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[批量修改證劵帳戶](https://longbridge.feishu.cn/wiki//zh-HK/guides/crm/kyc/open-account/xxx) diff --git a/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md b/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md index f9ffc2a0..d1790c17 100644 --- a/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md +++ b/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 0 # 全新錄入新開戶申請 -# 適用場景 +### 適用場景 本場景是全新錄入一筆客戶開戶資料(全新客戶使用) -# 前置条件 +### 前置条件 无 diff --git a/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/wtt.md b/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/wtt.md index 8db42f0f..45498f85 100644 --- a/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/wtt.md +++ b/feishu-pages/docs/zh-HK/guides/wtt.md @@ -7,3 +7,5 @@ sidebar_position: 3 # 證券交易前台(WTT) +WTT 是一个交易员操作的入口 + diff --git a/locales/docs.json b/locales/docs.json index c905e352..02f433fd 100644 --- a/locales/docs.json +++ b/locales/docs.json @@ -617,7 +617,7 @@ "children": [ { "depth": 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zh-HK/faq/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb sidebar_position: 0 --- -# 业务场景1 +# 业务场景 1 diff --git a/locales/zh-CN/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md b/locales/zh-CN/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md index 6bb4d471..e7ad4ea0 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -title: 业务场景2 +title: 业务场景 2 slug: zh-HK/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf sidebar_position: 1 --- -# 业务场景2 +# 业务场景 2 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm.md index 25073977..27c116d9 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm.md @@ -27,8 +27,8 @@ Whale CRM 系统能够解决以下问题: 同时在核心开户业务上,Whale CRM 系统的设计中,是将开户业务三种前中后环结同步在一起,对开户活动作全方位管理: -- 开户前: 从注册用户至有效户的推动进程管理 (CRM 管理) -- 开户中: 开户资料提交后 KYC 审核流程 (KYC 流程) +- 开户前:从注册用户至有效户的推动进程管理 (CRM 管理) +- 开户中:开户资料提交后 KYC 审核流程 (KYC 流程) - 开户后 :开户后帐户安全的工单管理 (帐户管理) Whale CRM 的整体业务流如下图所示: diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md index f4ba5ce0..18095b5c 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 0 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md index 90159020..8da83a4b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 1 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md index 42ef8e18..59f63821 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 3 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md index 81b01e91..ab68c4d6 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients.md index e76e7fcb..d3466271 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 整个 CRM 的作业流程如下图所示: -将CRM 客务节点,透过细分的 业务状态来进行CRM 的 推进工作,以拆分任务方式来管理推进工作 +将 CRM 客务节点,透过细分的 业务状态来进行 CRM 的 推进工作,以拆分任务方式来管理推进工作 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md index 65f3e2e8..034bc322 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 5 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/client-list.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/client-list.md index bb354d6a..2c8e1be7 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/client-list.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/client-list.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/done.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/done.md index bdb83381..f78a574b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/done.