

活动名称

填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中，需要谨慎填写。可配置多语言，支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置，配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。

活动时间

活动有效时间，即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励

目标用户

关联对应的用户分群，设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。

分群延时时间

活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据，因此会有些许延时。

+
    +
  • 五分钟：一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可
    • +
  • 一天：对于有入资、转仓等用户任务列表的活动，设置一天延时
    • +

活动属性

按照不同类型进行选择

+
    +
  • 不限制：不限制新老用户均可参与
    • +
  • 新用户：历史上从未获得过新用户奖励的人才能参与活动奖品
    • +
  • 老用户：只有已获得过新用户奖励的人才能参与获得奖品
    • +

奖励规则

配置活动任务规则与对应的奖励

新建奖励规则： @@ -45,36 +67,72 @@ sidebar_position: 1 不同奖励生成时间则奖励的计算逻辑会有部分差别 -| | | | -|---|---|---| -|达标任务类型|实时生成|结束统一生成| -|注册|完成注册时生成奖励发放请求|活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求| -|开户|完成开户任务时生成奖励发放请求|活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求| -|净转入|每天跑脚本计算前一天数据是否达标，并生成奖励发放请求，当存在不同档位金转入时，达到一档则生成一笔奖励记录，多档时会依据不同档生成多档奖励，奖励叠加发放|活动结束 T+1 日后按照活动时间内用户发生的所有净转入动作总和，判断处于哪一档净转入奖励，生成一笔最高对应档位的奖励| -|净入金|同上|同上| -|净转仓|同上|同上| -|首次入金|判断活动期间内第一步整数当天累计是否达标，达标则生成奖励记录|判断活动期间内第一步整数当天累计是否达标，达标则活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求| -|首次转仓|同上|同上| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

达标任务类型

实时生成

结束统一生成

注册

完成注册时生成奖励发放请求

活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求

开户

完成开户任务时生成奖励发放请求

活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求

净转入

每天跑脚本计算前一天数据是否达标，并生成奖励发放请求，当存在不同档位金转入时，达到一档则生成一笔奖励记录，多档时会依据不同档生成多档奖励，奖励叠加发放

活动结束 T+1 日后按照活动时间内用户发生的所有净转入动作总和，判断处于哪一档净转入奖励，生成一笔最高对应档位的奖励

净入金

同上

同上

净转仓

同上

同上

首次入金

判断活动期间内第一步整数当天累计是否达标，达标则生成奖励记录

判断活动期间内第一步整数当天累计是否达标，达标则活动结束 T+1 日后生成奖励发放请求

首次转仓

同上

同上

奖励记录查看 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段说明| -|编号|奖励记录编号| -|用户编号|具体发放给的用户编号| -|企业认证|用户所对应认证了企业的企业名称（若有）| -|达标任务|用户获得该奖励所完成的任务名称| -|达标时间|用户任务完成时间（基本奖励发放时间）| -|奖品名称|所获得的奖励的名称| -|发放形式|自动、手动| -|发放状态|待提交、发放中、已发放、失败、取消发放| -|发放时间|奖励发放到用户账上的时间| -|发放账户|发放到用户的具体账户| -|是否锁仓|是否需要满足锁仓需求| -|锁仓金额|获得该奖励后需要锁仓的金额| -|锁仓时间|奖励到账时间+锁仓期限=锁仓时间：获得该奖励后需要| -|操作|只有当前活动的创建人本人可操作
提交：提交奖励进行发奖（当奖励为手动发放时才有）
取消：取消奖励发放，奖励记录将不会提交发奖且奖励状态变更为取消发奖| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段说明

编号

奖励记录编号

用户编号

具体发放给的用户编号

企业认证

用户所对应认证了企业的企业名称（若有）

达标任务

用户获得该奖励所完成的任务名称

达标时间

用户任务完成时间（基本奖励发放时间）

奖品名称

所获得的奖励的名称

发放形式

自动、手动

发放状态

待提交、发放中、已发放、失败、取消发放

发放时间

奖励发放到用户账上的时间

发放账户

发放到用户的具体账户

是否锁仓

是否需要满足锁仓需求

锁仓金额

获得该奖励后需要锁仓的金额

锁仓时间

奖励到账时间 + 锁仓期限=锁仓时间：获得该奖励后需要

操作

只有当前活动的创建人本人可操作
提交：提交奖励进行发奖（当奖励为手动发放时才有）
取消：取消奖励发放，奖励记录将不会提交发奖且奖励状态变更为取消发奖

diff --git a/locales/zh-CN/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md b/locales/zh-CN/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md index df5c81fb..5a326bc5 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md +++ b/locales/zh-CN/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md @@ -12,12 +12,12 @@ sidebar_position: 4 介绍本文档的应用场景，可以给哪类群体提供什么操作，解决什么诉求
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📌 1204版本在重构，待上线后补充

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📌 1204 版本在重构，待上线后补充

## 前置条件 -操作本文档需要的前置条件，比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无，则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件，比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无，则直接写“无 ## 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md b/locales/zh-CN/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md index 21bf4ee0..f76b3c57 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 【场景】如何创建一个 定时型-重复 计划？ +title: 【场景】如何创建一个 定时型 - 重复 计划？ slug: xxx sidebar_position: 1 --- -# 【场景】如何创建一个 定时型-重复 计划？ +# 【场景】如何创建一个 定时型 - 重复 计划？ ## 适用场景 @@ -15,7 +15,7 @@ sidebar_position: 1 运营策略：通过邀请活动 offer 作为利益点，加深开户用户邀请认知，邀请身边朋友开户即可领取活动奖励 -效果评估：邀请活动H5的浏览量、目标受众邀请开户情况 +效果评估：邀请活动 H5 的浏览量、目标受众邀请开户情况 ## 前置条件 @@ -33,13 +33,13 @@ sidebar_position: 1 **第二步：设置触发条件** -配置条件参考如下：选择计划类型为定时型-重复，设置起止时间为2023-01-01 至 202-01-31，设置触达时间为每周一和每周五的12:30 ，设置触达次数限制为同一个用户5天内最多收到1次邀请活动 +配置条件参考如下：选择计划类型为定时型 - 重复，设置起止时间为 2023-01-01 至 202-01-31，设置触达时间为每周一和每周五的 12:30，设置触达次数限制为同一个用户 5 天内最多收到 1 次邀请活动 **第三步：选择受众用户** -配置条件如下：已开户用户 且 最近APP启动时间在2022-12-01 至 2023-01-31 +配置条件如下：已开户用户 且 最近 APP 启动时间在 2022-12-01 至 2023-01-31 @@ -51,7 +51,7 @@ sidebar_position: 1 **第五步：设置触达目标** -用户收到邮件后，4小时内完成邀请活动页面的浏览 +用户收到邮件后，4 小时内完成邀请活动页面的浏览 diff --git a/locales/zh-CN/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md b/locales/zh-CN/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md index 376f26a2..e3273a1d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md +++ b/locales/zh-CN/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 5 # 业务码 -可以查询系统所支持的业务流水码， 可以自行维护中文/英文/繁体下的 结单业务类型文字说明 +可以查询系统所支持的业务流水码，可以自行维护中文/英文/繁体下的 结单业务类型文字说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md b/locales/zh-CN/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md index a9a141e7..cd12e7f7 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md @@ -41,11 +41,20 @@ sidebar_position: 4 重点字段说明如下： -| | | -|---|---| -|字段名称|说明| -|限额币种|无：则为纯数量的判断，与金额无关
HKD：则全部转化为 HKD 计算限额
USD：则全部转化为 USD 计算限额 | -|限制的条件类型|可选项为：>=， >， =<， <， 无限，限制
无限类型无需填阈值，其他均需填入阈值，仅限数字格式| + ++++ + + + + + + + + +

字段名称

说明

限额币种

无：则为纯数量的判断，与金额无关
HKD：则全部转化为 HKD 计算限额
USD：则全部转化为 USD 计算限额

限制的条件类型

可选项为：>=， >， =<， <，无限，限制
无限类型无需填阈值，其他均需填入阈值，仅限数字格式

规则修改后需要工单审批方可生效 diff --git a/locales/zh-CN/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md b/locales/zh-CN/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md index 75785884..16916578 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md @@ -21,18 +21,18 @@ sidebar_position: 3 执行菜单：公司行动>费用管理>全局规则 Tab 页签 -可以维护管理公司行动的全局相关费用收取配置（预告-方案类型-费用类型） +可以维护管理公司行动的全局相关费用收取配置（预告 - 方案类型 - 费用类型） -也可以在记录右侧区点击【编辑】，来修改所对应的公司行动费用配置， 可以在左上方点击【新建】，来增加一笔费用配置 +也可以在记录右侧区点击【编辑】，来修改所对应的公司行动费用配置，可以在左上方点击【新建】，来增加一笔费用配置 字段说明： -- 分红类的收费（权益金额+比例收费），收费币种同分红币种 -- SCRIP DIVIVED 方案，配置的是是权益金额+比例收费的，则收费会以（每股派息比例*股数）来收费 +- 分红类的收费（权益金额 + 比例收费），收费币种同分红币种 +- SCRIP DIVIVED 方案，配置的是是权益金额 + 比例收费的，则收费会以（每股派息比例*股数）来收费 - 选股选息选择多个方案的，会按行权数量最多方案币种来收费。实际操作：当作行权都行在这个方案 - 实际收费币种和配置币种不一致的，会针对最高、最低收费会进行汇率转化 - 截取方式：控制小数位数的截取方式，按照 2 位截取 diff --git a/locales/zh-CN/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md b/locales/zh-CN/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md index e8237e71..cf9d015b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md @@ -21,19 +21,19 @@ sidebar_position: 1 -系统提供两种方式 手工新增： 手动创建 与 快捷创建 +系统提供两种方式 手工新增：手动创建 与 快捷创建 - **手动创建**： 自行输入 预告类型/标的/预告标号/除净日 或 登记日期 + **手动创建**：自行输入 预告类型/标的/预告标号/除净日 或 登记日期 - 预告编号要自行填写(不可与 现行系统已有编号相同) + 预告编号要自行填写 (不可与 现行系统已有编号相同) - **快捷创建**：是利用系统内已导入的 CCNAN05 档内的预告编号， 读取其对应资料来产生公司行动数据纪录 + **快捷创建**：是利用系统内已导入的 CCNAN05 档内的预告编号，读取其对应资料来产生公司行动数据纪录 - 这状况是指可能05档某个数据初始失败时,可重新读取该编号,重新产生 + 这状况是指可能 05 档某个数据初始失败时，可重新读取该编号，重新产生 -此时根据不同类型填写预告必要栏位(红色* 图标) ,请依系统导引填入正确栏位值内容后存档确认 +此时根据不同类型填写预告必要栏位 (红色* 图标) ,请依系统导引填入正确栏位值内容后存档确认 diff --git a/locales/zh-CN/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md b/locales/zh-CN/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md index 3303f613..9b6f2f18 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 0 # **首页区域** -在 CRM 首页上 ，增加工作流节点数量统计与提供摘要性的 Dashboard ，可以点选进入该作业区，方便快速操作 +在 CRM 首页上，增加工作流节点数量统计与提供摘要性的 Dashboard，可以点选进入该作业区，方便快速操作 -系统提供 一段区间的 开户平均耗时与近期开户成功统计率作为参考 （系统会自动计算） +系统提供 一段区间的 开户平均耗时与近期开户成功统计率作为参考（系统会自动计算） diff --git a/locales/zh-CN/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md b/locales/zh-CN/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md index c487f712..b3bf17b1 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md @@ -9,22 +9,42 @@ sidebar_position: 6 名词释义 -| | | -|---|---| -|**术语****/ 缩略****词**|**说****明**| -|登记日Record Date|分股分红的登记日，拆合股的生效日
系统基于此获取持仓客户| -|除权日 Ex Dividend Date|在除权日前一天结算后，仍持有该股票的投资者会自动参与该公司行动。例如股票派息的话, 除权日当天开市时会自动将公布会派出的利息于股价扣减
美股公司行动等会将除权日转化为登记日，系统实际交互以登记日为准| -|预告编号
公告编号|上手的预告编号，具有唯一性
港股为A开头的编号| -|预告类型Announcement Type|枚举：TM/OO/EO/BE 等各类型公司行动| -|选择开始时间Election From|执行方式为可选择的必须填写
必须到这个时间点才能_进行行权指令收集_| -|选择结束时间Client Election To|执行方式为可选择的必须填写
C端客户操作结束时间| -|选择结束时间（CCASS）Election To（CCASS）|执行方式为可选择的必须填写
上手券商选择结束日期| -|支付日期Payable Date|决定执行的流水展示在那一天| -|创建时间Created Time|预告在公司行动系统内创建的时间| -|更新时间Updated Time|预告在公司行动系统内创建的时间| -|执行方式|描述公司行动流程推进是否需要客户参与行权，分为强制执行和可选择（自愿类）| -|过户费收取 Is Scrip Fee|决定是否收取过户费| -|派发NOMINEE|派股、供股等才生效，决定新派发的股票是否在将来的公司行动中需要收取过户费，STREET需要收取，NOMINEE不需要收取| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

术语/ 缩略****词

说****明

登记日 Record Date

分股分红的登记日，拆合股的生效日
系统基于此获取持仓客户

除权日 Ex Dividend Date

在除权日前一天结算后，仍持有该股票的投资者会自动参与该公司行动。例如股票派息的话，除权日当天开市时会自动将公布会派出的利息于股价扣减
美股公司行动等会将除权日转化为登记日，系统实际交互以登记日为准

预告编号
公告编号

上手的预告编号，具有唯一性
港股为 A 开头的编号

预告类型 Announcement Type

枚举：TM/OO/EO/BE 等各类型公司行动

选择开始时间 Election From

执行方式为可选择的必须填写
必须到这个时间点才能_进行行权指令收集_

选择结束时间 Client Election To

执行方式为可选择的必须填写
C 端客户操作结束时间

选择结束时间（CCASS）Election To（CCASS）

执行方式为可选择的必须填写
上手券商选择结束日期

支付日期 Payable Date

决定执行的流水展示在那一天

创建时间 Created Time

预告在公司行动系统内创建的时间

更新时间 Updated Time

预告在公司行动系统内创建的时间

执行方式

描述公司行动流程推进是否需要客户参与行权，分为强制执行和可选择（自愿类）

过户费收取 Is Scrip Fee

决定是否收取过户费

派发 NOMINEE

派股、供股等才生效，决定新派发的股票是否在将来的公司行动中需要收取过户费，STREET 需要收取，NOMINEE 不需要收取

# **已支持的的公司行****动类****型** diff --git a/locales/zh-CN/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md b/locales/zh-CN/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md index b660f293..6ccf99b8 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md @@ -41,7 +41,7 @@ sidebar_position: 0 -此时可以选择现有标签（支持多个标签同时存在） 或 重新 新建一个 标签 +此时可以选择现有标签（支持多个标签同时存在）或 重新 新建一个 标签 @@ -105,11 +105,11 @@ sidebar_position: 0 导出功能可以选择导出的档案类型 -· CSV 默认支持 ：按页面列表展示的列栏位导出 +· CSV 默认支持：按页面列表展示的列栏位导出 -· PDF 配置支持 ：按定义的列印模板栏位导出，支持分组总计以及报表组合 +· PDF 配置支持：按定义的列印模板栏位导出，支持分组总计以及报表组合 -· EXCEL 配置支持： 按定义的列印模板栏位导出，支持分组总计以及报表组合 +· EXCEL 配置支持：按定义的列印模板栏位导出，支持分组总计以及报表组合 点击后会会自动产生一个报表导出任务，后续可以在导出列表页面查看进度并作下载操作 diff --git a/locales/zh-CN/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md b/locales/zh-CN/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md index 27f1867d..cff11d4b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md +++ b/locales/zh-CN/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 1 -点击【详情】可以进一步查看客户margin call详情，并支持对期权操作【平仓】 +点击【详情】可以进一步查看客户 margin call 详情，并支持对期权操作【平仓】 @@ -39,7 +39,7 @@ sidebar_position: 1 -点击【详情】可以进一步查看客户margin call详情，并支持对空头股票操作【平仓】 +点击【详情】可以进一步查看客户 margin call 详情，并支持对空头股票操作【平仓】 diff --git a/locales/zh-CN/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md b/locales/zh-CN/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md index a7a0add1..a8d2dc88 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md +++ b/locales/zh-CN/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 1 -支持主帐帐户开立,也支持特定帐户标签处理 +支持主帐帐户开立，也支持特定帐户标签处理
diff --git a/locales/zh-CN/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md b/locales/zh-CN/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md index e7a077bc..24efdf96 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 # 适用场景 -处理公司行动登记后对客户产生的权益明细,对客户权益明细的管理（新增/ 作废/客户权益查询） +处理公司行动登记后对客户产生的权益明细，对客户权益明细的管理（新增/ 作废/客户权益查询） # 前置条件 @@ -39,8 +39,8 @@ sidebar_position: 1 注意事项： -1. 若在客户选择阶段所新增的，不会再发送通知 (APP等) -2. 状态为:未登记、执行后不可新增 +1. 若在客户选择阶段所新增的，不会再发送通知 (APP 等) +2. 状态为：未登记、执行后不可新增 @@ -52,7 +52,7 @@ sidebar_position: 1 注意事项： -1. 在登记后可以即操作作废，注意： 若在选股选息等进入客户选择阶段后再作废容易引起客诉 +1. 在登记后可以即操作作废，注意：若在选股选息等进入客户选择阶段后再作废容易引起客诉 2. 执行后不能作废 diff --git a/locales/zh-CN/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md b/locales/zh-CN/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md index f29415f1..104f3157 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 2 菜单入口：KYC>开户审核记录 -可查询客户开户审核记录，点选 【详情】可以查询开户 KYC 流程审核节点（合规/RO/VC）的审核记录与细部资料 +可查询客户开户审核记录，点选【详情】可以查询开户 KYC 流程审核节点（合规/RO/VC）的审核记录与细部资料 diff --git a/locales/zh-CN/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md b/locales/zh-CN/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md index f646c7f8..a20f8ad3 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 3 ## 适用场景 -本场景是可以查看全部TESS的命中记录，用于开户相关的风险审查 +本场景是可以查看全部 TESS 的命中记录，用于开户相关的风险审查 ## 前置条件 @@ -21,7 +21,7 @@ sidebar_position: 3 本作业可以查看全部有 TESS 调用记录的客户的监控状态和待处理警报 -注意： 未命中的客户纪录，将不会在此展示 +注意：未命中的客户纪录，将不会在此展示 diff --git a/locales/zh-CN/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md b/locales/zh-CN/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md index 3dae9ad7..90424c2a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md +++ b/locales/zh-CN/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ### 核心功能 -1. 【新增】记帐数据来源增加“FD客户费用帐单”，并增设相关的分录规则，使数据来源可以根据记帐规则产生会计分录 +1. 【新增】记帐数据来源增加“FD 客户费用帐单”，并增设相关的分录规则，使数据来源可以根据记帐规则产生会计分录 1. 路径：「会计中台」-「记账数据源」 diff --git a/locales/zh-CN/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md b/locales/zh-CN/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md index 57b066e5..c76997a4 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 场景-拆合股、换股 CA +title: 场景 - 拆合股、换股 CA slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 9 --- -# 场景-拆合股、换股 CA +# 场景 - 拆合股、换股 CA ## 适用场景 @@ -20,7 +20,7 @@ sidebar_position: 9 执行菜单：公司行动>公司行动管理 - 整体流程类似 TM，用于处理拆合股、换股场景 -- 在预告创建时选择 CA，方案选择 CA-Share Consolidation、CA-Share Subdivision/Splitting 、CA-Share Conversion 按照预告和方案的必填字端要求输入必要字段 +- 在预告创建时选择 CA，方案选择 CA-Share Consolidation、CA-Share Subdivision/Splitting、CA-Share Conversion 按照预告和方案的必填字端要求输入必要字段 - 拆合股 公司行动（CA 类）执行后会 增加 APP 推送提醒 diff --git a/locales/zh-CN/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md b/locales/zh-CN/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md index 346d19da..0aa617a0 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md +++ b/locales/zh-CN/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 6 ## 适用场景 -基于SFC保证金指引的压力测试与股票、客户相关的监控。 +基于 SFC 保证金指引的压力测试与股票、客户相关的监控。 ## 前置条件 @@ -28,13 +28,13 @@ sidebar_position: 6 -注： 相关豁免规则配置 请在执行菜单：「系统设置」>「风控」>「风控参数」菜单内配置 +注：相关豁免规则配置 请在执行菜单：「系统设置」>「风控」>「风控参数」菜单内配置 当计算完毕，可以在记录右侧操作区，点选【详情】查看计算的结果 -【详情】页面展示的列表数据可以用来评估模拟计算结果是否符合预期；如同时模拟计算margin call和非速冻资金盈余则会分开两个列表展示 +【详情】页面展示的列表数据可以用来评估模拟计算结果是否符合预期；如同时模拟计算 margin call 和非速冻资金盈余则会分开两个列表展示 diff --git a/locales/zh-CN/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md b/locales/zh-CN/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md index 7155367e..6e4c7fab 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 3 ### 通道管理 -通道管理是针对与 APP 常见交互方式， 例：Banner 横条、App 弹窗、App Push、邮件、短信等通道内容管理。 +通道管理是针对与 APP 常见交互方式，例：Banner 横条、App 弹窗、App Push、邮件、短信等通道内容管理。 其中横幅广告（Banner），是个呈现一个广告推广内容的图片，放置在 App 等互联网页面上，是互联网广告中最基本的广告形式，一般是使用 GIF 格式的图像档，可以使用静态图形，或新兴的 Rich Media Banner（丰富媒体 Banner）能赋予横幅更强的表现力和交互内容。 -以下分别 整理几个常见通道管理内容， 逐步导引来建立： +以下分别 整理几个常见通道管理内容，逐步导引来建立： - [【场景】如何创建一个 APP Banner](/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle) - [【场景】如何创建一个 APP 弹窗？](/QiYrwKk0AikUSpkQRtOct87bnQB) diff --git a/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md b/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md index 9fcb19bb..9e062655 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md +++ b/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md @@ -23,7 +23,7 @@ - [BCAN 码管理](MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md) - [HKIDR 报送](T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md) - [配置-BCAN 区间](Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md) - - [配置-参与者管理](DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md) + - [配置 - 参与者管理](DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md) - [工单中心](TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md) - [记录查询](J1TqwOmxoi0jUvkDzMacB5kWn8b.md) - [帮助中心](OYaGwqmXIi0yhTkzQmBcvJnbnng.md) @@ -107,14 +107,14 @@ - [公司行动手动新增](PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md) - [公司行动版面说明](KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md) - [公司行动操作顺序](KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md) - - [场景-牛熊证回收处理](Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md) - - [场景-股权认购（OO、EO、RS、ER、TU、TC）](AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md) - - [场景-红股红利](VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md) - - [场景-股权清理(DS)](EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md) + - [场景 - 牛熊证回收处理](Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md) + - [场景 - 股权认购（OO、EO、RS、ER、TU、TC）](AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md) + - [场景 - 红股红利](VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md) + - [场景 - 股权清理 (DS)](EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md) - [场景-BE（选股选息）](IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md) - - [场景-拆合股、换股 CA](S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md) - - [场景-撤销处理](YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md) - - [场景-终止处理](SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md) + - [场景 - 拆合股、换股 CA](S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md) + - [场景 - 撤销处理](YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md) + - [场景 - 终止处理](SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md) - [客户明细](RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md) - [美股期权](E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md) - [费用管理](PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md) @@ -137,12 +137,12 @@ - [风控报表](Wb8gwE99yi1a3tk7ZL9chvkmnFb.md) - [压力测试](SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md) - [指数管理](WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md) - - [Haircut管理](FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md) + - [Haircut 管理](FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md) - [报表管理](DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md) - [报表打印](Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md) - [批量打印](YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md) - [汇出日志](KqsiwE8VIi47oHkNT6ac84WCnBf.md) - - [CRS文件生成](K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md) + - [CRS 文件生成](K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md) - [经纪人管理](Y51twlFGEiOUBAkBTVecuwACnbf.md) - [关系管理](XGn5wW8mBio8epkmyobcrew5nsh.md) - [团队与经纪人](HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md) @@ -172,9 +172,9 @@ - [名词释义](JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md) - [运营计划](AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md) - [【场景】如何创建一个定时型 - 单次计划？](Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md) - - [【场景】如何创建一个 定时型-重复 计划？](P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md) + - [【场景】如何创建一个 定时型 - 重复 计划？](P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md) - [【场景】如何创建一个 获取型-API 计划？](EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md) - - [【场景】如何创建一个 触发型-完成A 计划](ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md) + - [【场景】如何创建一个 触发型 - 完成 A 计划](ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md) - [用户分群](GOzGwOwG8iwszsksO8Mc81GNnFo.md) - [通道管理](STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md) - [【场景】如何创建一个 App Banner](YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md) @@ -206,8 +206,8 @@ - [系统工单操作说明](LAGyw1xzYiphIgkw0ICcX7len3f.md) - [作业介面操作说明](IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md) - [常见问题](JIl7wbv6ViOo7IkpuVrcH8GEnKe.md) - - [业务场景1](KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md) - - [业务场景2](ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md) + - [业务场景 1](KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md) + - [业务场景 2](ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md) - [产品更新日志](JuxhwPm1xiZ025k4GBcc2NdDnfe.md) - [Whale Console](G3LGw8hlOieaJXkLGuxcQVTtndf.md) - [2023-10-12 更新日志](S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md) @@ -236,8 +236,8 @@ - [WTT](S8mWwT04yionPLkAoSycmtlJnsf.md) - [Getting Started](LOUewssFdieBhJkchcfcJmxrnme.md) - [FAQ](LVW4wQrY3iv5ldkjbEOc6zMSnwc.md) - - [业务场景1](GDatwmyl8isVNtk1yjecrrEwn41.md) - - [业务场景2](P3GcwwOXpiHLCXkbyCRckoFpnmv.md) + - [业务场景 1](GDatwmyl8isVNtk1yjecrrEwn41.md) + - [业务场景 2](P3GcwwOXpiHLCXkbyCRckoFpnmv.md) - [Release Notes](Cn7Wws0goic2tDkpXpJcwagUnXb.md) - [Whale Console](E5L0wVGoPic5ejk7Ra4crCYWnsh.md) - [WTT](KPDMwlRsZigBnKkB8NycuV31n4d.md) diff --git a/locales/zh-CN/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md b/locales/zh-CN/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md index ea2db979..c9eab38b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md +++ b/locales/zh-CN/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md @@ -9,23 +9,23 @@ sidebar_position: 2 ### 核心功能 -1. 【新增】港交所CTF文件自动导入 - - 新增港交所CTF文件自动导入，日常在下午16:30前导入完毕 +1. 【新增】港交所 CTF 文件自动导入 + - 新增港交所 CTF 文件自动导入，日常在下午 16:30 前导入完毕 - 注意：需要开通该功能的可联系客服对接 - - 路径：清算管理-文件导入 + - 路径：清算管理 - 文件导入 2. 【新增】机构合约延迟交收 - 新增机构合约维护模块，机构合约会在交易日的日切步骤后自动生成 - - 本次迭代支持针对机构合约进行延迟交收操作，解决CCASS延迟交收的记账问题 + - 本次迭代支持针对机构合约进行延迟交收操作，解决 CCASS 延迟交收的记账问题 - 注意：交收日>=当前账务日期的机构合约才可进行延迟交收 - 后续会迭代相关报表、机构收费等相关功能 - - 路径：清算管理-合约管理-机构合约 + - 路径：清算管理 - 合约管理 - 机构合约 -3. 【优化】结单email重发功能 +3. 【优化】结单 email 重发功能 - 主要用于特殊情况（如数据异常等）下重发结单 - - 重新生成结单后状态为“重新生成待发送”，该状态下发送的email消息可为定制消息模版 + - 重新生成结单后状态为“重新生成待发送”，该状态下发送的 email 消息可为定制消息模版 - 注意：状态为“生成失败”“生成中”不可重发 - 路径：「清算管理」-「日终管理」-「结单管理」-「结单查询」 @@ -37,24 +37,24 @@ sidebar_position: 2 - 路径：「资产帐户」-「资产总览」-「客户帐户查询」 -5. 【优化】Margin Call详情页面增加顾客现金明细 +5. 【优化】Margin Call 详情页面增加顾客现金明细 - 路径：「风控管理」-「风险预警」-「实时预警」 -6. 【优化】Margin Call支援对部分预警记录设定到固定日期自动平仓或到截止日自动平仓 +6. 【优化】Margin Call 支援对部分预警记录设定到固定日期自动平仓或到截止日自动平仓 - 路径：「风控管理」-「风险预警」-「实时预警」 7. 【优化】手工提现银行卡列表在卡号后面显示币种 - - 路径：款项管理-出金-手工提现 + - 路径：款项管理 - 出金 - 手工提现 -8. 【优化】转入或转出股票时如果客户位未完成HKIDR授权则提示“OTCR申报需要请联络客户完成HKIDR授权” - - 路径1：证券管理-证券存入-手工入仓 - - 路径2：证券管理-证券取出-手工出仓 +8. 【优化】转入或转出股票时如果客户位未完成 HKIDR 授权则提示“OTCR 申报需要请联络客户完成 HKIDR 授权” + - 路径 1：证券管理 - 证券存入 - 手工入仓 + - 路径 2：证券管理 - 证券取出 - 手工出仓 ### 其他功能 - whale支持最近登录记忆 + whale 支持最近登录记忆 - 首次登录时，需输入企业编号，账号密码登录 - 非首次登录时，系统记忆最近登录企业，仅输入账号密码登录即可 diff --git a/locales/zh-CN/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md b/locales/zh-CN/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md index 1c04f2e0..a69496db 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -title: 场景-终止处理 +title: 场景 - 终止处理 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 11 --- -# 场景-终止处理 +# 场景 - 终止处理 ## 适用场景 -将某个公司行动的权益操作终止,下列公司行动节点与系统状态下， 可以操作公司行动预告终止处理，确认‘终止’后将会删除预告及关联信息 +将某个公司行动的权益操作终止，下列公司行动节点与系统状态下，可以操作公司行动预告终止处理，确认‘终止’后将会删除预告及关联信息 -- 推进状态：初始化 （预告创建成功的） +- 推进状态：初始化（预告创建成功的） - 推进状态：登记成功，过户费收取字段值为否（不需过户操作），执行方式为强制型可操作 - 推进状态：登记成功，执行方式为可选择的，指令收集状态为初始化的可操作 diff --git a/locales/zh-CN/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md b/locales/zh-CN/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md index 5cd8a3c1..927398ae 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md @@ -23,19 +23,19 @@ sidebar_position: 0 本作业可以处理 HKIDR 机制的 BCAN-CID 档案上传（分成 SFTP 自动上传与手动上传 两种模式） -- 注： 有关中华通的 BCAN 说明 将在系统开放支持时说明 +- 注：有关中华通的 BCAN 说明 将在系统开放支持时说明 其中申报逻辑：上报的数据是 已开通帐户、有 BCAN 码且同意授权协议的全量客户，申报给港交易所后，获取交易所返回的档内容，将 BCAN 生效的状态同步更新； -1. **若是劵商是 ****EP**** 租户**： 本作业是支持自动申报上传（透过 SFTP 的 SDNet/2 线路） +1. **若是劵商是 ****EP**** 租户**：本作业是支持自动申报上传（透过 SFTP 的 SDNet/2 线路） SFTP 申报方式说明如下： -1. **若是劵商是 OB 租户**： 是要手动产生 BCAN-CID 档后，再人工透过 SFC Web ECP 网站上传资料 +1. **若是劵商是 OB 租户**：是要手动产生 BCAN-CID 档后，再人工透过 SFC Web ECP 网站上传资料 SFC Wings 申报方式说明如下： diff --git a/locales/zh-CN/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md b/locales/zh-CN/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md index 5b2773c3..368d080b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md @@ -19,11 +19,11 @@ sidebar_position: 1 菜单入口：资产账户>帐户> 余额查询 -选择需要查询的资产类型，分现金、股票、基金、期权、债券、OTC其他、虚拟资产 +选择需要查询的资产类型，分现金、股票、基金、期权、债券、OTC 其他、虚拟资产 -若针对某些客户查询现金余额场景，可在右上角提供方便的 【手工提现】 操作入口 +若针对某些客户查询现金余额场景，可在右上角提供方便的【手工提现】操作入口 diff --git a/locales/zh-CN/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md b/locales/zh-CN/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md index 705af888..d1da51a7 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md @@ -151,7 +151,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 #### **券商快捷补单** -在完成所有客户合约补单后，可以透过右上【劵商快捷补单 】操作劵商补单 +在完成所有客户合约补单后，可以透过右上【劵商快捷补单】操作劵商补单 注意：券商快捷补单仅能查询结算渠道为 OTC 的数据，生成的数据用于清算前检查步骤的对帐 diff --git a/locales/zh-CN/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md b/locales/zh-CN/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md index 9f44754e..850e176b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md @@ -15,19 +15,19 @@ Whale 提供两种 全局搜索 Tab 功能： **搜索作业功能 **与 **搜 ### 全局功能搜索 -作业功能搜索 Tab 功能： 可以输入 相关关键字 来检索 作业功能 ， 方便快速切换到该作业 +作业功能搜索 Tab 功能：可以输入 相关关键字 来检索 作业功能，方便快速切换到该作业 ### 全局客户搜索 -全局客户搜索功能： 透过 Windows: `Ctrl + T` / macOS: `Control + T` 也提供 全局客户搜索 Tab 功能： +全局客户搜索功能：透过 Windows: `Ctrl + T` / macOS: `Control + T` 也提供 全局客户搜索 Tab 功能： 可根据不同栏位 搜索相关客户资料 -搜索到相关客户后， 会出现该客户的简要基本资料（帐户通讯资料），其中搜索支持： +搜索到相关客户后，会出现该客户的简要基本资料（帐户通讯资料），其中搜索支持： 客户搜索支持姓名、证券帐号模糊查询 diff --git a/locales/zh-CN/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md b/locales/zh-CN/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md index a584f627..d58128c5 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ### 适用场景 -Whale 系统 提供 三种终端方式来交易基金,分别是LongPort APP端/WTT 端/WBO 后台,而本作业室是属于基金后台基金下单作业,直接在WBO 后台录入一笔基金交易订单(包含私募/公募基金)的申购或赎回交易 +Whale 系统 提供 三种终端方式来交易基金，分别是 LongPort APP端/WTT 端/WBO 后台，而本作业室是属于基金后台基金下单作业，直接在 WBO 后台录入一笔基金交易订单 (包含私募/公募基金) 的申购或赎回交易 ### 前置条件 @@ -17,26 +17,26 @@ Whale 系统 提供 三种终端方式来交易基金,分别是LongPort APP端/W ### 使用说明 -执行菜单:交易面板>基金下单 +执行菜单：交易面板>基金下单 -（申购/赎回):录入一笔后台基金订单步骤如下: +（申购/赎回):录入一笔后台基金订单步骤如下： -- 输入基本客户帐号后,会展示客户帐户的购买力 +- 输入基本客户帐号后，会展示客户帐户的购买力 -- 接著输入 相对应的基金渠道的订单（申购),对应的基金渠道与基金产品,与申购金额,其中下单页面填入申购手续费用后，当核准后会从用户的对应币种现金里直接扣除 - 注: 系统会判断 **申购手续费+申购金额 >= 对应交易币种的现金可提** +- 接著输入 相对应的基金渠道的订单（申购),对应的基金渠道与基金产品，与申购金额，其中下单页面填入申购手续费用后，当核准后会从用户的对应币种现金里直接扣除 + 注：系统会判断 **申购手续费 + 申购金额 >= 对应交易币种的现金可提** -或 相对应的基金渠道的订单（赎回),对应的基金渠道与基金产品,与赎回份数 +或 相对应的基金渠道的订单（赎回),对应的基金渠道与基金产品，与赎回份数 -- 在基本资料检查无误后提交后,就会展示在下方到基金订单区,同时可以在纪录右侧区操作撤单 +- 在基本资料检查无误后提交后，就会展示在下方到基金订单区，同时可以在纪录右侧区操作撤单 注：若基金后台开始获取前台基金订单的时候。此时后台基金录入订单就不可撤销。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md b/locales/zh-CN/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md index fe5c0a75..9bc160c2 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md @@ -16,7 +16,7 @@ sidebar_position: 2 - 注销客户或账户 - 解冻客户或账户 - 解锁或重置密码 -- 修改登录App或交易通道 +- 修改登录 App 或交易通道 - 客户反馈 ## 前置条件 @@ -31,7 +31,7 @@ sidebar_position: 2 -也可以点选【新建工单】， 建一笔新的工单信息 +也可以点选【新建工单】，建一笔新的工单信息 diff --git a/locales/zh-CN/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md b/locales/zh-CN/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md index 51571c92..935cb4b1 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 适用场景 -股票的保证金作为港美股券商风控的逻辑之一，用于计算购买力、margin call等场景，一般来讲可保证金交易的股票是风险偏低的股票。该菜单主要提供保证金设置功能。 +股票的保证金作为港美股券商风控的逻辑之一，用于计算购买力、margin call 等场景，一般来讲可保证金交易的股票是风险偏低的股票。该菜单主要提供保证金设置功能。 ## 前置条件 @@ -65,7 +65,7 @@ sidebar_position: 2 该菜单用来查看股票保证金/日内交易实时保证金比例的设置记录以及进行人工同步/取消同步操作。 -「股票保证金」「日内交易实时保证金」新增或编辑提交后会在比率设置记录中会生成未触发的该保证金设置记录，也可以点击【取消】则取消设置，不作记录 ，此时点击【同步】，该记录状态变更为已触发，同时在主页生成一条股票保证金记录（若新增的为已存在的股票则更新原记录）；点击【取消同步】，则记录状态变更为已撤销，该设置不生效；若不操作人工同步，系统将在设定的有效期生效对应设置 +「股票保证金」「日内交易实时保证金」新增或编辑提交后会在比率设置记录中会生成未触发的该保证金设置记录，也可以点击【取消】则取消设置，不作记录，此时点击【同步】，该记录状态变更为已触发，同时在主页生成一条股票保证金记录（若新增的为已存在的股票则更新原记录）；点击【取消同步】，则记录状态变更为已撤销，该设置不生效；若不操作人工同步，系统将在设定的有效期生效对应设置 @@ -101,7 +101,7 @@ sidebar_position: 2 -注意： 若其中若状态为失效，则说明保证金比例默认为 100% +注意：若其中若状态为失效，则说明保证金比例默认为 100% ### 保证金风险指标 diff --git a/locales/zh-CN/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md b/locales/zh-CN/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md index 97edfb4d..4367aa1e 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 4