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/done.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 4 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/kanban.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/kanban.md index c6eb889c..3779b183 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/kanban.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/kanban.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 1 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/qudao.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/qudao.md index 72b76e56..952f6fba 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/qudao.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/qudao.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 3 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/task.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/task.md index 4d3b0194..bf1fa8e2 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/task.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/clients/task.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 0 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/dashboard.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/dashboard.md index bf2bf05d..bcd2fb4e 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/dashboard.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/dashboard.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 0 **首页区域编排:** -在首页上 CRM , 增加工作流节点数量统计与提供摘要性的 Dashboard 图示,可以直接点选进入该作业区,方便快速操作 +在首页上 CRM,增加工作流节点数量统计与提供摘要性的 Dashboard 图示,可以直接点选进入该作业区,方便快速操作 -同时也提供 一段区间的 开户平均耗时与近期开户成功统计率作为参考 (系统会自动计算) +同时也提供 一段区间的 开户平均耗时与近期开户成功统计率作为参考(系统会自动计算) diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md index 6bec15b2..fb0a76b7 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/TESS.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/TESS.md index 1d4d4cda..b1b940d5 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/TESS.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/TESS.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 3 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md index 5f5eaa4e..1ea06e06 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 4 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/list.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/list.md index 311fa70d..a6259211 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/list.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/list.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 0 # 前置条件 -操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx操作”。若无,则直接写“无 +操作本文档需要的前置条件,比如需要先去“xx 菜单添加企业”才可在当前菜单进行“xx 操作”。若无,则直接写“无 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account.md index bc77c7c0..64c01d03 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 适用场景 -- 本作业是开户资料的后台申请入口,同时也可以查到相关客户的前端APP开户填写资料与协助补录资料 +- 本作业是开户资料的后台申请入口,同时也可以查到相关客户的前端 APP 开户填写资料与协助补录资料 - 适用于: - 全新开户的资料申请录入或修改资料 - 多开通证劵帐户申请 @@ -28,7 +28,7 @@ sidebar_position: 1 -点选 右侧纪录操作区【详情】可以查阅 客户填写的开户详细资料:包含身份证件/个人讯息/职业讯息/资产投资经验/合规信息等等, 可以透过左侧树状 切换资料数据区域 +点选 右侧纪录操作区【详情】可以查阅 客户填写的开户详细资料:包含身份证件/个人讯息/职业讯息/资产投资经验/合规信息等等,可以透过左侧树状 切换资料数据区域 @@ -36,9 +36,9 @@ sidebar_position: 1 -接下来上传开户文件, 其中必要文件有:开户申请表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件, +接下来上传开户文件,其中必要文件有:开户申请表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件, -同时填写完必要栏位: 