App 入口

-

我的-我的卡券

+

我的 - 我的卡券

我的卡券

@@ -54,10 +54,10 @@ sidebar_position: 4

App 入口

-

我的-奖励记录

+

我的 - 奖励记录

-

我的-活动中心-奖励

+

我的 - 活动中心 - 奖励

奖励记录

@@ -91,7 +91,7 @@ sidebar_position: 4 -

我的-我的行情-行情商店

+

我的 - 我的行情 - 行情商店

行情商店

diff --git a/locales/zh-CN/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md b/locales/zh-CN/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md index 9ba31f10..f95fa201 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md @@ -9,12 +9,26 @@ sidebar_position: 1 Whale 市场清算流程步骤：将每个市场进行下列流程操作 -| | | | | -|---|---|---|---| -|任务|任务说明|前置处理|是否分市场执行| -|日终数据同步|从前台拉取交易流水保存到后台
包括开户、交易、出入金等
每次点击分别触发任务
同步数据范围为上一帐务日数据日切点 - 当日数据日切点的数据
每次点击分别触发任务||分市场| -|清算前检查|触发 T0 交易对帐|导入对手方文件|分市场| -|清算计费|基于交易订单，生成合约，生成收费帐单||| -|清算入帐|于收费帐单进行扣款
合约状态由计算完成变成待交收|清算前检查|分市场| -|清算交收|基于合约生成仓位数据、ATI/SI 等指令
生成临时的交易报表、持仓报表|持仓对帐、交易对帐|分市场| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + +

任务

任务说明

前置处理

是否分市场执行

日终数据同步

从前台拉取交易流水保存到后台
包括开户、交易、出入金等
每次点击分别触发任务
同步数据范围为上一帐务日数据日切点 - 当日数据日切点的数据
每次点击分别触发任务

分市场

清算前检查

触发 T0 交易对帐

导入对手方文件

分市场

清算计费

基于交易订单，生成合约，生成收费帐单

清算入帐

于收费帐单进行扣款
合约状态由计算完成变成待交收

清算前检查

分市场

清算交收

基于合约生成仓位数据、ATI/SI 等指令
生成临时的交易报表、持仓报表

持仓对帐、交易对帐

分市场

diff --git a/locales/zh-CN/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md b/locales/zh-CN/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md index a422a64a..375243d6 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md @@ -7,31 +7,56 @@ sidebar_position: 1 # Margin call -Margin Call 作业是以实时风控计算的基础下 ,提供快捷的平仓与追收,Whale整个保证金追缴的流程参考下图: +Margin Call 作业是以实时风控计算的基础下 ,提供快捷的平仓与追收，Whale 整个保证金追缴的流程参考下图： 名词释义 -| | | -|---|---| -|**名词**|**解释说明**| -|证券账号|客户证券账户| -|预警类型|客户触发 margin call 的类型| -|触发预警时间|触发预警的具体时间，| -|截止日期|客户 margin call 的最后截止日，| -|已触发时长|可前端根据当前时间，与触发预警时间的小时差自主计算| -|净资产比率|NAV=总现金+总持仓
净资产比率= NAV / MAX[ NAV，多头持仓市值+abs（空头持仓市值）]
多头持仓市值：持仓数量为正
空头持仓市值：支持数量为负| -|应追缴保证金|=维持保证金 * 配置系数 - NAV| -|总现金|客户总现金（会根据汇率统一折算为 HKD）| -|总持仓|总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新价 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价 * 股票 N 持仓数量 +...+ 期权 A 最新价 *期权 A 持仓数量 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新价 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价 * 股票 N 持仓数量 +...+ 期权 A 最新价 *期权 A 持仓数量 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价| -|股权资产|总现金+总持仓| -|初始保证金|分成股票保证金与期权初始保证金 两种类型| -|维持保证金|股票维持保证金 + 期权维持保证金| -|非末日期权计算 IM|客户所有持仓期权（新版期权），全部都按照非末日期权的计算逻辑，得出整体初始保证金要求| -|非末日期权计算 MM|客户所有持仓期权（新版期权），全部都按照非末日期权的计算逻辑，得出整体初始保证金要求| -|非末日期权计算 FM|客户所有持仓期权（新版期权），全部都按照非末日期权的计算逻辑，得出整体初始保证金要求| -|平仓保证金|股票平仓保证金 + 期权平仓保证金| -|可平仓股票|客户所有的持仓股票需要以字串方式展示出来| -|可平仓期权|客户所有的持仓期权（新版本期权）需要以字串方式展示出来| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

名词

解释说明

证券账号

客户证券账户

预警类型

客户触发 margin call 的类型

触发预警时间

触发预警的具体时间，

截止日期

客户 margin call 的最后截止日，

已触发时长

可前端根据当前时间，与触发预警时间的小时差自主计算

净资产比率

NAV=总现金 + 总持仓
净资产比率= NAV / MAX[ NAV，多头持仓市值+abs（空头持仓市值）]
多头持仓市值：持仓数量为正
空头持仓市值：支持数量为负

应追缴保证金

=维持保证金 * 配置系数 - NAV

总现金

客户总现金（会根据汇率统一折算为 HKD）

总持仓

总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新价 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价 * 股票 N 持仓数量 +...+ 期权 A 最新价 *期权 A 持仓数量 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新价 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价 * 股票 N 持仓数量 +...+ 期权 A 最新价 *期权 A 持仓数量 * 股票 A 持仓数量 + 股票 N 最新价

股权资产

总现金 + 总持仓

初始保证金

分成股票保证金与期权初始保证金 两种类型

维持保证金

股票维持保证金 + 期权维持保证金

非末日期权计算 IM

客户所有持仓期权（新版期权），全部都按照非末日期权的计算逻辑，得出整体初始保证金要求

非末日期权计算 MM

客户所有持仓期权（新版期权），全部都按照非末日期权的计算逻辑，得出整体初始保证金要求

非末日期权计算 FM

客户所有持仓期权（新版期权），全部都按照非末日期权的计算逻辑，得出整体初始保证金要求

平仓保证金

股票平仓保证金 + 期权平仓保证金

可平仓股票

客户所有的持仓股票需要以字串方式展示出来

可平仓期权

客户所有的持仓期权（新版本期权）需要以字串方式展示出来

diff --git a/locales/zh-CN/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md b/locales/zh-CN/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md index 1cd9aa6d..2f48deb8 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md @@ -21,7 +21,7 @@ sidebar_position: 0 菜单入口：资产帐户>资产调拨> 账户间转帐 -列表页记录包含后台操作流水和客户App上自主操作的转帐流水 +列表页记录包含后台操作流水和客户 App 上自主操作的转帐流水 在列表页的右上角可以进入帐户间转帐 diff --git a/locales/zh-CN/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md b/locales/zh-CN/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md index 7684cbab..5545dca5 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md @@ -37,7 +37,7 @@ sidebar_position: 2 ### 融资利息调整 -注意：日切期间（第一次击数据汇总后-日终流畅点完日切）不能操作利息调整 +注意：日切期间（第一次击数据汇总后 - 日终流畅点完日切）不能操作利息调整 点击调整可调整融资利息 @@ -71,7 +71,7 @@ sidebar_position: 2 ### 提前结算 -注意：日切期间（第一次击数据汇总后-日终流畅点完日切）不能操作提前结算 +注意：日切期间（第一次击数据汇总后 - 日终流畅点完日切）不能操作提前结算 筛选客户，点击提前结算 diff --git a/locales/zh-CN/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md b/locales/zh-CN/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md index c50c77c8..bd0d2c6d 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md +++ b/locales/zh-CN/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md @@ -9,13 +9,13 @@ sidebar_position: 0 ### 权限策略模式 -Whale WBO 权限申请 ，采用一级业务模组的功能权限策略（不再以二级菜单作业角度） ，分成： +Whale WBO 权限申请，采用一级业务模组的功能权限策略（不再以二级菜单作业角度） ，分成： **全部功能权限（策略）、只读功能权限（策略） **和 **其他指定权限（策略）** -Whale 用户 可以根据 新的权限策略 来配置新的权限申请 ，同时系统 也支持 针对一些临时权限策略设置申请期限 （预设不填写） ，可根据需要填入作为审批参考 +Whale 用户 可以根据 新的权限策略 来配置新的权限申请，同时系统 也支持 针对一些临时权限策略设置申请期限（预设不填写） ，可根据需要填入作为审批参考 @@ -27,7 +27,7 @@ Whale 用户 可以根据 新的权限策略 来配置新的权限申请 ，同 ### 角色管理详情 -此次 Whale WBO 权限策略模式优化 ，也同时优化身份管理内的权限添加角色时采用新的权限策略模式 +此次 Whale WBO 权限策略模式优化，也同时优化身份管理内的权限添加角色时采用新的权限策略模式 diff --git a/locales/zh-CN/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md b/locales/zh-CN/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md index 28aa61da..8d0169e2 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md +++ b/locales/zh-CN/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 场景-红股红利 +title: 场景 - 红股红利 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 6 --- -# 场景-红股红利 +# 场景 - 红股红利 ## 适用场景 -操作红股红利(BE类)的公司行动权益 +操作红股红利 (BE 类) 的公司行动权益 ## 前置条件 @@ -70,7 +70,7 @@ sidebar_position: 6 -在客户明细-详情内可以分别对费用和权益金额进行调整 +在客户明细 - 详情内可以分别对费用和权益金额进行调整 diff --git a/locales/zh-CN/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md b/locales/zh-CN/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md index 29abc37c..531a28b8 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 0 菜单入口：资产帐户>调帐> 手工调帐 -在手工调帐选择对应的调帐类型 Tab 页签(现金/股票/基金/债劵/OTC），点击【新增】，打开新增调帐页面 +在手工调帐选择对应的调帐类型 Tab 页签 (现金/股票/基金/债劵/OTC），点击【新增】，打开新增调帐页面
diff --git a/locales/zh-CN/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md b/locales/zh-CN/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md index 60923a02..95db8ecf 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 5 ## 前置条件 -银行流水、ccass资料等均已准备就绪 +银行流水、ccass 资料等均已准备就绪 ### 异常数据源 @@ -47,7 +47,7 @@ sidebar_position: 5 ### CCASS 账单 -执行菜单：会计中台>记帐数据源>CCASS 账单Tab 页签 +执行菜单：会计中台>记帐数据源>CCASS 账单 Tab 页签 - 增加 CCASS 文件解析，此 CCASS 数据源是相关文件导入后，系统自动根据配置完成会计分录处理，可在此 Tab 查询记录或删除已转入的数据源分录 @@ -55,7 +55,7 @@ sidebar_position: 5 ### 新股帐单 -执行菜单：会计中台>记帐数据源>新股帐单Tab 页签 +执行菜单：会计中台>记帐数据源>新股帐单 Tab 页签 - 新增新股帐单 diff --git a/locales/zh-CN/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md b/locales/zh-CN/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md index 220dd237..8e976ec2 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 3 可在证券组合费页面查询每个客户的证券组合费收费详情 -注意：日切期间（第一次击数据汇总后-日终流畅点完日切）不能操作利息调整 +注意：日切期间（第一次击数据汇总后 - 日终流畅点完日切）不能操作利息调整 点击调整可调整证券组合费 @@ -37,7 +37,7 @@ sidebar_position: 3 -按结果调整，实质还是按发生额调整（新增冻结=输入结果-已有的数值），不能重复提交 +按结果调整，实质还是按发生额调整（新增冻结=输入结果 - 已有的数值），不能重复提交 @@ -53,7 +53,7 @@ sidebar_position: 3 ### 提前结算 -注意：日切期间（第一次击数据汇总后-日终流畅点完日切）不能操作提前结算 +注意：日切期间（第一次击数据汇总后 - 日终流畅点完日切）不能操作提前结算 筛选客户，点击提前结算 diff --git a/locales/zh-CN/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md b/locales/zh-CN/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md index cefe0e83..006be8f9 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 7 ## 适用场景 -满足SFC3.10的要求，支持股票指数设定和压力测试。 +满足 SFC3.10 的要求，支持股票指数设定和压力测试。 ## 前置条件 @@ -51,13 +51,13 @@ sidebar_position: 7 ### 股票级别占比 -该菜单展示股票级别占比，并支持模拟margin call计算。 +该菜单展示股票级别占比，并支持模拟 margin call 计算。 股票级别占比列表 -默认三个指数跌幅为页面计算好的跌幅，也可通过页面的【模拟Margin Call】功能进行人工修改并触发模拟计算 +默认三个指数跌幅为页面计算好的跌幅，也可通过页面的【模拟 Margin Call】功能进行人工修改并触发模拟计算 diff --git a/locales/zh-CN/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md b/locales/zh-CN/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md index 08ea9f1c..0f4c6f90 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 适用场景 -当客户的资产净值，因市场波动而下跌至低于维持保证金水平时，系统会向客户发出Margin Call通知，客户必须在3个交易日补充资金或平仓，否则业务上有权替客户进行平仓，而无须事先通知。 +当客户的资产净值，因市场波动而下跌至低于维持保证金水平时，系统会向客户发出 Margin Call 通知，客户必须在 3 个交易日补充资金或平仓，否则业务上有权替客户进行平仓，而无须事先通知。 业务流程如下： @@ -17,7 +17,7 @@ sidebar_position: 0 ## 前置条件 -使用margin call功能之前，可以了解“风控 > 追保金额配置”菜单的追保金额初始设置，如不满足业务需求，按页面提示联系长桥配置。 +使用 margin call 功能之前，可以了解“风控 > 追保金额配置”菜单的追保金额初始设置，如不满足业务需求，按页面提示联系长桥配置。 ## 操作说明 @@ -57,9 +57,9 @@ sidebar_position: 0 ### 历史记录 -margin call结束后会进入历史记录页面，该菜单下可以查看历史margin call订单的详细信息。 +margin call 结束后会进入历史记录页面，该菜单下可以查看历史 margin call 订单的详细信息。 -点击列表页的【详情】可以查看margin call触发前后的详细数据 +点击列表页的【详情】可以查看 margin call 触发前后的详细数据 @@ -73,7 +73,7 @@ margin call结束后会进入历史记录页面，该菜单下可以查看历史 ### 融券持仓概览 -当IB不可融资时，会进行提前通知做股票召回或者强制平仓，对应我们也要通知用户做强制平仓。该菜单支持查看整体融券的使用情况并操作平仓。 +当 IB 不可融资时，会进行提前通知做股票召回或者强制平仓，对应我们也要通知用户做强制平仓。该菜单支持查看整体融券的使用情况并操作平仓。 列表页查看整体融券信息 @@ -83,7 +83,7 @@ margin call结束后会进入历史记录页面，该菜单下可以查看历史 -详情页面可以操作平仓或发送margin call消息，操作方式同「实时预警」 +详情页面可以操作平仓或发送 margin call 消息，操作方式同「实时预警」 diff --git a/locales/zh-CN/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md b/locales/zh-CN/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md index 78418392..f0acc72a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 0 -也可在右侧记录操作区：点选【详情】， 查看客户细部基本资料，同时也提供资产交易/操作记录/登录设备/代理人/关系人 这些特定事项的 Tab 页签资料 +也可在右侧记录操作区：点选【详情】，查看客户细部基本资料，同时也提供资产交易/操作记录/登录设备/代理人/关系人 这些特定事项的 Tab 页签资料 diff --git a/locales/zh-CN/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md b/locales/zh-CN/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md index 1567d5b5..efdd7a86 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md @@ -10,7 +10,7 @@ sidebar_position: 3 帐户管理模块，从帐户的维度，帮助后台人员更好的管理和服务券商的客户，包括： 1. 账户列表：查询账户状态及帐户信息，管理账户相关的权限 -2. BCAN码管理：查询和管理客户的BCAN数据及申报等操作 +2. BCAN 码管理：查询和管理客户的 BCAN 数据及申报等操作 3. 工单中心：操作客户编号或帐户编号下的资料修改、密码重置、状态变更等 4. 记录查询：查询管理帐户的操作记录与设备登记记录 diff --git a/locales/zh-CN/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md b/locales/zh-CN/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md index cdf75cea..bb03f7c0 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 3 # 调账 -本作业提供对客户资产的调帐处理,支持手工与临时调帐两种模式,操作后会进入工单审批处理 +本作业提供对客户资产的调帐处理，支持手工与临时调帐两种模式，操作后会进入工单审批处理 diff --git a/locales/zh-CN/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md b/locales/zh-CN/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md index 40c4ed47..68b06445 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md @@ -11,7 +11,7 @@ sidebar_position: 1 整个 CRM 的作业流程如下图所示： -将CRM 客务节点,透过细分的 业务状态来进行CRM 的 推进工作,以拆分任务方式来管理推进工作 +将 CRM 客务节点，透过细分的 业务状态来进行 CRM 的 推进工作，以拆分任务方式来管理推进工作 diff --git a/locales/zh-CN/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md b/locales/zh-CN/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md index 94113c02..60795625 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md @@ -15,7 +15,7 @@ Whale 系统预设是线上发送结单 产生临时结单 -线下配置客户结单发送方式操作如下: +线下配置客户结单发送方式操作如下： ## 前置条件 @@ -30,7 +30,7 @@ Whale 系统预设是线上发送结单 本作业可以处理帐务日期的已经产生的结单查询和发送
-

💡 系统支持在日切步骤汇总进行结单自动发送,但须事先配置,请联络Whale 客服

+

💡 系统支持在日切步骤汇总进行结单自动发送，但须事先配置，请联络 Whale 客服

@@ -51,7 +51,7 @@ Whale 系统预设是线上发送结单 菜单入口：清算管理> 日终管理>结单管理>结单模板 -本作业可以管理结单标准格式的配置，包含 公司讯息/联络方式/责任说明 （以下为参考） +本作业可以管理结单标准格式的配置，包含 公司讯息/联络方式/责任说明（以下为参考） diff --git a/locales/zh-CN/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md b/locales/zh-CN/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md index 6e3a8177..4b0db3e6 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md +++ b/locales/zh-CN/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md @@ -9,24 +9,50 @@ sidebar_position: 0 ## 帐**户类别** -| | | | -|---|---|---| -|**术语 / 中文**|**术语 / 英文**|**说明**| -|业务账户|BUSINESS|**可用不可提**
一般的交易发生，都会先对业务账户做处理，业务账户的现金可用不可提| -|结算账户|SETTLEMENT|**可用可提**
清结算交收后，会把业务账户的钱或券，交收（结转）到结算账户| -|外部过渡户|EXTERNAL|**不可用不可提**
部分业务实际上游已扣款，但没有资产加进来，例如IPO先扣款，但没有持仓，业务上为了使得用户总资产不变，会把扣掉的钱额外加在外部过渡户上| -|内部过渡户|INTERNAL|暗盘买入时，先扣 INTERNAL账户的钱， 暗盘买入结转后，INTERNAL账户的钱再加回来，再扣除business的钱| -|结算过渡户|SETTLEMENT_INTERNAL|中台的结算过渡户，出掉一笔钱后会影响可用，在部分业务影响需要只影响可提（换汇、余额通申购中间状态），会从结算过渡户扣钱| -|换汇过渡户|EXCHANGE|部分业务（换汇、余额通申购中间状态），从结算过渡户扣钱之后，需要在换汇过渡户加钱，加完之后用户总资产不变| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

术语 / 中文

术语 / 英文

说明

业务账户

BUSINESS

可用不可提
一般的交易发生，都会先对业务账户做处理，业务账户的现金可用不可提

结算账户

SETTLEMENT

可用可提
清结算交收后，会把业务账户的钱或券，交收（结转）到结算账户

外部过渡户

EXTERNAL

不可用不可提
部分业务实际上游已扣款，但没有资产加进来，例如 IPO 先扣款，但没有持仓，业务上为了使得用户总资产不变，会把扣掉的钱额外加在外部过渡户上

内部过渡户

INTERNAL

暗盘买入时，先扣 INTERNAL 账户的钱，暗盘买入结转后，INTERNAL 账户的钱再加回来，再扣除 business 的钱

结算过渡户

SETTLEMENT_INTERNAL

中台的结算过渡户，出掉一笔钱后会影响可用，在部分业务影响需要只影响可提（换汇、余额通申购中间状态），会从结算过渡户扣钱

换汇过渡户

EXCHANGE

部分业务（换汇、余额通申购中间状态），从结算过渡户扣钱之后，需要在换汇过渡户加钱，加完之后用户总资产不变

## **资产变更类型** -| | | -|---|---| -|**术语 / 中文**|**说明**| -|冻结|业务提交后，成功前，一般需要先冻结现金/证券，使得这部分资产不可被重复使用| -|解冻|业务结束后，会解冻| -|出帐|相当于对资产进行扣减| -|入帐|相当于资产进行增加| -|转帐|主子账户间资金/持仓调拨| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

术语 / 中文

说明

冻结

业务提交后，成功前，一般需要先冻结现金/证券，使得这部分资产不可被重复使用

解冻

业务结束后，会解冻

出帐

相当于对资产进行扣减

入帐

相当于资产进行增加

转帐

主子账户间资金/持仓调拨

diff --git a/locales/zh-CN/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md b/locales/zh-CN/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md index 577aef47..feeba44a 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 场景-撤销处理 +title: 场景 - 撤销处理 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 10 --- -# 场景-撤销处理 +# 场景 - 撤销处理 ## 适用场景 @@ -17,11 +17,11 @@ sidebar_position: 10 执行菜单：公司行动>公司行动管理 -针对一些公司行动做完权益执行分配后（状态： 执行成功）、可以进行公司行动的撤销操作 +针对一些公司行动做完权益执行分配后（状态：执行成功）、可以进行公司行动的撤销操作 -同时提供两种撤销选项操作: 仅撤销 与 撤销后重新开始 +同时提供两种撤销选项操作：仅撤销 与 撤销后重新开始 diff --git a/locales/zh-CN/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md b/locales/zh-CN/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md index 8e824ae4..a9ac61f2 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md +++ b/locales/zh-CN/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md @@ -19,13 +19,13 @@ sidebar_position: 0 以下是创建 App Banner 的步骤顺序： -- 选择 Banner 类型：如-需要创建一个在市场首页位置的 Banner +- 选择 Banner 类型：如 - 需要创建一个在市场首页位置的 Banner - 设置 Banner 顺序：同一个位置的 Banner 有多个配置上时，按照数字从小到大的顺序进行轮播 - 设置 Banner 名称：用于区分 Banner，作为业务标识 - 设置 Banner 图片：有裁剪和普通上传 2 种方式，按需选择 - 设置 Banner 跳转链接：一般使用 Pagehub 生成 H5 链接后进行配置，也可使用 App 内的 H5 页面链接 - 设置 Banner 运行周期：Banner 生效的周期，在设置周期内，Banner 生效，过期后则不再展示 -- 设置 Banner 可见范围：全部用户可见-则 App 所有用户可以看到 Banner，投放系统可见-则仅计划配置中的目标受众可见 +- 设置 Banner 可见范围：全部用户可见 - 则 App 所有用户可以看到 Banner，投放系统可见 - 则仅计划配置中的目标受众可见 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md b/locales/zh-CN/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md index 885134db..26b9f55c 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 适用场景 -导入港股的公司行动 CCNAN05/CCNPT02 文件时,同时会自动创建预告 +导入港股的公司行动 CCNAN05/CCNPT02 文件时，同时会自动创建预告 ## 前置条件 @@ -21,7 +21,7 @@ sidebar_position: 0 ### 05 文件 -(港股）每日下午 5 点前，导入 CCNAN05 档 ，系统会按导入资讯，登记日，自动生成公司行动预告,并预设方案 +(港股）每日下午 5 点前，导入 CCNAN05 档，系统会按导入资讯，登记日，自动生成公司行动预告，并预设方案 diff --git a/locales/zh-CN/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md b/locales/zh-CN/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md index a791f29a..f52e1777 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md @@ -65,7 +65,7 @@ sidebar_position: 1 -若批量导出执行后，可以在导出列表作业上查看 ，也可以将文件夹整个下载操作 +若批量导出执行后，可以在导出列表作业上查看，也可以将文件夹整个下载操作 diff --git a/locales/zh-CN/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md b/locales/zh-CN/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md index a8d21f61..9247eeee 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md +++ b/locales/zh-CN/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 4 # 资产调拨 -本作业提供对客户资产的调拨处理,支持主子帐户间调拨模式,操作后会进入工单审批处理 +本作业提供对客户资产的调拨处理，支持主子帐户间调拨模式，操作后会进入工单审批处理 diff --git a/locales/zh-CN/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md b/locales/zh-CN/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md index dc9fb0c8..d445244c 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md +++ b/locales/zh-CN/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 【场景】如何创建一个 触发型-完成A 计划 +title: 【场景】如何创建一个 触发型 - 完成 A 计划 slug: xxx sidebar_position: 3 --- -# 【场景】如何创建一个 触发型-完成A 计划 +# 【场景】如何创建一个 触发型 - 完成 A 计划 ## 适用场景 -场景描述：新用户注册12天内，进行持续的内容触达或引导 +场景描述：新用户注册 12 天内，进行持续的内容触达或引导 目标受众：新注册用户 @@ -23,45 +23,45 @@ sidebar_position: 3 ## 使用说明 -从新用户注册1小时到12天，配置多个触发型计划，对用户进行内容投放 +从新用户注册 1 小时到 12 天，配置多个触发型计划，对用户进行内容投放 -以注册4天关注股票引导为例进行说明 +以注册 4 天关注股票引导为例进行说明 **第一步：选择创建计划** 菜单入口：投放系统>运营计划 -点击右上角‘创建计划’，设置计划名称（例：注册4天关注股票引导） +点击右上角‘创建计划’，设置计划名称（例：注册 4 天关注股票引导） **第二步：设置触发条件** -配置条件参考如下：选择计划类型为 触发型-完成 A ，设置触发事件为注册成功，设置延迟4天后对用户触达，设置起止时间为2023-01-01 至 2023-06-30，设置参与次数为1次 +配置条件参考如下：选择计划类型为 触发型 - 完成 A，设置触发事件为注册成功，设置延迟 4 天后对用户触达，设置起止时间为 2023-01-01 至 2023-06-30，设置参与次数为 1 次 **第三步：选择受众用户** -2023-01-01 至 2023-06-30期间新注册的用户 +2023-01-01 至 2023-06-30 期间新注册的用户 **第四步：配置触达规则** -通过Push触达用户 +通过 Push 触达用户 -Push内容示例： +Push 内容示例： **第五步：设置触达目标** -用户收到Push后，5分钟内，完成Push点击，点击push的标题为：顺藤摸瓜，选到更多好股票 +用户收到 Push 后，5 分钟内，完成 Push 点击，点击 push 的标题为：顺藤摸瓜，选到更多好股票 diff --git a/locales/zh-CN/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md b/locales/zh-CN/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md index 7b48e568..0cf53037 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -title: 业务场景2 +title: 业务场景 2 slug: ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf sidebar_position: 1 --- -# 业务场景2 +# 业务场景 2 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md b/locales/zh-CN/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md index ce11928a..474b079c 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md @@ -31,11 +31,11 @@ sidebar_position: 0 #### 选择客户/新建客户 -#### 选择客户类型，可选择： 个人客户 /联名客户 /企业客户 +#### 选择客户类型，可选择：个人客户 /联名客户 /企业客户 #### 选择客户国籍，系统支持 200 + 国籍 -### **第二步**： 上传身份证件 +### **第二步**：上传身份证件 分为 3 种类型客户： @@ -52,7 +52,7 @@ sidebar_position: 0 3. 如用户选择否，需上传其他身份证 -### **第三步**： 上传地址证明 +### **第三步**：上传地址证明 分为 2 种类型客户： @@ -65,17 +65,17 @@ sidebar_position: 0 1. 需上传居住地址证明 -### **第四步**： 填写各类基础信息 +### **第四步**：填写各类基础信息 主要是包含 职业资讯、纳税资讯、电子邮箱等信息。其中， -纳税资讯，需填写用户纳税的国家/地区及纳税编号，最多支持填写 10 个。包含以下字段： 纳税国家/地区 与 纳税人编号 +纳税资讯，需填写用户纳税的国家/地区及纳税编号，最多支持填写 10 个。包含以下字段：纳税国家/地区 与 纳税人编号 电子邮箱：用户用于接收结单、通知等通知。一个 App 的用户邮箱唯一 填写联系手机号，多个客户可使用相同的联系手机号 -### **第五步**： 填写资产投资信息 +### **第五步**：填写资产投资信息 @@ -83,13 +83,13 @@ sidebar_position: 0 -### **第七步**： 确认资讯 +### **第七步**：确认资讯 -系统会按: 身份证件/个人基础信息/职业信息/资产投资信息/合规信息确认/关联账户信息 等区块排列,将客户资料展示出来,方便按确认填写讯息 +系统会按：身份证件/个人基础信息/职业信息/资产投资信息/合规信息确认/关联账户信息 等区块排列，将客户资料展示出来，方便按确认填写讯息 -同时若有需要修正资料,可点击区块右上角的【编辑】,会跳转该讯息面区域进行修改资料 +同时若有需要修正资料，可点击区块右上角的【编辑】,会跳转该讯息面区域进行修改资料 diff --git a/locales/zh-CN/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md b/locales/zh-CN/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md index 315018cc..36765b4b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md +++ b/locales/zh-CN/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md @@ -51,7 +51,7 @@ sidebar_position: 1 -在记录右侧操作区的【删除】键， 也可进行删除此会计分录 +在记录右侧操作区的【删除】键，也可进行删除此会计分录 @@ -67,7 +67,7 @@ sidebar_position: 1 -提供合并会计分录查询功能,合并会计分录时，系统会按账帐日期获取汇率 +提供合并会计分录查询功能，合并会计分录时，系统会按账帐日期获取汇率 diff --git a/locales/zh-HK/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md b/locales/zh-HK/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md index 4c4f140d..bfe9dd7c 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md +++ b/locales/zh-HK/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 3 -可以在右側點選【 新建】一個基金熱銷的排序 +可以在右側點選【新建】一個基金熱銷的排序 @@ -53,7 +53,7 @@ sidebar_position: 3 #### 基金推薦（風險） -執行菜單：基金管理> APP 管理>基金推薦（風險） Tab 頁籤 +執行菜單：基金管理> APP 管理>基金推薦（風險）Tab 頁籤 本作業可以管理配置基金推薦的風險等級 diff --git a/locales/zh-HK/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md b/locales/zh-HK/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md index fccb36d5..7be6ee11 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 適用場景 -本作業是開戶資料的後台申請入口，同時也可以查到相關客戶的前端APP開戶填寫資料與協助補錄資料 +本作業是開戶資料的後台申請入口，同時也可以查到相關客戶的前端 APP 開戶填寫資料與協助補錄資料 適用於： @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 1 -點選 右側紀錄操作區【詳情】可以查閱 客戶填寫的開戶詳細資料：包含身份證件/個人訊息/職業訊息/資產投資經驗/合規信息等等， 可以透過左側樹狀 切換資料數據區域 +點選 右側紀錄操作區【詳情】可以查閱 客戶填寫的開戶詳細資料：包含身份證件/個人訊息/職業訊息/資產投資經驗/合規信息等等，可以透過左側樹狀 切換資料數據區域 @@ -35,13 +35,13 @@ sidebar_position: 1 -接下來上傳開戶文件， 其中必要文件有：開户申請表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件， +接下來上傳開戶文件，其中必要文件有：開户申請表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件， -同時填寫完必要欄位： 見證員工/開通帳戶類型與計費類別/ 是否標記帳戶類型，填寫後就完成開戶帳戶申請資料提交，後續就等待 劵商對申請資料做開戶審批等 KYC 操作 +同時填寫完必要欄位：見證員工/開通帳戶類型與計費類別/ 是否標記帳戶類型，填寫後就完成開戶帳戶申請資料提交，後續就等待 劵商對申請資料做開戶審批等 KYC 操作 -以下列出開戶業務常見場景操作參考: +以下列出開戶業務常見場景操作參考： ### 場景：全新開戶資料錄入 diff --git a/locales/zh-HK/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md b/locales/zh-HK/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md index 5ad90bca..1597129b 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 0 ## 適用場景 -處理各類型的公司行動操作,可以修改方案與費用規則 +處理各類型的公司行動操作，可以修改方案與費用規則 ## 前置條件 -HK市場須要先導入05文件可自動創建公司行動,或其他美股市場已導入文件 +HK 市場須要先導入 05 文件可自動創建公司行動，或其他美股市場已導入文件 ## 操作說明 @@ -21,22 +21,45 @@ HK市場須要先導入05文件可自動創建公司行動,或其他美股市場 ### 公司行動操作 -公司行動的業務處理是需要一段時間（從登記日到派發日）,不同公司行動類型其處理方式不盡相同,為了協助用戶能快速掌握Whale 公司行動的作業操作,列出以下文檔來協助: +公司行動的業務處理是需要一段時間（從登記日到派發日）,不同公司行動類型其處理方式不盡相同，為了協助用戶能快速掌握 Whale 公司行動的作業操作，列出以下文檔來協助： ### 文檔列表 -|文檔內容|文檔|說明| -|---|---|---| -|**公司行動數據來源**|[公司行動數據導入](/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme)| -||[公司行動手動新增](/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh) |說明如何手動新增公司行動預告方案| -|**作業版面欄位安排**|[公司行動版面安排](/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh) |說明公司行動作業版面與重要欄位摘要| -|**類型基本操作順序**|[公司行動操作順序說明](/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b) |說明一個公司行動的標準操作順序| -|**類型場景操作案例**|[場景-牛熊證回收處理](/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf) || -||[場景-股权清理(DS)](/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc) || -||[場景-紅股紅利](/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw) || -||[場景-BE（選股選息）](/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg) || -||[場景-拆合股、换股 CA](/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg) || -||[場景-股權認購（OO、EO、RS、ER）](/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc) || -||[場景-撤銷處理](/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf) || -||[場景-終止處理](/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe) || + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

文檔內容

文檔

說明

公司行動數據來源

公司行動手動新增

說明如何手動新增公司行動預告方案

作業版面欄位安排

公司行動版面安排

說明公司行動作業版面與重要欄位摘要

類型基本操作順序

公司行動操作順序說明

說明一個公司行動的標準操作順序

類型場景操作案例

場景 - 牛熊證回收處理

場景 - 紅股紅利

場景-BE（選股選息）

場景 - 拆合股、换股 CA

場景 - 股權認購（OO、EO、RS、ER）

場景 - 撤銷處理

場景 - 終止處理

diff --git a/locales/zh-HK/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md b/locales/zh-HK/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md index 219c2d9d..4c6a743c 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 場景-股權認購（OO、EO、RS、ER、TU、TC） +title: 場景 - 股權認購（OO、EO、RS、ER、TU、TC） slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 5 --- -# 場景-股權認購（OO、EO、RS、ER、TU、TC） +# 場景 - 股權認購（OO、EO、RS、ER、TU、TC） ## 適用場景 -處理股權類認購操作處理(OO/EO/RS/TU/TC等) +處理股權類認購操作處理 (OO/EO/RS/TU/TC 等) ## 前置條件 diff --git a/locales/zh-HK/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md b/locales/zh-HK/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md index edc3a96e..2793cfd5 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 3 也可以根據系統生成的科目明細，在此功能可以點選【報表導出】選擇使用對應財務軟體格式導出 -目前系統支持以下GL 軟體匯入格式： +目前系統支持以下 GL 軟體匯入格式：
diff --git a/locales/zh-HK/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md b/locales/zh-HK/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md index 58276e94..179a90f6 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md @@ -33,19 +33,19 @@ sidebar_position: 1 菜單入口：投放系統>運營計畫 -以下分別 整理幾個常見運營計畫， 逐步導引來建立計畫 +以下分別 整理幾個常見運營計畫，逐步導引來建立計畫 [【場景】如何創建一個定時型 - 單次計劃？](/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb) -[【場景】如何創建一個 定時型-重複 計劃？](/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh) +[【場景】如何創建一個 定時型 - 重複 計劃？](/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh) [【場景】如何創建一個 獲取型-API 計劃？](/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS) -[【場景】如何創建一個 觸發型-完成A 計劃](/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d) +[【場景】如何創建一個 觸發型 - 完成 A 計劃](/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d) 當完成運營計畫後，就可以管理運營計畫 -系統支持以 ‘看板模式’與‘列表模式’來切換管理 所配置的運營計畫 +系統支持以‘看板模式’與‘列表模式’來切換管理 所配置的運營計畫 diff --git a/locales/zh-HK/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md b/locales/zh-HK/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md index b8a998c1..4a9898ad 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md +++ b/locales/zh-HK/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md @@ -21,9 +21,9 @@ sidebar_position: 0 ## 合約操作說明 -客戶合約與機構合約的管理, 請按下列文檔操作: +客戶合約與機構合約的管理，請按下列文檔操作： 客戶合約管理：[客戶合約管理操作](/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe) -機構合約管理: [機構合約管理操作](/PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf) +機構合約管理： [機構合約管理操作](/PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf) diff --git a/locales/zh-HK/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md b/locales/zh-HK/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md index 08467380..cda1f91e 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 12 # 公告管理 -公告管理主要方便劵商運營人員對APP等交易終端,發出劵商面向客戶的系統相關公告、其中公告可能是下列範圍： +公告管理主要方便劵商運營人員對 APP 等交易終端，發出劵商面向客戶的系統相關公告、其中公告可能是下列範圍： - 經紀業務說明 - 系統服務變更說明 - 系統相關升級說明 -透過全局公告模組的作業管理,能方便降低劵商對客戶公告的人工處理，提高券商公告的即時效率管理。 +透過全局公告模組的作業管理，能方便降低劵商對客戶公告的人工處理，提高券商公告的即時效率管理。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md b/locales/zh-HK/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md index 69b65033..864c5524 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md @@ -85,9 +85,9 @@ sidebar_position: 1 1. 確認信息後，提交審批，需在工單系統進行審批，審批完成後額度調整方可生效 -### 客户FPS +### 客户 FPS -該菜單主要用於查詢客戶保證金融資授信的FPS值（FPS初始配置可在「客戶參數」查看） 及配置自定義FPS規則（可在全局FPS初始值上按定義維度配置值進行增減計算）。 +該菜單主要用於查詢客戶保證金融資授信的 FPS 值（FPS 初始配置可在「客戶參數」查看）及配置自定義 FPS 規則（可在全局 FPS 初始值上按定義維度配置值進行增減計算）。 **配置****FPS****規則** diff --git a/locales/zh-HK/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md b/locales/zh-HK/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md index dd4c24af..5dfb451d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md @@ -33,7 +33,7 @@ sidebar_position: 0 -注意： 系統已改成 透過 行情數據源 自動獲取 公募基金的淨值表（無法租戶 自行新增，避免數據更新錯誤） +注意：系統已改成 透過 行情數據源 自動獲取 公募基金的淨值表（無法租戶 自行新增，避免數據更新錯誤） #### 基金清算 @@ -57,7 +57,7 @@ sidebar_position: 0 -1. 數據回填之後，**點擊核對確認**，進行數據確認，確認提交。若當天沒有訂單，自動核對確認， 自動完成交收。 +1. 數據回填之後，**點擊核對確認**，進行數據確認，確認提交。若當天沒有訂單，自動核對確認，自動完成交收。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md b/locales/zh-HK/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md index 23646e8d..870badfe 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md +++ b/locales/zh-HK/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 2 # 凍結/解凍 -本作業提供對客戶資產的凍結與解凍處理,操作後會進入工單審批處理 +本作業提供對客戶資產的凍結與解凍處理，操作後會進入工單審批處理 diff --git a/locales/zh-HK/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md b/locales/zh-HK/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md index 10d7370b..c818fcdc 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md +++ b/locales/zh-HK/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md @@ -31,7 +31,7 @@ sidebar_position: 2 ### **新增分成套餐** -可以在右上角， 點擊【新增】，新增一筆分成佣金套餐 +可以在右上角，點擊【新增】，新增一筆分成佣金套餐 @@ -45,9 +45,9 @@ sidebar_position: 2 字段說明 -計費方式：決定用佣金（OR交易金額）*費率算分傭金額 +計費方式：決定用佣金（OR 交易金額）*費率算分傭金額 -階梯統計基準：決定用佣金（OR交易金額）進行階梯的劃分 +階梯統計基準：決定用佣金（OR 交易金額）進行階梯的劃分 跨階梯處理方式：決定將統計基準統一用一個費率計算 OR 拆分成多端計算 @@ -55,19 +55,19 @@ sidebar_position: 2 -案例1：按佣金總額的1%設置分成套餐，最低收費2HKD，最高收費50HKD +案例 1：按佣金總額的 1% 設置分成套餐，最低收費 2HKD，最高收費 50HKD -案例2：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，將交易金額拆分到每個階梯分別算 +案例 2：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，將交易金額拆分到每個階梯分別算 -交易金額為5000的，1000按第一個階梯計費，4000（5000-1000）按第二個階梯計費 +交易金額為 5000 的，1000 按第一個階梯計費，4000（5000-1000）按第二個階梯計費 -案例3：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，交易金額在哪一個階梯，統一用哪個階梯計費 +案例 3：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，交易金額在哪一個階梯，統一用哪個階梯計費 -交易金額為5000的，統一按第二個階梯計費 +交易金額為 5000 的，統一按第二個階梯計費 @@ -95,7 +95,7 @@ sidebar_position: 2 -查詢經紀人名下客戶的分佣套餐佣金，是以帳務日期與交易幣種作查詢條件， 支持日/月/年的週期報表查詢（报表管理-佣金报表），點擊【導出】可將查詢的資料導出 +查詢經紀人名下客戶的分佣套餐佣金，是以帳務日期與交易幣種作查詢條件，支持日/月/年的週期報表查詢（报表管理-佣金报表），點擊【導出】可將查詢的資料導出 diff --git a/locales/zh-HK/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md b/locales/zh-HK/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md index d6c9d910..e599e78b 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md @@ -9,13 +9,28 @@ sidebar_position: 2 Whale 日終管理流程步驟：是將所有市場進行下列日切流程操作 -| | | | | -|---|---|---|---| -|任務|任務说明|前置處理|是否分市場執行| -|数據匯總|最後一次倉位處理，生成完整倉位數據
生成最終的交易報表、持倉報表||合併執行| -|清算中檢查|各類業務的檢查||合併執行| -|資金清算|融資利息计算
融券利息计算
證券托管費计算|清算中檢查|合併執行| -|清算后檢查|核對資金清算结果||合併執行| -|结單生成|生成结单||合併執行| -|日切|將帳務日期切換到下一天
融資利息等的歸本操作
經紀人分成計算||合併執行| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

任務

任務说明

前置處理

是否分市場執行

数據匯總

最後一次倉位處理，生成完整倉位數據
生成最終的交易報表、持倉報表

合併執行

清算中檢查

各類業務的檢查

合併執行

資金清算

融資利息计算
融券利息计算
證券托管費计算

清算中檢查

合併執行

清算后檢查

核對資金清算结果

合併執行

结單生成

生成结单

合併執行

日切

將帳務日期切換到下一天
融資利息等的歸本操作
經紀人分成計算

合併執行

diff --git a/locales/zh-HK/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md b/locales/zh-HK/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md index 537fc777..2a459d5d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md @@ -38,7 +38,7 @@ sidebar_position: 0 - 入金：點擊後跳轉入金頁面 - 轉倉：點擊後跳轉轉倉頁面 - 跳轉鏈接：點擊後可自定義跳轉到配置鏈接地址頁面 -- 開戶-入金-鏈接：用戶未開戶跳轉開戶，已開戶跳轉入金，入金完成後直接對轉所配置的鏈接頁面。 +- 開戶 - 入金 - 鏈接：用戶未開戶跳轉開戶，已開戶跳轉入金，入金完成後直接對轉所配置的鏈接頁面。

💡 單個熱區可以添加配置多個熱區點擊事件。

@@ -57,7 +57,7 @@ sidebar_position: 0 - 入金：點擊後跳轉入金頁面 - 轉倉：點擊後跳轉轉倉頁面 - 跳轉鏈接：點擊後可自定義跳轉到配置鏈接地址頁面 -- 開戶-入金-鏈接：用戶未開戶跳轉開戶，已開戶跳轉入金，入金完成後直接對轉所配置的鏈接頁面。 +- 開戶 - 入金 - 鏈接：用戶未開戶跳轉開戶，已開戶跳轉入金，入金完成後直接對轉所配置的鏈接頁面。 1. 文件鏈接配置 diff --git a/locales/zh-HK/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md b/locales/zh-HK/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md index 9aecd2b1..9617872a 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 配置-參與者管理 +title: 配置 - 參與者管理 slug: bcanmaguanli sidebar_position: 2 --- -# 配置-參與者管理 +# 配置 - 參與者管理 ## 適用場景 @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 2 -點選右方上側【新建參與者】， 建一筆新的參與者信息 +點選右方上側【新建參與者】，建一筆新的參與者信息 diff --git a/locales/zh-HK/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md b/locales/zh-HK/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md index ef519452..42cba4b4 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md +++ b/locales/zh-HK/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md @@ -39,17 +39,44 @@ sidebar_position: 0 活動模版字段按如下規則進行配置： -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|活動名稱|填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|活動時間|活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵| -|目標用戶|關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。| -|分群延時時間|活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。
- 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
- 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時| -|活動屬性|按照不同類型進行選擇
- 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
- 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動| -|獎勵類型|選擇發獎規則類型
- 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵
- 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增| -|獎勵規則|配置活動任務規則與對應的獎勵| -|獎品設置|配置在當前活動中單一用戶可獲得同一獎勵的個數上限| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

活動名稱

填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

活動時間

活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵

目標用戶

關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。

分群延時時間

活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。

+
    +
  • 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
    • +
  • 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
    • +

活動屬性

按照不同類型進行選擇

+
    +
  • 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
    • +
  • 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動
    • +

獎勵類型

選擇發獎規則類型

+
    +
  • 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵
    • +
  • 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增
    • +

獎勵規則

配置活動任務規則與對應的獎勵

獎品設置

配置在當前活動中單一用戶可獲得同一獎勵的個數上限

點擊新增獎勵規則，不同獎勵類型和活動屬性填寫字段不同 diff --git a/locales/zh-HK/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md b/locales/zh-HK/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md index c047a15a..8f95e8d0 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md +++ b/locales/zh-HK/docs/DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md @@ -11,18 +11,34 @@ sidebar_position: 8 為方便使用者快速記憶報表的分類，WBO 報表的報表代號也以常規的部門英文名稱來方便記憶學習 -| | | -|---|---| -|**部门名称**|报表前缀| -|結算部（Settlement Delivery Department）|SDR| -|交易部（Trade Department）|TDR| -|財務部（Finance Department）|FDR| -|客服部（Customer Service Department）|CDR| -|風控部（Risk Management Department）|RDR| -|合规部（Inner Compliance Department）|IDR| -|財政資源規則（Financial Resource Rule）|FRR| -|其他（Other）|ODR| -|若有券商特殊報表前面會根據券商縮寫來定|| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

部门名称

报表前缀

結算部（Settlement Delivery Department）

SDR

交易部（Trade Department）

TDR

財務部（Finance Department）

FDR

客服部（Customer Service Department）

CDR

風控部（Risk Management Department）

RDR

合规部（Inner Compliance Department）

IDR

財政資源規則（Financial Resource Rule）

FRR

其他（Other）

ODR

若有券商特殊報表前面會根據券商縮寫來定

目前系統提供下列報表清單，後續會增加適當報表 diff --git a/locales/zh-HK/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md b/locales/zh-HK/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md index 0152300c..39960816 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md @@ -37,15 +37,27 @@ sidebar_position: 2 -其中欄位說明如下: - -| | | | -|---|---|---| -|期權標的物 |Option Symbol |期權標的物代碼， 例如股票代碼發生變更，則期權標的物也對應發生變更 | -|持倉合約乘數 |Contract Multiplier |期權乘數。 新張數=舊張數* Contract Multiplier | -|新乘數 |New Multiplier |x行權時每張期權對應正股數 | -|生效日期 |Effective Date |規則生效日期 | -|行權價 |Stirke Price |新行權價，通過公式計算 ｛price｝*2 表示 新行權價=舊行權價 *2 ·
若行情同步Strike Divisor ，則行權價= ｛price｝/Strike Divisor ·| +其中欄位說明如下： + + +++++ + + + + + + + + + + + + +

期權標的物

Option Symbol

期權標的物代碼，例如股票代碼發生變更，則期權標的物也對應發生變更

持倉合約乘數

Contract Multiplier

期權乘數。新張數=舊張數* Contract Multiplier

新乘數

New Multiplier

x 行權時每張期權對應正股數

生效日期

Effective Date

規則生效日期

行權價

Stirke Price

新行權價，通過公式計算 ｛price｝*2 表示 新行權價=舊行權價 *2 ·
若行情同步 Strike Divisor，則行權價= ｛price｝/Strike Divisor ·

第三：進行對帳與執行 diff --git a/locales/zh-HK/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md b/locales/zh-HK/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md index 0b066c3a..8a92467f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 場景-股權清理(DS) +title: 場景 - 股權清理 (DS) slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 7 --- -# 場景-股權清理(DS) +# 場景 - 股權清理 (DS) ## 適用場景 -操作公司行動股權清理類(DS)的權益操作 +操作公司行動股權清理類 (DS) 的權益操作 ## 前置條件 @@ -24,7 +24,7 @@ sidebar_position: 7 ### **創建** 1. 若手工創建時，預告類型選擇 DS -2. 在公司行動管理頁面，點擊【編輯 】按鈕，進一步補充資訊。 登記日 /執行日 /新增方案，選擇 DS- EXPIRED 方案類型，輸入必填字段（詳見系統基本介紹的**方案類型**段落） +2. 在公司行動管理頁面，點擊【編輯】按鈕，進一步補充資訊。登記日 /執行日 /新增方案，選擇 DS- EXPIRED 方案類型，輸入必填字段（詳見系統基本介紹的**方案類型**段落） ### **登記** diff --git a/locales/zh-HK/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md b/locales/zh-HK/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md index 3da21313..758591eb 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/ECQ2wP4m5iHRpUka2Y1cRBrCnNc.md @@ -11,7 +11,7 @@ sidebar_position: 1 一般資產調帳的使用場景如下： -1. 在用户遇到特殊情况时，交易員通過對客戶資產(現金/期權/股票等)進行臨时的調增或調减操作，讓客户先完成下單，最终再把錢/券失效掉。 +1. 在用户遇到特殊情况时，交易員通過對客戶資產 (現金/期權/股票等) 進行臨时的調增或調减操作，讓客户先完成下單，最终再把錢/券失效掉。 2. 在特殊情况下（如股票公司行动，需要通過手工調整持倉），後台人員需要手工對 现金/股票/基金/期權進行调賬，保障業務的有效進行。 ## 前置条件 @@ -23,6 +23,6 @@ sidebar_position: 1 菜單入口：資產帳戶>調帳> 臨時調帳
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📌 1204版本交互设计优化，发布后补充

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📌 1204 版本交互设计优化，发布后补充

diff --git a/locales/zh-HK/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md b/locales/zh-HK/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md index 91425e37..69a92a6e 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md +++ b/locales/zh-HK/docs/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md @@ -13,9 +13,9 @@ sidebar_position: 2 目標受衆：全部用戶 -運營策略：通過APP 彈窗的強提醒方式，引導用戶參與認購 +運營策略：通過 APP 彈窗的強提醒方式，引導用戶參與認購 -效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的APP 彈窗打開率 +效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的 APP 彈窗打開率 ## 前置條件 @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 2 菜單入口：投放系統>運營計畫 -點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例:越南概念ETF認購預熱） +點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：越南概念 ETF 認購預熱） @@ -55,7 +55,7 @@ sidebar_position: 2 **第五步：設置觸達目標** -用戶收到彈窗後，5分鐘內，打開彈窗且彈窗名稱爲南方東英越南30 +用戶收到彈窗後，5 分鐘內，打開彈窗且彈窗名稱爲南方東英越南 30 diff --git a/locales/zh-HK/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md b/locales/zh-HK/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md index 7cc23d02..6ae99087 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/ETWGwzwiWiZEMQkgT0uc2LHUnFg.md @@ -7,8 +7,20 @@ sidebar_position: 0 # 名詞釋義 -|名詞|解釋| -|---|---| -|頁面|H5 網頁| -|組件|有特定功能的頁面模塊| + ++++ + + + + + + + + + + +

名詞

解釋

頁面

H5 網頁

組件

有特定功能的頁面模塊

diff --git a/locales/zh-HK/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md b/locales/zh-HK/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md index 37c68373..ea5d2b93 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md +++ b/locales/zh-HK/docs/EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md @@ -18,6 +18,6 @@ sidebar_position: 0 ## 操作说明
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📌 1204 版本交互设计优化，发布后补充

diff --git a/locales/zh-HK/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md b/locales/zh-HK/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md index b0a3fb0f..fc7989d8 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 0 # 授信額度 -客戶若開通 margin 賬戶，後面客戶操作了轉倉/入金，則系統自動會給客戶授信一定的額度，客戶可以進行保證金交易，系統支持自動授信機制（轉倉到賬/入金到賬）， 整理自動授信流程如下： +客戶若開通 margin 賬戶，後面客戶操作了轉倉/入金，則系統自動會給客戶授信一定的額度，客戶可以進行保證金交易，系統支持自動授信機制（轉倉到賬/入金到賬），整理自動授信流程如下： diff --git a/locales/zh-HK/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md b/locales/zh-HK/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md index ab9b0a3b..5bf34de7 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/FSjbwfCqpiu2WekgZz1c32IEnkg.md @@ -29,17 +29,17 @@ sidebar_position: 1 菜單入口：運營系統>權益系統>獎勵中心>獎勵紀錄 -批量發放現金-點擊批量發放現金獎勵按鈕 +批量發放現金 - 點擊批量發放現金獎勵按鈕 -批量發放實物-點擊批量發放實物獎勵按鈕 +批量發放實物 - 點擊批量發放實物獎勵按鈕 與前述操作相同 -批量發放卡券-點擊批量發放卡券獎勵按鈕 +批量發放卡券 - 點擊批量發放卡券獎勵按鈕 與前述操作相同 diff --git a/locales/zh-HK/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md b/locales/zh-HK/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md index fcdcee07..86ab22bc 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md +++ b/locales/zh-HK/docs/FYOjwZT8ui9O4AkoWn6cv0T2n2e.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ### 適用場景 -首先私募基金的業務系統操作流程如下 （SOP） : +首先私募基金的業務系統操作流程如下（SOP） : @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 2 本作業可以維護一個私募基金的基金資料，也可以管理基金的上架展示 - 同時系統提供 基金上架（系統端） 與顯示管理（APP 端） + 同時系統提供 基金上架（系統端）與顯示管理（APP 端） 【上架】：是指將基金 納入系統交易。并調整时需要標的是上架状態 @@ -104,7 +104,7 @@ sidebar_position: 2 -可以在右側點選【 新建】，新建一個私募基金的排序 +可以在右側點選【新建】，新建一個私募基金的排序 diff --git a/locales/zh-HK/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md b/locales/zh-HK/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md index c702765c..ce5b897d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md +++ b/locales/zh-HK/docs/FhuGw7gL7iINIBk2shrcITKfnTW.md @@ -20,8 +20,8 @@ Whale CRM 系統能夠解決以下問題： 同時在核心開戶業務上，Whale CRM 系統的設計中，是將開戶業務三種前中後環結同步在一起，對開戶活動作全方位管理： -- 開戶前: 從注冊用戶至有效戶的推動進程管理 (CRM 管理) -- 開戶中: 開戶資料提交後 KYC 審核流程 (KYC 流程) +- 開戶前：從注冊用戶至有效戶的推動進程管理 (CRM 管理) +- 開戶中：開戶資料提交後 KYC 審核流程 (KYC 流程) - 開戶後 :開戶後帳戶安全的工單管理 (帳戶管理) Whale CRM 的整体業務流如下图所示： diff --git a/locales/zh-HK/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md b/locales/zh-HK/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md index 36bf8aae..c240b22f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md @@ -1,20 +1,28 @@ --- -title: Haircut管理 +title: Haircut 管理 slug: haircutguanli sidebar_position: 8 --- -# Haircut管理 +# Haircut 管理 ## 適用場景 -根據FRR報表等相關的財務報表要求，需要計算抵押品的折扣價值。 - -| | | -|---|---| -|**術語 / 縮略詞**|**說明**| -|Haircut|在金融學里，**估值折扣**或**剃頭**是指從作為擔保或抵押品的資產市場價值中扣除的百分比。估值折扣的數量反襯出投資者持有資產的風險。但是，貸款人擁有整個資產的擔保物權。​
比如，在投資者看來風險度很低的美國國庫券可能有1%的估值折扣，而投資者認為風險度高的股票期權的估值折扣可能高達30%。換句話說，1000美元的國庫券可被接納為990美元貸款的擔保，而1000美元的股票期權僅可作為700美元貸款的擔保。| +根據 FRR 報表等相關的財務報表要求，需要計算抵押品的折扣價值。 + + ++++ + + + + + + +