见证员工/开通帐户类型与计费类别/ 是否标记帐户类型,填写后就完成开户帐户申请资料提交,后续就等待 劵商对申请资料做开户审批等 KYC 操作 +同时填写完必要栏位:见证员工/开通帐户类型与计费类别/ 是否标记帐户类型,填写后就完成开户帐户申请资料提交,后续就等待 劵商对申请资料做开户审批等 KYC 操作 diff --git a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md index 433ed1f6..9e12d3b9 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md +++ b/locales/zh-CN/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md @@ -31,11 +31,11 @@ sidebar_position: 0 ### 选择客户/新建客户 -### 选择客户类型,可选择: 个人客户 /联名客户 /企业客户 +### 选择客户类型,可选择:个人客户 /联名客户 /企业客户 ### 选择客户国籍,系统支持 200 + 国籍 -## **第二步**: 上传身份证件 +## **第二步**:上传身份证件 分为 3 种类型客户: @@ -52,7 +52,7 @@ sidebar_position: 0 3. 如用户选择否,需上传其他身份证 -## **第三步**: 上传地址证明 +## **第三步**:上传地址证明 分为 2 种类型客户: @@ -65,18 +65,18 @@ sidebar_position: 0 1. 需上传居住地址证明 -## **第四步**: 填写各类基础信息 +## **第四步**:填写各类基础信息 主要是包含 职业资讯、纳税资讯、电子邮箱等信息。其中, -- 纳税资讯,需填写用户纳税的国家/地区及纳税编号,最多支持填写 10 个。包含以下字段: 纳税国家/地区 与 纳税人编号 +- 纳税资讯,需填写用户纳税的国家/地区及纳税编号,最多支持填写 10 个。包含以下字段:纳税国家/地区 与 纳税人编号 - 电子邮箱:用户用于接收结单、通知等通知。一个 App 的用户邮箱唯一 - 填写联系手机号,多个客户可使用相同的联系手机号 -## **第五步**: 填写资产投资信息 +## **第五步**:填写资产投资信息 @@ -84,13 +84,13 @@ sidebar_position: 0 -## **第七步**: 确认资讯 +## **第七步**:确认资讯 -系统会按: 身份证件/个人基础信息/职业信息/资产投资信息/合规信息确认/关联账户信息 等区块排列,将客户资料展示出来,方便按确认填写讯息 +系统会按:身份证件/个人基础信息/职业信息/资产投资信息/合规信息确认/关联账户信息 等区块排列,将客户资料展示出来,方便按确认填写讯息 -同时若有需要修正资料,可点击区块右上角的【编辑】,会跳转该讯息面区域进行修改资料 +同时若有需要修正资料,可点击区块右上角的【编辑】,会跳转该讯息面区域进行修改资料 diff --git a/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-12.md b/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-12.md index f863b6da..a0c86f94 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-12.md +++ b/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-12.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ### 核心功能 -1. 【新增】记帐数据来源增加“FD客户费用帐单”,并增设相关的分录规则,使数据来源可以根据记帐规则产生会计分录 +1. 【新增】记帐数据来源增加“FD 客户费用帐单”,并增设相关的分录规则,使数据来源可以根据记帐规则产生会计分录 1. 路径:「会计中台」-「记账数据源」 diff --git a/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-9.md b/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-9.md index 228f9bd3..09c21b3c 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-9.md +++ b/locales/zh-CN/docs/release-notes/console/23-10-9.md @@ -9,23 +9,23 @@ sidebar_position: 2 ### 核心功能 -1. 【新增】港交所CTF文件自动导入 - - 新增港交所CTF文件自动导入,日常在下午16:30前导入完毕 +1. 【新增】港交所 CTF 文件自动导入 + - 新增港交所 CTF 文件自动导入,日常在下午 16:30 前导入完毕 - 注意:需要开通该功能的可联系客服对接 - - 路径:清算管理-文件导入 + - 路径:清算管理 - 文件导入 2. 【新增】机构合约延迟交收 - 新增机构合约维护模块,机构合约会在交易日的日切步骤后自动生成 - - 本次迭代支持针对机构合约进行延迟交收操作,解决CCASS延迟交收的记账问题 + - 本次迭代支持针对机构合约进行延迟交收操作,解决 CCASS 延迟交收的记账问题 - 注意:交收日>=当前账务日期的机构合约才可进行延迟交收 - 后续会迭代相关报表、机构收费等相关功能 - - 路径:清算管理-合约管理-机构合约 + - 路径:清算管理 - 合约管理 - 机构合约 -3. 【优化】结单email重发功能 +3. 【优化】结单 email 重发功能 - 主要用于特殊情况(如数据异常等)下重发结单 - - 重新生成结单后状态为“重新生成待发送”,该状态下发送的email消息可为定制消息模版 + - 重新生成结单后状态为“重新生成待发送”,该状态下发送的 email 消息可为定制消息模版 - 注意:状态为“生成失败”“生成中”不可重发 - 路径:「清算管理」-「日终管理」-「结单管理」-「结单查询」 @@ -37,24 +37,24 @@ sidebar_position: 2 - 路径:「资产帐户」-「资产总览」-「客户帐户查询」 -5. 【优化】Margin Call详情页面增加顾客现金明细 +5. 【优化】Margin Call 详情页面增加顾客现金明细 - 路径:「风控管理」-「风险预警」-「实时预警」 -6. 【优化】Margin Call支援对部分预警记录设定到固定日期自动平仓或到截止日自动平仓 +6. 【优化】Margin Call 支援对部分预警记录设定到固定日期自动平仓或到截止日自动平仓 - 路径:「风控管理」-「风险预警」-「实时预警」 7. 【优化】手工提现银行卡列表在卡号后面显示币种 - - 路径:款项管理-出金-手工提现 + - 路径:款项管理 - 出金 - 手工提现 -8. 【优化】转入或转出股票时如果客户位未完成HKIDR授权则提示“OTCR申报需要请联络客户完成HKIDR授权” - - 路径1:证券管理-证券存入-手工入仓 - - 路径2:证券管理-证券取出-手工出仓 +8. 【优化】转入或转出股票时如果客户位未完成 HKIDR 授权则提示“OTCR 申报需要请联络客户完成 HKIDR 授权” + - 路径 1:证券管理 - 证券存入 - 手工入仓 + - 路径 2:证券管理 - 证券取出 - 手工出仓 ### 其他功能 - whale支持最近登录记忆 + whale 支持最近登录记忆 - 首次登录时,需输入企业编号,账号密码登录 - 非首次登录时,系统记忆最近登录企业,仅输入账号密码登录即可 diff --git a/locales/zh-HK/docs/faq/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md b/locales/zh-HK/docs/faq/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md index 8c645b97..a067ff10 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/faq/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/faq/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -title: 業務場景1 +title: 業務場景 1 slug: zh-HK/faq/KyCEwH6KXide7wkP3mXcRFN9nXb sidebar_position: 0 --- -# 業務場景1 +# 業務場景 1 diff --git a/locales/zh-HK/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md b/locales/zh-HK/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md index 25d93ce0..9d679088 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -title: 業務場景2 +title: 業務場景 2 slug: zh-HK/faq/ZdfIws61ziGjJCkdHhkcwQ29ndf sidebar_position: 1 --- -# 業務場景2 +# 業務場景 2 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm.md index 24f8b88a..db5021f0 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm.md @@ -27,8 +27,8 @@ Whale CRM 系統能夠解決以下問題: 同時在核心開戶業務上,Whale CRM 系統的設計中,是將開戶業務三種前中後環結同步在一起,對開戶活動作全方位管理: -- 開戶前: 從注冊用戶至有效戶的推動進程管理 (CRM 管理) -- 開戶中: 開戶資料提交後 KYC 審核流程 (KYC 流程) +- 開戶前:從注冊用戶至有效戶的推動進程管理 (CRM 管理) +- 開戶中:開戶資料提交後 KYC 審核流程 (KYC 流程) - 開戶後 :開戶後帳戶安全的工單管理 (帳戶管理) Whale CRM 的整体業務流如下图所示: diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md index 3200da25..82ed5446 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Account-List.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 0 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md index 20e623e4..12d507f1 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/BCAN-code-management.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 1 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md index 3edc2bb1..640ad989 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Record-Query.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 3 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md index 346f3d56..f56ff374 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe/Work-Order-Center.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients.md index f3129731..1bb768cd 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 整個 CRM 的作業流程如下图所示: -將CRM 客務節點,透過細分的 業務狀態來進行CRM 的 推進工作,以拆分任務方式來管理推進工作 +將 CRM 客務節點,透過細分的 業務狀態來進行 CRM 的 推進工作,以拆分任務方式來管理推進工作 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md index 1f1507bf..51395477 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/Account-Manager.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 5 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/client-list.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/client-list.md index 34e4b84e..3a618b0a 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/client-list.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/client-list.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/done.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/done.md index 21047831..dff257e8 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/done.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/done.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 4 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/kanban.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/kanban.md index b5c36290..20b5033e 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/kanban.