術語 / 縮略詞

說明

Haircut

在金融學里，估值折扣或剃頭是指從作為擔保或抵押品的資產市場價值中扣除的百分比。估值折扣的數量反襯出投資者持有資產的風險。但是，貸款人擁有整個資產的擔保物權。​
比如，在投資者看來風險度很低的美國國庫券可能有 1% 的估值折扣，而投資者認為風險度高的股票期權的估值折扣可能高達 30%。換句話說，1000 美元的國庫券可被接納為 990 美元貸款的擔保，而 1000 美元的股票期權僅可作為 700 美元貸款的擔保。

## 前置條件 @@ -24,37 +32,37 @@ sidebar_position: 8 菜單入口：風控管理 > Haircut 管理 -### 股票Haircut管理 +### 股票 Haircut 管理 -該菜單主要用於管理股票Haircut。 +該菜單主要用於管理股票 Haircut。 -列表展示所有已設置Haircut的股票列表 +列表展示所有已設置 Haircut 的股票列表 -可以點選左上角【添加股票 Haircut】 添加股票 haircut 紀錄 +可以點選左上角【添加股票 Haircut】添加股票 haircut 紀錄 -也可以在記錄右側操作區點選【編輯】 修改股票 haircut 數值 +也可以在記錄右側操作區點選【編輯】修改股票 haircut 數值 -頁面也支持批量導入 Haitcut， 可以點選左上角【批量導入】 ，可以下載導入模板按照其格式輸入後，進行批量導入操作 +頁面也支持批量導入 Haitcut，可以點選左上角【批量導入】 ，可以下載導入模板按照其格式輸入後，進行批量導入操作 -### 指數Haircut +### 指數 Haircut -該菜單主要用於管理指數Haircut。 +該菜單主要用於管理指數 Haircut。 指數部分與前述股票 Haircut 操作功能相同，但不支持批量導入 -### Haircut修改記錄 +### Haircut 修改記錄 -該菜單用於查詢所有Haircut修改記錄。 +該菜單用於查詢所有 Haircut 修改記錄。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md b/locales/zh-HK/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md index e7924a4f..b42e4c56 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md +++ b/locales/zh-HK/docs/G4ddwtkMnisaE2k9E7dcp5zRn4e.md @@ -80,44 +80,80 @@ sidebar_position: 0 -當審核通過後， 清算前準備就算完成（文字會提示： 已手動通過） +當審核通過後，清算前準備就算完成（文字會提示：已手動通過） 清算前準備檢查項目 -|分類|檢查項目|對應 作業查詢檢查|檢查層級| -|---|---|---|---| -|交易|交易文件導入|清算管理>市場清算>文件導入|市場清算| -||市場收市||| -|期權|期權到期行權||市場清算| -|資產|資產調撥審核|資產帳戶>資產調撥>帳戶間轉帳|日終清算| -||調帳審核|資產帳戶>資產調帳>手工調帳|日終清算| -||資產凍結解凍審核|資產帳戶>凍結解凍|日終清算| -|款項證劵|入金審核|款項管理>入金>入金審核 Tab|日終清算| -||出金審核|款項管理>出金>出金申請（未處理） Tab|日終清算| -||換匯審核|款項管理>換匯>客戶匯兌 Tab|日終清算| -||證劵取出審核|證劵管理>證劵取出|日終清算| -||證劵存入審核|證劵管理>證劵存入|日終清算| -|公司行動|行動登記|公司行動>公司行動|日終清算| -||行動上報|公司行動>公司行動|日終清算| -||行動執行|公司行動>公司行動|日終清算| -||行動通知|公司行動>公司行動|日終清算| -||將退市股票|公司行動>公司行動|日終清算| -|新股|未公佈中籤操作|新股認購>中籤處理>結果同步 Tab|日終清算| -||未操作扣款|新股認購>凍結收費>待扣款 Tab|日終清算| -|結單|結單未發送|清算管理>日終管理>結單管理>結單查詢|日終清算| -|系統數據|收盤價確認|清算管理>市場清算>收盤價管理|日終清算| -||匯率檢查|款項管理>匯率管理>參考匯率|市場清算、日終清算| -||市場日曆檢查|業務參數設置>市場管理>市場日曆 Tab|市場清算| -||市場規則配置|業務參數設置>市場管理>市場規則 Tab|市場清算| -||前台流水檢查|算前準備加“前台流水全部納入清算”的檢查項目|日終清算| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

分類

檢查項目

對應 作業查詢檢查

檢查層級

交易

交易文件導入

清算管理>市場清算>文件導入

市場清算

市場收市

期權

期權到期行權

市場清算

資產

資產調撥審核

資產帳戶>資產調撥>帳戶間轉帳

日終清算

調帳審核

資產帳戶>資產調帳>手工調帳

日終清算

資產凍結解凍審核

資產帳戶>凍結解凍

日終清算

款項證劵

入金審核

款項管理>入金>入金審核 Tab

日終清算

出金審核

款項管理>出金>出金申請（未處理）Tab

日終清算

換匯審核

款項管理>換匯>客戶匯兌 Tab

日終清算

證劵取出審核

證劵管理>證劵取出

日終清算

證劵存入審核

證劵管理>證劵存入

日終清算

公司行動

行動登記

公司行動>公司行動

日終清算

行動上報

公司行動>公司行動

日終清算

行動執行

公司行動>公司行動

日終清算

行動通知

公司行動>公司行動

日終清算

將退市股票

公司行動>公司行動

日終清算

新股

未公佈中籤操作

新股認購>中籤處理>結果同步 Tab

日終清算

未操作扣款

新股認購>凍結收費>待扣款 Tab

日終清算

結單

結單未發送

清算管理>日終管理>結單管理>結單查詢

日終清算

系統數據

收盤價確認

清算管理>市場清算>收盤價管理

日終清算

匯率檢查

款項管理>匯率管理>參考匯率

市場清算、日終清算

市場日曆檢查

業務參數設置>市場管理>市場日曆 Tab

市場清算

市場規則配置

業務參數設置>市場管理>市場規則 Tab

市場清算

前台流水檢查

算前準備加“前台流水全部納入清算”的檢查項目

日終清算

### 市場清算**一鍵清算** -當清算前準備執行完畢後，就可以點選有上方【開始一鍵清算】功能鍵，系統會自動從第一步開始執行，一直到清算交收作業（ 當沒有錯誤發生時，系統會自動續執行下個作業） +當清算前準備執行完畢後，就可以點選有上方【開始一鍵清算】功能鍵，系統會自動從第一步開始執行，一直到清算交收作業（當沒有錯誤發生時，系統會自動續執行下個作業） -注： 若有需要可點選 '暫停一鍵清算'，但系統會等當時作業執行完畢後，才開始暫停下一動作（功能鍵會變灰） +注：若有需要可點選 '暫停一鍵清算'，但系統會等當時作業執行完畢後，才開始暫停下一動作（功能鍵會變灰） @@ -133,7 +169,7 @@ sidebar_position: 0 此時可根據業務需要手動點選右側下方相關的作業操作，來檢查或修正紀錄或著 往下一鍵算操作，系統會自動執行下一個作業 -注意： 在一鍵清算過程中，可以依賴系統的一鍵清算操作（自動執行所有作業），也可以自行 點選作業自行操作 +注意：在一鍵清算過程中，可以依賴系統的一鍵清算操作（自動執行所有作業），也可以自行 點選作業自行操作 @@ -151,7 +187,7 @@ sidebar_position: 0 **對帳結果查詢** -可在**清算****檢查-交易對賬**頁面分別查詢各市場的交易對帳 +可在**清算****檢查 - 交易對賬**頁面分別查詢各市場的交易對帳 每次點擊檢查會生成最新的檢查結果，只需要維護最新的檢查結果 @@ -278,7 +314,7 @@ sidebar_position: 0 #### SI/ATI 指令導出 -執行完日切流程后，後面根據交收時段,產生交收指令導出 +執行完日切流程后，後面根據交收時段，產生交收指令導出 指令導出詳見 [文件處理](/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe) diff --git a/locales/zh-HK/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md b/locales/zh-HK/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md index 0b844950..abf464b5 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md @@ -30,7 +30,7 @@ sidebar_position: 2 1. 规则配置
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📌 1204版本有迭代，待上线后更新

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📌 1204 版本有迭代，待上线后更新

### 歷史記錄 diff --git a/locales/zh-HK/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md b/locales/zh-HK/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md index 66cc9953..e0cdc00d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/GUtBwj3CninF35k2Isrc5HFJnzd.md @@ -39,32 +39,84 @@ sidebar_position: 0 活動管理列表字段說明 -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|序號|填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|活動代碼|活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵| -|活動名稱|關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。| -|延時時間|活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。
- 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
- 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時| -|活動類型|按照不同類型進行選擇
- 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
- 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動| -|屬性|- 新用戶：新用戶活動（僅基礎活動）
- 老用戶：老用戶活動（僅基礎活動）
- 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵（僅邀請活動）
- 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增（僅邀請活動）| -|活動狀態|當前活動狀態：
- 草稿（已創建活動但還未點擊發佈之前）：編輯、删除、發佈
- 未開始（發佈後活動還未開始）：編輯、關閉
- 運行中（已過活動開始時間未到結束時間）：編輯、關閉
- 已結束（已過活動結束時間）：查看| -|活動時間|顯示開始時間-結束時間；| -|創建時間|活動創建時間| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

序號

填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

活動代碼

活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵

活動名稱

關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。

延時時間

活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。

+
    +
  • 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
    • +
  • 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
    • +

活動類型

按照不同類型進行選擇

+
    +
  • 常規活動：活動數據為累計相加的數據，計入最終給用戶的邀請獲得獎勵總數據中展示。同一時間段內一個用戶只可參加一個常規活動，獲得一個活動獎品
    • +
  • 營銷活動：不限制用戶參與次數且不計入用戶基礎邀請活動所得獎勵總數中，比如：用戶助力活動等等短期邀請活動
    • +

屬性

    +
  • 新用戶：新用戶活動（僅基礎活動）
    • +
  • 老用戶：老用戶活動（僅基礎活動）
    • +
  • 固定獎勵：邀請一個新用戶完成任務即獲得獎勵（僅邀請活動）
    • +
  • 階梯獎勵：邀請多人完成任務解鎖不同階梯獎勵並進行疊加，依數量遞增（僅邀請活動）
    • +

活動狀態

當前活動狀態：

+
    +
  • 草稿（已創建活動但還未點擊發佈之前）：編輯、删除、發佈
    • +
  • 未開始（發佈後活動還未開始）：編輯、關閉
    • +
  • 運行中（已過活動開始時間未到結束時間）：編輯、關閉
    • +
  • 已結束（已過活動結束時間）：查看
    • +

活動時間

顯示開始時間 - 結束時間；

創建時間

活動創建時間

### 活動常見達標任務類型及說明 -| | | | -|---|---|---| -|**任務类型**|**任務说明**|**计算公式**| -|註冊|完成註冊動作|| -|下載|完成註冊並且下載登錄 App 端內（會判斷是否新設備登錄，若不是新設備登錄 App 則會判定為不符合要求）|| -|開戶|完成開戶動作且開戶審批通過，開戶成功|| -|淨轉入|活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值|入金+转入-出金-出仓的累计金额| -|淨入金||入金-出金-出仓的累计金额| -|淨轉倉||转入+min（0，净入金金额）的累计金额| -|首次入金|活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/轉倉金額達到設定閾值|首次入金总金额| -|首次转仓||首次转仓总金额| -|企業認證|完成設置的指定企業認證，或者只完成企業認證動作|| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

任務类型

任務说明

计算公式

註冊

完成註冊動作

下載

完成註冊並且下載登錄 App 端內（會判斷是否新設備登錄，若不是新設備登錄 App 則會判定為不符合要求）

開戶

完成開戶動作且開戶審批通過，開戶成功

淨轉入

活动期间内，账户内資金是否達到設定閾值

入金 + 转入 - 出金 - 出仓的累计金额

淨入金

入金 - 出金 - 出仓的累计金额

淨轉倉

转入+min（0，净入金金额）的累计金额

首次入金

活动期间内，指定账户历史用户端内首次入金/轉倉金額達到設定閾值

首次入金总金额

首次转仓

首次转仓总金额

企業認證

完成設置的指定企業認證，或者只完成企業認證動作

### diff --git a/locales/zh-HK/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md b/locales/zh-HK/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md index 6f7dce2c..8d08af61 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md +++ b/locales/zh-HK/docs/GWfowEsWii1zy9kUIE4cM2Ymnad.md @@ -37,16 +37,38 @@ sidebar_position: 1 頁面列表字段/功能說明： -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|序號|頁面序號| -|標題|頁面標題，當配置好自定義頁面後點擊打開頭部標題欄展示的名字| -|發佈狀態|- 未發佈：該狀態下頁面為草稿狀態，需要點擊發佈才會生效
- 已發佈：頁面點擊發佈按鈕並發佈成功後則為該狀態，該狀態頁面直接生效
- 發佈失敗：當前頁面點擊發佈按鈕但是由於種種原因失敗| -|頁面地址|展示鏈接以及二維碼兩種鏈接形態，可複製當前鏈接直接打開預覽，也可掃描二維碼| -|創建人|創建該頁面的操作人名稱| -|最後發佈時間|最新一次發佈更新的時間| -|操作|- 編輯：點擊打開編輯當前頁面
- 複製：點擊複製當前頁面內容創建並打開新頁面
- 刪除：刪除當前頁面（謹慎使用）| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

序號

頁面序號

標題

頁面標題，當配置好自定義頁面後點擊打開頭部標題欄展示的名字

發佈狀態

    +
  • 未發佈：該狀態下頁面為草稿狀態，需要點擊發佈才會生效
    • +
  • 已發佈：頁面點擊發佈按鈕並發佈成功後則為該狀態，該狀態頁面直接生效
    • +
  • 發佈失敗：當前頁面點擊發佈按鈕但是由於種種原因失敗
    • +

頁面地址

展示鏈接以及二維碼兩種鏈接形態，可複製當前鏈接直接打開預覽，也可掃描二維碼

創建人

創建該頁面的操作人名稱

最後發佈時間

最新一次發佈更新的時間

操作

    +
  • 編輯：點擊打開編輯當前頁面
    • +
  • 複製：點擊複製當前頁面內容創建並打開新頁面
    • +
  • 刪除：刪除當前頁面（謹慎使用）
    • +
### 頁面搭建 @@ -81,7 +103,7 @@ sidebar_position: 1 -- 頁面配置-當前頁面主要參數配置 +- 頁面配置 - 當前頁面主要參數配置 1. 多語言設置 diff --git a/locales/zh-HK/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md b/locales/zh-HK/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md index 5bd955a3..886ffff5 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md @@ -13,18 +13,33 @@ sidebar_position: 1 -在整體架構上，活動系統的管理就是完成整個 OPA 運營系統中的核心活動管理，透過活動模板配置 ，協助劵商租戶完成多場景/多營銷面向的活動管理 +在整體架構上，活動系統的管理就是完成整個 OPA 運營系統中的核心活動管理，透過活動模板配置，協助劵商租戶完成多場景/多營銷面向的活動管理 **作業摘要** -| | | -|---|---| -|菜單功能目錄|作業說明| -|標準活動管理|具有標準活動模版，可選中對應活動模版創建活動，並進行規則配置與活動數據的管理
- 邀請活動模版：通過用戶邀請好友完成任務獲得獎品（常用的裂變活動模式）
- 基礎活動模版：用戶本人完成對應活動獲得獎品（每月新用戶活動更新、老用戶回饋活動。)
- 組隊活動模版：多人一起參與活動，達到指定人數要求且隊員都完成對應任務即可獲得獎品。| -|非標準活動管理|主要用於進行非標準活動參數的配置與管理| -|邀請關係管理|主要對於活動相關的邀請綁定關係進行管理。可對用戶的邀請關係信息查詢、更改、綁定| + ++++ + + + + + + + + + + +

菜單功能目錄

作業說明

標準活動管理

具有標準活動模版，可選中對應活動模版創建活動，並進行規則配置與活動數據的管理

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    +
  • 邀請活動模版：通過用戶邀請好友完成任務獲得獎品（常用的裂變活動模式）
    • +
  • 基礎活動模版：用戶本人完成對應活動獲得獎品（每月新用戶活動更新、老用戶回饋活動。)
    • +
  • 組隊活動模版：多人一起參與活動，達到指定人數要求且隊員都完成對應任務即可獲得獎品。
    • +

非標準活動管理

主要用於進行非標準活動參數的配置與管理

邀請關係管理

主要對於活動相關的邀請綁定關係進行管理。可對用戶的邀請關係信息查詢、更改、綁定

### 常見問題 @@ -32,7 +47,7 @@ sidebar_position: 1 執行菜單：運營系統> 活動系統>標準活動管理 -首先查活動配置是否正確，點擊對應活動後方詳情進入查看活動規則配置，確認配置的對應規則和獎勵是否正確 ？ +首先查活動配置是否正確，點擊對應活動後方詳情進入查看活動規則配置，確認配置的對應規則和獎勵是否正確？ diff --git a/locales/zh-HK/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md b/locales/zh-HK/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md index 3fcd56a3..bb89f0d8 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md @@ -11,11 +11,11 @@ sidebar_position: 0 場景描述**：**定向召回流失交易用戶 -目標受衆**：**假設帳戶資產＜200，歷史交易過5次以上的用戶 +目標受衆**：**假設帳戶資產＜200，歷史交易過 5 次以上的用戶 運營策略：給目標受衆發放任務幣，配置專屬兌換活動，併發郵件通知 -效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的APP啓動情況、兌換情況、入金交易情况 +效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的 APP 啓動情況、兌換情況、入金交易情况 ## 前置條件 @@ -27,31 +27,31 @@ sidebar_position: 0 菜單入口：投放系統>運營計畫 -點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：12月迴歸獎勵活動） +點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：12 月迴歸獎勵活動） **第二步：设置觸發條件** -配置條件參考如下：選擇計劃類型爲定時型-單次，2022-12-29 的 14:00 觸發計劃， 對受衆用戶進行觸達 +配置條件參考如下：選擇計劃類型爲定時型 - 單次，2022-12-29 的 14:00 觸發計劃，對受衆用戶進行觸達 **第三步：选择受衆用戶** -賬戶總資產小於200美金 且 累計交易次數大於5次 +賬戶總資產小於 200 美金 且 累計交易次數大於 5 次 **第四步：配置觸達規則** -以郵件的方式給用戶發送APP新版本升級介紹 +以郵件的方式給用戶發送 APP 新版本升級介紹 **第五步：設置觸達目標** -用戶收到郵件後，1 天內完成APP啓動 +用戶收到郵件後，1 天內完成 APP 啓動 diff --git a/locales/zh-HK/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md b/locales/zh-HK/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md index 33db19a6..dae54932 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 適用場景 -該菜單可以針對客戶的現金賬戶/股票賬戶/基金賬戶來做資產凍結處理， 支持單一凍結與批量凍結操作。 +該菜單可以針對客戶的現金賬戶/股票賬戶/基金賬戶來做資產凍結處理，支持單一凍結與批量凍結操作。 ## 前置条件 @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 0 -在Tab 頁籤時，可以在右上角，點擊【申請凍結】來增加一筆資產凍結的申請，申請資料提交後會進入工單系統，由相對應審批崗位來審批，同時也增加間到期時間，到期時會自動解凍 +在 Tab 頁籤時，可以在右上角，點擊【申請凍結】來增加一筆資產凍結的申請，申請資料提交後會進入工單系統，由相對應審批崗位來審批，同時也增加間到期時間，到期時會自動解凍 diff --git a/locales/zh-HK/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md b/locales/zh-HK/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md index 239900b2..7008e7ad 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 3 # PageHub -Pagehub 是 Whale 提供的 可視化頁面搭建作業工具，方便運營人員通過組件拖拽無需技術開發，就可自行搭建行銷相關頁面(H5 web page)進行發佈。 +Pagehub 是 Whale 提供的 可視化頁面搭建作業工具，方便運營人員通過組件拖拽無需技術開發，就可自行搭建行銷相關頁面 (H5 web page) 進行發佈。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md b/locales/zh-HK/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md index 9070b437..3d4242d1 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md @@ -37,11 +37,11 @@ sidebar_position: 1 執行菜單：經紀人管理> 團隊與經紀人>經紀人管理 -點擊右上方「新建」可建立經紀人資料，創建經紀人成功後，系統會自動同步創建後台用戶帳號（經紀人帳號可以登錄WTT客戶端） +點擊右上方「新建」可建立經紀人資料，創建經紀人成功後，系統會自動同步創建後台用戶帳號（經紀人帳號可以登錄 WTT 客戶端） -注意： 系統在創建經紀人時，經紀人的券商郵箱號是唯一校驗的判斷 +注意：系統在創建經紀人時，經紀人的券商郵箱號是唯一校驗的判斷 創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」/「下級管理」 @@ -49,7 +49,7 @@ sidebar_position: 1 「編輯」在修改經紀人分傭套餐時，支持同步修改其下客戶的分傭套餐配置（可選項） -「凍結」，凍結經紀人操作後，該經紀人將無法使用賬號登錄WTT； +「凍結」，凍結經紀人操作後，該經紀人將無法使用賬號登錄 WTT； 「下級管理」，該功能已遷移至“身份管理>人員管理”，查到對應的經紀人用戶進行“數據權限”的編輯； diff --git a/locales/zh-HK/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md b/locales/zh-HK/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md index 5e28db2d..f4b79d3d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Hb5AwXXa2izF6nkJ0hAcAZUlnJe.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 ## 前置條件 -劵商租戶採購了OPA 營銷系統旗艦版本，同時購買了 Whale 標準化解決方案的券商才提供此項服務。 +劵商租戶採購了 OPA 營銷系統旗艦版本，同時購買了 Whale 標準化解決方案的券商才提供此項服務。 ## 操作說明 @@ -21,9 +21,9 @@ sidebar_position: 2 -如圖：一個手機用戶在一個App下會生成當前App唯一邀請碼，手機用戶將自己邀請碼分享給好友，好友即可填寫綁定。 綁定後會更新在邀請關係清單中 +如圖：一個手機用戶在一個 App 下會生成當前 App 唯一邀請碼，手機用戶將自己邀請碼分享給好友，好友即可填寫綁定。綁定後會更新在邀請關係清單中 -本作業提供3種常見的邀請方式 (注冊/開戶/入金),可以根據邀請碼來綁定邀請關係 +本作業提供 3 種常見的邀請方式 (注冊/開戶/入金),可以根據邀請碼來綁定邀請關係 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md b/locales/zh-HK/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md index dea3d813..5e50029f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Hz5hwloiyiaAQSk4tVHc30wYnTh.md @@ -17,7 +17,7 @@ sidebar_position: 5 ## 操作说明 -菜單入口：清算管理 > 市場管理-颱風天處理 +菜單入口：清算管理 > 市場管理 - 颱風天處理 ### 颱風天全日市 diff --git a/locales/zh-HK/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md b/locales/zh-HK/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md index 9b5181c7..f6cf2d70 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md +++ b/locales/zh-HK/docs/IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md @@ -11,7 +11,7 @@ OPERATION-ADMIN（簡稱 OPA）運營系統是 Whale 針對劵商客戶營銷所 -同時整個 OPA 運營系統的核心作業， 提供了全鏈路的營銷運營管理，包含下列層級： +同時整個 OPA 運營系統的核心作業，提供了全鏈路的營銷運營管理，包含下列層級： diff --git a/locales/zh-HK/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md b/locales/zh-HK/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md index d8a4f510..3175bf17 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md @@ -45,22 +45,75 @@ Whale 針對單元作業 也提供基礎體驗優化，以下是常見的一些 # 通用元件操作說明 -| | | | -|---|---|---| -|**欄位輸入提示**|一些欄位會有特別的文字輸入提示， 方便操作指引|| -|**日期欄位**|點選日期框就會出現日曆選項 ，
方便點擊選擇|| -|**Combox 欄位**|點擊 Combox 的向下箭頭框就會出現 Combox 項目選擇|




| -|**客戶欄位**|系統提供多元欄位可以方便定位查詢對應的客戶|| -|**高級搜索**|在查詢條件區可以點選此來展開或縮展更多查詢條件欄位|




| -|**支持搜索欄位**|若提示說明出現'搜索'文字，表示該欄位支持模糊搜索功能|




| -|**表列展示分頁**|可以自行配置查詢結果分頁數量與跳轉至特定分頁|| -|**查詢結果導出**|可以將查詢結果表列數據導出，並提供下載功能|| -|**必輸入欄位提示**|欄位名稱前 帶紅星* 表示該欄位是必要輸入值|| -|**加減符號功能**|表示可自行增加或刪除數據組|| -|**查詢與清除功能**|可以執行 查詢欄位查詢與清除查詢條件|| -|**導出資料**|可以將列表紀錄 導出 Excel /CSV|| -|**欄位輔助文案**|在欄位旁的 i 圖示可以展示輔助文案|| -|**列表其他操作鍵**|列表其他操作功能鍵，可在... 圖示上點選|| -|**列表欄位自選**|可以自行選取 列表展示欄位|




| -|**新技巧交互提示**|當有新技巧提供時，第一次會展示交互提示說明|| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

欄位輸入提示

一些欄位會有特別的文字輸入提示，方便操作指引

 +

日期欄位

點選日期框就會出現日曆選項，
方便點擊選擇

Combox 欄位

點擊 Combox 的向下箭頭框就會出現 Combox 項目選擇

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客戶欄位

系統提供多元欄位可以方便定位查詢對應的客戶

 +

高級搜索

在查詢條件區可以點選此來展開或縮展更多查詢條件欄位

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支持搜索欄位

若提示說明出現'搜索'文字，表示該欄位支持模糊搜索功能

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表列展示分頁

可以自行配置查詢結果分頁數量與跳轉至特定分頁

查詢結果導出

可以將查詢結果表列數據導出，並提供下載功能

必輸入欄位提示

欄位名稱前 帶紅星* 表示該欄位是必要輸入值

加減符號功能

表示可自行增加或刪除數據組

查詢與清除功能

可以執行 查詢欄位查詢與清除查詢條件

導出資料

可以將列表紀錄 導出 Excel /CSV

欄位輔助文案

在欄位旁的 i 圖示可以展示輔助文案

列表其他操作鍵

列表其他操作功能鍵，可在... 圖示上點選

列表欄位自選

可以自行選取 列表展示欄位

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新技巧交互提示

當有新技巧提供時，第一次會展示交互提示說明

diff --git a/locales/zh-HK/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md b/locales/zh-HK/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md index 829b18b1..a93a091a 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 適用場景 -管理員可以維護及配置使用者與上手之前的BCAN碼區間段 +管理員可以維護及配置使用者與上手之前的 BCAN 碼區間段 ## 前置条件 @@ -29,15 +29,24 @@ sidebar_position: 1 -點選右方上側【新建區間】， 新建一筆新的 BCAN 區間 +點選右方上側【新建區間】，新建一筆新的 BCAN 區間 其中欄位說明如下： -| | | -|---|---| -|**港股****EP****模式**|**港股Non-EP模式**| -|CCEP：選擇當前租戶選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置· |CCEP：選擇‘lb’選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置·| -|注意：（‘1’-‘99’是交易所自測區間，不可使用，不可用‘0’前置占位，建議按lb提供的區間配置）|| + ++++ + + + + + + + + +