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/kanban.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 1 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/qudao.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/qudao.md index 70185392..05f22f32 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/qudao.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/qudao.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 3 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/task.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/task.md index 06916da1..3d2b149d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/task.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/clients/task.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 0 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/dashboard.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/dashboard.md index 4f16b75e..1e218474 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/dashboard.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/dashboard.md @@ -9,11 +9,11 @@ sidebar_position: 0 **首頁區域編排:** -在首頁上 CRM , 增加工作流節點數量統計與提供摘要性的 Dashboard 圖示,可以直接點選進入該作業區,方便快速操作 +在首頁上 CRM,增加工作流節點數量統計與提供摘要性的 Dashboard 圖示,可以直接點選進入該作業區,方便快速操作 -同時也提供 一段區間的 開戶平均耗時與近期開戶成功統計率作為參考 (系統會自動計算) +同時也提供 一段區間的 開戶平均耗時與近期開戶成功統計率作為參考(系統會自動計算) diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md index afd56bd4..eb987612 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Account-opening-review.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 2 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/TESS.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/TESS.md index f68b86ba..432a9d46 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/TESS.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/TESS.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 3 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md index 60856238..71414ad4 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/Third-party-verification.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 4 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/list.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/list.md index bbf1f4a6..8026ef7e 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/list.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/list.md @@ -13,7 +13,7 @@ sidebar_position: 0 # 前置条件 -操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx操作”。若無,則直接寫“無 +操作本文檔需要的前置條件,比如需要先去“xx 菜單添加企業”才可在當前菜單進行“xx 操作”。若無,則直接寫“無 # 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account.md index b4c80275..209fd6ae 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 1 ## 適用場景 -- 本作業是開戶資料的後台申請入口,同時也可以查到相關客戶的前端APP開戶填寫資料與協助補錄資料 +- 本作業是開戶資料的後台申請入口,同時也可以查到相關客戶的前端 APP 開戶填寫資料與協助補錄資料 - 適用於: - 全新開戶的資料申請錄入或修改資料 - 多開通證劵帳戶申請 @@ -28,7 +28,7 @@ sidebar_position: 1 -點選 右側紀錄操作區【詳情】可以查閱 客戶填寫的開戶詳細資料:包含身份證件/個人訊息/職業訊息/資產投資經驗/合規信息等等, 可以透過左側樹狀 切換資料數據區域 +點選 右側紀錄操作區【詳情】可以查閱 客戶填寫的開戶詳細資料:包含身份證件/個人訊息/職業訊息/資產投資經驗/合規信息等等,可以透過左側樹狀 切換資料數據區域 @@ -36,9 +36,9 @@ sidebar_position: 1 -接下來上傳開戶文件, 其中必要文件有:開户申請表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件, +接下來上傳開戶文件,其中必要文件有:開户申請表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件, -同時填寫完必要欄位: 見證員工/開通帳戶類型與計費類別/ 是否標記帳戶類型,填寫後就完成開戶帳戶申請資料提交,後續就等待 劵商對申請資料做開戶審批等 KYC 操作 +同時填寫完必要欄位:見證員工/開通帳戶類型與計費類別/ 