港股EP模式

港股 Non-EP 模式

CCEP：選擇當前租戶選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置·

CCEP：選擇‘lb’選項
使用者：選擇當前租戶選項
是否上報：選擇‘是’
起始編號/結束編號：手動輸入配置·

注意：（‘1’ - ‘99’是交易所自測區間，不可使用，不可用‘0’前置占位，建議按 lb 提供的區間配置）

diff --git a/locales/zh-HK/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md b/locales/zh-HK/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md index ee438d21..91895c6c 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 8 ## 適用場景 -操作選股選息相關的BE類權益行動 +操作選股選息相關的 BE 類權益行動 ## 前置條件 @@ -28,7 +28,7 @@ sidebar_position: 8 過戶費收取選擇是 -輸入選擇開始日期、內部選擇結束日期 （内部是對劵商客户開放的選擇時間）、外部選擇結束日期 +輸入選擇開始日期、內部選擇結束日期（内部是對劵商客户開放的選擇時間）、外部選擇結束日期 （外部是劵商對外上報的時間篩選用） @@ -44,7 +44,7 @@ sidebar_position: 8 ### **客戶選擇** -過戶完成後，點擊【指令收集】。操作後，系統會發送消息通知（APP+客戶端）客戶。 在選擇開始日期後到內部選擇結束日期之間，客戶可以在 APP 上進行選股選息 +過戶完成後，點擊【指令收集】。操作後，系統會發送消息通知（APP+客戶端）客戶。在選擇開始日期後到內部選擇結束日期之間，客戶可以在 APP 上進行選股選息 diff --git a/locales/zh-HK/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md b/locales/zh-HK/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md index ac13cce9..8af9aef4 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md @@ -20,7 +20,7 @@ sidebar_position: 1 菜單入口：資產帳戶>資產調撥> 帳戶間轉倉 -列表頁記錄包含後台操作流水和客戶App上自主操作的轉倉流水 +列表頁記錄包含後台操作流水和客戶 App 上自主操作的轉倉流水 在列表頁的右上角點擊【轉倉】可以進入帳户間轉倉 @@ -29,7 +29,7 @@ sidebar_position: 1 轉倉操作頁面確認轉出方並選擇轉倉類型後，系統會自動匹配轉入方支持選擇​ 1. 轉給主帳戶：若轉入方為子帳戶，可以轉給該賬戶對應的主帳戶​ -2. 轉給子帳戶：若轉入方為主帳戶（非OB客戶），可以轉給其下的子帳戶；若轉入方為子帳戶，可以轉給同一客戶的其他子帳戶 +2. 轉給子帳戶：若轉入方為主帳戶（非 OB 客戶），可以轉給其下的子帳戶；若轉入方為子帳戶，可以轉給同一客戶的其他子帳戶 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md b/locales/zh-HK/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md index 62a14f22..70d0cfb4 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 場景-牛熊證回收處理 +title: 場景 - 牛熊證回收處理 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 4 --- -# 場景-牛熊證回收處理 +# 場景 - 牛熊證回收處理 ## 適用場景 @@ -22,14 +22,14 @@ sidebar_position: 4 1. 在公司行動管理，手工創建公司行動。預告類型選擇 TM，標的欄位輸入牛熊證編號，預告編號不可重複使用 2. 港股系統是自動創建，導入 05 文件後，根據 05 文件數據每日生成有持倉的公司行動。每日下午 5 點半，上午 9 點左右執行 3. 美股需要人工創建 - 1. 日期類型+日期配合使用，決定了預告內填充的日期字段 + 1. 日期類型 + 日期配合使用，決定了預告內填充的日期字段 1. 選擇登記日的，則只填充股權登記日 2. 填充除淨日的，則填充除淨日，並且自動處理填充股權登記日。美股股權登記日=除淨日 +1+1；港股股權登記日=除淨日 +1 3. 注意：系統處理時真正使用的是股權登記日字段，以此字段拉取持倉（詳見各類型**登記步驟**說明） -1. 在公司行動管理頁面，點擊記錄右側操作區【編輯】按鈕，進一步補充資訊。 輸入股權登記日和支付日期 ，然後點擊「新增」，選擇「**TM-EXPIRED」**方案類型，只需輸入必填欄位（詳見系統基本介紹的**方案類型**段落） +1. 在公司行動管理頁面，點擊記錄右側操作區【編輯】按鈕，進一步補充資訊。輸入股權登記日和支付日期，然後點擊「新增」，選擇「**TM-EXPIRED」**方案類型，只需輸入必填欄位（詳見系統基本介紹的**方案類型**段落） @@ -54,11 +54,11 @@ sidebar_position: 4 ### **上報回填** -牛熊證一般都是在上游返還剩餘價值後再開始登記公司行動，登記後可直接按返還的金額進行尾差處理 ，在操作區域點擊尾差調整 +牛熊證一般都是在上游返還剩餘價值後再開始登記公司行動，登記後可直接按返還的金額進行尾差處理，在操作區域點擊尾差調整 -在顯示當前的所有客戶匯總數據後，點擊【編輯 】 +在顯示當前的所有客戶匯總數據後，點擊【編輯】 @@ -70,7 +70,7 @@ sidebar_position: 4 ### **執行** -尾差處理完畢後，選中預告點擊【提交執行 】，提交審核 +尾差處理完畢後，選中預告點擊【提交執行】，提交審核 @@ -78,11 +78,11 @@ sidebar_position: 4 -接下來可點擊【執行復核 】 +接下來可點擊【執行復核】 -再次核對數據後，點擊【審批通過 】。審批後系統將調用 RMS（資產管理系統）進行資產變動。執行後，可在客戶帳户中查看 +再次核對數據後，點擊【審批通過】。審批後系統將調用 RMS（資產管理系統）進行資產變動。執行後，可在客戶帳户中查看 diff --git a/locales/zh-HK/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md b/locales/zh-HK/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md index d35ebb1f..26de7a7f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md +++ b/locales/zh-HK/docs/JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 5 該菜單用於查詢所有給過交易額度的客戶，並支持新增、修改和生效/失效額度。 -1. 頁面可通過【設置】設置margin call時是否自動失效交易額度，默認開啓自動失效，可以進行修改，詳細可見設置頁面提示 +1. 頁面可通過【設置】設置 margin call 時是否自動失效交易額度，默認開啓自動失效，可以進行修改，詳細可見設置頁面提示 diff --git a/locales/zh-HK/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md b/locales/zh-HK/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md index 7ac565e9..b212b9f3 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md @@ -7,30 +7,60 @@ sidebar_position: 0 # 名詞釋義 -| | | -|---|---| -|**名詞**|**解釋**| -|**運營計劃**|運營計劃是投放系統的基礎模塊，幫助運營人員快速創建計劃，以某種觸達方式（短信、郵件、APP Banner、App 推送、APP 彈窗等）對滿足一定條件的目標受衆進行觸達。如，新用戶的任務觸達、開戶未入金用戶的專題活動觸達等。| -|**定時型-單次**|運營計劃的一種，主要用於創建單次執行的計劃，固定時間發送。如，活動預熱的推送提醒。| -|**定時型-重複**|運營計劃的一種，主要用於創建重複執行的計劃，每個週期固定的一個或多個時間發送。如，新用戶首個週期內的新人任務禮包領取提醒。| -|**獲取型-API**|運營計劃的一種，主要用於創建被動請求型計劃，當用戶啓動 APP 後進行觸達，包含 APP Banner 和 APP 彈窗。如，新股認購的彈窗和 Banner 提醒。| -|**觸發型-完成 A**|運營計劃的一種，主要用於創建觸發型計劃，當用戶完成某個行爲後發送。如用戶啓動 APP 後開戶活動提醒。| -|**觸發條件**|運營計劃的觸發時機，運營人員通過選擇不同的計劃類型，設置不同的觸發時間點或觸發時機，從而決定該投放計劃在什麼條件下被執行。| -|**觸發時間**|運營計劃的觸發時間點，運營人員按照實際業務需求和用戶習慣設置計劃在何時投放給用戶| -|**起止時間**|運營計劃生效的時間窗口，有起止時間的計劃，在窗口期內可被正常執行，不在窗口期之內時，則該計劃變更爲停止運行狀態。| -|**參與限制**|對於定時型－重複計劃、觸發型－完成 A 這 2 種多次觸發的計劃，可以允許用戶在一定時間段內多次參與當前計劃，且可以限制次數，該限制僅對當前計劃生效。默認是不允許用戶在活動期間內多次參與的。| -|**觸達通道**|投放系統提供了 5 種觸達用戶的通道，在 APP 上觸達：彈窗、推送、Banner，在 APP 外觸達：短信、郵件。| -|**勿擾模式**|設置用戶勿擾時段以及勿擾時段內的推送策略，該設置僅對當前計劃生效，僅對郵件，短信，Push 通道生效。| -|**實驗組**|AB 實驗的固有組別，與對照組相對。運營人員可圈選一定比例的用戶進入實驗組。| -|**對照組**|AB 實驗的固有組別，運營人員可圈選一定比例的用戶進入該組。對照組支持不做任何的觸達。| -|**首要目標**|用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。首要目標與次要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖表、轉化率指標都是首要目標的。| -|**次要目標**|用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。次要目標與首要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖片、轉化率指標都是首要目標的，不是次要目標的。| -|**用戶分羣**|用戶分羣是投放系統的重要模塊，幫助運營人員通過用戶屬性或用戶行爲快速將目標受衆創建爲一個集合。如，賬戶總資產大於 10000USD 且 註冊日期大於 2022 年 1 月 1 日| -|**用戶屬性**|用戶屬性是用戶分羣規則創建的核心數據來源，本質是用戶標籤的列表，支持不同用戶標籤通過且或關係的雙層組合篩選目標受衆。用戶屬性的數據來源是用戶標籤，需要根據不同業務場景的需求進行定義，數據聚合加工後支持。系統默認提供了 8 個預置用戶標籤。| -|**用戶行爲**|用戶行爲是用戶分羣規則創建的輔助數據來源，本質是用戶行爲事件的列表，支持通過且或關係的雙層組合，限定事件的屬性來篩選目標受衆。用戶行爲的數據來源是數據採集，需要根據不同場景的需求進行採集加工後支持。系統默認提供了 APP 啓動的行爲事件。| -|**用戶標籤**|是通過對用戶屬性信息、行爲信息、業務信息進行加工後所產生的特徵標記，它的值具有高度概括、相互獨立及可枚舉窮盡的特點。標籤在數據結構中包含：標籤名稱及其值。| -|**受衆預估**|無論哪種計劃類型，受衆預估結果只和分羣的配置規則有關
受衆預估的數值爲截止操作時間，符合當前規則配置條件的目標用戶去重 member_id 的數量| -|**目標完成率**|目標完成率=目標完成人數/計劃觸達人數*100%| -|**目標完成**|表示目標完成人數，如：一個計劃的首要目標爲觸達後 2 小時內完成 APP 啓動，則目標完成人數爲（計劃觸達時間起的 2 小時內，有發生 APP 啓動行爲的去重用戶 member_id 數量）| -|**計劃觸達**|表示計劃觸達人數，如：一個計劃的目標受衆用戶爲 10000，實際計劃執行成功後觸達的用戶爲 9999，則計劃觸達人數爲 9999| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

名詞

解釋

運營計劃

運營計劃是投放系統的基礎模塊，幫助運營人員快速創建計劃，以某種觸達方式（短信、郵件、APP Banner、App 推送、APP 彈窗等）對滿足一定條件的目標受衆進行觸達。如，新用戶的任務觸達、開戶未入金用戶的專題活動觸達等。

定時型 - 單次

運營計劃的一種，主要用於創建單次執行的計劃，固定時間發送。如，活動預熱的推送提醒。

定時型 - 重複

運營計劃的一種，主要用於創建重複執行的計劃，每個週期固定的一個或多個時間發送。如，新用戶首個週期內的新人任務禮包領取提醒。

獲取型-API

運營計劃的一種，主要用於創建被動請求型計劃，當用戶啓動 APP 後進行觸達，包含 APP Banner 和 APP 彈窗。如，新股認購的彈窗和 Banner 提醒。

觸發型 - 完成 A

運營計劃的一種，主要用於創建觸發型計劃，當用戶完成某個行爲後發送。如用戶啓動 APP 後開戶活動提醒。

觸發條件

運營計劃的觸發時機，運營人員通過選擇不同的計劃類型，設置不同的觸發時間點或觸發時機，從而決定該投放計劃在什麼條件下被執行。

觸發時間

運營計劃的觸發時間點，運營人員按照實際業務需求和用戶習慣設置計劃在何時投放給用戶

起止時間

運營計劃生效的時間窗口，有起止時間的計劃，在窗口期內可被正常執行，不在窗口期之內時，則該計劃變更爲停止運行狀態。

參與限制

對於定時型－重複計劃、觸發型－完成 A 這 2 種多次觸發的計劃，可以允許用戶在一定時間段內多次參與當前計劃，且可以限制次數，該限制僅對當前計劃生效。默認是不允許用戶在活動期間內多次參與的。

觸達通道

投放系統提供了 5 種觸達用戶的通道，在 APP 上觸達：彈窗、推送、Banner，在 APP 外觸達：短信、郵件。

勿擾模式

設置用戶勿擾時段以及勿擾時段內的推送策略，該設置僅對當前計劃生效，僅對郵件，短信，Push 通道生效。

實驗組

AB 實驗的固有組別，與對照組相對。運營人員可圈選一定比例的用戶進入實驗組。

對照組

AB 實驗的固有組別，運營人員可圈選一定比例的用戶進入該組。對照組支持不做任何的觸達。

首要目標

用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。首要目標與次要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖表、轉化率指標都是首要目標的。

次要目標

用來衡量運營計劃的效果，用戶被觸達後，在自定義的時間段內完成轉化事件，則認爲完成目標。次要目標與首要目標的追蹤是相互獨立的，是爲了多維度去評估活動效果。數據詳情默認顯示的轉化圖片、轉化率指標都是首要目標的，不是次要目標的。

用戶分羣

用戶分羣是投放系統的重要模塊，幫助運營人員通過用戶屬性或用戶行爲快速將目標受衆創建爲一個集合。如，賬戶總資產大於 10000USD 且 註冊日期大於 2022 年 1 月 1 日

用戶屬性

用戶屬性是用戶分羣規則創建的核心數據來源，本質是用戶標籤的列表，支持不同用戶標籤通過且或關係的雙層組合篩選目標受衆。用戶屬性的數據來源是用戶標籤，需要根據不同業務場景的需求進行定義，數據聚合加工後支持。系統默認提供了 8 個預置用戶標籤。

用戶行爲

用戶行爲是用戶分羣規則創建的輔助數據來源，本質是用戶行爲事件的列表，支持通過且或關係的雙層組合，限定事件的屬性來篩選目標受衆。用戶行爲的數據來源是數據採集，需要根據不同場景的需求進行採集加工後支持。系統默認提供了 APP 啓動的行爲事件。

用戶標籤

是通過對用戶屬性信息、行爲信息、業務信息進行加工後所產生的特徵標記，它的值具有高度概括、相互獨立及可枚舉窮盡的特點。標籤在數據結構中包含：標籤名稱及其值。

受衆預估

無論哪種計劃類型，受衆預估結果只和分羣的配置規則有關
受衆預估的數值爲截止操作時間，符合當前規則配置條件的目標用戶去重 member_id 的數量

目標完成率

目標完成率=目標完成人數/計劃觸達人數*100%

目標完成

表示目標完成人數，如：一個計劃的首要目標爲觸達後 2 小時內完成 APP 啓動，則目標完成人數爲（計劃觸達時間起的 2 小時內，有發生 APP 啓動行爲的去重用戶 member_id 數量）

計劃觸達

表示計劃觸達人數，如：一個計劃的目標受衆用戶爲 10000，實際計劃執行成功後觸達的用戶爲 9999，則計劃觸達人數爲 9999

diff --git a/locales/zh-HK/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md b/locales/zh-HK/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md index 451386f7..c32874f6 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: CRS文件生成 +title: CRS 文件生成 slug: K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg sidebar_position: 3 --- -# CRS文件生成 +# CRS 文件生成 ## 適用場景 -CRS檔案資料的產生與下載各類標準格式的文件 +CRS 檔案資料的產生與下載各類標準格式的文件 ## 前置條件 @@ -25,7 +25,7 @@ CRS檔案資料的產生與下載各類標準格式的文件 本作業提供年度 CRS 文件的操作處理，支持新消息與更正消息類型 -注意： 租戶需要 增加下列權限 才能操作 相關 CRS 文件 +注意：租戶需要 增加下列權限 才能操作 相關 CRS 文件
@@ -34,15 +34,15 @@ CRS檔案資料的產生與下載各類標準格式的文件
-

CRS文件權限

+

CRS 文件權限

### **計算收益**： -首先在右上角點選'計算收益' ，輸入報送年度與編號（公司名稱） 後就會產生文件製作的任務工作（ 在**任務列表** Tab 頁籤） +首先在右上角點選'計算收益' ，輸入報送年度與編號（公司名稱）後就會產生文件製作的任務工作（在**任務列表** Tab 頁籤） -注意： 在计算收益視窗上，在外部报税文件上傳的網站了會提供供一個编号的，公司名稱就是券商的公司名稱，要跟外部報税系统里面名稱要一致的 +注意：在计算收益視窗上，在外部报税文件上傳的網站了會提供供一個编号的，公司名稱就是券商的公司名稱，要跟外部報税系统里面名稱要一致的 @@ -54,7 +54,7 @@ CRS檔案資料的產生與下載各類標準格式的文件 -可根據需要 刪除紀錄（不報送） 或修改數據資料 +可根據需要 刪除紀錄（不報送）或修改數據資料 @@ -74,7 +74,7 @@ CRS檔案資料的產生與下載各類標準格式的文件 -建議： 此文件不要自行編輯，容易誤操作造成文檔規格不對，無法上傳 +建議：此文件不要自行編輯，容易誤操作造成文檔規格不對，無法上傳 ### **生成文件上傳**： @@ -92,5 +92,5 @@ CRS檔案資料的產生與下載各類標準格式的文件 -當發現數據需要變更時，可以點選右側 【編輯】 來操作修改數據或 【刪除】 已報送數據，此時後面一樣操作產生文件並上傳報送網站，同樣 也會取的最新的文件序列號，也一樣更新即可 +當發現數據需要變更時，可以點選右側【編輯】來操作修改數據或【刪除】已報送數據，此時後面一樣操作產生文件並上傳報送網站，同樣 也會取的最新的文件序列號，也一樣更新即可 diff --git a/locales/zh-HK/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md b/locales/zh-HK/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md index 573cb10f..d806ddb6 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md +++ b/locales/zh-HK/docs/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 3 ## 適用場景 -協助用戶了解一個常規公司行動權益,在系統是如何依序操作的順序 +協助用戶了解一個常規公司行動權益，在系統是如何依序操作的順序 ## 前置條件 @@ -19,9 +19,9 @@ sidebar_position: 3 ### 初始化 -在執行菜單：公司行動>公司行動 查詢條件 選擇：推進狀態：初始化 ，就可以查詢到近期剛導入的 公司行動預告 +在執行菜單：公司行動>公司行動 查詢條件 選擇：推進狀態：初始化，就可以查詢到近期剛導入的 公司行動預告 -初始化狀態是公司行動預告的起始點， 也可以操作【終止】 +初始化狀態是公司行動預告的起始點，也可以操作【終止】 @@ -33,11 +33,11 @@ sidebar_position: 3 -注意： 不同的公司行動類型，會有不同狀態展示，方便用戶直覺掌握推進狀態 +注意：不同的公司行動類型，會有不同狀態展示，方便用戶直覺掌握推進狀態 -接下展示是**預告信息**： 同時系統也針對部分公司行動提供預設配置項來優化， +接下展示是**預告信息**：同時系統也針對部分公司行動提供預設配置項來優化， 例： 派發位置（Street 或 NOMiNEE） 或 支付日期+N 配置 （每家租戶可能不同） @@ -49,7 +49,7 @@ sidebar_position: 3 -這時候可以 根據需要 檢查個別的公司行動資料紀錄，若必要欄位有缺失， 系統會標紅出來，方便檢核數據 +這時候可以 根據需要 檢查個別的公司行動資料紀錄，若必要欄位有缺失，系統會標紅出來，方便檢核數據 @@ -63,37 +63,37 @@ sidebar_position: 3 ### 登記 -前置作業： 已經通過資料檢核 的公司行動預告紀錄 +前置作業：已經通過資料檢核 的公司行動預告紀錄 操作說明： -在執行菜單：公司行動>公司行動 查詢條件 選擇：推進狀態：初始化 ，就可以查詢到初始化的公司行動預告 +在執行菜單：公司行動>公司行動 查詢條件 選擇：推進狀態：初始化，就可以查詢到初始化的公司行動預告 -後續可以操作【登記】或 【終止】， +後續可以操作【登記】或【終止】， 在登記時，提供業務校驗功能的同時，增加了更多的業務檢查項目 -注： 系統會判斷 必須 帳務日期>= 登記日 才可進行登記操作 +注：系統會判斷 必須 帳務日期>= 登記日 才可進行登記操作 -注意： 因為公司行動 CCASS 文件會有一段時間的內容更新，因此我們優化 02 文件的讀取， 增加 CCASS 文件日期與 CCASS 狀態的展示， 租戶可選擇此欄位查出真正要開始執行的公司行動，否則容易因為 CCASS 狀態不是‘最終執行'，可能因為數據內容造成人工處理的環節 +注意：因為公司行動 CCASS 文件會有一段時間的內容更新，因此我們優化 02 文件的讀取，增加 CCASS 文件日期與 CCASS 狀態的展示，租戶可選擇此欄位查出真正要開始執行的公司行動，否則容易因為 CCASS 狀態不是‘最終執行'，可能因為數據內容造成人工處理的環節 -這樣可避免 CCASS 狀態是‘初步確認’（並非最終狀態） 或後面被取消，此時若去執行後續公司行動操作容易有機會出錯 +這樣可避免 CCASS 狀態是‘初步確認’（並非最終狀態）或後面被取消，此時若去執行後續公司行動操作容易有機會出錯 -此時可以在登記日期當天，點選 【登記】 ，往下一步操作節點進行，當登記成功後， +此時可以在登記日期當天，點選【登記】 ，往下一步操作節點進行，當登記成功後， - 注： 由於系統處理‘登記'須有點時間， 屬於異步設計，狀態會變成‘正在登記' （請稍後即可） + 注：由於系統處理‘登記'須有點時間，屬於異步設計，狀態會變成‘正在登記' （請稍後即可） - 當登記成功後， 就可在 執行菜單：公司行動>客戶明細作業， 可以查到對應預告方案的客戶登記明細紀錄 + 當登記成功後，就可在 執行菜單：公司行動>客戶明細作業，可以查到對應預告方案的客戶登記明細紀錄 @@ -106,22 +106,22 @@ sidebar_position: 3 注意： 1. 不是所有的公司行動都要過戶，合股、拆股和換股不需要過戶，過戶時將完成 Street->Nominee 的 操作 -2. 在該預告登記成功且客戶有持倉的狀況下，在‘執行’推進狀態時就系統會自動過戶操作（當股份過户后： 即支付 Script Fee）股份記錄將改為 Nominee +2. 在該預告登記成功且客戶有持倉的狀況下，在‘執行’推進狀態時就系統會自動過戶操作（當股份過户后：即支付 Script Fee）股份記錄將改為 Nominee 3. 當過戶後，就可在 執行菜單：公司行動>客戶明細>費用記錄 Tab，可以查到對應預告的客戶過戶費 明細紀錄 ### 指令收集 -前置作業： 已經通過 登記成功 的公司行動預告紀錄 +前置作業：已經通過 登記成功 的公司行動預告紀錄 操作說明： -在 執行菜單：公司行動>公司行動 查詢條件 選擇：推進狀態： 登記成功。 指令收集狀態：初始化 ，就可以查詢到 近期 公司行動預告可進行指令收集操作的預告紀錄 （前提是 已登記成功 狀態） +在 執行菜單：公司行動>公司行動 查詢條件 選擇：推進狀態：登記成功。指令收集狀態：初始化，就可以查詢到 近期 公司行動預告可進行指令收集操作的預告紀錄（前提是 已登記成功 狀態） -此時可以操作‘指令收集'。 在選擇開始時間 到結算時間，對相關客戶發送選擇通知（透過 APP 或 mail 訊息） +此時可以操作‘指令收集'。在選擇開始時間 到結算時間，對相關客戶發送選擇通知（透過 APP 或 mail 訊息） 參考通知範例： @@ -131,11 +131,11 @@ sidebar_position: 3 購】進行操作。 -注意： 系統將在指令收集截止日期後，推進狀態將自動變成‘指令收集完成' +注意：系統將在指令收集截止日期後，推進狀態將自動變成‘指令收集完成' -由於 指令收集涉及到 客戶選擇交互通知， 後續也要把客戶選擇記錄上傳 CCASS 處理， 整個指令收集的系統節點如下： 正在收集指令/上報成功/回填完成/處理成功/ 處理失敗 +由於 指令收集涉及到 客戶選擇交互通知，後續也要把客戶選擇記錄上傳 CCASS 處理，整個指令收集的系統節點如下：正在收集指令/上報成功/回填完成/處理成功/ 處理失敗 @@ -145,15 +145,15 @@ sidebar_position: 3 操作說明： -预告類型为（OO EO RS ER TU TC ADR）同時推進狀態：登記成功，指令收集狀態： 客户操作完成 才可以進行 +预告類型为（OO EO RS ER TU TC ADR）同時推進狀態：登記成功，指令收集狀態：客户操作完成 才可以進行 #### 尾差處理 操作說明： -预告類型为（OO EO RS ER TU TC ADR ）不支持 +预告類型为（OO EO RS ER TU TC ADR）不支持 -同時推進狀態：登記成功，指令收集狀態： 客户操作完成 才可以進行,可以在 紀錄右側功能鍵操作【尾差調整】按鈕 +同時推進狀態：登記成功，指令收集狀態：客户操作完成 才可以進行，可以在 紀錄右側功能鍵操作【尾差調整】按鈕 @@ -163,9 +163,9 @@ sidebar_position: 3 ### 執行 -前置作業： 已經通過 登記成功 的公司行動預告紀錄，同時已完成該預告相關業務節點（ 指令收集 等） +前置作業：已經通過 登記成功 的公司行動預告紀錄，同時已完成該預告相關業務節點（指令收集 等） -注意： 這步驟基本是最後一步： 執行經辦， 若檢查該公司行動預告應該處理的業務節點與系統節點後，就可提交執行經辦 +注意：這步驟基本是最後一步：執行經辦，若檢查該公司行動預告應該處理的業務節點與系統節點後，就可提交執行經辦 @@ -175,9 +175,9 @@ sidebar_position: 3 ### 執行（審核） -前置作業： 已經通過 登記成功 的公司行動預告紀錄，同時已完成該預告相關業務節點（ 過戶/指令收集 等） +前置作業：已經通過 登記成功 的公司行動預告紀錄，同時已完成該預告相關業務節點（過戶/指令收集 等） -操作說明： 推進狀態： 執行待審核 ，就可以查詢到 執行待審核的預告紀錄 +操作說明：推進狀態：執行待審核，就可以查詢到 執行待審核的預告紀錄 @@ -193,11 +193,11 @@ sidebar_position: 3 ### 終止 -在下列公司行動節點與系統狀態下， 可以操作公司行動預告終止處理，確認終止後将會删除预告及關聯信息 +在下列公司行動節點與系統狀態下，可以操作公司行動預告終止處理，確認終止後将會删除预告及關聯信息 （等於 所有該預告的一切操作 將會取消） -推進状態：初始化 （预告創建成功的） +推進状態：初始化（预告創建成功的） 推進状態：登記成功，過户費收取字段值为否（不需過戶操作），執行方式为强制型可操作 @@ -209,7 +209,7 @@ sidebar_position: 3 ### 撤銷 -在下列公司行動節點與系統狀態下， 可以操作公司行動預告終止處理，確認終止後将會删除预告及關聯信息 +在下列公司行動節點與系統狀態下，可以操作公司行動預告終止處理，確認終止後将會删除预告及關聯信息 （等於 所有該預告的一切操作 將會取消） diff --git a/locales/zh-HK/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md b/locales/zh-HK/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md index d7665699..f5fc6872 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 適用場景 -說明公司行動的作業版面安排, 協助用戶快速掌握公司行動操作,與重要欄位提示 +說明公司行動的作業版面安排，協助用戶快速掌握公司行動操作，與重要欄位提示 ## 前置條件 @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 2 ### 版面區域說明 -點選進入詳情頁面： 分成幾塊 資訊區域如下 ： +點選進入詳情頁面：分成幾塊 資訊區域如下： **公司行動主體與 公司行動類型圖標 與推進狀況**： @@ -53,15 +53,15 @@ sidebar_position: 2 ### 重要欄位摘要 -在進入 公司行動 預告紀錄查詢明細畫面， 版面如下： 中間區域 展示‘推進狀態’與‘指令收集狀態‘，方便快速定位 +在進入 公司行動 預告紀錄查詢明細畫面，版面如下：中間區域 展示‘推進狀態’與‘指令收集狀態‘，方便快速定位 -右邊紀錄區展示該公司行動可操作的功能鍵 （減少誤操作，方便單一公司行動處理） +右邊紀錄區展示該公司行動可操作的功能鍵（減少誤操作，方便單一公司行動處理） -由於公司行動類型眾多，業務節點不盡相同， 系統也針對公司行動類型提供操作順序順序的文案（操作引導） +由於公司行動類型眾多，業務節點不盡相同，系統也針對公司行動類型提供操作順序順序的文案（操作引導） @@ -89,7 +89,7 @@ sidebar_position: 2 權益備註 -費用備註格式（非 TAX_FEE）：費用名稱英文+股票编號+市場+股票名稱 +費用備註格式（非 TAX_FEE）：費用名稱英文 + 股票编號 + 市場 + 股票名稱 費用備註格式（TAX_FEE）：預告（或方案備註）+ "- Withholding TAX" diff --git a/locales/zh-HK/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md b/locales/zh-HK/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md index 6a09bc2d..28328a14 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -title: 業務場景1 +title: 業務場景 1 slug: KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb sidebar_position: 0 --- -# 業務場景1 +# 業務場景 1 diff --git a/locales/zh-HK/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md b/locales/zh-HK/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md index 87630daa..65f7aa47 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/LETww6TvJi7CsjkF2pPcjir0nQb.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 適用場景 -當劵商運營人員需要管理對外公告時操作(新增/ 編輯/禁用) +當劵商運營人員需要管理對外公告時操作 (新增/ 編輯/禁用) ## 前置條件 @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 0 -當需要新增一個對外公告時,可以點選右上角【新增公告】,開始配置一個新公告 +當需要新增一個對外公告時，可以點選右上角【新增公告】,開始配置一個新公告 diff --git a/locales/zh-HK/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md b/locales/zh-HK/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md index e6c4c2e6..63e96bb5 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/LMVHwge2si6UyOkMK9Nc86jrnKb.md @@ -19,14 +19,26 @@ sidebar_position: 0 ### 功能菜單目錄 -| | | -|---|---| -|菜單名稱|功能說明| -|卡券配置|主要功能為卡券模版的查詢以及卡券模版配置功能| -|卡券管理|主要對已發放出去的所有卡券進行管理，可查詢到卡券具體發給誰，以及卡券當前狀態與使用情況。| -|卡券結算|主要為所有已經結算完成且進行金額返還的卡券結算流水表單，如先收後返的平台費、免傭卡等卡券使用所產生需要返還現金的流水，而自動抵扣的免傭卡不生成流水則不會提現在表單中| -|實物獎品|主要用戶實物獎勵模版查看與實物獎勵模版配置功能| -|實物發放管理|對已發放的實物獎勵可導出地址進行發貨，填寫物流單號供用戶查看。| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

菜單名稱

功能說明

卡券配置

主要功能為卡券模版的查詢以及卡券模版配置功能

卡券管理

主要對已發放出去的所有卡券進行管理，可查詢到卡券具體發給誰，以及卡券當前狀態與使用情況。

卡券結算

主要為所有已經結算完成且進行金額返還的卡券結算流水表單，如先收後返的平台費、免傭卡等卡券使用所產生需要返還現金的流水，而自動抵扣的免傭卡不生成流水則不會提現在表單中

實物獎品

主要用戶實物獎勵模版查看與實物獎勵模版配置功能

實物發放管理

對已發放的實物獎勵可導出地址進行發貨，填寫物流單號供用戶查看。

### 卡券模版配置 @@ -52,36 +64,85 @@ sidebar_position: 0 選擇對應要創建的卡券類型，在卡券預覽中可見當前選中的卡券類型的樣式預覽圖，填寫好卡券標題、卡券有效期、卡券價值、卡券使用說明、規則配置等必填字段。具體字段規則如下： -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|卡券類型|按照所購買的產品不同將展示不同卡券種類。| -|卡券標題|可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|卡券有效期|分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。
- 設置固定有效期為卡券在固定時間段內有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後使用日期都不變；
- 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，卡券有效期則 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。| -|卡券價值|配置當前卡券幣種以及對應價值/價值上限。設置後用戶可見當前卡券的價值。
部分價值等於實際結算價值如：現金卡、股票現金卡、平台費抵扣卡、全額免傭卡等| -|卡券使用說明|卡券使用說明，填寫後將在卡券中心，以及卡券選擇頁面中展示。
可以在交易環節使用的卡券類型（如平台費抵扣卡、股票現金卡、免傭卡）該字段最好為必填| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

卡券類型

按照所購買的產品不同將展示不同卡券種類。

卡券標題

可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

卡券有效期

分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。

+
    +
  • 設置固定有效期為卡券在固定時間段內有效，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後使用日期都不變；
    • +
  • 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，卡券有效期則 Wie2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日。
    • +

卡券價值

配置當前卡券幣種以及對應價值/價值上限。設置後用戶可見當前卡券的價值。
部分價值等於實際結算價值如：現金卡、股票現金卡、平台費抵扣卡、全額免傭卡等

卡券使用說明

卡券使用說明，填寫後將在卡券中心，以及卡券選擇頁面中展示。
可以在交易環節使用的卡券類型（如平台費抵扣卡、股票現金卡、免傭卡）該字段最好為必填

#### 卡券規則配置 -| | | | -|---|---|---| -|卡券類型|規則字段|配置說明| -|行情/基本面卡|數據權益標籤|必填項，用戶獲得該卡後對應可獲得的數據權益服務包| -|免傭卡|適用市場|必填項，可多選。即可使用該卡進行免傭的市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場| -||適用標的類型|必填項，可多選。免傭標的類型配置，當前僅支持正股交易免傭配置，後續再拓展其他場景| -||免傭模式|必填項，單選，免傭模式支持可配置全額免傭、終身免傭、按比例免傭
- 全額：即支持按照當前卡券價值全額免傭，直到扣完全部額度為止。
- 終身：即免除該用戶在平台內當前市場交易的產生的所有佣金，有效期為終身。（用戶註銷後重新註冊的除外）
- 按比率：即按照配置比例進行佣金優惠。例如配置 80%，則收取 80%佣金。免除 20%。| -|打新特權卡|指定 IPO 可用|非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。| -|打新手續費卡|指定 IPO 可用|非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。| -||打新方式|必填項，單選。可選擇融資打新、現金打新是可用| -||融資額度門檻|當選擇融資打新時可選填，設置後則只有在大於該融資額度打新時才可使用。| -|股票卡|指定股票|必填項，單選。兌換後可獲得對應股票代碼股票| -||可兌換股票股數|必填項，填寫單張可兌換的股票的股數| -|股票現金卡|指定股票|非必填，單選。不選則可通用。選擇後則只有對應股票交易或兌換可使用。| -||適用市場|必填項，可多選。即可使用該卡進行交易的股票市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場| -||適用標的類型|必填項，單選。當支持正股交易、期權交易兩種類型現金卡配置。| -|平台費抵扣卡|可使用次數|必填項，即當前卡券可抵扣多少次平台費。如卡券價值為 30 港幣，抵扣次數為 3，則單次可抵扣上限 10 港幣。| -|融資利息券|優惠方式|必填項，單選。支持免息、折扣兩種優惠模式選擇
- 免息：則有效期內所產生融資利息直接免除
- 折扣：則有效期內所產生融資利息直接打折收取。| -||折扣率|選擇折扣優惠時，必填字段。設置折扣為當前收取折扣。例如 80%，則直接收取 80%利息，優惠 20%。| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

卡券類型

規則字段

配置說明

行情/基本面卡

數據權益標籤

必填項，用戶獲得該卡後對應可獲得的數據權益服務包

免傭卡

適用市場

必填項，可多選。即可使用該卡進行免傭的市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場

適用標的類型

必填項，可多選。免傭標的類型配置，當前僅支持正股交易免傭配置，後續再拓展其他場景

免傭模式

必填項，單選，免傭模式支持可配置全額免傭、終身免傭、按比例免傭

+
    +
  • 全額：即支持按照當前卡券價值全額免傭，直到扣完全部額度為止。
    • +
  • 終身：即免除該用戶在平台內當前市場交易的產生的所有佣金，有效期為終身。（用戶註銷後重新註冊的除外）
    • +
  • 按比率：即按照配置比例進行佣金優惠。例如配置 80%，則收取 80% 佣金。免除 20%。
    • +

打新特權卡

指定 IPO 可用

非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。

打新手續費卡

指定 IPO 可用

非必填，單選。可選擇指定打新股票可用。

打新方式

必填項，單選。可選擇融資打新、現金打新是可用

融資額度門檻

當選擇融資打新時可選填，設置後則只有在大於該融資額度打新時才可使用。

股票卡

指定股票

必填項，單選。兌換後可獲得對應股票代碼股票

可兌換股票股數

必填項，填寫單張可兌換的股票的股數

股票現金卡

指定股票

非必填，單選。不選則可通用。選擇後則只有對應股票交易或兌換可使用。

適用市場

必填項，可多選。即可使用該卡進行交易的股票市場有哪些，可配置單市場也可配置多市場

適用標的類型

必填項，單選。當支持正股交易、期權交易兩種類型現金卡配置。

平台費抵扣卡

可使用次數

必填項，即當前卡券可抵扣多少次平台費。如卡券價值為 30 港幣，抵扣次數為 3，則單次可抵扣上限 10 港幣。

融資利息券

優惠方式

必填項，單選。支持免息、折扣兩種優惠模式選擇

+
    +
  • 免息：則有效期內所產生融資利息直接免除
    • +
  • 折扣：則有效期內所產生融資利息直接打折收取。
    • +

折扣率

選擇折扣優惠時，必填字段。設置折扣為當前收取折扣。例如 80%，則直接收取 80% 利息，優惠 20%。

點擊確定，則生成對應卡券模版以及模版代碼。 @@ -93,15 +154,38 @@ sidebar_position: 0 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|卡券有效期|显示用户实际收到卡券之后的具体开始时间和结束时间。若由于用户未开户导致没有开始时间显示的则显示卡券设置的时间| -|狀態|- 未使用：卡券还未开始使用
- 使用中：只有卡类型有使用中状态，即卡券当前已使用了部分。例如：50 次卡，当前已使用 3 次则状态为使用中
- 已使用：全部价值均使用完毕。例如：50 次卡，当前已使用 50 次则状态为已使用
- 已过期：卡券未使用或未全部使用完直接过期的都叫已过期。例如：50 次卡，当前已使用 3 次但是有效期已过则显示已过期。或者单次卡还未使用，有效期已过也显示已过期
- 已锁定：未使用完单当前已绑定不可使用了。例如：50 次卡，当前使用了 49 次，再次下单使用第 50 次时当订单还未下单成功前都为已锁定状态；30 元股票现金卡，下单时已绑定了该张卡，则该卡当前则为已锁定状态。后续下单时则不可选中绑定了。| -|總價值|卡券价值| -|已用價值|当前已结算的实际优惠金额的总和。| -|到賬時間|发放到用户的时间| -|來源|- 活动：通过活动进行发奖
- 奖励：通过奖励中心后台发奖
- 任务：通过用户完成任务进行发奖| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

卡券有效期

显示用户实际收到卡券之后的具体开始时间和结束时间。若由于用户未开户导致没有开始时间显示的则显示卡券设置的时间

狀態

    +
  • 未使用：卡券还未开始使用
    • +
  • 使用中：只有卡类型有使用中状态，即卡券当前已使用了部分。例如：50 次卡，当前已使用 3 次则状态为使用中
    • +
  • 已使用：全部价值均使用完毕。例如：50 次卡，当前已使用 50 次则状态为已使用
    • +
  • 已过期：卡券未使用或未全部使用完直接过期的都叫已过期。例如：50 次卡，当前已使用 3 次但是有效期已过则显示已过期。或者单次卡还未使用，有效期已过也显示已过期
    • +
  • 已锁定：未使用完单当前已绑定不可使用了。例如：50 次卡，当前使用了 49 次，再次下单使用第 50 次时当订单还未下单成功前都为已锁定状态；30 元股票现金卡，下单时已绑定了该张卡，则该卡当前则为已锁定状态。后续下单时则不可选中绑定了。
    • +

總價值

卡券价值

已用價值

当前已结算的实际优惠金额的总和。

到賬時間

发放到用户的时间

來源

    +
  • 活动：通过活动进行发奖
    • +
  • 奖励：通过奖励中心后台发奖
    • +
  • 任务：通过用户完成任务进行发奖
    • +
卡券結算數據查看/導出 @@ -109,14 +193,36 @@ sidebar_position: 0 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|核销场景|- 交易：交易後結算，如免傭卡、股票現金卡、平台費抵扣卡
- 打新：打新後結算，如打新面手續費
- 兌換：兌換後結算，如股票卡
- 現金：直接現金領取，如現金卡| -|關聯流水號|- 交易则显示对应的交易流水号
- 打新则显示对应的打新交易流水号
- 兑换则显示兑换的资产流水号
- 现金则显示资产流水号| -|卡券價值|該卡券實際價值| -|實際結算成本|當前流水實際抵扣或者優惠的金額| -|核銷日期|用戶結算/返還的時間| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

核销场景

    +
  • 交易：交易後結算，如免傭卡、股票現金卡、平台費抵扣卡
    • +
  • 打新：打新後結算，如打新面手續費
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  • 兌換：兌換後結算，如股票卡
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  • 現金：直接現金領取，如現金卡
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關聯流水號

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  • 交易则显示对应的交易流水号
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  • 打新则显示对应的打新交易流水号
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  • 兑换则显示兑换的资产流水号
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卡券價值

該卡券實際價值

實際結算成本

當前流水實際抵扣或者優惠的金額

核銷日期

用戶結算/返還的時間

### 實物獎勵模版配置/查看 @@ -140,15 +246,32 @@ sidebar_position: 0 配置面板進行如下字段配置 -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|獎品類型|當前僅支持實物獎勵一種獎品類型，後續拓展其他類型| -|獎品名稱|可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|獎品有效期|分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。
- 設置固定有效期為獎品在固定時間段內可領取，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後均需要在該時間端內領取並填寫地址才有效，否則獎勵將直接過期。
- 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算領取有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，則用戶需要在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日前領取，否則獎勵將直接過期。| -|獎品價值|配置當前卡券幣種以及對應價值| -|獎品概述|配置後，將展示在用戶領取獎勵頁面下方| -|獎品圖片|上傳獎品圖片，建議上傳圖片大小為（100*100）像素，jpg、png 圖像格式的文件，大小不| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

獎品類型

當前僅支持實物獎勵一種獎品類型，後續拓展其他類型

獎品名稱

可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

獎品有效期

分為固定有效期和領取後有效期兩種模式。

+
    +
  • 設置固定有效期為獎品在固定時間段內可領取，例如 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效期卡券，不管在何時發放何時領取，用戶收到後均需要在該時間端內領取並填寫地址才有效，否則獎勵將直接過期。
    • +
  • 設置領取後 XX 天後有效則按照領取時間起開始算領取有效時間，例如設置卡券領取 7 天後有效，則用戶在 2023 年 1 月 1 日領取卡券，則用戶需要在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日前領取，否則獎勵將直接過期。
    • +

獎品價值

配置當前卡券幣種以及對應價值

獎品概述

配置後，將展示在用戶領取獎勵頁面下方

獎品圖片

上傳獎品圖片，建議上傳圖片大小為（100*100）像素，jpg、png 圖像格式的文件，大小不

填寫好以上信息都，點擊確定則創建成功，系統自動生成對應模版代碼（用於獎勵關聯）。 @@ -162,7 +285,7 @@ sidebar_position: 0 -為防止導出發貨後用戶修改地址， 需要點擊‘批量修改狀態'，修改狀態後用戶將不能變更發貨地址 +為防止導出發貨後用戶修改地址，需要點擊‘批量修改狀態'，修改狀態後用戶將不能變更發貨地址 diff --git a/locales/zh-HK/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md b/locales/zh-HK/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md index 9155bc2d..fce21067 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md +++ b/locales/zh-HK/docs/LPlrwK0Y3iubWMkR9btcUInwn7Z.md @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 1 執行菜單：基金管理>公募基金管理>基金渠道 Tab 頁籤 -本作業用以管理基金平台商的相關資料 ， 維護基金渠道，配置與基金渠道交付的時間點配置 +本作業用以管理基金平台商的相關資料 ，維護基金渠道，配置與基金渠道交付的時間點配置 @@ -39,13 +39,13 @@ sidebar_position: 1 ## 基金管理 -執行菜單： 基金管理>公募基金管理>基金公司 Tab 頁籤 +執行菜單：基金管理>公募基金管理>基金公司 Tab 頁籤 本作業可以維護一個公募基金的基金資料，配置基金主體和介紹，也可以管理基金的上架與顯示展示 首先在基金紀錄右側操作區，可以操作【詳情】或【詳情】來查閱編輯基金資料 -同時系統提供 基金上架（系統端） 與顯示管理（APP 端） +同時系統提供 基金上架（系統端）與顯示管理（APP 端） 【上架】：是指將基金 納入系統交易。并調整时需要標的是上架状態 @@ -69,7 +69,7 @@ sidebar_position: 1 -優化了配置基金交互流程，在右側記錄區【編輯】時 ，展示改成左側樹狀 Tab 配置页面，提高數據展示優化 +優化了配置基金交互流程，在右側記錄區【編輯】時，展示改成左側樹狀 Tab 配置页面，提高數據展示優化 diff --git a/locales/zh-HK/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md b/locales/zh-HK/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md index 7ae5faa7..6f4e2c32 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md +++ b/locales/zh-HK/docs/LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 4 菜單入口：KYC>第三方驗證 -在客戶身份認證的環節上，可以手動上傳第三方驗證文件，也可以點選 【手動驗證】點閱已提交的驗證文件內容 +在客戶身份認證的環節上，可以手動上傳第三方驗證文件，也可以點選【手動驗證】點閱已提交的驗證文件內容 diff --git a/locales/zh-HK/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md b/locales/zh-HK/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md index 3336470f..ddb19160 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 2 菜單入口：資產賬戶>帳戶> 帳戶明細 -選擇需要查詢的資產類型，分現金、股票、基金、期權、債券、OTC其他、虛擬資產 +選擇需要查詢的資產類型，分現金、股票、基金、期權、債券、OTC 其他、虛擬資產 diff --git a/locales/zh-HK/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md b/locales/zh-HK/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md index 5c7ea8b4..b15df85c 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/MaOTwGf6ziQLxEkvArNcmUCCnCe.md @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 1 -可通過列表區域的狀態字段關注 文檔導入和解析狀態， 解析成功才算處理完成 +可通過列表區域的狀態字段關注 文檔導入和解析狀態，解析成功才算處理完成 diff --git a/locales/zh-HK/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md b/locales/zh-HK/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md index 55898715..a43c1d7c 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md +++ b/locales/zh-HK/docs/MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 適用場景 -本場景是可以查詢、管理、報送、配置客戶相關的BCAN信息 +本場景是可以查詢、管理、報送、配置客戶相關的 BCAN 信息 ## 前置条件 @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 1 -同時也可以在下方功能鍵操作： 北向交易與香港交易 的允許或禁止操作 +同時也可以在下方功能鍵操作：北向交易與香港交易 的允許或禁止操作 @@ -33,7 +33,7 @@ sidebar_position: 1 -同時在交易操作時將會有下列控制處理 ：所有客戶在開戶過程中會自動分配 BCAN 碼 +同時在交易操作時將會有下列控制處理：所有客戶在開戶過程中會自動分配 BCAN 碼 **HKIDR 用戶未同意授權：**客戶將僅能操作賣單交易，買單交易將會被拒絕 @@ -41,13 +41,13 @@ sidebar_position: 1 **HKIDR 用戶已授權，已生效**：客戶可以正常買單貨賣單操作 -根據SFC 證監會規定,須將客戶HKIDR 配對檔案做報送,有關報送操作請參考下列： +根據 SFC 證監會規定，須將客戶 HKIDR 配對檔案做報送，有關報送操作請參考下列： [HKIDR 報送](/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf) -同時為完成相關BCAN 數據處理, 須事先配置BCAN區間與 參與者管理,有關報送操作請參考下列： +同時為完成相關 BCAN 數據處理，須事先配置 BCAN 區間與 參與者管理，有關報送操作請參考下列： [配置-BCAN 區間](/Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg) -[配置-參與者管理](/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd) +[配置 - 參與者管理](/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd) diff --git a/locales/zh-HK/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md b/locales/zh-HK/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md index 1a17b715..ee05365a 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 4 # 基金業務申贖說明 -香港券商本身除了協助客戶交易股票期貨等商品外 ，也會提供非交易所內基金產品的銷售服務 ，但它基本上是屬於劵商代銷業務（公募/私募），券商會提供基金認購/基金申購/基金贖回 等基金交易服務，這些操作的大致流程如下： +香港券商本身除了協助客戶交易股票期貨等商品外，也會提供非交易所內基金產品的銷售服務，但它基本上是屬於劵商代銷業務（公募/私募），券商會提供基金認購/基金申購/基金贖回 等基金交易服務，這些操作的大致流程如下： ## 基金業務摘要 diff --git a/locales/zh-HK/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md b/locales/zh-HK/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md index ed076083..3af9fe55 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/N4u7wKo6Aili27kSPpgcjZcxnAb.md @@ -29,11 +29,20 @@ sidebar_position: 3 首先選擇需要的行情產品，行情商店會展示相關的權限，期限与價格，完成選擇后，點擊「確認發起申请」（无需付费，Whale 系統 會自動在次月初和交易员所在公司统一结算總費用） -| | | -|---|---| -|月卡|30 天| -|季卡|90 天| -|年卡|365 天| + ++++ + + + + + + + + +

月卡

30 天

季卡

90 天

年卡

365 天

diff --git a/locales/zh-HK/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md b/locales/zh-HK/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md index 1c772932..1cee39a0 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md +++ b/locales/zh-HK/docs/NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md @@ -33,7 +33,7 @@ sidebar_position: 3 -如需變更期權類型，可在不同tab的【編輯】彈窗進行操作 +如需變更期權類型，可在不同 tab 的【編輯】彈窗進行操作 diff --git a/locales/zh-HK/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md b/locales/zh-HK/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md index e97894aa..8069f40d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/NMzAwdW4NiWAghkYkGEcEFbUnsh.md @@ -23,19 +23,38 @@ sidebar_position: 2 -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|訂單號|用戶購買訂單流水號| -|產品名稱|用戶所購買的產品名稱| -|付款人|付款用戶 ID| -|賬戶|用戶付款賬戶| -|支付流水號|用戶付款流水號| -|貨幣類型|付款貨幣類型| -|產品成本|產品實際成本價格| -|支付額度|用戶付款金額| -|支付時間|用戶支付完成時間| -|下單時間|用戶下單時間| -|支付狀態|用戶當前支付狀態| -|創建時間|訂單創建時間| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

訂單號

用戶購買訂單流水號

產品名稱

用戶所購買的產品名稱

付款人

付款用戶 ID

賬戶

用戶付款賬戶

支付流水號

用戶付款流水號

貨幣類型

付款貨幣類型

產品成本

產品實際成本價格

支付額度

用戶付款金額

支付時間

用戶支付完成時間

下單時間

用戶下單時間

支付狀態

用戶當前支付狀態

創建時間

訂單創建時間

diff --git a/locales/zh-HK/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md b/locales/zh-HK/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md index 7ee89bfd..021ccb0d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md +++ b/locales/zh-HK/docs/NNidwNOtAiyKaokiG0rc3GEYnhR.md @@ -31,7 +31,7 @@ sidebar_position: 0 -新建多個分組後，可以點選右上方區 ‘執行順序設置'來 調整 +新建多個分組後，可以點選右上方區‘執行順序設置'來 調整 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md b/locales/zh-HK/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md index 20f9788b..bcc33847 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md @@ -13,12 +13,22 @@ sidebar_position: 2 ### **作業介紹** -| | | -|---|---| -|功能目錄|目錄說明| -|卡券福利|主要分卡券和福利，具備卡券的創建、管理、結算功能；實物獎勵模版創建、實物獎勵管理功能| -|獎勵中心|創建卡券福利後後台發獎功能，可查詢所有的獎勵記錄並給主動給用戶發卡券、實物獎勵| -|權益中心|主要用與查詢 App 內的權益訂單數據| + ++++ + + + + + + + + + + +

功能目錄

目錄說明

卡券福利

主要分卡券和福利，具備卡券的創建、管理、結算功能；實物獎勵模版創建、實物獎勵管理功能

獎勵中心

創建卡券福利後後台發獎功能，可查詢所有的獎勵記錄並給主動給用戶發卡券、實物獎勵

權益中心

主要用與查詢 App 內的權益訂單數據

# **權益使用流程** diff --git a/locales/zh-HK/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md b/locales/zh-HK/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md index db119351..4f3857db 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md @@ -7,10 +7,24 @@ sidebar_position: 0 # 名詞釋義 -|**名****詞**|**解释**| -|---|---| -|自動授信|客戶在資金入賬/轉倉入賬場景下，系統自動計算給客戶授予額度(融資額度)| -|融資額度|根據客戶的資產資訊等評估給用戶的最大融資額度| -|已使用融資額度|客戶在設置的融資額度內已使用的額度| -|FPS|參與授信額度計算的一項係數，根據客戶的職業性質、資金來源、投資目的和風險承受能力各維度綜合設定| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

名****詞

解释

自動授信

客戶在資金入賬/轉倉入賬場景下，系統自動計算給客戶授予額度(融資額度)

融資額度

根據客戶的資產資訊等評估給用戶的最大融資額度

已使用融資額度

客戶在設置的融資額度內已使用的額度

FPS

參與授信額度計算的一項係數，根據客戶的職業性質、資金來源、投資目的和風險承受能力各維度綜合設定

diff --git a/locales/zh-HK/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md b/locales/zh-HK/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md index d525445c..790e8b47 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/OFh3wZ5lpiFi1Qk8KDvc1VvInzf.md @@ -29,15 +29,37 @@ sidebar_position: 1 活動模版字段按如下規則進行配置： -| | | -|---|---| -|字段名稱|配置說明| -|活動名稱|填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。| -|活動時間|活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵| -|目標用戶|關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。| -|分群延時時間|活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。
- 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
- 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時| -|活動屬性|按照不同類型進行選擇
- 不限制：不限制新老用戶均可參與
- 新用戶：歷史上從未獲得過新用戶獎勵的人才能參與活動獎品
- 老用戶：只有已獲得過新用戶獎勵的人才能參與獲得獎品| -|獎勵規則|配置活動任務規則與對應的獎勵| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

字段名稱

配置說明

活動名稱

填寫的名稱將最終展示在用戶的獎勵資訊中，需要謹慎填寫。可配置多語言，支持中文簡體、中文繁體、英語三種語言標題配置，配置好後將更具用戶手機系統語言默認展示對應語言。若無需多語言展示則三個語言標題都配置統一語言標題即可。

活動時間

活動有效時間，即用戶必須在活動時間內完成對應任務才可獲得獎勵

目標用戶

關聯對應的用戶分群，設置目標用戶後則僅該用戶範圍內的用戶才可參與活動。

分群延時時間

活動發獎任務時效時間。由於活動任務需要用戶分群給出準確數據，因此會有些許延時。

+
    +
  • 五分鐘：一般對於只是開戶註冊活動任務的活動設置 5 分鐘延時即可
    • +
  • 一天：對於有入資、轉倉等用戶任務列表的活動，設置一天延時
    • +

活動屬性

按照不同類型進行選擇

+
    +
  • 不限制：不限制新老用戶均可參與
    • +
  • 新用戶：歷史上從未獲得過新用戶獎勵的人才能參與活動獎品
    • +
  • 老用戶：只有已獲得過新用戶獎勵的人才能參與獲得獎品
    • +

獎勵規則

配置活動任務規則與對應的獎勵

新建獎勵規則： @@ -45,36 +67,72 @@ sidebar_position: 1 不同獎勵生成时间则獎勵的計算逻辑会有部分差别 -| | | | -|---|---|---| -|達標任務類型|實時生成|結束統一生成| -|註冊|完成註冊時生成獎勵發放請求|活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求| -|開戶|完成開戶任務時生成獎勵發放請求|活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求| -|淨轉入|每天跑腳本計算前一天數據是否達標，並生成獎勵發放請求，當存在不同檔位金轉入時，達到一檔則生成一筆獎勵記錄，多檔時會依據不同檔生成多檔獎勵，獎勵疊加發放|活動結束 T+1 日後按照活動時間內用戶發生的所有淨轉入動作總和，判斷處於哪一檔淨轉入獎勵，生成一筆最高對應檔位的獎勵| -|淨入金|同上|同上| -|淨轉倉|同上|同上| -|首次入金|判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則生成獎勵記錄|判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求| -|首次轉倉|同上|同上| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

達標任務類型

實時生成

結束統一生成

註冊

完成註冊時生成獎勵發放請求

活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求

開戶

完成開戶任務時生成獎勵發放請求

活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求

淨轉入

每天跑腳本計算前一天數據是否達標，並生成獎勵發放請求，當存在不同檔位金轉入時，達到一檔則生成一筆獎勵記錄，多檔時會依據不同檔生成多檔獎勵，獎勵疊加發放

活動結束 T+1 日後按照活動時間內用戶發生的所有淨轉入動作總和，判斷處於哪一檔淨轉入獎勵，生成一筆最高對應檔位的獎勵

淨入金

同上

同上

淨轉倉

同上

同上

首次入金

判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則生成獎勵記錄

判斷活動期間內第一步整數當天累計是否達標，達標則活動結束 T+1 日後生成獎勵發放請求

首次轉倉

同上

同上

獎勵記錄查看 -| | | -|---|---| -|列表字段|字段說明| -|編號|獎勵記錄編號| -|用戶編號|具體發放給的用戶編號| -|企業認證|用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有）| -|達標任務|用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱| -|達標時間|用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間）| -|獎品名稱|所獲得的獎勵的名稱| -|發放形式|自動、手動| -|發放狀態|待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放| -|發放時間|獎勵發放到用戶賬上的時間| -|發放賬戶|發放到用戶的具體賬戶| -|是否鎖倉|是否需要滿足鎖倉需求| -|鎖倉金額|獲得該獎勵後需要鎖倉的金額| -|鎖倉時間|獎勵到賬時間+鎖倉期限=鎖倉時間：獲得該獎勵後需要| -|操作|只有當前活動的創建人本人可操作
提交：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有）
取消：取消獎勵發放，獎勵記錄將不會提交發獎且獎勵狀態變更為取消發獎| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

列表字段

字段說明

編號

獎勵記錄編號

用戶編號

具體發放給的用戶編號

企業認證

用戶所對應認證了企業的企業名稱（若有）

達標任務

用戶獲得該獎勵所完成的任務名稱

達標時間

用戶任務完成時間（基本獎勵發放時間）

獎品名稱

所獲得的獎勵的名稱

發放形式

自動、手動

發放狀態

待提交、發放中、已發放、失敗、取消發放

發放時間

獎勵發放到用戶賬上的時間

發放賬戶

發放到用戶的具體賬戶

是否鎖倉

是否需要滿足鎖倉需求

鎖倉金額

獲得該獎勵後需要鎖倉的金額

鎖倉時間

獎勵到賬時間 + 鎖倉期限=鎖倉時間：獲得該獎勵後需要

操作

只有當前活動的創建人本人可操作
提交：提交獎勵進行發獎（當獎勵為手動發放時才有）
取消：取消獎勵發放，獎勵記錄將不會提交發獎且獎勵狀態變更為取消發獎

diff --git a/locales/zh-HK/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md b/locales/zh-HK/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md index 1bded379..c7711185 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md +++ b/locales/zh-HK/docs/OnXCwnrkaiklY6kjsNZcyzgYnze.md @@ -12,12 +12,12 @@ sidebar_position: 4 介绍本文檔的應用場景，可以給哪類群體提供什麼操作，解決什麼訴求
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📌 1204版本在重构，待上线后补充

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📌 1204 版本在重构，待上线后补充

## 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件，比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無，則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件，比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無，則直接寫“無 ## 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md b/locales/zh-HK/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md index 42e85790..7787a151 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 【場景】如何創建一個 定時型-重複 計劃？ +title: 【場景】如何創建一個 定時型 - 重複 計劃？ slug: xxx sidebar_position: 1 --- -# 【場景】如何創建一個 定時型-重複 計劃？ +# 【場景】如何創建一個 定時型 - 重複 計劃？ ## 適用場景 @@ -15,7 +15,7 @@ sidebar_position: 1 運營策略：通過邀請活動 offer 作爲利益點，加深開戶用戶邀請認知，邀請身邊朋友開戶即可領取活動獎勵 -效果評估：邀請活動H5的瀏覽量、目標受衆邀請開戶情況 +效果評估：邀請活動 H5 的瀏覽量、目標受衆邀請開戶情況 ## 前置條件 @@ -33,13 +33,13 @@ sidebar_position: 1 **第二步：設置觸發條件** -配置條件參考如下：選擇計劃類型爲定時型-重複，設置起止時間爲2023-01-01 至 202-01-31，設置觸達時間爲每週一和每週五的12:30 ，設置觸達次數限制爲同一個用戶5天內最多收到1次邀請活動 +配置條件參考如下：選擇計劃類型爲定時型 - 重複，設置起止時間爲 2023-01-01 至 202-01-31，設置觸達時間爲每週一和每週五的 12:30，設置觸達次數限制爲同一個用戶 5 天內最多收到 1 次邀請活動 **第三步：選擇受衆用戶** -配置條件如下：已開戶用戶 且 最近APP啓動時間在2022-12-01 至 2023-01-31 +配置條件如下：已開戶用戶 且 最近 APP 啓動時間在 2022-12-01 至 2023-01-31 @@ -51,7 +51,7 @@ sidebar_position: 1 **第五步：設置觸達目標** -用戶收到郵件後，4小時內完成邀請活動頁面的瀏覽 +用戶收到郵件後，4 小時內完成邀請活動頁面的瀏覽 diff --git a/locales/zh-HK/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md b/locales/zh-HK/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md index 8b7b7764..747c8cb8 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md +++ b/locales/zh-HK/docs/PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 5 # 業務碼 -可以查詢系統所支持的業務流水碼， 可以自行維護中文/英文/繁體下的 結單業務類型文字說明 +可以查詢系統所支持的業務流水碼，可以自行維護中文/英文/繁體下的 結單業務類型文字說明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md b/locales/zh-HK/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md index 43b14440..8a2e7d0f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md @@ -41,11 +41,20 @@ sidebar_position: 4 重點字段說明如下： -| | | -|---|---| -|字段名稱|說明| -|限額幣種|無：則為純數量的判斷，與金額無關
HKD：則全部轉化為 HKD 計算限額
USD：則全部轉化為 USD 計算限額 | -|限制的條件類型|可選項為：>=， >， =<， <， 無限，限制
無限類型無需填閾值，其他均需填入閾值，僅限數字格式| + ++++ + + + + + + + + +