是否標記帳戶類型,填寫後就完成開戶帳戶申請資料提交,後續就等待 劵商對申請資料做開戶審批等 KYC 操作 diff --git a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md index d1790c17..8c7bfce4 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md +++ b/locales/zh-HK/docs/guides/crm/kyc/open-account/open-new-account.md @@ -31,11 +31,11 @@ sidebar_position: 0 ### 選擇客戶/新建客戶 -### 選擇客戶類型,可選擇: 個人客戶 /聯名客戶 /企業客戶 +### 選擇客戶類型,可選擇:個人客戶 /聯名客戶 /企業客戶 ### 選擇客戶國籍,系統支持 200 + 國籍 -## **第二步**: 上傳身份證件 +## **第二步**:上傳身份證件 分為 3 種類型客戶: @@ -52,7 +52,7 @@ sidebar_position: 0 3. 如用戶選擇否,需上傳其他身份證 -## **第三步**: 上傳地址證明 +## **第三步**:上傳地址證明 分為 2 種類型客戶: @@ -65,18 +65,18 @@ sidebar_position: 0 1. 需上傳居住地址證明 -## **第四步**: 填寫各類基礎信息 +## **第四步**:填寫各類基礎信息 主要是包含 職業資訊、納稅資訊、電子郵箱等信息。其中, -- 納稅資訊,需填寫用戶納稅的國家/地區及納稅編號,最多支持填寫 10 個。包含以下字段: 納稅國家/地區 與 納稅人編號 +- 納稅資訊,需填寫用戶納稅的國家/地區及納稅編號,最多支持填寫 10 個。包含以下字段:納稅國家/地區 與 納稅人編號 - 電子郵箱:用戶用於接收結單、通知等通知。一個 App 的用戶郵箱唯一 - 填寫聯繫手機號,多個客戶可使用相同的聯繫手機號 -## **第五步**: 填寫資產投資信息 +## **第五步**:填寫資產投資信息 @@ -84,13 +84,13 @@ sidebar_position: 0 -## **第七步**: 確認資訊 +## **第七步**:確認資訊 -系統會按: 身份證件/個人基礎信息/職業信息/資產投資信息/合規信息確認/關聯賬戶信息 等區塊排列,將客戶資料展示出來,方便按確認填寫訊息 +系統會按:身份證件/個人基礎信息/職業信息/資產投資信息/合規信息確認/關聯賬戶信息 等區塊排列,將客戶資料展示出來,方便按確認填寫訊息 -同時若有需要修正資料,可點擊區塊右上角的【編輯】,會跳轉該訊息面區域進行修改資料 +同時若有需要修正資料,可點擊區塊右上角的【編輯】,會跳轉該訊息面區域進行修改資料 diff --git a/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-12.md b/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-12.md index 35353846..bae05aa5 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-12.md +++ b/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-12.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 0 ### 核心功能 -1. 【新增】記帳數據來源增加“FD客戶費用帳單”,並增設相關的分錄規則,使數據來源可以根據記帳規則產生會計分錄 +1. 【新增】記帳數據來源增加“FD 客戶費用帳單”,並增設相關的分錄規則,使數據來源可以根據記帳規則產生會計分錄 1. 路徑:「會計中台」-「記賬數據源」 diff --git a/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-9.md b/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-9.md index 35527c0c..94dc370a 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-9.md +++ b/locales/zh-HK/docs/release-notes/console/23-10-9.md @@ -9,23 +9,23 @@ sidebar_position: 2 ### 核心功能 -1. 【新增】港交所CTF文件自動導入 - - 新增港交所CTF文件自動導入,日常在下午16:30前導入完毕 +1. 【新增】港交所 CTF 文件自動導入 + - 新增港交所 CTF 文件自動導入,日常在下午 16:30 前導入完毕 - 注意:需要開通該功能的可聯繫客服對接 - - 路徑:清算管理-文件導入 + - 路徑:清算管理 - 文件導入 2. 【新增】機構合約延遲交收 - 新增機構合約維護模塊,機構合約會在交易日的日切步驟後自動生成 - - 本次迭代支持針對機構合約進行延遲交收操作,解決CCASS延遲交收的記賬問題 + - 本次迭代支持針對機構合約進行延遲交收操作,解決 CCASS 延遲交收的記賬問題 - 注意:交收日>=當前賬務日期的機構合約才可進行延遲交收 - 後續會迭代相關報表、機構收費等相關功能 - - 路徑:清算管理-合約管理-機構合約 + - 路徑:清算管理 - 合約管理 - 機構合約 -3. 【優化】結單email重發功能 +3. 【優化】結單 email 重發功能 - 主要用於特殊情況(如數據異常等)下重發結單 - - 重新生成結單後狀態為“重新生成待發送”,該狀態下發送的email消息可為定制消息模版 + - 重新生成結單後狀態為“重新生成待發送”,該狀態下發送的 email 消息可為定制消息模版 - 注意:狀態為“生成失敗”“生成中”不可重發 - 路徑:「清算管理」-「日終管理」-「結單管理」-「結單查詢」 @@ -37,24 +37,24 @@ sidebar_position: 2 - 路徑:「資產帳戶」-「資產總覽」-「客戶帳戶查詢」 -5. 【優化】Margin Call詳情頁面增加顧客現金明細 +5. 【優化】Margin Call 詳情頁面增加顧客現金明細 - 路徑:「風控管理」-「風險預警」-「實時預警」 -6. 【優化】Margin Call支援對部分預警記錄設定到固定日期自動平倉或到截止日自動平倉 +6. 【優化】Margin Call 支援對部分預警記錄設定到固定日期自動平倉或到截止日自動平倉 - 路徑:「風控管理」-「風險預警」-「實時預警」 7. 【優化】手工提現銀行卡列表在卡號後面顯示幣種 - - 路徑:款項管理-出金-手工提現 + - 路徑:款項管理 - 出金 - 手工提現 -8. 【優化】轉入或轉出股票時如果客戶位未完成HKIDR授權則提示“OTCR申報需要請聯絡客戶完成HKIDR授權” - - 路徑1:證券管理-證券存入-手工入倉 - - 路徑2:證券管理-證券取出-手工出倉 +8. 【優化】轉入或轉出股票時如果客戶位未完成 HKIDR 授權則提示“OTCR 申報需要請聯絡客戶完成 HKIDR 授權” + - 路徑 1:證券管理 - 證券存入 - 手工入倉 + - 路徑 2:證券管理 - 證券取出 - 手工出倉 ### 其他功能 - whale支持最近登錄記憶 + whale 支持最近登錄記憶 - 首次登錄時,需輸入企業編號,賬號密碼登錄 - 非首次登錄時,系統記憶最近登錄企業,僅輸入賬號密碼登錄即可