字段名稱

說明

限額幣種

無：則為純數量的判斷，與金額無關
HKD：則全部轉化為 HKD 計算限額
USD：則全部轉化為 USD 計算限額

限制的條件類型

可選項為：>=， >， =<， <，無限，限制
無限類型無需填閾值，其他均需填入閾值，僅限數字格式

規則修改後需要工單審批方可生效 diff --git a/locales/zh-HK/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md b/locales/zh-HK/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md index aad3aca9..22b9da25 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md @@ -21,18 +21,18 @@ sidebar_position: 3 執行菜單：公司行動>費用管理>全局規則 Tab 頁籤 -可以維護管理公司行動的全局相關費用收取配置（預告-方案類型-費用類型） +可以維護管理公司行動的全局相關費用收取配置（預告 - 方案類型 - 費用類型） -也可以在記錄右側區點擊【編輯】，來修改所對應的公司行動費用配置， 可以在左上方點擊【新建】，來增加一筆費用配置 +也可以在記錄右側區點擊【編輯】，來修改所對應的公司行動費用配置，可以在左上方點擊【新建】，來增加一筆費用配置 字段说明： -- 分紅類的收費（權益金額+比例收費），收費幣種同分紅幣種 -- SCRIP DIVIVED 方案，配置的是是權益金額+比例收費的，則收費會以（每股派息比例*股數）來收費 +- 分紅類的收費（權益金額 + 比例收費），收費幣種同分紅幣種 +- SCRIP DIVIVED 方案，配置的是是權益金額 + 比例收費的，則收費會以（每股派息比例*股數）來收費 - 選股選息選擇多個方案的，會按行權數量最多方案幣種來收費。實際操作：當作行權都行在這個方案 - 實際收費幣種和配置幣種不一致的，會針對最高、最低收費會進行匯率轉化 - 截取方式：控制小數位數的截取方式，按照 2 位截取 diff --git a/locales/zh-HK/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md b/locales/zh-HK/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md index b2427506..99ec24d9 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md @@ -21,19 +21,19 @@ sidebar_position: 1 -系統提供兩種方式 手工新增： 手動創建 與 快捷創建 +系統提供兩種方式 手工新增：手動創建 與 快捷創建 - **手動創建**： 自行輸入 預告類型/標的/預告標號/除淨日 或 登記日期 + **手動創建**：自行輸入 預告類型/標的/預告標號/除淨日 或 登記日期 - 預告編號要自行填寫(不可與 現行系統已有編號相同) + 預告編號要自行填寫 (不可與 現行系統已有編號相同) - **快捷創建**：是利用系統內已導入的 CCNAN05 檔內的預告編號， 讀取其對應資料來產生公司行動數據紀錄 + **快捷創建**：是利用系統內已導入的 CCNAN05 檔內的預告編號，讀取其對應資料來產生公司行動數據紀錄 - 這狀況是指可能05檔某個數據初始失敗時,可重新讀取該編號,重新產生 + 這狀況是指可能 05 檔某個數據初始失敗時，可重新讀取該編號，重新產生 -此時根據不同類型填寫預告必要欄位(紅色* 圖標) ,請依系統導引填入正確欄位值內容後存檔確認 +此時根據不同類型填寫預告必要欄位 (紅色* 圖標) ,請依系統導引填入正確欄位值內容後存檔確認 diff --git a/locales/zh-HK/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md b/locales/zh-HK/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md index 6f94be20..fd146bb3 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/PmuswGYPMiZIAnkYdpicmqAanyd.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 0 # **首頁區域** -在 CRM 首頁上 ，增加工作流節點數量統計與提供摘要性的 Dashboard ，可以點選進入該作業區，方便快速操作 +在 CRM 首頁上，增加工作流節點數量統計與提供摘要性的 Dashboard，可以點選進入該作業區，方便快速操作 -系統提供 一段區間的 開戶平均耗時與近期開戶成功統計率作為參考 （系統會自動計算） +系統提供 一段區間的 開戶平均耗時與近期開戶成功統計率作為參考（系統會自動計算） diff --git a/locales/zh-HK/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md b/locales/zh-HK/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md index a30898f5..87606ecb 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/PxB7wuhXNia0XOk8Vohc6HeEnCe.md @@ -9,22 +9,42 @@ sidebar_position: 6 名詞釋義 -| | | -|---|---| -|**術語****/ 缩略****詞**|**說****明**| -|登記日Record Date|分股分紅的登記日，拆合股的生效日
系統基於此獲取持倉客戶| -|除權日 Ex Dividend Date|在除權日前一天結算後，仍持有該股票的投資者會自動參與該公司行動。例如股票派息的話, 除權日當天開市時會自動將公佈會派出的利息於股價扣減
美股公司行動等會將除權日轉化爲登記日，系統實際交互以登記日爲準| -|預告編號
公告編號|上手的預告編號，具有唯一性
港股爲A開頭的編號| -|預告類型Announcement Type|枚舉：TM/OO/EO/BE 等各類型公司行動| -|選擇開始時間Election From|執行方式爲可選擇的必須填寫
必須到這個時間點才能_進行行權指令收集_| -|選擇結束時間Client Election To|執行方式爲可選擇的必須填寫
C端客戶操作結束時間| -|選擇結束時間（CCASS）Election To（CCASS）|執行方式爲可選擇的必須填寫
上手券商選擇結束日期| -|支付日期Payable Date|決定執行的流水展示在那一天| -|創建時間Created Time|預告在公司行動系統內創建的時間| -|更新時間Updated Time|預告在公司行動系統內創建的時間| -|執行方式|描述公司行動流程推進是否需要客戶參與行權，分爲強制執行和可選擇（自願類）| -|過戶費收取 Is Scrip Fee|決定是否收取過戶費| -|派發NOMINEE|派股、供股等才生效，決定新派發的股票是否在將來的公司行動中需要收取過戶費，STREET需要收取，NOMINEE不需要收取| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

術語/ 缩略****詞

說****明

登記日 Record Date

分股分紅的登記日，拆合股的生效日
系統基於此獲取持倉客戶

除權日 Ex Dividend Date

在除權日前一天結算後，仍持有該股票的投資者會自動參與該公司行動。例如股票派息的話，除權日當天開市時會自動將公佈會派出的利息於股價扣減
美股公司行動等會將除權日轉化爲登記日，系統實際交互以登記日爲準

預告編號
公告編號

上手的預告編號，具有唯一性
港股爲 A 開頭的編號

預告類型 Announcement Type

枚舉：TM/OO/EO/BE 等各類型公司行動

選擇開始時間 Election From

執行方式爲可選擇的必須填寫
必須到這個時間點才能_進行行權指令收集_

選擇結束時間 Client Election To

執行方式爲可選擇的必須填寫
C 端客戶操作結束時間

選擇結束時間（CCASS）Election To（CCASS）

執行方式爲可選擇的必須填寫
上手券商選擇結束日期

支付日期 Payable Date

決定執行的流水展示在那一天

創建時間 Created Time

預告在公司行動系統內創建的時間

更新時間 Updated Time

預告在公司行動系統內創建的時間

執行方式

描述公司行動流程推進是否需要客戶參與行權，分爲強制執行和可選擇（自願類）

過戶費收取 Is Scrip Fee

決定是否收取過戶費

派發 NOMINEE

派股、供股等才生效，決定新派發的股票是否在將來的公司行動中需要收取過戶費，STREET 需要收取，NOMINEE 不需要收取

# **已支持的的公司行****動類****型** diff --git a/locales/zh-HK/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md b/locales/zh-HK/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md index 326fd175..75c706b6 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md @@ -41,7 +41,7 @@ sidebar_position: 0 -此時可以選擇現有標籤（支持多個標籤同時存在） 或 重新 新建一個 標籤 +此時可以選擇現有標籤（支持多個標籤同時存在）或 重新 新建一個 標籤 @@ -105,11 +105,11 @@ sidebar_position: 0 導出功能可以選擇導出的檔案類型 -· CSV 默認支持 ：按頁面列表展示的列欄位導出 +· CSV 默認支持：按頁面列表展示的列欄位導出 -· PDF 配置支持 ：按定義的列印模板欄位導出，支持分組總計以及報表組合 +· PDF 配置支持：按定義的列印模板欄位導出，支持分組總計以及報表組合 -· EXCEL 配置支持： 按定義的列印模板欄位導出，支持分組總計以及報表組合 +· EXCEL 配置支持：按定義的列印模板欄位導出，支持分組總計以及報表組合 點擊後會會自動產生一個報表導出任務，後續可以在導出列表頁面查看進度並作下載操作 diff --git a/locales/zh-HK/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md b/locales/zh-HK/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md index 4d85cc88..65f376d9 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md +++ b/locales/zh-HK/docs/QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 1 -點擊【詳情】可以進一步查看客戶margin call詳情，並支持對期權操作【平倉】 +點擊【詳情】可以進一步查看客戶 margin call 詳情，並支持對期權操作【平倉】 @@ -39,7 +39,7 @@ sidebar_position: 1 -點擊【詳情】可以進一步查看客戶margin call詳情，並支持對空頭股票操作【平倉】 +點擊【詳情】可以進一步查看客戶 margin call 詳情，並支持對空頭股票操作【平倉】 diff --git a/locales/zh-HK/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md b/locales/zh-HK/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md index 345b5d49..83490a61 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md +++ b/locales/zh-HK/docs/QZfIweqitiiPf8kQ6CTcDtqhn9G.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 1 -支持主帳帳戶開立,也支持特定帳戶標籤處理 +支持主帳帳戶開立，也支持特定帳戶標籤處理
diff --git a/locales/zh-HK/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md b/locales/zh-HK/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md index 6e91b155..b9ad0ea9 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 # 適用場景 -處理公司行動登記後對客戶產生的權益明細,對客戶權益明細的管理（新增/ 作廢/客戶權益查詢） +處理公司行動登記後對客戶產生的權益明細，對客戶權益明細的管理（新增/ 作廢/客戶權益查詢） # 前置条件 @@ -39,8 +39,8 @@ sidebar_position: 1 注意事項： -1. 若在客戶選擇階段所新增的，不會再發送通知 (APP等) -2. 狀態為:未登記、執行後不可新增 +1. 若在客戶選擇階段所新增的，不會再發送通知 (APP 等) +2. 狀態為：未登記、執行後不可新增 @@ -52,7 +52,7 @@ sidebar_position: 1 注意事項： -1. 在登記後可以即操作作廢，注意： 若在選股選息等進入客戶選擇階段後再作廢容易引起客訴 +1. 在登記後可以即操作作廢，注意：若在選股選息等進入客戶選擇階段後再作廢容易引起客訴 2. 執行後不能作廢 diff --git a/locales/zh-HK/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md b/locales/zh-HK/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md index e8b9a023..1faab119 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 2 菜單入口：KYC>開戶審核記錄 -可查詢客戶開戶審核記錄，點選 【詳情】可以查詢開戶 KYC 流程審核節點（合規/RO/VC）的審核記錄與細部資料 +可查詢客戶開戶審核記錄，點選【詳情】可以查詢開戶 KYC 流程審核節點（合規/RO/VC）的審核記錄與細部資料 diff --git a/locales/zh-HK/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md b/locales/zh-HK/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md index b535379b..d29e7536 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 3 ## 適用場景 -本場景是可以查看全部TESS的命中記錄，用於開戶相關的風險審查 +本場景是可以查看全部 TESS 的命中記錄，用於開戶相關的風險審查 ## 前置条件 @@ -21,7 +21,7 @@ sidebar_position: 3 本作業可以查看全部有 TESS 調用記錄的客戶的監控狀態和待處理警報 -注意： 未命中的客戶紀錄，將不會在此展示 +注意：未命中的客戶紀錄，將不會在此展示 diff --git a/locales/zh-HK/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md b/locales/zh-HK/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md index 2226c2f7..bb55a8bd 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md +++ b/locales/zh-HK/docs/S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ### 核心功能 -1. 【新增】記帳數據來源增加“FD客戶費用帳單”，並增設相關的分錄規則，使數據來源可以根據記帳規則產生會計分錄 +1. 【新增】記帳數據來源增加“FD 客戶費用帳單”，並增設相關的分錄規則，使數據來源可以根據記帳規則產生會計分錄 1. 路徑：「會計中台」-「記賬數據源」 diff --git a/locales/zh-HK/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md b/locales/zh-HK/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md index 29e88fdb..7320e11b 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 場景-拆合股、换股 CA +title: 場景 - 拆合股、换股 CA slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 9 --- -# 場景-拆合股、换股 CA +# 場景 - 拆合股、换股 CA ## 適用場景 @@ -20,7 +20,7 @@ sidebar_position: 9 執行菜單：公司行動>公司行動管理 - 整體流程類似 TM，用於處理拆合股、換股場景 -- 在預告創建時選擇 CA，方案選擇 CA-Share Consolidation、CA-Share Subdivision/Splitting 、CA-Share Conversion 按照預告和方案的必填字端要求輸入必要字段 +- 在預告創建時選擇 CA，方案選擇 CA-Share Consolidation、CA-Share Subdivision/Splitting、CA-Share Conversion 按照預告和方案的必填字端要求輸入必要字段 - 拆合股 公司行動（CA 類）執行後會 增加 APP 推送提醒 diff --git a/locales/zh-HK/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md b/locales/zh-HK/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md index 55e202d7..7ab6bcb7 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md +++ b/locales/zh-HK/docs/SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 6 ## 適用場景 -基於SFC保證金指引的壓力測試與股票、客戶相關的監控。 +基於 SFC 保證金指引的壓力測試與股票、客戶相關的監控。 ## 前置條件 @@ -28,13 +28,13 @@ sidebar_position: 6 -注： 相關豁免規則配置 請在執行菜單：「系統設置」>「風控」>「風控參數」菜單內配置 +注：相關豁免規則配置 請在執行菜單：「系統設置」>「風控」>「風控參數」菜單內配置 當計算完畢，可以在記錄右側操作區，點選【詳情】查看計算的結果 -【詳情】頁面展示的列表數據可以用來評估模擬計算結果是否符合預期；如同時模擬計算margin call和非速凍資金盈餘則會分開兩個列表展示 +【詳情】頁面展示的列表數據可以用來評估模擬計算結果是否符合預期；如同時模擬計算 margin call 和非速凍資金盈餘則會分開兩個列表展示 diff --git a/locales/zh-HK/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md b/locales/zh-HK/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md index 0354539f..0009e83c 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 3 ### 通道管理 -通道管理是針對與 APP 常見交互方式， 例：Banner 橫條、App 彈窗、App Push、郵件、短信等通道內容管理。 +通道管理是針對與 APP 常見交互方式，例：Banner 橫條、App 彈窗、App Push、郵件、短信等通道內容管理。 其中橫幅廣告（Banner），是個呈現一個廣告推廣內容的圖片，放置在 App 等互聯網頁面上，是互聯網廣告中最基本的廣告形式，一般是使用 GIF 格式的圖像檔，可以使用靜態圖形，或新興的 Rich Media Banner（豐富媒體 Banner）能賦予橫幅更強的表現力和交互內容。 -以下分別 整理幾個常見通道管理內容， 逐步導引來建立： +以下分別 整理幾個常見通道管理內容，逐步導引來建立： - [【場景】如何創建一個 APP Banner](/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle) - [【場景】如何創建一個 APP 彈窗？](/QiYrwKk0AikUSpkQRtOct87bnQB) diff --git a/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md b/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md index b83c6fc8..831fabb6 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md +++ b/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md @@ -23,7 +23,7 @@ - [BCAN 碼管理](MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md) - [HKIDR 報送](T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md) - [配置-BCAN 區間](Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md) - - [配置-參與者管理](DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md) + - [配置 - 參與者管理](DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md) - [工單中心](TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md) - [記錄查詢](J1TqwOmxoi0jUvkDzMacB5kWn8b.md) - [帮助中心](OYaGwqmXIi0yhTkzQmBcvJnbnng.md) @@ -107,14 +107,14 @@ - [公司行動手動新增](PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh.md) - [公司行動版面說明](KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh.md) - [公司行動操作順序](KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b.md) - - [場景-牛熊證回收處理](Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md) - - [場景-股權認購（OO、EO、RS、ER、TU、TC）](AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md) - - [場景-紅股紅利](VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md) - - [場景-股權清理(DS)](EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md) + - [場景 - 牛熊證回收處理](Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf.md) + - [場景 - 股權認購（OO、EO、RS、ER、TU、TC）](AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md) + - [場景 - 紅股紅利](VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md) + - [場景 - 股權清理 (DS)](EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc.md) - [場景-BE（選股選息）](IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg.md) - - [場景-拆合股、换股 CA](S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md) - - [場景-撤銷處理](YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md) - - [場景-終止處理](SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md) + - [場景 - 拆合股、换股 CA](S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg.md) + - [場景 - 撤銷處理](YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md) + - [場景 - 終止處理](SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md) - [客户明細](RTsjw13ZPibI3pkpluWcTzWEnkc.md) - [美股期權](E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md) - [費用管理](PW34wZp2OiSNdlk4Et0ctGxsnLh.md) @@ -137,12 +137,12 @@ - [風控報表](Wb8gwE99yi1a3tk7ZL9chvkmnFb.md) - [壓力測試](SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md) - [指數管理](WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md) - - [Haircut管理](FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md) + - [Haircut 管理](FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md) - [報表管理](DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md) - [報表打印](Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md) - [批量打印](YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md) - [匯出日誌](KqsiwE8VIi47oHkNT6ac84WCnBf.md) - - [CRS文件生成](K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md) + - [CRS 文件生成](K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md) - [經紀人管理](Y51twlFGEiOUBAkBTVecuwACnbf.md) - [關係管理](XGn5wW8mBio8epkmyobcrew5nsh.md) - [團隊與經紀人](HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md) @@ -172,9 +172,9 @@ - [名詞釋義](JtPWwBed0i8H6ukpRIVcXLkJnvb.md) - [運營計畫](AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md) - [【場景】如何創建一個定時型 - 單次計劃？](Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb.md) - - [【場景】如何創建一個 定時型-重複 計劃？](P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md) + - [【場景】如何創建一個 定時型 - 重複 計劃？](P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh.md) - [【場景】如何創建一個 獲取型-API 計劃？](EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS.md) - - [【場景】如何創建一個 觸發型-完成A 計劃](ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md) + - [【場景】如何創建一個 觸發型 - 完成 A 計劃](ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md) - [用戶分群](GOzGwOwG8iwszsksO8Mc81GNnFo.md) - [通道管理](STFEw4Lqni88GtkV2CHcTL71nAg.md) - [【場景】如何創建一個 App Banner](YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md) @@ -206,8 +206,8 @@ - [系統工單操作說明](LAGyw1xzYiphIgkw0ICcX7len3f.md) - [作業介面操作說明](IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md) - [常見問題](JIl7wbv6ViOo7IkpuVrcH8GEnKe.md) - - [業務場景1](KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md) - - [業務場景2](ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md) + - [業務場景 1](KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md) + - [業務場景 2](ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md) - [產品更新日誌](JuxhwPm1xiZ025k4GBcc2NdDnfe.md) - [Whale Console](G3LGw8hlOieaJXkLGuxcQVTtndf.md) - [2023-10-12 更新日誌](S0n2wb2gyiDaMwkbFgdcG4Irnag.md) @@ -236,8 +236,8 @@ - [WTT](S8mWwT04yionPLkAoSycmtlJnsf.md) - [Getting Started](LOUewssFdieBhJkchcfcJmxrnme.md) - [FAQ](LVW4wQrY3iv5ldkjbEOc6zMSnwc.md) - - [业务场景1](GDatwmyl8isVNtk1yjecrrEwn41.md) - - [业务场景2](P3GcwwOXpiHLCXkbyCRckoFpnmv.md) + - [业务场景 1](GDatwmyl8isVNtk1yjecrrEwn41.md) + - [业务场景 2](P3GcwwOXpiHLCXkbyCRckoFpnmv.md) - [Release Notes](Cn7Wws0goic2tDkpXpJcwagUnXb.md) - [Whale Console](E5L0wVGoPic5ejk7Ra4crCYWnsh.md) - [WTT](KPDMwlRsZigBnKkB8NycuV31n4d.md) diff --git a/locales/zh-HK/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md b/locales/zh-HK/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md index a4b9b72a..2e215815 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md +++ b/locales/zh-HK/docs/SVGqw2QYViqRZGkTGMqc0VbRnOn.md @@ -9,23 +9,23 @@ sidebar_position: 2 ### 核心功能 -1. 【新增】港交所CTF文件自動導入 - - 新增港交所CTF文件自動導入，日常在下午16:30前導入完毕 +1. 【新增】港交所 CTF 文件自動導入 + - 新增港交所 CTF 文件自動導入，日常在下午 16:30 前導入完毕 - 注意：需要開通該功能的可聯繫客服對接 - - 路徑：清算管理-文件導入 + - 路徑：清算管理 - 文件導入 2. 【新增】機構合約延遲交收 - 新增機構合約維護模塊，機構合約會在交易日的日切步驟後自動生成 - - 本次迭代支持針對機構合約進行延遲交收操作，解決CCASS延遲交收的記賬問題 + - 本次迭代支持針對機構合約進行延遲交收操作，解決 CCASS 延遲交收的記賬問題 - 注意：交收日>=當前賬務日期的機構合約才可進行延遲交收 - 後續會迭代相關報表、機構收費等相關功能 - - 路徑：清算管理-合約管理-機構合約 + - 路徑：清算管理 - 合約管理 - 機構合約 -3. 【優化】結單email重發功能 +3. 【優化】結單 email 重發功能 - 主要用於特殊情況（如數據異常等）下重發結單 - - 重新生成結單後狀態為“重新生成待發送”，該狀態下發送的email消息可為定制消息模版 + - 重新生成結單後狀態為“重新生成待發送”，該狀態下發送的 email 消息可為定制消息模版 - 注意：狀態為“生成失敗”“生成中”不可重發 - 路徑：「清算管理」-「日終管理」-「結單管理」-「結單查詢」 @@ -37,24 +37,24 @@ sidebar_position: 2 - 路徑：「資產帳戶」-「資產總覽」-「客戶帳戶查詢」 -5. 【優化】Margin Call詳情頁面增加顧客現金明細 +5. 【優化】Margin Call 詳情頁面增加顧客現金明細 - 路徑：「風控管理」-「風險預警」-「實時預警」 -6. 【優化】Margin Call支援對部分預警記錄設定到固定日期自動平倉或到截止日自動平倉 +6. 【優化】Margin Call 支援對部分預警記錄設定到固定日期自動平倉或到截止日自動平倉 - 路徑：「風控管理」-「風險預警」-「實時預警」 7. 【優化】手工提現銀行卡列表在卡號後面顯示幣種 - - 路徑：款項管理-出金-手工提現 + - 路徑：款項管理 - 出金 - 手工提現 -8. 【優化】轉入或轉出股票時如果客戶位未完成HKIDR授權則提示“OTCR申報需要請聯絡客戶完成HKIDR授權” - - 路徑1：證券管理-證券存入-手工入倉 - - 路徑2：證券管理-證券取出-手工出倉 +8. 【優化】轉入或轉出股票時如果客戶位未完成 HKIDR 授權則提示“OTCR 申報需要請聯絡客戶完成 HKIDR 授權” + - 路徑 1：證券管理 - 證券存入 - 手工入倉 + - 路徑 2：證券管理 - 證券取出 - 手工出倉 ### 其他功能 - whale支持最近登錄記憶 + whale 支持最近登錄記憶 - 首次登錄時，需輸入企業編號，賬號密碼登錄 - 非首次登錄時，系統記憶最近登錄企業，僅輸入賬號密碼登錄即可 diff --git a/locales/zh-HK/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md b/locales/zh-HK/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md index 4df01b6a..1e143498 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -title: 場景-終止處理 +title: 場景 - 終止處理 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 11 --- -# 場景-終止處理 +# 場景 - 終止處理 ## 適用場景 -將某個公司行動的權益操作終止,下列公司行動節點與系統狀態下， 可以操作公司行動預告終止處理，確認‘終止’後将會删除预告及關聯信息 +將某個公司行動的權益操作終止，下列公司行動節點與系統狀態下，可以操作公司行動預告終止處理，確認‘終止’後将會删除预告及關聯信息 -- 推進状態：初始化 （预告創建成功的） +- 推進状態：初始化（预告創建成功的） - 推進状態：登記成功，過户費收取字段值为否（不需過戶操作），執行方式为强制型可操作 - 推進状態：登記成功，執行方式为可選擇的，指令收集状態为初始化的可操作 diff --git a/locales/zh-HK/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md b/locales/zh-HK/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md index 6d97731d..05181499 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md @@ -23,19 +23,19 @@ sidebar_position: 0 本作業可以處理 HKIDR 機制的 BCAN-CID 檔案上傳（分成 SFTP 自動上傳與手動上傳 兩種模式） -- 注： 有關中華通的 BCAN 說明 將在系統開放支持時說明 +- 注：有關中華通的 BCAN 說明 將在系統開放支持時說明 其中申報邏輯：上報的數據是 已開通帳戶、有 BCAN 碼且同意授權協議的全量客戶，申報給港交易所後，獲取交易所返回的檔內容，將 BCAN 生效的狀態同步更新； -1. **若是劵商是 ****EP**** 租戶**： 本作業是支持自動申報上傳（透過 SFTP 的 SDNet/2 线路） +1. **若是劵商是 ****EP**** 租戶**：本作業是支持自動申報上傳（透過 SFTP 的 SDNet/2 线路） SFTP 申報方式說明如下： -1. **若是劵商是 OB 租戶**： 是要手動產生 BCAN-CID 檔後，再人工透過 SFC Web ECP 網站上傳資料 +1. **若是劵商是 OB 租戶**：是要手動產生 BCAN-CID 檔後，再人工透過 SFC Web ECP 網站上傳資料 SFC Wings 申報方式說明如下： diff --git a/locales/zh-HK/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md b/locales/zh-HK/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md index 1b362deb..ef26f908 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md @@ -19,11 +19,11 @@ sidebar_position: 1 菜單入口：資產賬戶>帳戶> 餘額查詢 -選擇需要查詢的資產類型，分現金、股票、基金、期權、債券、OTC其他、虛擬資產 +選擇需要查詢的資產類型，分現金、股票、基金、期權、債券、OTC 其他、虛擬資產 -若針對某些客戶查詢現金餘額場景，可在右上角提供方便的 【手工提現】 操作入口 +若針對某些客戶查詢現金餘額場景，可在右上角提供方便的【手工提現】操作入口 diff --git a/locales/zh-HK/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md b/locales/zh-HK/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md index 4b596020..c5b7bcbf 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe.md @@ -151,7 +151,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 #### **券商快捷補單** -在完成所有客戶合約補單後，可以透過右上【劵商快捷補單 】操作劵商補單 +在完成所有客戶合約補單後，可以透過右上【劵商快捷補單】操作劵商補單 注意：券商快捷補单僅能查詢结算渠道为 OTC 的數據，生成的數據用于清算前檢查步骤的對帳 diff --git a/locales/zh-HK/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md b/locales/zh-HK/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md index 7dc2d41f..7061fe5b 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/TPsoww4Iyij5uNkrUBhcGiaqngd.md @@ -15,19 +15,19 @@ Whale 提供兩種 全局搜索 Tab 功能： **搜索作業功能 **與 **搜 ### 全局功能搜索 -作業功能搜索 Tab 功能： 可以輸入 相關關鍵字 來檢索 作業功能 ， 方便快速切換到該作業 +作業功能搜索 Tab 功能：可以輸入 相關關鍵字 來檢索 作業功能，方便快速切換到該作業 ### 全局客戶搜索 -全局客戶搜索功能： 透過 Windows: `Ctrl + T` / macOS: `Control + T` 也提供 全局客戶搜索 Tab 功能： +全局客戶搜索功能：透過 Windows: `Ctrl + T` / macOS: `Control + T` 也提供 全局客戶搜索 Tab 功能： 可根據不同欄位 搜索相關客戶資料 -搜索到相關客戶後， 會出現該客戶的簡要基本資料（帳戶通訊資料），其中搜索支持： +搜索到相關客戶後，會出現該客戶的簡要基本資料（帳戶通訊資料），其中搜索支持： 客戶搜索支持姓名、證券帳號模糊查詢 diff --git a/locales/zh-HK/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md b/locales/zh-HK/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md index e9366428..f492ee83 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ### 適用場景 -Whale 系統 提供 三種終端方式來交易基金,分別是LongPort APP端/WTT 端/WBO 後台,而本作業室是屬於基金後台基金下單作業,直接在WBO 後台錄入一筆基金交易訂單(包含私募/公募基金)的申購或贖回交易 +Whale 系統 提供 三種終端方式來交易基金，分別是 LongPort APP端/WTT 端/WBO 後台，而本作業室是屬於基金後台基金下單作業，直接在 WBO 後台錄入一筆基金交易訂單 (包含私募/公募基金) 的申購或贖回交易 ### 前置條件 @@ -17,26 +17,26 @@ Whale 系統 提供 三種終端方式來交易基金,分別是LongPort APP端/W ### 使用說明 -執行菜單:交易面板>基金下單 +執行菜單：交易面板>基金下單 -（申購/贖回):錄入一筆後台基金訂單步驟如下: +（申購/贖回):錄入一筆後台基金訂單步驟如下： -- 輸入基本客戶帳號後,會展示客戶帳戶的購買力 +- 輸入基本客戶帳號後，會展示客戶帳戶的購買力 -- 接著輸入 相對應的基金渠道的訂單（申購),對應的基金渠道與基金產品,與申購金額,其中下單頁面填入申購手續費用后，當核準後會從用户的對應幣種现金里直接扣除 - 注: 系統會判斷 **申購手續费+申購金额 >= 對應交易幣種的现金可提** +- 接著輸入 相對應的基金渠道的訂單（申購),對應的基金渠道與基金產品，與申購金額，其中下單頁面填入申購手續費用后，當核準後會從用户的對應幣種现金里直接扣除 + 注：系統會判斷 **申購手續费 + 申購金额 >= 對應交易幣種的现金可提** -或 相對應的基金渠道的訂單（贖回),對應的基金渠道與基金產品,與贖回份數 +或 相對應的基金渠道的訂單（贖回),對應的基金渠道與基金產品，與贖回份數 -- 在基本資料檢查無誤後提交後,就會展示在下方到基金訂單區,同時可以在紀錄右側區操作撤單 +- 在基本資料檢查無誤後提交後，就會展示在下方到基金訂單區，同時可以在紀錄右側區操作撤單 注：若基金后台開始獲取前台基金訂單的时候。此時後台基金錄入訂單就不可撤销。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md b/locales/zh-HK/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md index bcd1b6d5..02f2fb56 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md @@ -16,7 +16,7 @@ sidebar_position: 2 - 註銷客戶或賬戶 - 解凍客戶或賬戶 - 解鎖或重置密碼 -- 修改登錄App或交易通道 +- 修改登錄 App 或交易通道 - 客戶反饋 ## 前置条件 @@ -31,7 +31,7 @@ sidebar_position: 2 -也可以點選【新建工單】， 建一筆新的工單信息 +也可以點選【新建工單】，建一筆新的工單信息 diff --git a/locales/zh-HK/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md b/locales/zh-HK/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md index 5138817a..e06131a6 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 適用場景 -股票的保證金作為港美股券商風控的邏輯之一，用於計算購買力、margin call等場景，一般來講可保證金交易的股票是風險偏低的股票。該菜單主要提供保證金設置功能。 +股票的保證金作為港美股券商風控的邏輯之一，用於計算購買力、margin call 等場景，一般來講可保證金交易的股票是風險偏低的股票。該菜單主要提供保證金設置功能。 ## 前置条件 @@ -65,7 +65,7 @@ sidebar_position: 2 該菜單用來查看股票保證金/日內交易實時保證金比例的設置記錄以及進行人工同步/取消同步操作。 -「股票保證金」「日內交易實時保證金」新增或編輯提交後會在比率設置記錄中会生成未觸發的該保證金設置記錄，也可以點擊【取消】則取消設置，不作記錄 ，此時點擊【同步】，該記錄狀態變更為已觸發，同時在主頁生成一條股票保證金記錄（若新增的為已存在的股票則更新原記錄）；點擊【取消同步】，則記錄狀態變更為已撤銷，該設置不生效；若不操作人工同步，系統將在設定的有效期生效對應設置 +「股票保證金」「日內交易實時保證金」新增或編輯提交後會在比率設置記錄中会生成未觸發的該保證金設置記錄，也可以點擊【取消】則取消設置，不作記錄，此時點擊【同步】，該記錄狀態變更為已觸發，同時在主頁生成一條股票保證金記錄（若新增的為已存在的股票則更新原記錄）；點擊【取消同步】，則記錄狀態變更為已撤銷，該設置不生效；若不操作人工同步，系統將在設定的有效期生效對應設置 @@ -101,7 +101,7 @@ sidebar_position: 2 -注意： 若其中若狀態為失效，則說明保證金比例默認為 100% +注意：若其中若狀態為失效，則說明保證金比例默認為 100% ### 保證金風險指標 diff --git a/locales/zh-HK/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md b/locales/zh-HK/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md index f846c125..c4b9c2b3 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/TzUewt858iKdcqku747c60oAnbh.md @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 4

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獎勵記錄

@@ -91,7 +91,7 @@ sidebar_position: 4 -

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行情商店

diff --git a/locales/zh-HK/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md b/locales/zh-HK/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md index 5a24f5cf..1b20c1f8 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/U4HAwqHNUiqehVk9r8tc0mMxnhd.md @@ -9,12 +9,26 @@ sidebar_position: 1 Whale 市場清算流程步驟：將每個市場進行下列流程操作 -| | | | | -|---|---|---|---| -|任務|任務说明|前置處理|是否分市場執行| -|日終數據同步|從前台拉取交易流水保存到後台
包括開戶、交易、出入金等
每次點擊分別觸發任務
同步數據範圍為上一帳務日數據日切點 - 當日數據日切點的數據
每次點擊分別觸發任務||分市場| -|清算前檢查|觸發 T0 交易對帳|導入對手方文件|分市場| -|清算计費|基於交易訂單，生成合約，生成收费帳單||| -|清算入帳|於收費帳單進行扣款
合約狀態由計算完成變成待交收|清算前檢查|分市場| -|清算交收|基于合约生成倉位數據、ATI/SI 等指令
生成臨时的交易报表、持仓报表|持倉對帳、交易對帳|分市場| + ++++++ + + + + + + + + + + + + + + +

任務

任務说明

前置處理

是否分市場執行

日終數據同步

從前台拉取交易流水保存到後台
包括開戶、交易、出入金等
每次點擊分別觸發任務
同步數據範圍為上一帳務日數據日切點 - 當日數據日切點的數據
每次點擊分別觸發任務

分市場

清算前檢查

觸發 T0 交易對帳

導入對手方文件

分市場

清算计費

基於交易訂單，生成合約，生成收费帳單

清算入帳

於收費帳單進行扣款
合約狀態由計算完成變成待交收

清算前檢查

分市場

清算交收

基于合约生成倉位數據、ATI/SI 等指令
生成臨时的交易报表、持仓报表

持倉對帳、交易對帳

分市場

diff --git a/locales/zh-HK/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md b/locales/zh-HK/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md index 959e34f7..251ff186 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md @@ -7,31 +7,56 @@ sidebar_position: 1 # Margin call -Margin Call 作業是以實時風控計算的基礎下 ,提供快捷的平倉與追收,Whale整個保證金追繳的流程参考下圖: +Margin Call 作業是以實時風控計算的基礎下 ,提供快捷的平倉與追收，Whale 整個保證金追繳的流程参考下圖： 名詞釋義 -| | | -|---|---| -|**名詞**|**解釋說明**| -|證券賬號|客戶證券賬戶| -|預警類型|客戶觸發 margin call 的類型| -|觸發預警時間|觸發预警的具体时间，| -|截止日期|客戶 margin call 的最後截止日，| -|已觸發時長|可前端根據當前時間，與觸發預警時間的小時差自主計算| -|淨資產比率|NAV=總現金+總持倉
淨資產比率= NAV / MAX[ NAV，多頭持倉市值+abs（空頭持倉市值）]
多頭持倉市值：持倉數量為正
空頭持倉市值：支持數量為負| -|應追繳保證金|=維持保證金 * 配置係數 - NAV| -|總現金|客戶總現金（會根據匯率統一折算為 HKD）| -|總持倉|總持倉 = 總股票持倉 + 總期權持倉（期權持倉只包括新的保證金版本的期權）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價| -|股權資產|總現金+總持倉| -|初始保證金|分成股票保证金與期權初始保證金 兩種類型| -|維持保證金|股票維持保證金 + 期權維持保證金| -|非末日期權計算 IM|客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求| -|非末日期權計算 MM|客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求| -|非末日期權計算 FM|客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求| -|平倉保證金|股票平倉保證金 + 期權平倉保證金| -|可平倉股票|客戶所有的持倉股票需要以字串方式展示出來| -|可平倉期權|客戶所有的持倉期權（新版本期權）需要以字串方式展示出來| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

名詞

解釋說明

證券賬號

客戶證券賬戶

預警類型

客戶觸發 margin call 的類型

觸發預警時間

觸發预警的具体时间，

截止日期

客戶 margin call 的最後截止日，

已觸發時長

可前端根據當前時間，與觸發預警時間的小時差自主計算

淨資產比率

NAV=總現金 + 總持倉
淨資產比率= NAV / MAX[ NAV，多頭持倉市值+abs（空頭持倉市值）]
多頭持倉市值：持倉數量為正
空頭持倉市值：支持數量為負

應追繳保證金

=維持保證金 * 配置係數 - NAV

總現金

客戶總現金（會根據匯率統一折算為 HKD）

總持倉

總持倉 = 總股票持倉 + 總期權持倉（期權持倉只包括新的保證金版本的期權）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價总持仓 = 总股票持仓 + 总期权持仓（期权持仓只包括新的保证金版本的期权）
股票 A 最新價 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價 * 股票 N 持倉數量 +...+ 期權 A 最新價 *期權 A 持倉數量 * 股票 A 持倉數量 + 股票 N 最新價

股權資產

總現金 + 總持倉

初始保證金

分成股票保证金與期權初始保證金 兩種類型

維持保證金

股票維持保證金 + 期權維持保證金

非末日期權計算 IM

客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求

非末日期權計算 MM

客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求

非末日期權計算 FM

客戶所有持倉期權（新版期權），全部都按照非末日期權的計算邏輯，得出整體初始保證金要求

平倉保證金

股票平倉保證金 + 期權平倉保證金

可平倉股票

客戶所有的持倉股票需要以字串方式展示出來

可平倉期權

客戶所有的持倉期權（新版本期權）需要以字串方式展示出來

diff --git a/locales/zh-HK/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md b/locales/zh-HK/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md index 47208381..91520ff9 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md @@ -21,7 +21,7 @@ sidebar_position: 0 菜單入口：資產帳戶>資產調撥> 賬戶間轉帳 -列表頁記錄包含後台操作流水和客戶App上自主操作的轉帳流水 +列表頁記錄包含後台操作流水和客戶 App 上自主操作的轉帳流水 在列表页的右上角可以進入帳户間轉帳 diff --git a/locales/zh-HK/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md b/locales/zh-HK/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md index 77c99ff6..4d9d9d63 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/VS7Twf1vqieePKkHxvEcDp1CnSh.md @@ -37,7 +37,7 @@ sidebar_position: 2 ### 融資利息調整 -注意：日切期間（第一次擊數據匯總後-日終流暢點完日切）不能操作利息調整 +注意：日切期間（第一次擊數據匯總後 - 日終流暢點完日切）不能操作利息調整 點擊調整可調整融資利息 @@ -71,7 +71,7 @@ sidebar_position: 2 ### 提前结算 -注意：日切期間（第一次擊數據匯總後-日終流暢點完日切）不能操作提前結算 +注意：日切期間（第一次擊數據匯總後 - 日終流暢點完日切）不能操作提前結算 篩選客戶，點擊提前結算 diff --git a/locales/zh-HK/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md b/locales/zh-HK/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md index b11bb611..391d0185 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md +++ b/locales/zh-HK/docs/VgcdwsM0FiTFjLkS5YqcHZdhn1f.md @@ -9,13 +9,13 @@ sidebar_position: 0 ### 權限策略模式 -Whale WBO 權限申請 ，採用一級業務模組的功能權限策略（不再以二級菜單作業角度） ，分成： +Whale WBO 權限申請，採用一級業務模組的功能權限策略（不再以二級菜單作業角度） ，分成： **全部功能權限（策略）、只讀功能權限（策略） **和 **其他指定權限（策略）** -Whale 用戶 可以根據 新的權限策略 來配置新的權限申請 ，同時系統 也支持 針對一些臨時權限策略設置申請期限 （預設不填寫） ，可根據需要填入作為審批參考 +Whale 用戶 可以根據 新的權限策略 來配置新的權限申請，同時系統 也支持 針對一些臨時權限策略設置申請期限（預設不填寫） ，可根據需要填入作為審批參考 @@ -27,7 +27,7 @@ Whale 用戶 可以根據 新的權限策略 來配置新的權限申請 ，同 ### 角色管理詳情 -此次 Whale WBO 權限策略模式優化 ，也同時優化身份管理內的權限添加角色時採用新的權限策略模式 +此次 Whale WBO 權限策略模式優化，也同時優化身份管理內的權限添加角色時採用新的權限策略模式 diff --git a/locales/zh-HK/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md b/locales/zh-HK/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md index 6d2182c0..439dcbc6 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md +++ b/locales/zh-HK/docs/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 場景-紅股紅利 +title: 場景 - 紅股紅利 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 6 --- -# 場景-紅股紅利 +# 場景 - 紅股紅利 ## 適用場景 -操作紅股紅利(BE類)的公司行動權益 +操作紅股紅利 (BE 類) 的公司行動權益 ## 前置條件 @@ -70,7 +70,7 @@ sidebar_position: 6 -在客戶明細-詳情內可以分別對費用和權益金額進行調整 +在客戶明細 - 詳情內可以分別對費用和權益金額進行調整 diff --git a/locales/zh-HK/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md b/locales/zh-HK/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md index c10a69df..5933db52 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md @@ -19,7 +19,7 @@ sidebar_position: 0 菜單入口：資產帳戶>調帳> 手工調帳 -在手工調帳選擇對應的調帳類型 Tab 頁籤(現金/股票/基金/債劵/OTC），點擊【新增】，打開新增調帳頁面 +在手工調帳選擇對應的調帳類型 Tab 頁籤 (現金/股票/基金/債劵/OTC），點擊【新增】，打開新增調帳頁面
diff --git a/locales/zh-HK/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md b/locales/zh-HK/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md index 9b57eb32..aae050d3 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 5 ## 前置條件 -銀行流水、ccass資料等均已準備就緒 +銀行流水、ccass 資料等均已準備就緒 ### 異常數據源 @@ -47,7 +47,7 @@ sidebar_position: 5 ### CCASS 賬單 -執行菜單：會計中台>記帳數據源>CCASS 賬單Tab 頁籤 +執行菜單：會計中台>記帳數據源>CCASS 賬單 Tab 頁籤 - 增加 CCASS 文件解析，此 CCASS 數據源是相關文件導入後，系統自動根據配置完成會計分錄處理，可在此 Tab 查詢記錄或刪除已轉入的數據源分錄 @@ -55,7 +55,7 @@ sidebar_position: 5 ### 新股帳單 -執行菜單：會計中台>記帳數據源>新股帳單Tab 頁籤 +執行菜單：會計中台>記帳數據源>新股帳單 Tab 頁籤 - 新增新股帳單 diff --git a/locales/zh-HK/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md b/locales/zh-HK/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md index 4dae071d..3ea55970 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/WEL9wsq5di73fgkH1mlcERYUnSd.md @@ -27,7 +27,7 @@ sidebar_position: 3 可在證券組合費頁面查詢每個客戶的證券組合費收費詳情 -注意：日切期間（第一次擊數據匯總後-日終流暢點完日切）不能操作利息調整 +注意：日切期間（第一次擊數據匯總後 - 日終流暢點完日切）不能操作利息調整 點擊調整可調整證券組合費 @@ -37,7 +37,7 @@ sidebar_position: 3 -按結果調整，實質還是按發生額調整（新增冻结=輸入結果-已有的數值），不能重複提交 +按結果調整，實質還是按發生額調整（新增冻结=輸入結果 - 已有的數值），不能重複提交 @@ -53,7 +53,7 @@ sidebar_position: 3 ### 提前结算 -注意：日切期間（第一次擊數據匯總後-日終流暢點完日切）不能操作提前結算 +注意：日切期間（第一次擊數據匯總後 - 日終流暢點完日切）不能操作提前結算 篩選客戶，點擊提前結算 diff --git a/locales/zh-HK/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md b/locales/zh-HK/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md index 78d941b6..dd71b9d4 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 7 ## 適用場景 -滿足SFC3.10的要求，支持股票指數設定和壓力測試。 +滿足 SFC3.10 的要求，支持股票指數設定和壓力測試。 ## 前置条件 @@ -51,13 +51,13 @@ sidebar_position: 7 ### 股票級別佔比 -該菜單展示股票級別佔比，並支持模擬margin call計算。 +該菜單展示股票級別佔比，並支持模擬 margin call 計算。 股票級別佔比列表 -默認三个指數跌幅为頁面計算好的跌幅，也可通過頁面的【模擬Margin Call】功能進行人工修改並觸發模擬計算 +默認三个指數跌幅为頁面計算好的跌幅，也可通過頁面的【模擬 Margin Call】功能進行人工修改並觸發模擬計算 diff --git a/locales/zh-HK/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md b/locales/zh-HK/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md index bb9a09bc..4a19dc78 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 適用場景 -當客戶的資產淨值，因市場波動而下跌至低於維持保證金水平時，系統會向客戶發出Margin Call通知，客戶必須在3個交易日補充資金或平倉，否則業務上有權替客戶進行平倉，而無須事先通知。 +當客戶的資產淨值，因市場波動而下跌至低於維持保證金水平時，系統會向客戶發出 Margin Call 通知，客戶必須在 3 個交易日補充資金或平倉，否則業務上有權替客戶進行平倉，而無須事先通知。 業務流程如下： @@ -17,7 +17,7 @@ sidebar_position: 0 ## 前置條件 -使用margin call功能之前，可以瞭解“風控 > 追保金額配置”菜單的追保金額初始設置，如不滿足業務需求，按頁面提示聯繫長橋配置。 +使用 margin call 功能之前，可以瞭解“風控 > 追保金額配置”菜單的追保金額初始設置，如不滿足業務需求，按頁面提示聯繫長橋配置。 ## 操作说明 @@ -57,9 +57,9 @@ sidebar_position: 0 ### 歷史記錄 -margin call結束後會進入歷史記錄頁面，該菜單下可以查看歷史margin call訂單的詳細信息。 +margin call 結束後會進入歷史記錄頁面，該菜單下可以查看歷史 margin call 訂單的詳細信息。 -點擊列表頁的【詳情】可以查看margin call觸發前後的詳細數據 +點擊列表頁的【詳情】可以查看 margin call 觸發前後的詳細數據 @@ -73,7 +73,7 @@ margin call結束後會進入歷史記錄頁面，該菜單下可以查看歷史 ### 融券持倉概覽 -當IB不可融資時，會進行提前通知做股票召回或者強制平倉，對應我們也要通知用戶做強制平倉。該菜單支持查看整體融券的使用情況並操作平倉。 +當 IB 不可融資時，會進行提前通知做股票召回或者強制平倉，對應我們也要通知用戶做強制平倉。該菜單支持查看整體融券的使用情況並操作平倉。 列表頁查看整體融券信息 @@ -83,7 +83,7 @@ margin call結束後會進入歷史記錄頁面，該菜單下可以查看歷史 -詳情頁面可以操作平倉或發送margin call消息，操作方式同「實時預警」 +詳情頁面可以操作平倉或發送 margin call 消息，操作方式同「實時預警」 diff --git a/locales/zh-HK/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md b/locales/zh-HK/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md index 513254f3..eeca927b 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 0 -也可在右側記錄操作區：點選【詳情】， 查看客戶細部基本資料，同時也提供資產交易/操作記錄/登錄設備/代理人/關係人 這些特定事項的 Tab 頁籤資料 +也可在右側記錄操作區：點選【詳情】，查看客戶細部基本資料，同時也提供資產交易/操作記錄/登錄設備/代理人/關係人 這些特定事項的 Tab 頁籤資料 diff --git a/locales/zh-HK/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md b/locales/zh-HK/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md index 1885dc45..4ab6f948 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md @@ -10,7 +10,7 @@ sidebar_position: 3 帳戶管理模塊，從帳戶的維度，幫助後台人員更好的管理和服務券商的客戶，包括： 1. 賬戶列表：查詢賬戶狀態及帳戶信息，管理賬戶相關的權限 -2. BCAN碼管理：查詢和管理客戶的BCAN數據及申報等操作 +2. BCAN 碼管理：查詢和管理客戶的 BCAN 數據及申報等操作 3. 工單中心：操作客戶編號或帳戶編號下的資料修改、密碼重置、狀態變更等 4. 記錄查詢：查詢管理帳戶的操作記錄與設備登記記錄 diff --git a/locales/zh-HK/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md b/locales/zh-HK/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md index 88f44f0b..e92b6f68 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 3 # 調賬 -本作業提供對客戶資產的調帳處理,支持手工與臨時調帳兩種模式,操作後會進入工單審批處理 +本作業提供對客戶資產的調帳處理，支持手工與臨時調帳兩種模式，操作後會進入工單審批處理 diff --git a/locales/zh-HK/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md b/locales/zh-HK/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md index 29ba33f8..c7cbb0f2 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/XBQhw94Hligs8tkR4nlckbdKnDc.md @@ -11,7 +11,7 @@ sidebar_position: 1 整個 CRM 的作業流程如下圖所示： -將CRM 客務節點,透過細分的 業務狀態來進行CRM 的 推進工作,以拆分任務方式來管理推進工作 +將 CRM 客務節點，透過細分的 業務狀態來進行 CRM 的 推進工作，以拆分任務方式來管理推進工作 diff --git a/locales/zh-HK/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md b/locales/zh-HK/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md index 4b56aa57..1cc0e96f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/XHP6wlEUTicGHtkGQ6dc0lyPnQc.md @@ -15,7 +15,7 @@ Whale 系統預設是線上發送結單 產生臨時結單 -線下配置客戶結單發送方式操作如下: +線下配置客戶結單發送方式操作如下： ## 前置條件 @@ -30,7 +30,7 @@ Whale 系統預設是線上發送結單 本作業可以處理帳務日期的已經產生的結單查詢和發送
-

💡 系統支持在日切步驟匯總進行結單自動發送,但須事先配置,請聯絡Whale 客服

+

💡 系統支持在日切步驟匯總進行結單自動發送，但須事先配置，請聯絡 Whale 客服

@@ -51,7 +51,7 @@ Whale 系統預設是線上發送結單 菜單入口：清算管理> 日終管理>結單管理>結單模板 -本作業可以管理結單標準格式的配置，包含 公司訊息/聯絡方式/責任說明 （以下為參考） +本作業可以管理結單標準格式的配置，包含 公司訊息/聯絡方式/責任說明（以下為參考） diff --git a/locales/zh-HK/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md b/locales/zh-HK/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md index 4daf2ec0..f27ffec0 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md +++ b/locales/zh-HK/docs/XsRewvlvNixEuWkvdojc5EUwn7d.md @@ -9,24 +9,50 @@ sidebar_position: 0 ## 帳**戶類別** -| | | | -|---|---|---| -|**術語 / 中文**|**術語 / 英文**|**說明**| -|業務賬戶|BUSINESS|**可用不可提**
一般的交易發生，都會先對業務賬戶做處理，業務賬戶的現金可用不可提| -|結算賬戶|SETTLEMENT|**可用可提**
清結算交收後，會把業務賬戶的錢或券，交收（結轉）到結算賬戶| -|外部過渡戶|EXTERNAL|**不可用不可提**
部分業務實際上遊已扣款，但沒有資產加進來，例如IPO先扣款，但沒有持倉，業務上為了使得用戶總資產不變，會把扣掉的錢額外加在外部過渡戶上| -|內部過渡戶|INTERNAL|暗盤買入時，先扣 INTERNAL賬戶的錢， 暗盤買入結轉後，INTERNAL賬戶的錢再加回來，再扣除business的錢| -|結算過渡戶|SETTLEMENT_INTERNAL|中臺的結算過渡戶，出掉一筆錢後會影響可用，在部分業務影響需要只影響可提（換匯、余額通申購中間狀態），會從結算過渡戶扣錢| -|換匯過渡戶|EXCHANGE|部分業務（換匯、余額通申購中間狀態），從結算過渡戶扣錢之後，需要在換匯過渡戶加錢，加完之後用戶總資產不變| + +++++ + + + + + + + + + + + + + + + + +

術語 / 中文

術語 / 英文

說明

業務賬戶

BUSINESS

可用不可提
一般的交易發生，都會先對業務賬戶做處理，業務賬戶的現金可用不可提

結算賬戶

SETTLEMENT

可用可提
清結算交收後，會把業務賬戶的錢或券，交收（結轉）到結算賬戶

外部過渡戶

EXTERNAL

不可用不可提
部分業務實際上遊已扣款，但沒有資產加進來，例如 IPO 先扣款，但沒有持倉，業務上為了使得用戶總資產不變，會把扣掉的錢額外加在外部過渡戶上

內部過渡戶

INTERNAL

暗盤買入時，先扣 INTERNAL 賬戶的錢，暗盤買入結轉後，INTERNAL 賬戶的錢再加回來，再扣除 business 的錢

結算過渡戶

SETTLEMENT_INTERNAL

中臺的結算過渡戶，出掉一筆錢後會影響可用，在部分業務影響需要只影響可提（換匯、余額通申購中間狀態），會從結算過渡戶扣錢

換匯過渡戶

EXCHANGE

部分業務（換匯、余額通申購中間狀態），從結算過渡戶扣錢之後，需要在換匯過渡戶加錢，加完之後用戶總資產不變

## **資產變更類型** -| | | -|---|---| -|**術語 / 中文**|**说明**| -|凍結|業務提交後，成功前，一般需要先凍結現金/證券，使得這部分資產不可被重復使用| -|解凍|業務結束後，會解凍| -|出帳|相當於對資產進行扣減| -|入帳|相當於資產進行增加| -|轉帳|主子賬戶間資金/持倉調撥| + ++++ + + + + + + + + + + + + + + +

術語 / 中文

说明

凍結

業務提交後，成功前，一般需要先凍結現金/證券，使得這部分資產不可被重復使用

解凍

業務結束後，會解凍

出帳

相當於對資產進行扣減

入帳

相當於資產進行增加

轉帳

主子賬戶間資金/持倉調撥

diff --git a/locales/zh-HK/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md b/locales/zh-HK/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md index 2572aed7..2c456dc1 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -title: 場景-撤銷處理 +title: 場景 - 撤銷處理 slug: xxxxxxxxx sidebar_position: 10 --- -# 場景-撤銷處理 +# 場景 - 撤銷處理 ## 適用場景 @@ -17,11 +17,11 @@ sidebar_position: 10 執行菜單：公司行動>公司行動管理 -針對一些公司行動做完權益執行分配後（狀態： 執行成功）、可以進行公司行動的撤銷操作 +針對一些公司行動做完權益執行分配後（狀態：執行成功）、可以進行公司行動的撤銷操作 -同時提供兩種撤銷選項操作: 僅撤銷 與 撤銷後重新開始 +同時提供兩種撤銷選項操作：僅撤銷 與 撤銷後重新開始 diff --git a/locales/zh-HK/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md b/locales/zh-HK/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md index 5388e3d5..68d3a649 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md +++ b/locales/zh-HK/docs/YXFMwr7G9iMBwdki1sicDycUnle.md @@ -19,13 +19,13 @@ sidebar_position: 0 以下是創建 App Banner 的步驟順序： -- 選擇 Banner 類型：如-需要創建一個在市場首頁位置的 Banner +- 選擇 Banner 類型：如 - 需要創建一個在市場首頁位置的 Banner - 設置 Banner 順序：同一個位置的 Banner 有多個配置上時，按照數字從小到大的順序進行輪播 - 設置 Banner 名稱：用於區分 Banner，作爲業務標識 - 設置 Banner 圖片：有裁剪和普通上傳 2 種方式，按需選擇 - 設置 Banner 跳轉鏈接：一般使用 Pagehub 生成 H5 鏈接後進行配置，也可使用 App 內的 H5 頁面鏈接 - 設置 Banner 運行週期：Banner 生效的週期，在設置週期內，Banner 生效，過期後則不再展示 -- 設置 Banner 可見範圍：全部用戶可見-則 App 所有用戶可以看到 Banner，投放系統可見-則僅計劃配置中的目標受衆可見 +- 設置 Banner 可見範圍：全部用戶可見 - 則 App 所有用戶可以看到 Banner，投放系統可見 - 則僅計劃配置中的目標受衆可見 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md b/locales/zh-HK/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md index 83ff5dbe..6d011cc8 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ## 適用場景 -導入港股的公司行動 CCNAN05/CCNPT02 文件時,同時會自動創建預告 +導入港股的公司行動 CCNAN05/CCNPT02 文件時，同時會自動創建預告 ## 前置條件 @@ -21,7 +21,7 @@ sidebar_position: 0 ### 05 文件 -(港股）每日下午 5 點前，導入 CCNAN05 檔 ，系統會按導入資訊，登記日，自動生成公司行動預告,並預設方案 +(港股）每日下午 5 點前，導入 CCNAN05 檔，系統會按導入資訊，登記日，自動生成公司行動預告，並預設方案 diff --git a/locales/zh-HK/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md b/locales/zh-HK/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md index 3e744d86..918c8280 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md @@ -65,7 +65,7 @@ sidebar_position: 1 -若批量導出執行後，可以在導出列表作業上查看 ，也可以將文件夾整個下載操作 +若批量導出執行後，可以在導出列表作業上查看，也可以將文件夾整個下載操作 diff --git a/locales/zh-HK/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md b/locales/zh-HK/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md index b42a424c..50c4b68b 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md +++ b/locales/zh-HK/docs/ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md @@ -7,5 +7,5 @@ sidebar_position: 4 # 資產調撥 -本作業提供對客戶資產的調撥處理,支持主子帳戶間調撥模式,操作後會進入工單審批處理 +本作業提供對客戶資產的調撥處理，支持主子帳戶間調撥模式，操作後會進入工單審批處理 diff --git a/locales/zh-HK/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md b/locales/zh-HK/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md index a9c017a1..38904a57 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md +++ b/locales/zh-HK/docs/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -title: 【場景】如何創建一個 觸發型-完成A 計劃 +title: 【場景】如何創建一個 觸發型 - 完成 A 計劃 slug: xxx sidebar_position: 3 --- -# 【場景】如何創建一個 觸發型-完成A 計劃 +# 【場景】如何創建一個 觸發型 - 完成 A 計劃 ## 適用場景 -場景描述：新用戶註冊12天內，進行持續的內容觸達或引導 +場景描述：新用戶註冊 12 天內，進行持續的內容觸達或引導 目標受衆：新註冊用戶 @@ -23,45 +23,45 @@ sidebar_position: 3 ## 使用說明 -從新用戶註冊1小時到12天，配置多個觸發型計劃，對用戶進行內容投放 +從新用戶註冊 1 小時到 12 天，配置多個觸發型計劃，對用戶進行內容投放 -以註冊4天關注股票引導爲例進行說明 +以註冊 4 天關注股票引導爲例進行說明 **第一步：选择創建計劃** 菜單入口：投放系統>運營計畫 -點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：註冊4天關注股票引導） +點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：註冊 4 天關注股票引導） **第二步：设置觸發條件** -配置條件參考如下：選擇計劃類型爲 觸發型-完成 A ，設置觸發事件爲註冊成功，設置延遲4天后對用戶觸達，設置起止時間爲2023-01-01 至 2023-06-30，設置參與次數爲1次 +配置條件參考如下：選擇計劃類型爲 觸發型 - 完成 A，設置觸發事件爲註冊成功，設置延遲 4 天后對用戶觸達，設置起止時間爲 2023-01-01 至 2023-06-30，設置參與次數爲 1 次 **第三步：选择受衆用戶** -2023-01-01 至 2023-06-30期間新註冊的用戶 +2023-01-01 至 2023-06-30 期間新註冊的用戶 **第四步：配置觸達規則** -通過Push觸達用戶 +通過 Push 觸達用戶 -Push內容示例： +Push 內容示例： **第五步：設置觸達目標** -用戶收到Push後，5分鐘內，完成Push點擊，點擊push的標題爲：順藤摸瓜，選到更多好股票 +用戶收到 Push 後，5 分鐘內，完成 Push 點擊，點擊 push 的標題爲：順藤摸瓜，選到更多好股票 diff --git a/locales/zh-HK/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md b/locales/zh-HK/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md index 76af8c5b..483c1e57 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -title: 業務場景2 +title: 業務場景 2 slug: ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf sidebar_position: 1 --- -# 業務場景2 +# 業務場景 2 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md b/locales/zh-HK/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md index cba7151e..d66bdf96 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Zf04wsxRvidPbAk1BhgcvOVZnjf.md @@ -31,11 +31,11 @@ sidebar_position: 0 #### 選擇客戶/新建客戶 -#### 選擇客戶類型，可選擇： 個人客戶 /聯名客戶 /企業客戶 +#### 選擇客戶類型，可選擇：個人客戶 /聯名客戶 /企業客戶 #### 選擇客戶國籍，系統支持 200 + 國籍 -### **第二步**： 上傳身份證件 +### **第二步**：上傳身份證件 分為 3 種類型客戶： @@ -52,7 +52,7 @@ sidebar_position: 0 3. 如用戶選擇否，需上傳其他身份證 -### **第三步**： 上傳地址證明 +### **第三步**：上傳地址證明 分為 2 種類型客戶： @@ -65,17 +65,17 @@ sidebar_position: 0 1. 需上傳居住地址證明 -### **第四步**： 填寫各類基礎信息 +### **第四步**：填寫各類基礎信息 主要是包含 職業資訊、納稅資訊、電子郵箱等信息。其中， -納稅資訊，需填寫用戶納稅的國家/地區及納稅編號，最多支持填寫 10 個。包含以下字段： 納稅國家/地區 與 納稅人編號 +納稅資訊，需填寫用戶納稅的國家/地區及納稅編號，最多支持填寫 10 個。包含以下字段：納稅國家/地區 與 納稅人編號 電子郵箱：用戶用於接收結單、通知等通知。一個 App 的用戶郵箱唯一 填寫聯繫手機號，多個客戶可使用相同的聯繫手機號 -### **第五步**： 填寫資產投資信息 +### **第五步**：填寫資產投資信息 @@ -83,13 +83,13 @@ sidebar_position: 0 -### **第七步**： 確認資訊 +### **第七步**：確認資訊 -系統會按: 身份證件/個人基礎信息/職業信息/資產投資信息/合規信息確認/關聯賬戶信息 等區塊排列,將客戶資料展示出來,方便按確認填寫訊息 +系統會按：身份證件/個人基礎信息/職業信息/資產投資信息/合規信息確認/關聯賬戶信息 等區塊排列，將客戶資料展示出來，方便按確認填寫訊息 -同時若有需要修正資料,可點擊區塊右上角的【編輯】,會跳轉該訊息面區域進行修改資料 +同時若有需要修正資料，可點擊區塊右上角的【編輯】,會跳轉該訊息面區域進行修改資料 diff --git a/locales/zh-HK/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md b/locales/zh-HK/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md index 8bc33a80..f07d7902 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md +++ b/locales/zh-HK/docs/ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md @@ -51,7 +51,7 @@ sidebar_position: 1 -在記錄右側操作區的【刪除】鍵， 也可進行刪除此會計分錄 +在記錄右側操作區的【刪除】鍵，也可進行刪除此會計分錄 @@ -67,7 +67,7 @@ sidebar_position: 1 -提供合併會計分錄查詢功能,合併會計分錄時，系統會按賬帳日期獲取匯率 +提供合併會計分錄查詢功能，合併會計分錄時，系統會按賬帳日期獲取匯率